2025-02-14 国内外手机巨头均要部署DeepSeek 华为推出昇腾DeepSeek推理一体机

股票资讯阅读：33 2025-02-14 19:59:45 评论：0

【今日导读】

华为推出昇腾DeepSeek推理一体机　端侧算力公司受关注

阿里苹果“联姻”阿里巴巴开启“AI驱动"战略

国内外手机巨头均要部署DeepSeek，今年AI手机出货量或超1亿部

2025年eVTOL有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场

【财经精选】

1、2月13日文心一言官网宣，于4月1日起全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验文心系列最新模型。此前，OpenAl在社交媒体宣布GPT-4.5/5将很快陆续发布，免费版ChatGPT将在标准智能设置下无限制使用GPT-5进行对话。开源模型DeepSeek的横空出世，带领国内外头部大模型陆续进入“全面免费“时代。

2、上海市发改委发布消息，上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性应对外部环境变化的不确定性，政策举措主要包括8个方面。其中提出，以旧换新方面，按照国家部署，将消费品以旧换新补贴范围从8类产品拓展到数码产品、家电产品等15类产品并增加资金规模。

3、中国全固态电池产学研协同创新平台将于2月15日至16日举办2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会。根据议程，中国一汽、比亚迪将进行主题发言。全固态电池制造工艺及装备联盟将正式成立揭牌。

4、央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告提到，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏，保持流动性充裕，货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

5、2月13日，鸿蒙智行宣布“尊界技术发布会"将于2月20日举办，在此之前，鸿蒙智行已相继发布尊界S800融合感知充电机器人、智能光幕玻璃以及5D蟹行模式等全新“黑科技"。另外，小米汽车同样把预售价81.49万元的小米SU7 Ultra的上市时间定在2月底。

6、近日广东省召开省政府全体会议，强调要加力扩围实施好“两重"“两新"政策，进一步深化投融资改革，深入开展“粤贸全国"系列活动，积极扩大文旅消费，持续推动房地产市场止跌回稳。同时，强调加快建设机器人、人工智能等新兴产业。

7、《哪吒之魔童闹海》自2月13日起，将在澳大利亚美国、新西兰、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾等多个国家和地区相继上映。截至2月13日晚8时，电影全球票房(含预售及海外)突破100亿元，成为中国影史首部票房破100亿电影，观影人次超2亿。

8、国家发改委郑栅洁在《学习与研究》上撰文表示，加力扩围实施“两新”政策，重点支持企业更新高端化、绿色化、智能化设备，扩大消费品以旧换新范围。

9、在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认了阿里与苹果的合作。蔡崇信表示，苹果选择阿里作为在中国的本地化合作伙伴，为其手机服务。

10、周四美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨1.5%，标普500指数涨1.04%，道指涨0.77%。英特尔涨超7%，续创去年12月以来收盘新高。Meta小幅上涨，录得日线19连涨，股价续创新高，总市值1.85万亿美元。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨1.2%。欧股多数上涨，德国DAX30指数收涨2.09%，续创收盘历史新高。

【产业】

1、【端侧AI】华为推出昇腾DeepSeek推理一体机　端侧算力公司受关注

2月13日华为宣布推出昇腾DeepSeek大模型一体机，从服务器、推理卡、到加速模组等丰富的DeepSeek一体机产品形态，全面适配DSV3/R1满血版/蒸馏版本全系列模型，涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。昇腾DeepSeek一体机作为人工智能领域的重要产品，在多方面展现出独特价值。昇腾DeepSeek一体机定位明确，是为企业提供一站式AI解决方案的产品，目标是助力千行万业实现高质量发展，这一目标契合当下企业数字化、智能化转型的大趋势。据悉，昇腾凭借开放的技术架构和丰富的开发资源，吸引了60+伙伴（截至2月12日）基于其产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品。从行业角度看，这种生态合作模式有助推动人工智能技术在各行业的加速深入应用，拓展AI技术的应用边界，促进人工智能产业的蓬勃发展，形成良好的产业生态循环。

2、【阿里系AI】阿里苹果“联姻”阿里巴巴开启“AI驱动"战略

2月13日，阿里巴巴董事局主席蔡崇信在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上确认了阿里与苹果公司的合作。蔡崇信表示自开启“AI驱动战略以来，阿里巴巴正努力推动自身向高科技企业转型，此次与苹果的深度牵手，无疑是一次重大突破。今年春节期间，阿里云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max发布，模型在多个基准测试中，如Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和GPQA-Diamond等都有不错的表现。但在C端应用方面，从Kimi、豆包到DeepSeek，AI应用端掀起了一波又一波的流量狂欢，而阿里巴巴在C端应用角逐中表现不及预期。此次与苹果的合作，无疑是一波可借力的“东风"，Alto C业务有可能会成为其具有想象力的“下一个曲线"。目前，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国AI功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。阿里巴巴现在大模型能力位于国际前列，公司基础云服务规模处于中国排名前列的供应商“AI+云"的赛道是公司长期增长获益方向。对阿里巴巴来说此次合作是其AI技术首次深度整合进全球顶级硬件生态的巨大尝试，公司自主研发的千亿参数大模型及电商场景数据优势在合作中得到了充分发挥，也标志着中国科技企业在全球AI产业链中的地位得到了显著提升。富瑞报告称，海外投资者正在逐步关注阿里云新的增长前景、管理层对2025年战略规划及DeepSeek对行业的影响，并且对阿里巴巴估值重估潜力进行新一轮的评估。

3、【固态电池】2025年eVTOL有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场

据媒体报道，随着车企对电动垂直起降飞行器eVTOL领域的果断布局，作为供应商的动力电池企业也不甘落后。尤其是在高比能固态电池软包锂电池的小批量生产更贴合eVTOL需求的形势下，新的布局和市场开拓有望加速固态电池的量产应用，为动力电池厂商打开新局面。固态电池被誉为是最具潜力的下一代动力电池技术。继消费电子、车用电池、储能电池之后，动力电池企业开辟出eVTOL这一新赛道。有市场研究机构预测，到2030年，全球eVTOL市场规模将达550亿美元，2040年市场规模将超过1万亿美元，2050年市场规模将达9万亿美元。广阔的市场需求，尤其是车企在eVTOL领域的布局加快，直接拉动动力电池企业的新竞速。随着亿航智能固态电池首飞，宁德时代与峰飞合作，以及其他多固态厂商布局低空，2025年eVTOL有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场。

4、【智能驾驶】小鹏汽车5月将推MONA M03 MAX，搭载行业最顶尖自动驾驶技术

据媒体报道，纳米AI搜索“百车行动”在北京举办，小鹏汽车董事长何小鹏表示，要做一款2万美元的顶级智驾产品。小鹏汽车今年5月会推出MONA的顶配版MONA M03 MAX，“搭载行业最顶尖的自动驾驶技术”，MONA的名字来自“made of new AI”。他认为，下一个10年，高阶智能驾驶的渗透率会从2%提升至50%，甚至80%—90%。端到端技术推动智驾能力飞跃，智驾平权为核心主线。小鹏和华为系为代表的车企2024年以来持续进行智驾的迭代及推广。小鹏国内首发量产的“端到端”大模型，此外，各家厂商均积极推进智驾的普及和推广，标配智驾时代已来。展望2025年，智驾技术进步有望降低智驾硬件门槛，将智驾应用在20万以内的主流市场中，以小鹏和比亚迪为首的车企有望通过平价智能化，在2025年形成差异化优势，并获得销量的提升。

5、【AI医疗】华为将发布AI病理模型医疗行业迎来智能化升级重要机遇

华为数据储存公众号发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。病理诊断是一种基于图像信息的诊断方式，被誉为疾病诊断的“金标准”，目前我国病理行业发展面临病理医生缺乏、分布不均匀、培养周期漫长等特点。“自动化、标准化、数字化、智能化”已成为病理科发展的必然趋势。江海证券指出，AI的突破性发展，正在推动医学诊疗从传统经验医学向数据驱动的精准医学跨越。在“健康中国2030”战略指引下，医疗行业正迎来智能化升级的重要机遇。

6、【AI手机】国内外手机巨头均要部署DeepSeek，今年AI手机出货量或超1亿部

据36氪2月13日报道，vivo手机操作系统OriginOS官方发文宣布，vivo将深度融合满血版DeepSeek，宣称“蓝心大模型与DeepSeek双擎驱动”。此外，据5G与6G公众号消息，有消息人士透露三星在中国将接入DeepSeek。中原证券表示，DeepSeek-R1通过蒸馏技术将大模型的推理能力迁移到小型模型中，显著提升小模型的推理能力，并同时具备高性能、低成本，有望推动端侧AI加速发展。目前安卓手机厂商旗舰机型的AI功能主要支持通话实时翻译、通话及会议摘要、语音识别与文本生成、AI写作、AI修图等，AI功能仍为基础性应用。据Canalys的预测，2024年全球智能手机出货量中16%为AI手机，预计2028年渗透率将快速提升至54%；2023-2028年AI手机市场年均复合增长率将达到63%。预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用，反映出端侧生成式AI作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场的趋势。IDC预测2025年AI手机将成为推动中国手机市场持续恢复增长的关键驱动力，预计AI手机出货量将达到1.18亿部，同比增长59.8%，占据整体市场的40.7%。

7、【新能源汽车】新能源汽车销量暴涨，产业链受益

2月13日，小鹏汽车在微博发文称，“春节后的第一周，全系订单量同比翻了7.6倍，打破2月份常年低谷的行业惯例。”在经历了1月底春节假期带来的短暂冲击后，2月首周汽车市场快速从低迷中走出，呈现出强劲的回暖态势。新能源车品牌、新势力以及豪华车品牌TOP10销量环比均实现翻倍暴涨，尤其是五菱、零跑、腾势、小米、极氪、吉利、长安、奥迪销量环比均实现超7倍暴涨。小鹏、深蓝、银河、比亚迪、宝马、雷克萨斯销量环比均实现超4倍暴涨。2 月，新能源汽车市场持续扩张，呈现出强劲的发展态势。政策方面，从国家到地方政府出台一系列积极政策，如购车补贴、免税优惠、基础设施建设等，大力支持新能源汽车发展，“两新” 政策有力推动市场扩张。销量方面，中国电动汽车百人会预计，2025年新能源汽车销量（含出口）将达到1650万辆，增速接近30%‌。

【政策】

1、【房地产】专项债收储加速，关注地产股的投资机会

今年以来，部分城市发布了收购闲置存量土地的征集公告，广东省多个地区公示了第一批拟用专项债收购存量土地的具体项目名单及价格，政策正在进入落地期。根据中指研究院不完全统计，截至2月11日，佛山、惠州、珠海、中山、江门等城市公告中涉及土地总数量超160宗，土地使用面积超680万平方米，拟收购价格合计超350亿元，其中，惠州拟收购价格超120亿元，居首位；珠海拟收购价格66.5亿元，排在第二位。广东是全国首个全面落实专项债收购存量土地的省份，成为“严控增量、优化存量、提高质量”政策的坚定执行者，具有行业风向标意义，预计今年一季度各省市将陆续跟进“发债收地”模式。目前土地库存规模较大，从源头上降低库存，有利于促进房地产市场止跌回稳。发债收地模式开启，将有助于快速系统高效促进存量土地的盘活，对于土地市场的供求关系平衡具有积极作用。2025年以来，多地发布房地产优化政策，并明确将多措并举推动房地产市场“止跌回稳”。据上海易居房地产研究院统计，截至2025年1月底，全国31个省份召开地方两会并发布了政府工作报告，其中，广东、浙江、福建等十多个省份明确提出推动房地产市场止跌回稳的目标。

【海外风向】

1、【数据中心】阿里云加速海外市场布局　产业链公司望受益

据报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅速，市场规模五年增长20倍以上。随着市场规模扩大，阿里云于去年五月宣布加大海外云基础设施建设，将在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于泰国、韩国、菲律宾、马来西亚和墨西哥。阿里公有云市占率多年稳居全国第一，而Deepseek类优质开源大模型带动的算力消耗或将直接推高公有云的IaaS+PaaS收入，短期已出现对阿里云平台API调用量的推升。阿里云在24财年实现3%的收入增速和49%的EBITA增速。机构预计，25财年云业务的收入增速为9%，EBITA增速为73%，EBITAmargin可达8.4%，在国内公有云价格战中显韧性。随着阿里云加速海外市场布局，及本土优质开源大模型对云厂商生态的正向刺激，产业链公司望受益。

2、【机器人概念】郭明錤：苹果正研究人形与非人形机器人

郭明錤刚刚在海外平台X上发文称，苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。鉴于目前的进展和大型项目开发周期，他认为苹果机器人要到2028年或更晚才能实现量产。同时，据供应链调研表明，苹果更关心用户如何与机器人建立互动感知，而非机器人的外表，这意味着传感硬件和软件才是核心技术。光大证券陈佳宁认为，强化学习是一种通过试错进行学习的方法，但传统上这种方法非常耗时，而DeepSeek的训练方式成本较低，且R1在三维空间推理准确率达87.6%，跨模态意图理解F1值为91.2%，若与机器人领域深度结合，可能推动机器人从“感知智能”向“认知智能”进化，同时加速其在更多垂直场景的落地应用。

【公告解读】

利柏特：全资子公司中标2.26亿元工程项目

宏鑫科技：收到奇瑞汽车的项目定点通知，确定公司承接其某项目铝圈产品开发业务，要求公司与其研发、质量、物流部门完成协议签订

南矿集团：近日与乌兹别克斯坦某客户签订的产品销售合同，为客户提供设备产品，合同金额为人民币1.49亿元

奥来德：全资子公司上海升翕光电预中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目

圣晖集成：收到某电子有限公司通过电子邮件形式下发的P2-1F/3F无尘室工程相关订单，订单总价人民币3.26亿元

四川成渝：终止发行股份及支付现金购买资产

安博通：公司部分网络安全产品已接入DeepSeek系列大模型，目前相关业务收入占公司营业收入的比例极小，对公司业务开展无实质影响。

天成自控：控股子公司广东天成与广东高域签订了《战略合作协议》，共同围绕电动垂直起降飞行器（eVTOL）零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作

恺英网络：与比高集团达成战略合作携手拓展人工智能游戏业务

赣锋锂业：阿根廷Mariana锂盐湖项目正式投产

浙文互联：公司进行了DeepSeek的本地化部署，但公司未与DeepSeek签署服务合作协议，与其没有业务合作，该事项对当前主营业务开展无实质影响