2025-03-12 08:16浙江AI产业重磅会议即将召开 阿里、华为、超聚变等将参会

【今日导读】

浙江AI产业重磅会议即将召开 阿里、华为、超聚变等将参会

深圳打造大胆资本发展高地 创投公司有望迎发展黄金期

全国一体化算力体系加快形成　算力基础设施产业链持续受益

数据中心REITs首亮相利好优质IDC企业　多家产业链核心公司订单爆发

【财经精选】

1、为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署，推动人工智能与云计算等前沿技术的深度融合，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。

2、3月11日OpenA1与GPU密集型云服务提供商CoreWeave达成了一项为期五年、价值119亿美元的协议，这一消息引发了科技界的广泛关注。浙商证券表示，此次合作对双方而言都是一次重大胜利。CoreWeave此前最大的客户是微软，2024年微软占其收入的62%，使其年收入从2023年的2.289亿美元飙升至2024年的19亿美元。

3、上海蚂蚁灵波科技有限公司在上海浦东举行揭牌仪式。蚂蚁灵波科技是蚂蚁集团拓展具身智能和机器人业务的主要载体，致力在家庭、养老、医疗健康等领域打造行业领先的机器人产品。

4、3月11日，深圳市地方金融管理局等部门印发《深圳市促进风投创投高质量发展行动方案(2025-2026)》的通知，其中提到，加强对全国社保基金大湾区科技创新专项基金配套服务，支持专项基金拓展投资领域、创新投资模式,发挥长期资金活跃资本市场的作用，推动全国社保基金加大对我市优质私募股权、创业投资基金、科技项目和重大平台的投资布局。

5、广东证监局、广东省发展改革委3月4日联合上海证券交易所、深圳证券交易组织召开“促进广东民营企业债券融资座谈会”，辖区20家民营企业代表参加会议。2024年，广东辖区企业在交易所市场发行债券产品近4000亿元，同比增长33%，其中支持民企融资近1000亿元，同比增长超80%。

6、3月11日，上海市科学技术委员会、上海市杨浦区人民政府印发《杨“数"浦新质秀带创新区建设方案》，其中指出，以科技创新引领新质生产力发展为目标，坚持“三区联动"发展理念，构建全主体参与、全要素统筹全链条加速的创新创业城区。至2027年，杨“数"浦创新区创新创业要素的密度、强度和浓度进一步提升，全社会研发经费投入占GDP的比重达5.5%，数字经济核心产业占全市的比重达20%以上。

7、国家数据局副局长陈荣辉3月11日在北京主持召开推进中央企业数据开发利用工作座谈会。会议指出，下一步，国家数据局将加强统筹协调，联合国务院国资委，推进国有企业数据效能提升行动，多措并举推动中央企业数据要素市场化价值化。

8、3月11日，中国汽车工业协会公布的数据显示，今年1月至2月份，我国汽车产销量继续保持稳定增长，其中新能源汽车产销量及出口量市场表现突出。1月至2月份，我国汽车产销分别完成455.3万辆和455.2万辆同比分别增长16.2%和13.1%。其中新能源汽车产销及出口同比增长均超50%。

8、近日经四川省发展和改革委员会批复，由民航二所建设的“成都民航空管(低空经济)四川省数字化转型促进中心”，成功通过2024年度四川省数字化转型促进中心认定，成为四川省首个被认定的低空经济产业领域的数促中心，该平台将通过技术创新与数字化建设，推动数字技术深度融入低空经济领域，助力成都加速布局“天空之城”，打造未来经济发展新引擎。

9、中国证监会党委召开扩大会议，会议指出，要全力巩固市场回稳向好势头，强化上市公司增强回报投资者的意识和能力；增强制度包容性、适应性，支持优质未盈利科技企业发行上市；全面启动实施新一轮资本市场改革，推动各项改革举措平稳落地。

10、美股三大指数集体收跌，道指跌1.14%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.76%，大型科技股涨跌不一，特斯拉、博通涨超3%，苹果跌近3%。热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.83%，禾赛涨超50%，报道称公司向梅赛德斯供应激光雷达传感器。

【政策】

1、【云计算】浙江AI产业重磅会议即将召开 阿里、华为、超聚变等将参会

据相关媒体报道，为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署，推动人工智能与云计算等前沿技术的深度融合，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来--人工智能与可控云计算产业生态大会"将在杭州举行。根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。同时，浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。AI大模型在为各行业赋能，自DeepSeek问世以来，其强大的模型能力与训练成本方向的突破，在国内科技界和产业界引发了效率革命与价值重构，开源模式更是推动了技术的普惠。过去几年AI相关的成分股在A股市值的占比已经从1%提升至目前3%左右，大科技板块，包括软件、硬件、通信等板块的市值占比从10%左右升至目前接近30%，意味着中国资本市场对科技领域的发展作出显著贡献。从行业发展趋势来看，AI技术已经成为多个行业数字化转型和提升竞争力的关键驱动力。DeepSeek大模型作为一款性能优秀、成本可控且具有开源特性的模型，为传统制造行业的智能化转型提供了有力支持。国产AI大模型、Agent全面发力，产业链发展迎历史机遇，其中四个方向的投资机遇值得关注，具体包括国产AI大发展必将带动国产算力链繁荣、开源模型能力提升推动AI应用普惠、云服务商有望受益于Agent虚拟机技术路径和开源模型持续进展利好大模型私有化部署。

2、【AI眼镜】信通院举行AI眼镜产业推进专题研讨会

据媒体报道，3月12日，中国信息通信研究院将在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会"。据了解，此次研讨会主要是为了促进AI眼镜产业健康发展，加强产业链上下游企业交流合作。会上各界人士将共同探讨产业发展趋势、核心技术突破、标准认证体系建设等关键问题。研究机构认为，AI应用使智能眼镜升级为“可感知、能决策"的交互终端，为其规模化落地注入加速度。据测算，到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3%。另外，随着大模型能力不断迭代增长，模型之间差异在缩小，Meta、字节、小米等巨头开始大力布局端侧AI，抢夺Al Agent入口，眼镜成为重要入口。

3、【体育产业】我国正积极研究制定体育强国建设指标体系

国家体育总局局长高志丹3月11日表示，国家体育总局正在积极研究制定体育强国建设指标体系和深化体育改革的有关方案，着力打造全国一盘棋，建设体育强国的新格局。他介绍，要通过深化体育改革，为群众提供更高水平的体育公共服务和产品，建立更有利于提升竞技体育水平的新型举国体制。《体育强国建设纲要》提出，到2035年，我国体育治理体系和治理能力实现现代化，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到2.5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%，竞技体育综合实力和国际影响力大幅提升，体育产业成为国民经济支柱性产业。浙商证券指出，人工智能的蓬勃发展在体育健身领域的应用前景广阔，有望推动相关产品和服务的需求增长，如个人健身Agent、体育健身设备内容、会员管理等。

4、【固态电池】行业大会将召开，固态电池应用有望加速

2025全固态电池技术交流大会暨第一届干法电极技术研讨会将于2025年3月18日-19日在安徽蚌埠举行。近期固态电池消息不断，宁德时代、比亚迪、国轩高科等在内的多家上市公司纷纷布局固态电池。据日本市场调查机构富士经济公布的调查报告，2045年预估将扩大至人民币约4073.51亿元，将达到2023年的299.2倍。下游人形机器人、eVTOL、AI眼镜等新兴领域快速发展，对电池能量密度提升需求迫切，固态电池产业化应用有望加速。

5、【创投】深圳打造大胆资本发展高地 创投公司有望迎发展黄金期

深圳市地方金融管理局等四部门印发《深圳市促进风投创投高质量发展行动方案（2025-2026）》的通知提出，到2026年底，力争在全市范围内形成“双万”格局——万亿级“20+8”产业基金群、经备案的股权投资及创业投资基金数量突破1万家（只），风投创投基金以IPO（首次公开募股）等形式退出的规模位居全国前列，“投早投小投硬科技”基金规模以年均15%增长，持续投入“20+8”产业集群，成为立足深圳、服务全国、联通港澳和全球的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。

国金证券研报指出，3月6日，十四届全国人大三次会议举行经济主题记者会，会上对于IPO的提法从2023年8月的“合理把握IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节”转向“进一步增强多层次市场体系的包容性；进一步增强投融资发展的协同性。”提法有了积极转变，科创类企业IPO有望回暖。同时，提出了组建国家创业投资引导基金，完善并购重组、份额转让等政策，鼓励发展并购基金等增量利好，一级市场生态有望重塑，创投公司迎来历史性机会。

【产业】

1、【AI智能体】字节攻克MoE关键瓶颈，训练成本节省40%

据媒体报道，字节豆包大模型团队官宣开源一项针对MoE（混合专家模型）架构的关键优化技术，可将大模型训练效率提升1.7倍，成本节省40%。据悉，该技术已实际应用于字节的万卡集群训练，累计帮助节省了数百万GPU小时训练算力。字节跳动豆包大模型团队通过UltraMem架构及其配套优化技术，不仅攻克了MoE模型的推理瓶颈，更在训练效率上实现了跨越式提升。这一技术突破兼具商业价值与行业引领意义，为AI模型的高效训练与低成本部署提供了新范式。未来，其开源策略或将进一步推动AI技术的普惠化发展。Manus或开启通用AI智能体时代，并带动头部大模型厂商加速推出Agent，通用及垂直领域Agent有望并行，叠加多模态AI的突破，进一步助力端侧AI应用落地，及AI应用范围拓展，并拉动对推理算力的需求。建议继续全面布局AI。

2、【AI玩具】二次元AI新玩具破圈走红！短短几个月100万MAU

据报道，二次元圈子突然冒出了个AI新玩具，最近有点小火。对于入坑已久的二次元爱好者来说，“厨力”无处释放是个老问题了。狸谱App似乎就是抓住了这点。它不只是AI绘图工具那么简单，还能满足用户与喜爱角色进行虚拟互动以及社区交流的需求。公开数据显示，现在站内已经有7000万张图片、100万张动态live，每天新增近40万作品。量子位从狸谱增长负责人Levi那里了解到，狸谱App去年8月才冷启上线，4个月就在寒假期间冲到了100万月活。谷圈文化崛起，已成为一股不可忽视的消费力量。“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP快速传播的龙头。

3、【数据中心】数据中心REITs首亮相利好优质IDC企业　多家产业链核心公司订单爆发

日前，南方基金上报南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（简称“南方润泽科技数据中心REIT”)，成为业内首只数据中心资产类型的公募REITs产品。根据深交所消息，南方润泽科技数据中心REIT属于“数据中心”类的基础设施项目，原始权益人为润泽科技发展有限公司。公开信息显示，润泽科技位于廊坊的润泽国际信息港项目于2010年投资建设，规划专业数据中心机房面积100万平米，可容纳约13万架机柜，预计2025年底前数据中心将全部建成并投入使用。本次首单智算中心REITS，填补了智能计算基础设施证券化领域空白，为新型算力基础设施的资本化运作提供可复制范本。此外，通过构建“投资建设-运营退出-资本循环”的闭环商业模式，开辟民营企业以重资产项目对接资本市场的新通道，有效破解科技型民企资产流动性难题。优质IDC企业融资渠道进一步打开新通道，利好优质IDC公司现金流和扩张能力，在需求向上的行业浪潮下有能力紧抓行业机遇。

4、【deepseek概念】DeepSeek下一代AI模型引关注，推动低代码开发成主流

据中证报报道，原计划5月发布的DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2或提前发布。但随后又有报道称，DeepSeek进行了辟谣。由此可见市场对DeepSeek-R2的关注。据悉，DeepSeek-R2将在多个关键领域实现突破，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性。专业人士表示，DeepSeek-R2的核心编程能力将推动低代码开发的快速发展。中证报指出，低代码（LCDP）是指通过少量代码甚至无需编码（0代码）就可以快速生成应用程序。据权威预测，未来五年内全球70%的企业应用将基于低代码开发，而人工智能（AI）和机器学习将深度融入低代码开发平台，增强智能推荐、代码自动生成、流程自动化等功能，提升平台的智能化水平。这种技术融合或推动低代码平台成为主流开发模式，加速亿级新应用生态的构建。

【海外风向】

1、【电源】台达公布新产品，HVDC800V方案加速

近日，英伟达GPU技术大会（GTC）2025核心电源参展商台达在其网页首次公布19英寸72kW800VHVDC电源机架，包括72kW电源架集成了两个36kWPSU，具有800V高压输出和出色的98%能效。电源架采用800V高压输出配电，满足下一代数据中心的电源需求。HVDC供电架构省去了逆变环节，能够具有更高的电源效率。无论是海外还是国内，相比IDC较多使用UPS，HVDC更加适配AIDC基本上成为产业共识。此前，市场普遍预期HVDC800V还处于市场早期阶段，此次台达将在GTC大会上发布新产品有望加速800V渗透。

2、【量子科技】重要催化在即，下周将迎英伟达首个“量子日”

英伟达把今年3月20日设为首个“量子日”，据悉，公司首席执行官黄仁勋将在“量子日”与多家重量级量子技术企业高管对话，探讨量子技术的当下与未来，相关企业包括爱丽丝与鲍勃公司、原子计算公司、IonQ公司和D-Wave公司等。民生证券认为，当量子计算的力量与AI相结合，人们就可以通过语言创建新材料或分子，直接得到答案，无需猜想或实验；其认为，量子计算有望颠覆经典计算架构，成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，或成为发展新质生产力的重要抓手。长江证券表示，目前我国在量子计算方向持续发力，相关团队在取得目前超导体系最强量子计算优越性后，或将继续在量子纠错、量子纠缠、量子模拟、量子化学等领域展开探索，有望带动包括基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、以及应用层的量子科技全产业链发展。

【公告解读】

通行宝：控股子公司联合体中标2.83亿元项目

甘肃能源：投资44.84亿元建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目

东方铁塔：中标约3.83亿元国家电网和南方电网项目

五洲新春：与杭州新剑签订战略合作框架协议

龙星科技：与中橡新加坡、国际中橡、中橡重庆签署《股权转让协议》，中橡新加坡将其持有的中橡重庆100%的股权转让给公司，标的股权的转让价款总计为人民币8687万元

巨力索具：签订沙特法赫德国王体育场分包合同合同金额约1.15亿元

广大特材：签订15.05亿元日常经营销售合同

京能置业：拟与信托公司签署不超过20亿元永续债权投资合同

宏盛华源：下属子公司预中标8.42亿元南方电网项目

奥特维：中标华润微电子有限公司铝线键合机采购项目，中标金额合计约0.40亿元人民币

北方长龙：收到国内某军品总装企业下达的《武器装备配套产品订购合同》，本合同标的主要为公司主营产品人机环系统内饰，合同金额为7741.3万元

华夏幸福：下属全资子公司固安华夏幸福拟向固安产发转让其持有的新兴产业示范区卫星城科技大道标准厂房项目之部分房屋建筑物及国有土地使用权，交易金额为人民币5.37亿元。

重庆水务：将出资与重庆水务环境控股集团有限公司合资新设重庆水环智网运营有限责任公司拓展重庆市中心城区市政排水管网运维业务

芯源微：中科天盛拟公开征集转让8.41%公司股份

中原环保：郑州智碳科技有限公司投资建设源网荷储微电网电站项目，预估总投资约3407.33万元

华谊兄弟：与启竞时代签署协议转让公司所持有的英雄互娱74,183,641股股票，双方确认并同意，启竞时代以人民币3.36亿元认购上述股份，本次交易完成后，公司不再持有英雄互娱的股权

江苏银行：拟接手江苏信托所持有丹阳苏银村镇银行10%股权

【增持】

邦基科技：控股股东拟增持4000万元-8000万元公司股份

沃格光电：拟以3000万元-4500万元回购股份，回购价格不超过人民币35元/股。

泰林生物：拟以2000万元-4000万元回购股份，回购价格不超过人民币27.56元/股

陕西能源：榆能汇森拟增持2.5亿元-5亿元

【业绩】

厦门空港：2月飞机起降15483架次，同比下降2.78%；旅客吞吐量235.83万人次，同比下降2.01%

江苏国信：2024年度净利润同比增长72.55%

老凤祥：2024年净利润同比下降11.95%

昆药集团：2024年净利润同比增长19.86%拟10派3元

舒华体育：2024年净利润同比下降29.96%拟10派2元

鹏鼎控股：2024年净利润增长10.14%

【新股申购】

今日无新股