投资要点

　　上周回顾

　　6月10日-6月14日当周，申万一级行业大部分处于下跌状态。其中电子行业上涨1.93%，位列第2位。估值前三的行业为电子、国防军工、计算机，电子行业市盈率为55.56，位列第1位。

　　电子行业细分板块比较，6月10日-6月14日当周，电子行业细分板块处大部分于上涨态势。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三，半导体设备、LED估值排名本周第四、五位。

　　苹果WWDC2024开启AI新篇章：携手OpenAI，iOS将搭载ChatGPT

　　美东时间6月10日周一，苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕。苹果推出全新的AI系统，集成到iOS、iPadOS和macOS中，提供情景驱动通知、写作改进、图像生成等功能。Siri获得Apple Intelligence支持，将通过文本使用，实时纠正用户陈述，并提供新外观。Siri将能回答关于苹果设备使用的数千个问题，实现App内和跨App操作。苹果宣布与OpenAI合作，将ChatGPT整合到iOS18、iPadOS18和新版macOS中，Siri在需要时可接入ChatGPT提供建议。Vision Pro更新操作系统，新增空间视频编辑、超宽显示屏支持，手势驱动控件，新增旅行模式支持火车。iOS18系统新增自定义主屏幕、通过卫星发送消息、钱包App新增Tap to Cash功能、照片App大改、支持RCS短信。iPadOS18系统首次引入原生计算器App，结合Apple Pencil实现数学笔记功能，界面改进包括浮动标签栏和自动侧边栏。macOSSequoia系统允许Mac查看和控制iPhone，Safari新增AI驱动的高亮显示功能，推出新的密码管理App Passwords。watchOS11系统新增训练模式、自定义摘要选项卡、VitalsApp更新、调整运动圆环等健康相关功能。tvOS更新Insight功能提供播放内容信息，改进字幕和音频增强功能，支持21x9投影仪。用户体验改进包括增强App锁定功能，控制联系人访问特定App，以及邮件App Mail升级分类功能，提供摘要电邮，便于快速扫描信息。此外，允许用户创建个性化Genmoji自定义表情符，AirPods新增头部动作接听或拒听电话功能等。WWDC2024的公告充分展示了苹果在软件创新方面的实力和对未来科技趋势的敏锐洞察。这些更新不仅将为用户带来更加便捷、智能的使用体验，还将进一步推动苹果生态系统的繁荣和发展。

　　果链中，建议关注：

　　1）整机组装：立讯精密；2）充电头代工：领益智造；3）PCB：鹏鼎控股、东山精密；4）摄像头模组：高伟电子；5）电池模块方面：德赛电池、欣旺达、珠海冠宇、信维通信；6）背板玻璃：蓝思科技；7）模组组装线：赛腾股份；8）散热：中石科技、思泉新材；9）流体设备：安达智能。10）Wi-Fi模组SiP：环旭电子；11）金属机壳、结构组件：长盈精密。

　　华为开发者大会2024预告：分享HarmonyOSNEXT成果

　　华为开发者大会2024即将于6月21日至23日在深圳举办。本次大会的亮点之一是分享HarmonyOS NEXT创新成果，HarmonyOS NEXT将在此次大会上正式开启Beta测试。HarmonyOS NEXT，也被称之为鸿蒙星河版，寓意着汇聚星光成璀璨星河。该系统底座全线自研，并去掉了传统的Linux内核以及AOSP（安卓开放源代码项目）等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用生态建设。目前，已有超过4000个原生应用加入鸿蒙生态，按照官方规划，在年底将实现5000+原生应用开发，并最终达成50万+原生应用的目标。关于鸿蒙生态系统的发展情况，目前TOP5000的应用已经有4000多个加入了鸿蒙生态。建议关注：天音控股。

　　风险提示

　　半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。