【今日导读】

网络身份认证公共服务管理办法征求意见　网络身份认证打开蓝海市场

统一大市场再迎催化，八部门推进邮政快递枢纽建设

苹果AI或将于本周开放测试　未来将受益AI带来产品增量

关口前移 土壤污染源防控行动计划酝酿出台

【财经精选】

1、金融监管总局7月29日召开学习贯彻2024年年中工作会议，研究部署下半年重点任务。会议要求，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制，加大消费领域信贷投放。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

2、国家电网29日上午宣布甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程开工建设。陇电入浙工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目。工程总投资约353亿元。工程配套接入电源1520万千瓦，其中煤电400万千瓦，新能源1120万千瓦。

3、7月29日中国证监会召开年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。会议提出，加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性。

4、自然资源部发布加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。

5、北京市住房和城乡建设委员会等8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》，方案指出，市商务局结合鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴政策，将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。

6、7月29日华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（即ADS 3.0版本）。

7、中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。

8、中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行7月29日调整人民币储蓄存款利率。加上7月26日已经调整利率的招商银行和平安银行，至此，全部12家全国股份制银行均完成本轮存款利率下调。本次降息中，国有大行和12家股份制银行均将活期存款利率下调5个基点至0.15%，这是2023年6月8日以来活期存款利率首次调整。

9、北向资金29日净流入-49.85亿元，工商银行、长江电力、寒武纪分别净买入2.18亿元、1.85亿元、1.42亿元。

10、周一美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.51%。

【政策】

1、【电子证照】网络身份认证公共服务管理办法征求意见　网络身份认证打开蓝海市场

7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。2024年2月，国家信息安全中心与公安部第一研究所签署分布式数字身份研究应用合作协议，推动CTID数字身份链“中心化签发、分布式认证”应用服务能力的试点落地。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份证件信息，依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。目前国家网络身份认证公共服务已有多处试点，技术架构逐步成熟。通过由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号形成的网号将与个人身份形成一一对应，从而实现个人信息保护+个人信息认证的双赢局面。而通过数据可信平台+隐私计算等技术有望加速网络可信身份进程。随着数字身份证的推广，CTID平台安全与终端查验设备厂商均有望受益。

2、【环保】防治关口前移 土壤污染源头防控行动计划酝酿出台

生态环境部土壤生态环境司司长赵世新29日在例行新闻发布会上表示，污染地块的开发利用，尤其是由工业用地转变成住宅、公共管理与公共服务等“一住两公”建设用地，关系人民群众健康。下一步，生态环境部将按照“防新增、去存量、控风险”的总体思路，会同有关部门编制印发《土壤污染源头防控行动计划》，推动防治关口前移，构建要素协同、部门联动的源头防控机制，切实保障建设用地安全利用，让人民群众住得安心。

3、【物流】统一大市场再迎催化，八部门推进邮政快递枢纽建设

据国家邮政局网站7月29日披露，近日，国家邮政局联合工信部等八部门印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》，提出到2027年初步建成30个左右国家邮政快递枢纽，在全国形成示范带动作用；到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。据京东物流招股书显示，按照物流支出计算，中国是世界最大的物流市场，2015-2020年中国物流支出分别为10.8、11.1、12.1、13.3、14.6、14.9万亿元，预计未来中国物流支出的增长与GDP增速大致保持一致，随着国内消费及贸易活动持续增长，2020-2025年中国物流支出增长率约为6.2%。银河证券表示，物流行业作为现代服务业的重要一环，是全社会的成本，针对物流的降成本、提效率将产生极大正外部性，辐射至实体经济的各个环节。当前我国物流成本处于较高的水平，截至2023年，我国社会物流总费用为18.2万亿元，占比GDP达14.4%，约为美国等发达国家的2倍。其认为，若通过系列专业化、数字化措施推动物流行业提质增效，未来中国的物流成本约有万亿级下降空间。

4、【算力】上海再出手支持算力产业链，AI算力行业景气度有望持续

据上海市政府网站7月29日披露，上海印发《关于促进工业服务业赋能产业升级的若干措施》的通知。措施提出，提升人工智能技术产业应用。推动人工智能大模型、知识图谱、机器学习等技术在产业领域落地应用，加强行业大模型在垂直领域的深度应用。鼓励工业服务业企业参与建设高质量语料库。对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体，依照有关规定给予支持。在此之前，上海已经连续发布相关政策支持算力行业。今年2月，上海市发改委发布《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，2024年4月1日起实施。鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达1000亿元以上。重点支持包括算力基础设施（新算力）在内的5大重点领域。今年3月，上海市通信管理局会同市委网信办、市发展改革委、市数据局等十一部门研究制定《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025 年）》。目标到2025年，本市智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内。智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。到 2025年，本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过 50%，国产存储使用占比超过50%，服务具有国际影响力的通用及垂直行业大模型设计应用企业超过10家。据国信证券研报，上周北京和山东分别发布算力订单3.8亿元和5.7亿元。上上周上海临港算力科技有限公司招标7.6亿算力订单，山东鲁北人工智能中心招标5.4亿算力订单。各地政企频繁大规模投入布局智算中心，并重视国产算力占比，AI算力行业景气度持续。

【产业】

1、【飞行汽车】针对未来立体交通系统而设计！行业巨头新品有望四季度启动预售

消息称，小鹏汽车即将推出的“陆地航母”分体式飞行汽车谍照曝光。从谍照中可以观察到，这款新车拥有较大的整体尺寸，并采用了独特的六轮布局，侧面还配备了隐藏式门把手。尽管前脸部分被严密遮挡，使得整体造型和灯光布局尚不清晰，但这些细节预计将在最终的量产版车型中揭晓。小鹏汽车此前官方介绍，这款陆空一体式飞行汽车是针对未来立体交通系统而设计的。汽车此前官方介绍，这款陆空一体式飞行汽车是针对未来立体交通系统而设计的。从产品上看，小鹏汇天“陆地航母”分为可自动分离结合的陆行体与飞行体两部分；整车采用三轴六轮设计，具备较好的承载能力和越野能力。目前，该款产品已进入试验试制阶段，中国民航局已于今年3月正式受理该产品的合格证（TC）申请。该产品有望在2025年获得型号合格证，并于2026年实现量产交付，今年第四季度将正式启动预售。市场分析指出，从技术角度来说，飞行汽车并没有很大的难点，目前中国的技术已经和世界其他国家齐头并进，甚至在航程等关键指标上，加上中国的供应链和制造能力，更具优势。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。甬兴证券认为，未来低空经济规模增长和低空空域改革落地，有望带动产业链需求释放。

2、【虚拟现实】MR等硬件革新极大地丰富了落地场景，这个市场需求呈现爆炸式增长

视觉中国消息，近日，视觉中国战略投资国内领先的3D内容的创作者社区与交易平台CG模型网，双方将基于各自在高质量内容、交易平台以及创作者社区的优势，共同携手拓展人工智能时代视觉内容产业的新领域。此次战略投资不仅标志着视觉中国在3D内容领域的持续深度布局，更预示着国内3D内容交易市场将迎来崭新的发展契机。近年来，随着MR、XR等硬件的革新极大地丰富了3D内容的落地场景，AI生成3D技术的演进将不断提高创作者的生产效率，3D内容和市场需求均呈现爆炸式增长。常见的应用领域包括游戏开发（3D素材）、电影和动画制作、建筑设计、产品设计（包括电商领域商品图展示）、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年全球3D模型平台市场销售额达到106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国游戏和动画用3D建模市场占据全球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级，目前随着算力、光学显示等基础设施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的入局，MR已进入强硬件周期，内容及应用有望随之繁荣，有望催化2D素材转3D模型的需求爆发。

3、【消费电子】上半年手机出货数据向好，机构预计消费电子未来行情或成下一个“光模块”

中国信息通信研究院29日发布的数据显示，2024年1-6月，中国市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。此前IDC发布的数据也显示，中国手机市场延续增长势头。2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%。另外，报告数据显示，2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长6.5%至2.854亿部。东海证券表示这意味着全球智能手机市场已实现连续四个季度出货增长，消费电子的复苏趋势仍在延续。国投证券认为，当前消费电子的定价是基于预期的估值修复阶段，尚未进入到基本面业绩验证阶段，定价环境类似于2023年初的光模块，后续需要持续跟踪观察。若AI终端产品发展进程如预期，表现为苹果业绩指引持续上调，那么未来消费电子的行情演绎有较大概率成为“下一个光模块”。

【海外风向】

1、【HBM】产能已全部售罄，AI浪潮下该半导体细分领域供需缺口持续扩大

近日，全球第二大内存芯片制造商SK海力士表示，已决定投资约9.4万亿韩元(约合493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设当地第一家芯片工厂。按照计划，SK海力士将于明年3月开工建设龙仁集群的首座厂房，并于2027年5月竣工。华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

2、【VR/AR/MR】英伟达Meta巨头联手 共话AI和VR结合

据报道，北京时间7月30日（星期二），英伟达创始人兼CEO黄仁勋和Meta创始人兼CEO扎克伯格将共同探讨基础研究如何推动AI突破性进展，以及生成式AI和开源技术如何赋能开发者和创作者。他们还将讨论生成式AI在构建虚拟世界中的重要性，以及虚拟世界在构建下一波AI和机器人方面的关键作用。人工智能（AI）和虚拟现实（VR）技术的快速发展正在共同引领数字世界的革新。这两项技术的结合将为我们带来了前所未有的沉浸式体验，同时也为许多行业带来了巨大的商机和未来市场潜力，AI+VR的结合可以为医疗保健、教育培训、游戏娱乐、建筑设计、旅游体验、制造业等多个领域带来革新。

3、【基因测序】升级版基因编辑系统开发成功 效率大幅提高

先导编辑（Prime Editing）系统，是美国哈佛大学刘如谦教授团队的代表性成果之一。据报道，近日，该团队的高鑫博士和同事，在此基础之上打造出一款升级版基因编辑系统。这款升级版基因编辑系统，能将整个基因精准地插入细胞DNA中的指定位置，不需要像其他基因编辑疗法那样，必须针对每种突变进行逐一修改。高鑫等人突破了哺乳动物细胞基因组大片段定点整合效率的瓶颈，也提升了大基因片段在哺乳动物细胞中的整合效率和精确度，为基因编辑和基因治疗带来了新的技术支持。基于此，未来有望实现只需开发一种基因编辑疗法，即可治疗由数百种、甚至上千种不同基因突变所引起的疾病。基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列，基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换，从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。这种技术的出现，不仅为遗传性疾病的治疗提供了新的思路，也为复杂疾病的治疗带来了希望。根据权威机构的研究，预计到2030年，全球基因编辑市场规模将达到360.61亿美元，复合年增长率为22.3%。

4、【苹果概念】苹果AI或将于本周开放测试　这两家核心标的受益AI带来产品增量

据媒体报道，苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布。但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。机构认为，苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。苹果推出首个AI系统Apple Intelligence基于A17 Pro和M系列芯片的超强算力，将生成模型直接集成到iPhone、iPad和Mac的核心中，并结合云端的Private Cloud Compute技术，与OpenAI等合作，通过“端侧模型+私有云+外部模型”的方式打造AI终端设备。苹果的人工智能布局全面而深入，既注重技术研发和产品应用，也重视生态构建和合作发展。未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。

【公告解读】

怡和嘉业：签订日常经营合作框架协议

中船特气：拟建设年产170吨高纯电子气体项目

交建股份：联合体中标2个项目

冠豪高新：拟预挂牌转让华新彩印100%股权及相关债权

平治信息：预中标中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目

震裕科技：子公司获中车电驱定点意向书，项目总金额约5.18亿元

ST八菱：拟设控股子公司投建车用零部件生产项目

*ST和展：签订1.09亿元钢混塔架销售合同

中原环保：子公司签署再生水销售意向协议

超图软件：与九洲集团签署战略合作协议推进公司低空经济业务

赛特新材：拟5亿元投建年产500万平方米真空绝热板项目

联得装备：中标1.79亿元京东方重庆项目

节能铁汉：签订约3亿元献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程施工一标段施工合同

佳都科技：中标2.4亿元东莞地铁1号线综合监控系统项目

江龙船艇：预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目

春秋电子：拟以3.475亿元转让控股子公司南昌春秋65%股权

跃岭股份：终止筹划重大资产重组

海南瑞泽：与三亚国宏签署战略合作协议

莱绅通灵：股东沈东军拟协议转让5.31%股份予拓牌兴丰7号

丽珠集团：附属公司拟在印度尼西亚设立合资公司

东宏股份：中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目

华夏幸福：与廊坊临空投资发展有限公司签订战略合作协议，双方拟在低空经济领域开展长效合作，发挥各自优势，建立战略合作伙伴关系，共同推进低空经济产业发展

爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权

爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权

龙泉股份：子公司预中标5879.16万元项目

三鑫医疗：拟投资2000万元设立全资子公司

泉为科技：拟将深圳能源和国立云塑100%股权转让给自然人梁龙飞

海王生物：拟向丝纺集团、广新集团定增募资不超14.88亿元

山子高科：与浙商资管签订战略合作协议

海优新材：子公司拟在澳大利亚投建光伏组件循环利用技术及应用中心项目

伊戈尔：拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等

上海莱士：公司控股股东变更为海盈康实际控制人变更为海尔集团

怡达股份：拟定增募资不超2.44亿元

湘油泵：拟投资建设美湖智造北美生产基地项目、美湖智造泰国生产基地项目

索通发展：控股股东拟转让5.01%股份予宁聚映山红3号

【增持】

厦门象屿：董事张水利增持3.04万股

金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份用于实施员工持股计划或股权激励

心脉医疗：拟6000万元-1亿元回购公司股份

平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份

华兰股份：拟4000万元-8000万元回购公司股份

近岸蛋白：拟1000万元-2000万元回购公司股份

佐力药业：拟以2亿元—3亿元回购股份

地素时尚：拟1亿元-2亿元回购公司股份

禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

武商集团：董事长提议以不超过1.5亿元回购股份

华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份

【业绩】

百奥泰：上半年净亏损2.2亿元—2.8亿元

赛诺医疗：预计上半年净利766万元同比扭亏

九华旅游：上半年净利润1.14亿元同比增长2.65%

中国铁建：第二季度新签合同额5499.321亿元

四方达：上半年净利同比下降21.58%

福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%

中贝通信：上半年净利同比增长59.46%

国盾量子：上半年公司归母净利润为-3534.28万元，同比减亏

维宏股份：上半年净利同比下降16.66%

远兴能源：上半年净利同比增长14.9%

海大集团：上半年净利同比增长93.15%

艾德生物：上半年净利润1.44亿元同比增长13.49%

沧州明珠：上半年净利同比下降46.76%

苏交科：上半年净利润同比下降7.75%拟10派0.25元

芯动联科：上半年净利同比增长38%

【复牌】

ST万林：撤销其他风险警示

【新股申购】

今日无新股