2025-01-07 首批AI智能体今年或将“加入劳动力大军” AI智能体应用望迎来爆发元年
【今日导读】
首批AI智能体今年或将“加入劳动力大军” AI智能体应用望迎来爆发元年
西藏首个氢能产业园开工建设 绿氢产业链需求将增长
飞猪发布2025年春节出游风向标 出境游预订远超去年
抖音推出史上力度最大的扶持计划,行业为促进消费注入强催化
【财经精选】
1、财政部等四部门发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2024年年报工作的通知》。其中提出,企业应当对收入确认采用时段法还是时点法进行判断。企业不得通过随意调整收入确认方法提早、推迟确认收入或平滑收入。
2、财政部发布通知,对于2024年3月7日前签订贷款合同、设备购置或更新改造服务采购合同,3月7日后发放的符合条件的设备更新贷款,纳入财政贴息政策支持范围;同时,延长设备更新贷款财政贴息政策实施期限,至中国人民银行设备更新相关再贷款额度用完为止。
3、国家数据局昨日举行加快推进国家数据基础设施建设专题新闻发布会。国家发展改革委高技术司副司长赵志丹表示,充分挖掘政务、金融、工业、交通等重点行业算力需求,推动算力在更多生产生活场景的应用落地。
4、国家发展改革委、国家能源局印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,目标到2027年,电力系统调节能力显著提升,全国新能源利用率不低于90%。
5、小鹏汽车与大众汽车集团(中国)在国内超快充网络领域达成战略合作,将为客户提供一个拥有2万多个充电终端、覆盖中国420个城市的超快充网络。
6、飞猪发布的《2025年春节出游风向标》显示,至1月30日,假期出游需求将集中爆发,家庭游将成为主要的旅行方式。飞猪数据显示,仅在出境游方面,相关酒店、机票、线路游等预订量均已大幅超越去年同期。
7、国家发展改革委等三部门印发《国家数据基础设施建设指引》,其中提到,2024—2026年,利用2—3年左右时间,围绕重要行业领域和典型应用场景,开展数据基础设施技术路线试点试验,支持部分地方、行业、领域先行先试,丰富解决方案供给。制定统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求的标准规范,夯实数据基础设施互联互通技术基础。完成国家数据基础设施建设顶层设计,明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。
8、OpenAI CEO山姆·奥尔特曼北京时间周一上午发布了一篇以“反思”为主题的博客长文。奥尔特曼表示,现在OpenAI有信心说自己已经知道了如何构建通用人工智能。相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”,从根本上改变各公司产出的东西。
9、我国最大滩涂光伏储能电站——华电莱州大型盐碱滩涂光储一体化项目今天投产发电,大片的盐碱地变身清洁能源新绿洲。项目的建设对于我国盐碱地资源的高效利用和推动能源结构转型具有重要意义。
10、周一美股三大指数涨跌互现,纳指涨1.24%,标普500指数涨0.55%,道指跌0.06%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.16%,热门中概股多数下跌。
【政策】
1、【零售】2025全国网上年货节将于1月7日启动,机构预计零食送礼需求有望良好增长
近期从商务部了解到,2025全国网上年货节将于1月7日至2月5日举办。本届年货节是春节申遗成功后的首场全国性网络促消费活动,活动期间将举办多场系列活动,包括丝路电商过大年、中国(广西)—东盟网上年货节,以及各地各平台的配套活动。中信证券研报表示,近期渠道反馈,春节零食备货需求景气度好于其他休食品类,预计2025年春节期间零食送礼需求有望良好增长。腾讯近期开始发力微信小店渠道及送礼物功能,微信小店渠道及送礼物功能将利好:1)强电商渠道运营能力的零食企业;2)强产品力&品牌力的零食企业。短期动销向好叠加微信小店新渠道催化,看好零食板块短期投资机会。
2、【轨道交通】城轨全自动运行系统技术规范出台,助力无人驾驶技术创新
交通运输部办公厅日前印发《城市轨道交通全自动运行系统运营技术和管理规范(试行)》,在既有ATO(列车自动运行)系统行车、客运、安全评估等管理办法和信号、车辆等运营技术规范的基础上,针对全自动运行系统特有的功能和技术变化进行了规定。此外,在《规范》附则中明确提出支持各地积极探索障碍物探测、列车远程控制等无人驾驶技术,为后续实现列车无人值守提供支撑,积极支持技术创新,促进全自动运行系统有序发展。同时,对不满足本规范要求的既有全自动运行线路和由非全自动更新改造为全自动运行的线路提出了要求。通过先进的技术手段,实现列车的无人驾驶、自动运行和自动调度,将大大提高铁路运输的效率和安全性,降低运营成本,提升乘客的出行体验。列车全自动化是未来轨道交通发展的必然趋势,产业链有望受益。
【产业】
1、【字节概念】抖音推出史上力度最大的扶持计划,行业为促进消费注入强催化
抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划,共包含免佣金、返推广费、设帮扶基金等9条措施。2025年内除货架场商品卡免佣举措外,还将在直播与短视频场景中免佣,覆盖近百个类目;将推出推广费自动返还政策,降低商家因退货退款而产生的经营损失;全年将投入数亿元成立“小商家帮扶基金”,为它们的商品发布、首单激励、长线运营等多场景提供支持。直播自播为电商业务带来显著增量。中国社科院财经战略研究院研究员、中国市场学会副会长李勇坚表示,电商行业增量超80%来自直播电商,用户数量持续增长,数据证明直播电商为促进消费注入强催化。目前,“直播电商”已成为推动中小商家创新创业、带动社会就业、促进普惠发展、助推产业结构优化升级、重塑社会生产链条的关键力量。
2、【甲醇】吉利“醇氢电混”全新车型年内上市,2027年计划建成4000个甲醇加注站
吉利汽车集团甲醇汽车业务中心总经理陆玉凯透露,吉利全新一代“醇氢电混”轿车和SUV二款产品将于今年年内投放市场,可实现在同一燃料箱内甲醇和汽油灵活配比混合。另据远程新能源商用车CEO范现军透露,在向金杯汽车导入新能源技术后,醇氢电动金杯产品将于今年年中下线。此外,截至2024年底,全国重点路线已经建设519个甲醇加注站,预计到2027年底,全国将建成4000个甲醇加注站。基于可再生能源所制备的绿色甲醇是理想的替代燃料,电制甲醇的成本目前超过4500元/吨。国信证券王蔚祺认为,绿色甲醇技术路线丰富,降本空间较大,未来有希望下降40%以上,当前我国投产、在建、备案和签约的绿色甲醇项目也超过70个,看好前瞻性布局绿色甲醇的新能源企业在2026年以后的业绩成长性。
3、【氢能源】西藏首个氢能产业园开工建设 绿氢产业链需求将增长
1月5日,雄韬山南氢能应用示范产业园在西藏山南市乃东区开工建设,标志着西藏首个氢能产业园项目开工建设。该项目将于2025年9月建成投运,投产后每小时可生产1000标立方高纯度氢气和300立方高纯度氧气,中信证券认为,2024年,打造跨示范城市群氢能高速成为氢能交通领域政策发力点,高速公路运输有望成为氢车未来重要应用场景。2025年氢能行业政策效果依然值得期待,氢能车有望在氢能高速运输走廊的规划下加速发展,节能降碳等政策标准提升或衍生出绿氢新的应用场景,带动绿氢产业链和电解槽设备需求的增长。
4、【数据中心】字节跳动将自建数据中心该细分领域,机构称国内算力需求黎明已至
近日,字节跳动发布自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告,计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想,完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。招采计划开始时间为2025年1月,完成时间为2025年3月。近日,字节豆包大模型对外披露2024全领域技术进展,最新版豆包通用模型Doubao-pro-1215已支持50多个C端应用场景。浙商证券表示,国内算力需求的黎明已经到来,字节跳动在AI上投入巨大,2024年资本开支达800亿元,接近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元),研发投入显著领先同行。该券商进一步预测,2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元,旨在打造自主可控的大规模数据中心集群,其中约900亿元将用于AI算力的采购,700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。
5、【流感】冬季多种呼吸道疾病高发,这类产品销量近期持续增长
据中国疾控中心最新数据,目前流感病毒阳性率持续上升,其中99%以上为甲流。全国多地疾控紧急提醒,要做好个人防护,注意防范呼吸道、肠道传染病。甲型流感,简称“甲流”,是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病。流感病毒分为甲、乙、丙、丁4型,其中甲型流感传染性最强、最容易发生变异,几乎每次流感大流行都是由甲型流感病毒引起。随着流感感染人数增多,抗流感药物的销量近期也持续增长,目前,国内可用的流感抗病毒药物主要有奥司他韦、阿比多尔、玛巴洛沙韦、扎那米韦和帕拉米韦等。但相比其他药物,近期玛巴洛沙韦更受欢迎。国金证券指出,12月中下旬后,呼吸道感染有所抬头,其中北方发病率提升尤其明显,可能带来市场对呼吸道病原体检测、四类药 (退烧/止咳/抗病毒药物/抗生素)等板块的关注,业绩弹性值得密切关注。
6、【旅游】飞猪发布2025年春节出游风向标 出境游预订远超去年
1月6日,飞猪发布的《2025年春节出游风向标》显示,今年春运客流将在1月20日前后迎来高峰,并延续至1月28日。节后的1月30日,假期出游需求将集中爆发,家庭游将成为主要旅行方式。作为蛇年的第一场旅行,在出境游方面,相关酒店、机票、线路游等预订量均已大幅超越去年同期,“非遗游"相关搜索热度环比上月增长133%。航旅纵横大数据显示,截至2024年12月24日,2025年春节假期(1月28日至2月4日)出入境航线机票预订量超112万张,较去年春节同期增长约37%。中航证券表示,春节期间的客流首个高峰为除夕前一周陆续开启的返乡游人潮,而第二个高峰则是由节后度假出行的旅客和春节返程旅客共同组成,有望带动送礼、出行等消费需求加速释放。
7、【充电桩】小鹏与大众汽车达成超快充网络战略合作
1月6日,小鹏汽车股份有限公司和大众汽车集团(中国)宣布,在国内超快充网络领域达成战略合作并签署谅解备忘录。小鹏汽车和大众汽车集团(中国)将相互开放其专有的超快充网络,共同为客户打造中国最大的超快充网络。通过本次战略合作,小鹏汽车和大众汽车集团(中国)将为客户提供一个拥有20多万充电终端,覆盖中国420个城市的超快充网络。
点评:高压快充技术能让电动汽车在短时间内完成充电,大大降低了用户的补能焦虑。高压快充技术的发展对于推动电动汽车的普及具有重要意义,数据显示,今年1~10月,800V车型在新能源汽车市场上的渗透率已从2022年的2.5%提升至8.4%。随着技术成本的持续下降,高压平台及其充电基础设施的发展步伐有望加快。
【涨价】
1、【硅片】光伏产业链涨价频现 基本面改善有望带动市场回暖
自1月1日硅片报价上涨后,1月6日中环硅片报价再度上涨。根据中国有色金属工业协会硅业分会公众号1月2日报价,硅片价格开启涨势,本轮硅片涨价的根本原因是供不应求,G10L系列小尺寸硅片供应相对更加紧缺。在国家整治“内卷式”竞争的背景下,光伏行业积极实施供给侧自律行动,龙头企业积极行动起到了带头作用。近期在行业自律+节前备货预期下,硅料、硅片、电池成交价均有所上涨,SMM最新硅料价格在4.1万/吨,N型183硅片价格上涨0.05元/片至1.23元/片,电池价格上涨至0.285元/W。从目前的价格上涨的趋势来看,自律行动已初现效果。随着招标逐步规范,组件招标价格亦有望迎来上涨,带动整个产业链价格和利润修复。分析师预计,随着需求回暖以及供给侧配额持续施行,春节后将进入更持续、全面的涨价通道,构成持续的行情支撑。
2、【制冷剂】三代制冷剂长协订单价格明显上涨 下游需求持续改善
据卓创资讯、百川盈孚监测,国内主流空调企业制冷剂长协订单在2025年一季度明显上涨,其中三代制冷剂R32价格约为3.98万元/吨、R410A约为4.08万元/吨分别较上一季度上涨2300元/吨、4300元/吨,相较此前承兑付款价格均提升1000元/吨,付款方式也调整为现汇结算。1月6日,制冷剂R32价格继续上涨,平均参考价格为4.35万元/吨,较上个工作日上涨1.16%。据了解,此轮制冷剂价格上涨的主要原因为2024年四季度氟制冷剂企业库存去化、传统消费淡季结束,下游需求改善业内预计,制冷剂多个品种报价短期有望进一步上涨,行业景气持续叠加低库存状态,为2025年的行情演绎打下良好基础。
【海外风向】
1、【消费电子】全球最大科技盛会CES将于本周举行,千余家中国公司亮相拉斯维加斯
作为年初惯例,全球最大科技盛会CES将在本周于拉斯维加斯举行。随着资本市场持续关注AI、芯片、AR/VR等概念,这个以消费电子产品见长的展会,正愈发受到市场的关注。作为全球制造业重镇,中国厂商依然会是CES的主力军。根据CES官网展示的参展商名单,今年共有近1500家中国(含港台)企业参展,比去年略多一些,占参展商总数3成以上。大多数是专精电子产业的中小企业。据华福证券此前预计,AI终端落地将成为本次展会的核心主题,今年将围绕AI底层技术革新的加速及AI应用落地场景深度探讨,AI加持下的创新产品将密集推出。天风证券潘暕指出,随着AI应用落地终端,有望开启AIOT需求快速增长;SOC作为核心芯片科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升;视觉丰富下游应用场景,有望带动视觉SOC与CIS需求提升。
2、【AI智能体】第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军” AI智能体应用望迎来爆发元年
据报道,OpenAI CEO山姆·奥尔特曼日前发文表示,相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”,从根本上改变各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方,目标已经转向了真正意义上的超级智能。奥尔特曼此前曾表示,下一个重大突破将是智能体。
当前Agent产品的密集披露,意味着AI大模型应用正逐步开启AI代理时代,并将通过AIPC、AI手机等终端快速触达C端用户。同时,B端降本增效需求将牵引更广阔Agent市场,并为未来数字员工、具身智能时代打下铺垫。机构预计,2025年将成为AI Agent应用爆发元年。
3、【机器人概念】陪伴机器人亮相CES 2025展览会
1月6日,Yukai Engineering 在 CES 2025 展览会上发布了一款特别的新产品——看起来毛茸茸的小型“陪伴型”机器人 Mirumi,官方称其能够模仿婴儿的好奇心。其内置传感器,可探测到周围的环境,并完成转头与附近的人或物互动,可谓“憨态可掬”。陪伴机器人市场前景广阔,潜在市场需求接近万亿元,其中老年人市场潜在需求约为4200亿元人民币,青年人市场潜在需求约为5000亿元人民币。此外,自闭症儿童的情绪监控领域也有较大的应用前景。
4、【先进封装】龙头再创历史新高,机构称先进封装仍是AI“卡脖子”环节
行情数据显示,台积电美股隔夜创下历史新高。台积电此前表示,AI相关的先进封装产能需求很多。之前指引为今年先进封装产能翻倍,但现在来看可能是不止翻倍,供给还是很紧张到25年,希望26年能有所缓解,客户需求非常旺盛,25年CoWoS产能预估较2024年翻倍或翻倍以上。东北证券指出,本轮先进封装是全AI产业链卡脖子的环节,目前已看到GPU和HBM芯片带来的大量CoWoS(2.5D)和3D堆叠封测需求;未来,先进封装将由点到面,逐步发散开来,光电共封装、端侧AP芯片/LPDDR的Fan Out需求等多维度的封装需求有望逐步释放。据 Yole 的预测,先进封装市场将在 AI 需求的拉动下从 2022年的 443 亿美元增长至 2028 年的 786 亿元
【公告解读】
拓普集团:拟3.3亿元收购芜湖长鹏100%股权
继峰股份:全资子公司继峰座椅(常州)有限公司于近期收到《供应商定点意向书》,继峰座椅常州获得某新能源汽车主机厂的两个座椅总成项目定点,将为客户开发、生产座椅总成产品
亚香股份:公司及全资子公司泰国亚香与重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司签署《合作框架协议》,在泰国亚香现有工厂区域内拟新建一条合成香兰素生产线,预计将实现4000吨合成香兰素的年产能
盛德鑫泰:中标东方电气“2025年一年期国产SUPER304H不锈管集中采购”,中标金额1.75亿元
朗坤环境:公司旗下产品2-岩藻糖基乳糖(2-FL)通过美国Self-GRAS认证
赛轮轮胎:CARTTIRE拟在前期年产165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”,项目建设完成后,预计新增年产165万条全钢子午线轮胎的生产能力,项目投资总额9348万美元
宝地矿业:拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买新疆葱岭能源有限公司87%的股权,股票停牌
君实生物:特瑞普利单抗二线及以上治疗黑色素瘤获得国家药品监督管理局常规批准。
世华科技:拟定增募资不超过6亿元,用于光学显示薄膜材料扩产项目
阿拉丁:与菲鹏生物签署《原料试剂孵化项目交易框架协议》,通过原料、试剂及解决方案定制化开发及资产、技术许可及服务转让等一系列交易,双方有意将共同新发起设立的项目公司孵化成为具备原料和试剂及解决方案供应、原料和试剂生产及自主研发能力的公司
观想科技:中标中交二航局2025-2026年度特种设备监控系统框架协议集采
六国化工:拟定增募资不超过8亿元,用于28万吨/年电池级精制磷酸项目
华培动力:拟1.4亿元参与设立创业投资基金
日久光电:2024年收入增长主要因海外商用显示需求增加及调光导电膜销售增长
大晟文化:控股子公司中标品牌IP设计开发服务项目
长春高新:全资子公司凯美斯与长春新区发展集团有限公司签署《战略合作框架协议》,新发集团拟通过包括但不限于以租金形成的债权入股等方式与凯美斯开展深度合作,双方约定合作金额不超过人民币4亿元
四方达:控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司与深圳市汇芯通信技术有限公司签署战略合作协议,设立“CVDdiamond在未来通信中高频半导体器件应用的联合实验室”,围绕CVD金刚石在通信中高频器件应用领域开展多方面合作
地铁设计:正在筹划发行股份购买广州地铁集团持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金,股票停牌
梦洁股份:股东伍静拟转让10.65%股份
华阳智能:正在筹划以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司全部或部分股东持有的标的公司不低于51%的股权。本次交易完成后,公司将实现对全安密灵的控股
飞凯材料:拟2.27亿元出售全资子公司大瑞科技100%股权
天合光能:已在欧洲和东南亚布局分布式业务团队开展试点
【增持】
热景生物:拟将股份回购价格上限由人民币45.00元/股(含)调整为人民币82.69元/股。
广州发展:控股股东广州产投及其一致行动人拟合计增持1亿元-2亿元
广东明珠:将回购公司股份价格由不超过人民币4.3元/股(含)调整为不超过人民币5.5元/股(含)
睿创微纳:将回购公司股份价格由不超过49.83元/股(含)调整为不超过72.00元/股(含)
初灵信息:拟1500万元至3000万元回购公司股份
海利得:拟1.5亿元至3亿元回购公司股份
柘中股份:监事吴承敏1月3日增持公司股份9.99万股
金开新能:控股股东将增持计划总金额由1亿元-2亿元调整为2亿元-4亿元
箭牌家居:拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过人民币12.62元/股
国联证券:控股股东国联集团合计持股比例增至39.99%
【业绩】
金新农:2024年12月生猪销量12.53万头,生猪销售收入14,939.85万元,商品猪销售均价15.39元/公斤
白云机场:2024年12月起降架次45991架次,同比增长14.31%;旅客吞吐量670.2万人次,同比增长18.09%
华能水电:2024年完成发电量1120.12亿千瓦时同比增加4.62%
东兴证券:2024年年度业绩预增76.89%-107.38%
大秦铁路:12月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3502万吨,同比增长1.95%
鸿路钢构:2024年新签销售合同额约282.98亿元同比下降4.76%
中国广核:2024年核电机组总发电量同比增长6.08%
泰嘉股份:2024年度预计净利润同比下降58.67%-70.69%
大北农:控股及参股公司生猪销售数量12月合计为76.76万头,1-12月累计为640.13万头;销售收入12月合计为13.93亿元,1-12月累计为118.37亿元;公司控股及参股公司商品肥猪12月均价为15.46元/公斤。
深圳机场:2024年深圳机场口岸出入境人员550万人次创近五年新高
【复牌】
天迈科技:控股股东变更为启明基金股票复牌
宏创控股:拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权股票复牌
海尔生物:终止重大资产重组事项,股票复牌
上海莱士:终止筹划重大资产重组
普利制药:公司股票自1月7日起被实施“退市风险警示” 变更为“*ST 普利”
【新股申购】
今日无新股
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