1、行情

在外围市场普跌的背景下，A股今日逆势走强。

题材方面，半导体板块开盘大涨，上海贝岭2连板，至正股份、文一科技、雅创电子（20CM）、锴威特（20CM）、大港股份、士兰微、裕太微（20CM）、协昌科技（20CM）、新洁能先后涨停，三超新材、国芯科技、纳芯微、富满微、斯达半导、盛景微等集体大涨；

昨日走强的光刻机/胶板块再度发力，凯美特气、双乐股份（20CM）、京华激光（一字）集体2连板，扬帆新材20CM涨停，蓝英装备、长光华芯、波长光电等走强；

高铁、货运板块上午迎来局部脉冲，午后再度加速走强，今创集团（2板）、神州高铁、天顺股份、铁龙物流、雷尔伟（20CM炸）先后涨停，金鹰重工、铁科轨道、飞鹿股份、鼎汉技术、凯发电气、九州一轨、交大思诺等盘中均有较大拉升；

午后开盘，养殖板块异动走强，华英农业涨停，晓明股份、湘佳股份、民和股份、益生股份等集体冲高；

此外，网络安全、国产操作系统、算力等均有局部强势表现，黄金白银、新能源汽车等跌幅居前。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指 分别收涨0.17%、0.27%、0.45%，市场超3100股上涨，不足2000股下跌。

值得一提的是，今日沪深300ETF又有明显国家队买入迹象，更是一举拿下了9连阳。

在海外市场普跌的背景下，今日A股一枝独秀逆势收红。

A股：全体起立！

2、网络安全

“微软蓝屏”的话题今日午后直接冲上微博热搜。

据央视新闻报道，当地时间7月19日，微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或无法访问问题。

据悉，西日本旅客铁道公司（JR西日本）列车行驶位置信息因Windows系统故障导致无法获取，澳大利亚航空公司、银行、政府网络、企业、超市自动收银机等也受到影响。

此前据多家媒体报道，微软支持中心客服人员表示，对于电脑出现批量蓝屏的情况，目前了解到大部分蓝屏都是公司电脑安装了三方杀毒软件之后出现的，目前确认到是相关的杀毒软件更新导致的蓝屏，这种情况如果修改驱动文件名称无效，只能建议联系公司IT进一步处理。

当时看到这个新闻的时候，“第三方杀毒软件”我下意识反应就是“该不会是360这个天才出问题了吧”？

但后来一看怎么都是外企的微软蓝屏，再一查新闻原来是国网络安全企业“群集打击”（CrowdStrike）的锅。

A股方面，网络安全板块出现小幅异动。

麒麟信安、中国软件、启明信息、国华网安、神思电子、任子行等均有小幅脉冲。

国内巨头出事，一堆同行业股顶着替代的逻辑，经常会被市场短期炒作一番。

这次海外巨头出事，A股的这些老哥们不会也要和你们有关系吧？

网络安全：这更加说明了自主可控的重要性，你说有没有关系！

360：随便你们有没有关系，只要这次问题和我没关系就行。

3、新能源汽车

由于海外因素的影响，新能源汽车板块尾盘迎来跳水。

北汽蓝谷跌停，江淮汽车、中通客车、长安汽车、江铃汽车等集体跟风下跌。

据上游新闻报道，美国前总统唐纳德·特朗普在提名演讲中抨击总统乔·拜登的电动汽车政策，誓言要在上任第一天采取相反行动。

我也是有点纳闷，为啥这消息出来后将近一个小时，汽车股才开始反应？

话说这消息和你北汽蓝谷有关系吗？你又不出口，你自己国内市场都还没整明白呢！

再说了，你不是炒智能驾驶炒的风风火火嘛，顶着业绩巨亏连续阳线走强，怎么今天开始借坡下驴了？

倒是出海业务很多的比亚迪不仅岿然不动，今年甚至创下了近一年来的股价新高。

比亚迪：天天蹭热点，啥也不是！

4、铁路

据央视新闻报道，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

于是铁路板块上午迎来了集体的脉冲。

今创集团（2板）、神州高铁先后直线拉板，金鹰重工、铁科轨道、飞鹿股份等均大幅脉冲。

虽然我确实没搞懂，这和这些高铁概念股有啥关系，甚至好几个都还是国资委控股的。

午后，市场又出现不少吹票的声音，分析了一堆未来的空间，然后对标美国铁路运输公司8000亿市值，直接爆吹目前仅有80亿市值的铁笼物流。

于是，铁龙物流午后开始单边走强。

就在它震荡上扬的时候，迷你盘的天顺股份迎来资金“偷鸡”卡板；

此后，铁龙物流也顺利涨停，雷尔伟也一度20CM涨停；

鼎汉技术、凯发电气、九州一轨、交大思诺、祥和实业、中铁特货等均出现明显跟涨。

截至收盘，高铁收涨2%。

呃，吹票文甚至把铁龙物流比作铁路版的长江电力……

我真的替长江电力谢谢他们，别来沾边啊！

5、半导体

半导体板块今日逆势走强。

上海贝岭2连板，至正股份、文一科技、雅创电子（20CM）、大港股份、士兰微、协昌科技（20CM）、新洁能先后涨停；

三超新材、富满微、斯达半导、盛景微、民和电子等集体走强。

另一边，科创板的锴威特、裕太微双双20CM涨停，国芯科技、纳芯微涨超10%；

杰华特、斯达半导、华虹公司、宏微科技、必易微、气派科技、思瑞浦、恒烁股份等均涨超7%。

截至收盘，半导体、科创50分别收涨3.4%、1.91%。

半导体的话题昨晚发酵的相对较强。

国投证券指出，对比十八届三中全会的公报，科技这个词在全文只出现了一次，而本次公报中科技这个词出现了四次， 且科技创新的排序非常靠前。

另外，此次第一个提到了创新驱动发展战略。不管是与工业、汽车相关的，还是和消费电子相关的，半导体创新的影响都非常大。

整个半导体产业会是一个维护国内产业升级的强有力的盾牌。所以半导体国产替代这个板块，包括存储、数字电路、设备材料、零部件等，以及光刻机、蚀刻、涂胶显影等这样一些细分品类都非常重要。

而科创板方面，由于其本身就是半导体“重镇”，加上上交所、中证指数公司将于7月底发布“科创板芯片设计主题指数”和“上证科创板半导体材料设备主题指数”，也有望带动增量ETF布局。

天风证券认为，新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情。

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