核心观点

　　国内手机厂商早已入场竞争AI

　　在2024年6月11日2024WWDC大会之前，国内的安卓手机厂商已经发布AI手机及其相关配套产品：HarmonyOS4系统全面接入盘古大模型、小米训练出轻量级语言大模型、vivoX100系列搭载vivo蓝心大模型、OPPO Find X7系列与荣耀Magic6系列相继发布，均搭载70亿参数端侧平台级AI大模型。

　　苹果下场重新定义AI：Apple Intelligence

　　苹果公司在2024WWDC大会之前很少使用AI一词作为产品宣传语，而是用Machine Learning（机器学习）、Neural Engine（神经引擎）、Bionic（仿生）等术词代指AI。苹果在本次WWDC2024上正式使用AI一词作为宣传，并发布一款适用于iPhone、iPad和Mac的个人智能系统Apple Intelligence，该系统能够将生成模型的强大功能与个人情境相结合，提供非常有用且相关的智能。基于Apple芯片的超强算力，准确理解目前用户所处的情境，联动多个APP来帮助用户快速做对最重要的事情。它已集成至iOS18、iPadOS18和macOS Sequoia中。目前仅支持2023款iPhone15Pro Max和iPhone15Pro，不支持普通款iPhone15。

　　处处有AI处处不见AI，苹果将AI功能融入APP

　　与其他厂商的思路不同，苹果并没有为手机专门做一个AI助手APP，而是将AI悄无声息地融入到每个APP中。例如为了进一步提升用户体验，苹果将ChatGPT集成在Siri。当用户提出的问题超出AppleIntelligence的回答范围时，它就会建议用户让ChatGPT来回答。

　　开始比超预期更重要

　　本次发布会虽然没有惊艳的硬件发布，但是苹果对旗下的六大系统（visionOS/iOS/Audio&Home/watchOS/iPadOS/macOS）做了更新，都加入了苹果AI功能。虽不及市场预期的有超级震撼的产品发布，但是苹果公司正式下场进行AI竞争，这是行业的标志性事件。苹果的开始AI竞争，比苹果WWDC2024发布会内容超预期更重要。首先，因为AI不同于芯片、软件产品等相对独立的技术&产品的竞争，AI是一项工程性、系统性的科技产业变革，是需要靠数据、靠用户习惯去打磨的艺术品。其次，苹果下场竞争AI有示范效应，会带动科技产业链各环节的竞争者加入AI中来。如果说之前还有厂商和开发者在观望，现在苹果下场AI竞争，将会彻底打消观望者的疑虑。

　　投资建议：苹果下场AI后苹果产业链相关公司将会明显受益。推荐关注水晶光电、歌尔股份、顺络电子等。

　　风险提示：

　　苹果AI以及其他公司的大模型落地不及预期。