摘要：2024年上半年，行业政策继续推进银行业高质量发展，全面加强监管、防范化解风险；银行业房地产信贷政策继续成为宏观政策调整优化的重点，以应对房地产市场供求新形势；由于社会融资需求偏弱，银行信贷投放、总资产和总负债规模增速均呈放缓趋势。与此同时，银行净息差继续收窄，资产利润率整体下行，盈利能力继续承压，区域性商业银行资本补充需求依然迫切。银行整体资产质量保持稳定，但不同类型银行的资产质量维持分化特征，经济发展较弱区域的银行信用风险仍需要持续关注。

　　行业政策

　　2024年上半年，行业政策继续推进银行业高质量发展，全面加强监管、防范化解风险，同时，房地产信贷政策继续成为调整优化的重点，以应对房地产市场供求新形势；人民银行继续执行稳健的货币政策，保持银行体系流动性合理充裕，引导实体经济融资成本下降。

　　2024年上半年，行业政策继续推进银行业高质量发展。2024年4月，为推动汽车以旧换新，人民银行、金融监管总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确银行可自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例，并鼓励银行适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金；为做好绿色金融大文章、支持绿色低碳发展，人民银行、金融监管总局联合多部门发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，鼓励银行加大对能源、工业、交通、建筑等领域绿色发展和低碳转型的信贷支持力度；为贯彻落实中央金融工作会议决策部署，优化资金供给结构，金融监管总局联合多部门发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》，明确了制造业金融服务的总体要求，银行要持续提升制造业中长期贷款占比，增加信用贷款投放，降低对抵质押物的依赖，在组织架构、经济资本分配、内部资金转移定价等方面强化资源保障。5月，金融监管总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，未来5年，银行业要基本形成“五篇大文章”服务体系，加大信贷资源投入、适当下放信贷审批权限、加大内部资源倾斜。此外，人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导银行加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。

　　2024年，银行业全面加强监管，贯彻落实全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管的“五大监管”要求，做到“长牙带刺”、有棱有角，将所有金融活动全部纳入监管。同时，监管部门继续精准施策以防范化解风险，特别是防止发生系统性金融风险；继续引导银行通过展期、借新还旧、置换等市场化方式化解融资平台债务风险，推动中小银行兼并重组等方式以化解区域机构风险，发挥城市房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。2024年，房地产信贷政策继续成为调整优化的重点，以应对房地产市场供求新形势。2024年1月，住房城乡建设部、金融监管总局发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，建立房地产项目“白名单”，银行对“白名单”项目“应贷尽贷”；同月，人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》，明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。5月，人民银行下调个人住房贷款首付比例和利率政策下限，下调个人住房公积金贷款利率；设立3,000亿元保障性住房再贷款，发放对象为21家全国性银行，人民银行按照贷款本金的60%发放再贷款，银行可用于向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，支持以合理价格收购已建成未出售的商品房，用作配售型或配租型保障性住房。