【今日导读】

新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标

多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间

华为又有新品将发布，华为星闪笔支持隔空使用细分功能

美国拟限制芯片设备出口或影响量检测设备供应　龙头公司受益国产替代

【财经精选】

1、财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示，今后，在中央统一立法和税种开征权的基础上，探索研究在地方税税制要素确定，以及具体实施上赋予地方更大自主权。考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

2、7月30日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。

3、据国家统计局，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。7月份非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。

4、7月31日国务院常务会议提出，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措，

5、商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告，定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。

6、上海市发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。

7、国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度。《行动计划》提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动。《行动计划》明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。

8、郑州市住房保障和房地产管理局印发通知，经市政府研究，住房保障部门不再对新建商品住房销售价格进行指导，开发企业按照自主定价进行销售、办理商品房预（销）售许可（备案）手续。

9、北向资金31日净流入195.8亿元，中国核电、贵州茅台、中国平安分别净买入3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元。

10、周三美联储维持利率不变，鲍威尔称九月份降息“可能在考虑之中”。美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。大型科技股多数上涨，英伟达涨近13%，单日市值增加3290亿美元，创历史上最大增长。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.55%。

【政策】

1、【新型城镇化】新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标

7月31日，国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。银河证券研究所 认为，我国城镇化发展区域间分化明显，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国目前的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。外生变量主要为通过经济发展中的城市产业结构变化带动劳动人口流入，提升当地城镇化率。头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验，有望展现优秀的运营能力。

2、【卫星导航】国家发改委表示要体系化推进北斗广泛应用

据媒体报道，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁接受访谈时表示，加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。华西证券认为，北斗产业链成熟，规模应用加速。北斗系统作为我国自主建设运营的全球卫星导航系统，具备定位、导航、授时全球服务功能。自2020年7月31日北斗三号开通以来，北斗产业链（芯片、模组、天线等基础产品逐步完善，性价比提升），已经实现亿级量产规模，具备自主可控与大规模推广应用基础，规模化应用走进深水区。

3、【低空经济】多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间

7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。此前在7月30日，上海市举行低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动。上海低空经济行动方案提出，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，打造30个以上标志性产品，实现“100+”低空飞行服务应用。财通证券指出，国家高度重视低空经济发展战略地位突出。截至今年3月，全国共有17个省份将低空经济相关内容纳入政府工作报告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本、低噪音等优势，长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。

4、【数据要素】数据要素市场化提速 概念股有望受关注

日前，南沙区市场监管局和广州市标准化研究院共同推动发布ISO国际标准化组织首个数据资产管理国际标准ISO 55013《资产管理 数据资产管理指南》，并将南沙作为全国首站，举行ISO 55013国际标准宣贯活动。目前各地正在加快推进数据要素市场化配置，抢占发展先机。近日，武汉首义科创投集团打造的数据产品“首义智慧房管洞察分析”实现资产入表，成为全国房管领域首个数据资本化案例。随着在湖北省数据流通交易平台成功上架，该数据产品成功获得银行授信额度500万元；深圳数据交易所与中国银行深圳市分行深度合作，为深圳优钱信息技术有限公司成功发放数据资产融资贷款1000万，这标志着全国首单普惠金融数据资产质押融资授信在深圳落地。从交易金额来看，据相关机构公开信息显示，截至目前，上海数据交易所，深圳数据交易所、广州数据交易所、贵阳大数据交易所、北京国际大数据交易所等数据交易所交易金额均已超去年全年水平。

5、【国企改革】上海发文推动科创企业发展，提高重组估值包容性，市值管理也被提及

据上海市政府网站7月31日披露，上海市发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》，引导企业选择合适的上市板块，优先支持在新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业科创板上市，支持有需要的企业赴境外上市。意见指出，鼓励开展产业并购重组；鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度；鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。另外意见还指出，配合深化科创板制度改革，推动股票发行注册制走深走实，积极发挥科创板“试验田”作用；适应新质生产力发展特征，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。此前证监会发布的“科创板八条”就提出，要大力支持并购重组，特别是鼓励科创板上市公司在产业链上下游进行整合。具体而言，政策将提高并购重组估值的包容性，支持科创板上市公司收购优质但尚未盈利的“硬科技”企业。

【产业】

1、【高压快充】超越华为 新势力车企全新设计超充投入部署

7月31日，小鹏汽车在一场AI智驾技术发布会上公布了一项重要成果：全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，超越了华为液冷超充的640千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，可以在短短1秒内完成超过1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可开始工作。目前，‌高压快充已成为电动汽车充电主流趋势，知名车企及华为等科技企业均在积极布局。‌此外，‌国家及地方层面的政策支持以及行业技术标准的持续完善也为高压快充技术的发展提供了有力支持。随着高压快充技术的不断进步和应用范围的扩大，‌电动汽车的高压架构也将得到进一步的应用，‌这将带动电池及电池材料、‌电机电控、‌充电桩等相关产业的技术更新和升级。‌未来，‌随着高压快充技术应用规模的持续扩大，‌新能源汽车的加速渗透，‌产业链多环节有望迎来广阔的发展机遇。

2、【影视院线】2024暑期档票房破75亿，电影市场持续升温

据媒体报道，灯塔专业版实时数据显示，截至7月30日18时35分，2024年暑期档(6月—8月)档期总票房(含预售)突破75亿元。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。暑期档影视作品持续上映，热门影片有望进一步激发观影热潮。开源证券表示，优质影片拉动电影大盘票房环比增长提速，电影暑期档景气度逐步提升，文生视频模型及应用不断突破，建议积极关注暑期档重点影片的主投主控方、影院院线方及拥有渠道优势的票务发行平台。

3、【卫星互联网】华为Pura 70系列独家首发北斗卫星图片消息

华为在Mate50系列全球首发了北斗卫星消息功能，如今虽然各家都已经跟进了卫星通信，但北斗依然是华为独享。另外，华为Pura 70系列还独家实现了北斗卫星图片消息，能不仅支持发送文字、地理位置，还能发送图片信息，更直观。据介绍，这是因为华为通过极高效的压缩算法将图片压缩到800 Byte，相当于400汉字的空间就能传输一张照片。另外，华为Pura 70 Ultra甚至还支持双星系统，同时支持北斗卫星消息和天通卫星通信，能够自由拨打电话、发送消息。中信证券分析指出，随着卫星直连、通信终端等技术成熟，卫星通信面向C端的应用逐渐成熟，有望进一步提升卫星互联网系统的经济性，从而加速国内卫星通信系统的建设。下一代通信将迈向星地融合时代，手机直连有望成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点。随着卫星互联网建设加速，产业链核心标的有望持续受益。

4、【星闪概念】华为又有新品将发布，华为星闪笔支持隔空使用细分功能

华为终端官宣，将于8月6日发布包括全新MatePadPro在内的两款旗舰机型平板，同时上线天生会画App正式版并开放下载。华为何刚微博表示，正式版天生会画App搭配华为星闪笔，支持隔空绘画功能。此前天生会画App在公测期就已受到广大用户的欢迎，期待正式版带来创作力的进一步升级。星闪技术本质为新一代无线短距通信技术，具备低时延、高可靠、高同步精度、支持多并发、高信息安全和低功耗等特性。华鑫证券毛正认为，星闪围绕应用场景核心痛点设计，满足万物互联时代激增的智能需求，包括智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等。目前星闪产业链上下游节奏稳步推进，已有部分现象级产品落地应用，预计2024-2025年，星闪技术有望在智能场景实现大规模的商业落地，无线短距通信替代市场广阔。有机构预计，未来星闪的市场规模将会达到3000亿。

5、【网络直播】正式增设为国家新职业，直播产业或迈入高质量发展阶段

据央视新闻报道，人力资源和社会保障部7月31日正式增设网络主播为国家新职业。这也标志着直播行业迈入高质量发展阶段，迎来更广阔的发展前景。直播电商与实体经济的深度融合，不仅有助于拓宽销售渠道、提升品牌影响力，还能促进实体经济的数字化转型和升级。通过直播电商的引流和带动作用，实体经济可以更加精准地把握消费者需求和市场趋势，实现更加高效、灵活的经营模式。同时，直播电商与实体经济的融合也有助于推动就业和创业。中证报表示，自2020年以来，直播电商成为网络零售行业增长最快的部分，也成为企业在线上拓展增量的首选渠道。继直播带货之后，餐饮、娱乐、出行等本地生活服务也加入直播电商行列。“直播+”各行各业呈现迅猛增长势头和广阔的发展前景。

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【海外风向】

1、【脑机接口】脑机接口助攻 渐冻症患者实现意念控制苹果头显

近些日子风头正劲的美国脑机接口公司Synchron周二发布公告宣布，他们的BCI（脑机接口）产品又多了一个应用对象——苹果公司的头显产品VisionPro。身体不便的患者，现在能够做到使用意念来控制苹果的旗舰XR设备。目前全球一共有10名患者已经植入Synchron的脑机接口产品，患有肌萎缩侧索硬化症（渐冻症）的马克是此次的主角，通过植入马克大脑血管中的金属丝，他能够直接从大脑中发出信号，取代手势控制与VisionPro进行交互。国内方面，脑机接口同样是新质生产力和未来产业发展方向。中信证券主题策略团队认为，脑机接口已接近产业化“奇点”，从长远来看，脑机接口技术将推动人类与机器的共同进化，这不仅将改变我们的生活方式，还将带来新的社会和经济结构。短期来看，行业催化将持续释放，有望助推全球市场关注度。

2、【AI手机】苹果AI系统已开始测试，机构称AI赋能下或带动新一轮换机潮

苹果CEO库克7月31日在X平台上发布消息称，AppleIntelligence将为用户打开一个充满新可能性的世界，很高兴看到开发人员开始使用它进行开发。此前媒体报道，苹果计划最早于本周通过iOS18.1和iPadOS18.1测试版首次向软件开发人员提供AppleIntelligence进行早期测试。AppleIntelligence，是苹果最新推出的个人智能化系统。媒体报道称，为了在AI手机领域站稳脚跟，苹果与OpenAI合作、整合ChatGPT至苹果产品，形成了“AI全家桶”，包括智能助手、邮件摘要、图片修改、自动翻译等AI功能。在苹果眼中，AI手机的推出将推动苹果用户“换机潮”的出现，有效提振手机销量。除苹果外，三星、华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等手机厂商推出AI手机。中原证券研报认为，新一代AI手机有望带动消费电子行业复苏。

3、【无线充电】方便快捷 电动汽车无线充电技术再获突破

近日，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）与大众汽车集团合作成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。该技术具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。无线充电相对于有线充电，不需要用户去插枪这个动作，更加方便快捷。此前我国为支持和规范新能源汽车无线充电产业的发展，已发布多项国家标准和产业规划。国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。随着新能源汽车产业的发展，无线充电技术得到了越来越多主机厂的重视，据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。

4、【VR/AR/MR】新一代移动计算平台 AR智能眼镜将颠覆传统

据报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引Android Authority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。雷朋与Meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官近日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超目前的雷朋产品，有望彻底颠覆传统眼镜。

5、【半导体设备】美国拟限制芯片设备出口或影响量检测设备供应　这两家龙头公司受益国产替代

据报道，拜登政府计划于下个月公布一项新的规定，扩大美国阻止外国向中国芯片制造商出口半导体设备的权力。但这项规定将日本、荷兰、韩国等盟国排除在外，上述三国的设备公司如ASML、东京电子等可能暂时不受新规影响（但仍受到过去规则制约）。如果上述消息属实，美国此举或旨在加强对美国本土半导体设备公司出口中国的管制。美国本土半导体设备公司包括KLA、应用材料等。如果新规得以实施，KLA的量检测设备或将成为我国半导体产业发展的最大瓶颈。半导体量检测设备技术难度大、壁垒高，对先进制程的良率控制起到至关重要的作用。根据VLSI数据统计，2023年全球半导体量测检测设备市场规模达到128.3亿美元，在全球半导体制造设备占比约为13%，仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备和光刻设备。2023年全球半导体量检测设备行业CR5超过84%，其中KLA半导体市占率高达55.8%。今年二季度，KLA在大陆销售额约80亿人民币，近乎统治了国内市场。外部环境不确定下，量检测设备国产替代望提速。

6、【人工智能】国行iPhone暂无法使用苹果AI　国产大模型自主创新有望加速

据报道，苹果在7月30日发布了iOS18.1开发者预览版Beta1，其中包含了苹果AI——Apple Intelligence的测试版。Apple intelligence接入的是 OpenAI，作为iOS18最具亮点的AI功能，在中国与欧洲地区无法使用。有业内人士表示，苹果会依据地理位置、IP位置、SIM卡地区码等一系列因素来判定是否提供服务，Model Number中未出现“CH”，这表明国行直接被排除在外。此前OpenAI宣布终止对中国等地区提供API服务，国内多家大模型API供应商宣布迁移服务，该事件促进国内AI大模型的自主研发并加速算力端布局。自5月起，国产大模型纷纷降价，体现出国产大模型通过优化算法和模型训练过程来提升算力的使用效率，从而降低训练成本，激励开发者开发更多的相关应用，推动AI应用加速落地。随着开发者迁移至国产大模型，有望加快国产大模型迭代速度，为国内AI技术自主创新带来新的机遇。

7、【跨境电商】WTO传来好消息 跨境数字交易有望永久禁征关税

近日，就电子商务规则进行谈判的WTO成员公布了最新声明和有关电子商务协议的文本，这意味着谈判各方同意禁止对跨境数据传输征收关税。具体而言，此次电子商务联合声明倡议（JSI）由澳大利亚、日本和新加坡作为共同召集人，参与谈判的包括91个国家和地区，在谈判了5年多之后，有80余个成员方对此达成协议，澳、日新三方将此次公布文本称为“稳定文本”，欧盟表态这是“历史性新闻”，英国称这是“开创性”的。无需缴纳关税的全球互联网不仅是亚马逊和奈飞等美国科技巨头成功的关键，也对越来越多在国外市场收集数据和从事电子商务的传统公司至关重要。

WTO数据显示，数字贸易约占所有国际贸易的25%，增长速度超过了传统贸易。以欧盟为例，数字服务进出口方面均居世界首位，2022年的数字服务进出口额达1.3万亿欧元，占欧盟服务贸易总额的54%。上述声明及协议利好数字贸易产业链上市公司。

【公告解读】

深圳新星：子公司拟转让六氟磷酸锂项目一期3000吨生产线等资产

莎普爱思：公司实际控制人之一林弘远与控股股东养和实业之一致行动人谊和医疗签署《股权转让协议》，林弘远拟将其持有的公司股份600万股(占公司总股本1.58%)通过协议转让方式转让给谊和医疗。

海马汽车：海南省发展控股拟将海南新能源销售50%股权和海南海马49%股权无偿划转给海南省国资委

金达威：全资子公司签订投资协议

太极集团：股东涪陵国投拟将公司7.92%股份无偿划转

中化岩土：子公司签订2.75亿元工程合同

四川成渝：筹划发行A股股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权事项，8月1日开市起停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日。

合肥城建：孙公司签订56234.47平方米工业用地出让合同

华发股份：全资子公司拟以2.66亿元转让其子公司名下存量房产

江龙船艇：中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目

龙迅股份：拟在合肥经济技术开发区建设龙迅股份科创（研发）基地项目

雅博股份：子公司中标2.46亿元光伏电站EPC总承包项目占公司2023年营收31.82%

天士力：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌

龙元建设：联合中标4.5亿元杭州西站枢纽南综合体地下道路及接线工程项目

西藏矿业：拟预挂牌转让控股子公司白银扎布耶100%股权

乐山电力：与国网四川省电力公司德阳供电公司、天府新区供电公司签订合作框架协议

金山股份：公司证券简称8月6日起变更为“华电辽能”

中国长城：拟申请非公开发行不超过20亿元科技创新公司债券

锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份已正式公开挂牌

埃夫特：拟投资不超过19亿元建设机器人超级工厂

华西证券：拟2000万元转让天府股交中心20%股份

埃斯顿：拟将埃斯顿医疗10%股权转让给派雷斯特

肇民科技：近日收到国内某头部汽车整车厂的定点供应商通知函

南网能源：拟参股设立南网战新产业投资基金

阳光股份：子公司签署租赁合同

奇安信：中电金投拟受让奇安壹号持有的5%公司股份

泰尔股份：签署激光智能制造产业发展“市企校共建”战略合作协议

片仔癀：子公司拟2亿元参投产业基金

【增持】

凌钢股份：控股股东拟合计增持公司不超2%股份

佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份

ST旭蓝：公司董监高增持公司股份568.16万股

【业绩】

广州港：1—7月预计完成集装箱吞吐量1442.6万标准箱同比增长6.5%

德新科技：上半年净利同比下降94.4%

华特达因：上半年净利润同比增3.12%拟10派5元

绿色动力：第二季度下属子公司发电量为12.59亿度

保立佳：上半年营业收入为11.19亿元，同比下降6.22%；归属于上市公司股东的净利润为亏损2367.91万元，上年同期净利润183万元

立华股份：上半年净利5.75亿元同比扭亏拟10派3元

亚翔集成：上半年净利同比增长219.92%至2.37亿元

中科金财：上半年净利润亏损4952.91万元

【复牌】

盛屯矿业：公司股票将被实施其他风险警示

【新股申购】

今日无新股