电力设备与新能源行业周报：特斯拉获15.3GWh储能订单，上海29.3GW深远海规划获批
锂电&电力设备：上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。GGII：2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh预计全年出货量超240GWh上汽通用汽车NOP智慧领航辅助驾驶系统正式上线，该系统基于先进的算法模型和高精地图，能够实现L2+级高阶辅助驾驶能力。7月17日，蔚来能源与鸿蒙智行正式达成充电服务合作协议，鸿蒙智行用户可在全国范围查找并使用蔚来能源充电桩，充电体验和效率全面升级。成都推氢燃料商用车产业新政，给予单个车型最高奖励5000万元，在支持加氢站建设运营方面给予1000万元的一次性补贴。24年部分车型降价明显，登加新车型发布，或拉动行业需求超预期增长，同时快充/麒麟/神行等新品电池受追捧，创新明显。我们预计1季度为全年单位盈利的最低点，2季度环比向上或持平：展望24年季度利润环比向上。1）看好后续价格相对稳定，成本有下降空间的环节，电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】：材料推荐【尚太科技】【天赐材料】，建议关注【湖南裕能】【科达利】：2）看好快充渗透率提升带来的选代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份】、【天奈科技】：3）看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等。
储能：特斯拉和IntersectPower宣布签署合同，将为IntersectPower提供15.3GWh的Megapacks储能系统。IntersectPower成为全球最大的Megapacks运营商之一，预计到2027年底将部署近10GWh的储能系统。河北发布2024电力需求响应市场运营规则，给予实时响应的中标主体按照8元/千瓦·月的容量补贴。根据内蒙古自治区能源局消息。2024年全区新型储能建成投产650万千瓦/2900万千瓦时，2025年建成投产1450万千瓦/6500万千瓦时，已批复的在建、待建项目总计1310万千瓦/3384万千瓦时。江苏省发改委就《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知（征求意见稿）》公开征求意见，指出要鼓励分布式光伏配建/租赁储能，加快华能金坛/国信准安等压缩空气储能项目建设。推荐：【阳光电源】【上能电气】【盛弘股份】
光伏：光伏作为电网投资的重要部分，未来将承担基础设施建设投资及电力增长主力的重担：后续借鉴全球光伏市场化发展及国家对以更大的力度推动新能源发展，我们预计消纳红线会逐步松绑，光伏需求空间大幅打开：供给端目前仍处于探底过程，后续随着产业链价格逐步稳定及技术进步带来的降本增效，光伏有望引来新的一轮板块上行周期。重点关注：
1、重点关注欧美高盈利市场：关注受益于美国市场高弹性的【阿特斯】，欧洲市场的【横店东磁】，以及受益于全球市占率提升的一体化企业，关注【晶科能源】等
2、技术趋势和蓝海市场及逻辑稳定不变辅材：焊带【宇邦新材】【威腾电气】【同享科技】，银浆【聚和材料】，互联线束【通灵股份】等
3、和组件价格脱钩，受益于地面电站放量【中信博】
4、需求提升，产能刚性，盈利空间扩大的玻璃环节，关注【福菜特】【旗滨集团】等
6、电池组件出货增速有望上调，盈利空间有望改善，关注【钓达股份）任净科技）【麦迪科技】【晶澳科技】【天合光能】【隆基绿能】等：价格不敏感，小众市场高盈利新技术：HPBC、ABC、HJT头部企业，关注【爱旭股份】【东方日升】等
7、户储逆变器量价稳定，后续关注出货边际改善，【阳光电源）【上能电气）【通润装备】【盛弘股份】【固德成】【德业股份】【禾迈股份】【禾望电气】等
8、硅料硅片龙头：【协鑫科技】【双良节能】【通威股份】【TCL中环】等
风电：海风需求催化，24-25年放量节奏有望提速。#广东区域：帆石一陆续启动施工类招标、帆石二完成风机采购，青州六已核准且海风基础陆续发运，省管7GW竞配项目己全部完成核准。#广西区域：防城港A场址23年底首批并网，二期塔简制作已开始；钦州项目已核准并完成EPC招标，并开启风机基础招标。#海南区域：CZ1-3项目已开工，万宁漂浮式项目完成风机以及风机基础招标，预计今年CZ7、CZ8、CZ9等3个海风示范项目也有望开工：#福建区域：连江外海、马祖岛、福建平潭A区、平潭长江澳项目已在今年陆续完成风机招标。此外，23年竞配项目也逐步开展前期工作。#浙江区域：23年至今有不到4GW项目核准，预计24年逐步开工，苍南1号二期、瑞安1号、玉环2号、泗3#84#项目陆续完成风机或海缆采购。此外，浙江新竞配或签约项目也较多。#江苏区域：2.65GW竞配项目均已核准并完成主要设备招标，军事问题基本解决，下半年逐步开工。#上海区域：800MW竞配陆续启动招标，其中，奉贤二期已取得用海预审批复。#山东区域：潮中G、半岛南U1/U2、半岛北N2、半岛北BW项目列为24年省重点项目，此外半岛北L场址已启动风机采购，进展提速。其他区域：河北海风逐步破冰，唐山300MW和山海关500MW项目均在23-24年核准，且唐山项目完成风机招标：大连庄河IV2首批并网，国电投大连花园口项目核准、有望逐步启动。建议重点关注：
1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【起帆电缆】等
2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【天顺风能】【大全重工】【海力风电】等
3、轴承：【新强联】等
4、锻铸件：【金雷股份】【振江股份】【日月股份】【通裕重工】等
5、主机厂：【三一重能】【明阳智能】等
风险提示事件：装机不及预期：原材料大幅上涨：竞争加剧：研报使用的信息更新不及时风险：第三方数据存在误差或带后的风险等。
中泰证券 曾彪,吴鹏,朱柏睿,赵宇鹏
