一、行情回顾

市场今日探底回升，三大股指小幅下跌，黄白二线分化明显。时空大数据、地理信息概念逆势大涨，飞利信、测绘股份20cm涨停，超图软件涨超10%。商业航天概念继续走强，腾达科技7连板，航宇微、航天晨光、中国卫通等涨停。智能驾驶概念继续活跃，大众交通再度涨停，7月累计涨幅超260%，江铃汽车、金溢科技、启明信息等封板。房地产板块反弹，我爱我家、亚通股份、空港股份、新黄浦等涨停。上海本地股午后异动，市北高新、上海贝岭等封板。下跌方面，交运设备板块下挫，研奥股份跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3300股飘红，今日成交5995亿元。

二、当日热点

1.卫星互联网

卫星互联网概念今日继续活跃，腾达科技7连板，航天晨光3连板，本川智能涨停。

当地时间7月28日，马斯克在X Takeover直播活动上透露，SpaceX第五次星舰轨道试飞任务(IFT-5)预计8月底或9月初进行。

今日午间，求是杂志刊文，指出中国航天要加快推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，重点提升航天科技创新动力、经济社会发展支撑能力，更好服务新质生产力发展、推进中国式现代化，积极开展更广泛的国际交流合作，增进人类共同福祉。

西部证券认为，商业航天是指以市场为主导，具有商业盈利模式的航天活动、其中卫星通信技术可作为天基数据传输的载体而受到广泛关注。我国高度重视卫星通信技术发展。我国积极布局，国有企业将牵头发射约2.6万颗卫星，卫星通信+多领域应用，有望创造新的产业增长点。卫星通信产业链上游为卫星制造和卫星发射，中游为地面设备制造、卫星运营与服务，下游为卫星通信应用。从产业规模上来看，地面设备和卫星运营与服务为卫星通信产业链四个环节中最主要的两个部分；从产业瓶颈上看卫星制造及卫星发射是当前批量发射的主要矛盾，产业方兴未艾，具备投资价值。

2.房地产

房地产板块今日也异动大涨，空港股份2连板，亚通股份、大千生态等涨停。

消息上，中共中央政治局7月30日召开会议指出，要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。

此外，据澎湃新闻报道，截至7月29日，全部12家全国股份制银行均完成本轮存款利率下调。

易居研究院指出，当前出现了今年第二次降息，进一步引导房贷等成本的下降。若是叠加持续性的降息效应，那么月供减负效应非常明显，有助于和其他政策结合，持续降低房贷成本。

另外申万宏源表示，一方面，在房地产行业基本面经历了深度调整之后，当前按揭负担比租金回报率、千人开工套数等三大底部信号显现，预计房地产行业的自然需求底有望来临。另一方面，4月底新表态以来，430、517、607等政策密集推出，政策思路由供给侧转为需求侧，聚焦去库存、稳房价目的明确。房地产市场将逐步回归正轨、本轮基本面修复将更为持续。

3.无人驾驶

无人驾驶今日继续走强，大众交通、金龙汽车、启明信息等个股均换手后涨停。

催化上，近期自然资源部关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。

此外， 隔夜美股Serve Robotics大涨超40%，阶段累计涨幅达近10倍。

对于时空大数据，中信证券分析称，从上游数据来源主体来看，时空大数据主要来自自然资源部、地理测绘信息企业、地方政府以及部分商业企业。中游可分为数据资源层和软件服务层，前者按数据供给分类，后者更靠近需求，未来政策或从数据资源层入手，通过整合数据资源形成时空大数据平台，挖掘时空大数据的深度价值。下游应用主要由政府主导，政府的治理需求是时空大数据最主要的应用，例如城市规划和减灾预警。

除上述热点外，国产芯片、医药、飞行汽车等均有活跃；跌幅榜来看，高铁轨交、智能制造跌幅居前。

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