【今日导读】

首个基本医保参保长效机制公布，医疗IT厂商或迎景气度拐点

跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动 

吨级以上“空中出租车”实现跨长江首飞　这公司多地中标低空经济业务

理想汽车月交付量创历史新高　重要供应商受益其销量持续攀升

【财经精选】

1、国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，其中提出，将自愿申请且符合条件的村卫生室纳入医保结算范围，推动实时结算。其中还提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。

2、山西发布《山西省促进先进算力与人工智能融合发展的若干措施》。《措施》对智能算力规模达到100PFlops以上的新建项目，按平台软件和硬件设备实际投资的15%给予补贴，最高不超过5000万元。

3、国家发展改革委副主任赵辰昕在国新办新闻发布会上表示，正会同多个部门制定民营经济促进法，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制。

4、8月1日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。

5、交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提出，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

6、工业和信息化部联合市场监管总局组织编制了《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》（征求意见稿），向社会公开征求意见。

7、根据Omdia发布的最新研究报告，预计到2027年，全球人形机器人出货量将达到10000台，到2030年将达到38000台。这意味着从2024年到2030年，人形机器人复合年增长率将达到惊人的83%。

8、“蔚小理”披露7月份交付数据:理想汽车交付51000辆，同比增长49%;小鹏汽车交付11145辆，同比增长1%;蔚来交付20498辆，同比下降3.4%。

9、北向资金净流入-57.01亿元，药明康德、中信证券、寒武纪分别净买入2.97亿元、1.91亿元、1.26亿元。

10、周四美股高开低走，三大指数均大幅收跌。纳指跌2.3%，标普500指数跌1.37%，道指跌1.21%。费城半导体指数跌超7%。芯片概念股大幅下跌，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD跌超8%，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌2.24%

【政策】

1、【储能】跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动 

近日，我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动。该创新联合体由国务院国资委指导，国家电网公司、南方电网公司共同牵头组建。目前已布局57项重点攻关任务，围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关，旨在集中力量攻克一批关键共性技术，产出一批标志性产品，建成一批重大工程和平台，跟踪调整前沿性和颠覆性攻关任务布局，有力推动我国新型储能技术创新和产业水平稳居全球前列，支撑新型能源体系和新型电力系统高质量建设。作为国家战略性新兴产业，新型储能是培育新质生产力的关键领域。2024年政府工作报告明确提出要“发展新型储能”。作为促进新能源稳定接入电网的“绿色充电宝”，新型储能产业发展已进入“快车道”。截至今年6月，全国新型储能项目装机容量已超4400万千瓦。据中关村储能产业技术联盟统计，新型储能2024年进入规模化发展阶段，到2030年市场规模将达10万亿元以上。

2、【无人机】三部门优化调整无人机出口管制措施

近期，商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告。公告提到，对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。开源证券认为，2024年受益于无人机的低空空域开放、中大型无人机适航审批加速、地方政府补贴、商业模式跑通，物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景。

3、【轨道交通】轨交行业暖风频吹 有望迎来新一轮景气向上

近日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提出，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。同时，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。同日，交通运输部召开2024年半年工作会。会议提出，要扎实做好下半年交通运输重点工作，推动交通运输大规模设备更新，稳定交通固定资产投资规模。目前，我国仍处于轨道交通快速发展阶段。2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。展望后市，随着设备更新政策逐步落地、铁路投资持续增长，轨交设备行业的景气度有望进一步向好。

4、【互联网医疗】首个基本医保参保长效机制公布，医疗IT厂商或迎景气度拐点

据新华社8月1日报道，国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。此前7月23日，医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，新版方案今年内落地执行。DRG（Diagnosis Related Groups）是一种医疗服务质量效率衡量工具及医保支付方式，其有助于公平合理地管理医疗保险支付，从而控制医疗成本的不合理增长，优化资源配置，并提升医疗服务的整体质量和效率。方正证券表示，2024年以来，国家出台多项与医疗信息化相关的政策文件，推动医疗信息化深度和广度，向智慧医疗演进。据IDC披露，国家和省级的医保信息系统已经完成基础系统的建设，医保改革的持续推进带动医保局端与医疗机构端信息系统需求的增长；在多项医保改革的政策引领下，在医保局端的系统相继得到验收，信息系统的需求进一步向院端拓展。广发证券表示，未来下游需求将会进一步回暖，医疗IT框架性政策及具体细则将会持续出台，未来3-5年医疗IT需求景气度及主要供应商的订单增速保持乐观；东北证券则称，医疗IT厂商有望迎来业务景气度拐点和回款情况改善双重利好。

【产业】

1、【氢能源】全国首个变电站用上这类“电池”，未来该能源有望占据举足轻重的地位

近日全国首个变电站用氢能直流备用电源系统（以下简称“氢能直流备用电源”）在广州南沙110千伏珠二变电站试点应用，实现了电力中断后氢能备用电源零秒切换与不间断供电，为未来绿色零碳变电站建设、电氢协同产业应用探索开辟了新的实践路径。相较于铅酸蓄电池，氢能直流备用电源具有绿色、高效、长续航、环境适应性强等特点。未来，随着氢能直流备用电源的推广应用，还能为变电站日常运行带来显著的节能效果，按照铅酸蓄电池每年71千瓦时/组的浮充电耗测算，仅广州地区每年可减少碳排放32吨。国泰君安证券认为，随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低。未来氢能及氢基燃料有望在能源体系中占据举足轻重的地位，目前我国氢能在工业领域应用成熟，叠加碳排要求，绿氢消纳有望从工业端、交通端逐步过渡到氢基燃料应用到航运、储能发电中。氢能应用端受益燃料电池汽车放量及氢基燃料应用、绿氢项目及管道招标。

2、【低空经济】该载人飞艇完成首个低空细分场景演示飞行

媒体报道，记者从中国航空工业集团获悉，8月1日，由该集团所属的航空工业特种飞行器研究所自主研制的“祥云”AS700载人飞艇在湖北省荆门市圆满完成首次低空旅游应用场景演示飞行。低空经济是新质生产力的重要形式之一，低空经济产业面广，涉及基建、飞行器、运营、保障等，行业发展需要各环节协同共进。据《国家立体交通网络规划纲要》，到2035年中国低空经济市场规模预期超6万亿元。中泰证券研报指出，低空经济行情已经从政策驱动期走向招标落地期。无人机、直升机等是低空经济的支柱产业及核心受益环节，低空基础设施是各类低空经济活动特别是低空飞行活动的关键载体，相关标的有望受益。

3、【智能驾驶】小马智行与多模式交通运营商康福德高集团签署合作

据媒体报道，小马智行与多模式交通运营商康福德高集团（ComfortDelGro Corporation）在广东—新加坡合作理事会第十四次会议上签署合作备忘录，双方宣布建立战略合作伙伴关系，以共同推动自动驾驶出租车的大规模商业运营。国泰君安表示，Robotaxi加速快跑，智能驾驶持续推进。无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。建议关注智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。

4、【新能源汽车】理想汽车月交付量创历史新高　这两家重要供应商受益其销量持续攀升

8月1日，理想汽车公布了2024年7月交付数据。数据显示，7月，理想汽车交付新车51000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。2024年1月至7月共计交付239981辆。截至2024年7月31日，理想汽车累计交付873345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。理想汽车董事长兼CEO李想在公告中透露，理想汽车基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，在7月底开始向千人规模的测试用户推送。机构认为，理想增程式SUV的成功来自需求端和供给端的共振，体现了公司对用户需求的把握能力和打造精品产品的能力。L6作为理想首款价格下探至30万元以下的增程式SUV，高性价比延续了L系列的成功，目前成为销量主力，上升势头依然较足。公司加速布局超充站，望为明年纯电车型的热销奠定基础。此外，理想汽车持续推进智驾系统研发，此前已发布端到端+VLM双系统智能驾驶模型。多重积极因素叠加驱动下，机构看好理想汽车后续销量。

5、【飞行汽车】吨级以上“空中出租车”实现跨长江首飞　这两家公司多地中标低空经济业务

据媒体报道，8月1日，峰飞航空盛世龙eVTOL（电动垂直起降航空器）完成跨长江首飞，从位于南京市浦口区的南京市无人机基地起飞，飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地，航程25公里，往返飞行时长10分钟。这是峰飞航空首次实现吨级以上eVTOL跨长江飞行。今年2月，峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行（深圳至珠海），将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟。今年以来低空经济政策利好不断。2024年《政府工作报告》提出积极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。7月30日最高层发表重要讲话，提出要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。近段时间，全国多地加速低空经济项目落地，多个与低空经济相关的项目正申请备案或已获得备案、通过审核。据中商产业研究院数据显示，我国2021至2023年eVTOL市场规模快速增长，2023年达到9.8亿元，预计2024年将达到17.2亿元人民币。分析师认为，随着国家低空经济相关政策的不断推行，航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局，国内eVTOL市场份额也将持续扩大，看好相关产业链投资机会。

【涨价】

1、【硅料】各环节排产相对谨慎 多晶硅厂商挺价意愿强烈

据报道，著名市场研究机构集邦咨询称，本周，多晶硅报价继续持稳，但多晶硅厂商挺涨意愿走强，在多晶硅期货推进背景下，期货商作为过剩产能的蓄水池作用将逐步显现，但价格的核心锚点仍在于供需关系是否平衡，多晶硅产能出清仍需要以现金流亏损倒逼尾部厂商退出的策略实现。近期看，产能出清仍在稳步推进，8月份多晶硅排产或将延续缩量态势，在价格与成本继续倒挂的阶段，大部分厂商仍在亏损生产出货，本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期，月内整体排产或继续调整至14万吨附近，多晶硅TOP3市占的整合进程有望超预期推进。

2、【中药】自然灾害+种植面积减少，多款中药材呈现10倍以上增长趋势

据海报新闻报道，7月31日记者探访济南市多家中药材散装售卖店了解到，济南市场内多款常见的中药材出现涨价的情况，有店员称多款中药材呈现10倍以上的增长趋势，更有诊所的工作人员称“现在的进价比三年前的卖价还贵”。今年以来，天然牛黄、白术、白芍、胡椒等中药材价格一路攀升，有的药材价格更是涨了几倍，夏季本是中药材的“淡季”，但涨价趋势并未减弱。中药材天地网数据显示，目前价格年涨幅超过100%的中药材(含同一品种不同规格)已超过60种，其他年涨幅在百分之几十的品种则更多。海报新闻援引业内人士观点称，中药材价涨价原因一是供需失衡，主产地如郑州因灾害减产致供给紧张；二是种植成本增加，种植户亏损致种植面积减少，市场供应更紧张。同时，不排除有企业因囤积居奇，扩大供求矛盾，致使中药材价格上涨，而使得部分中成药价格攀升的情况出现。行业方面，湘财证券指出，在政策与临床需求双驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。研发创新是核心， 进入医保基药目录是放量的重要条件，而下半年基药目录调整是大概率事件，或成为行业催化因素。同时中信建投认为，随着行业秩序逐步恢复、叠加中医药政策红利持续释放，中药处方药放量可期

【海外风向】

1、【存储】行业巨头研发闪存堆叠新技术，AI助力需求持续旺盛

据上证报报道，SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。随着人工智能相关半导体对高带宽存储(HBM)需求的推动，NAND闪存市场也感受到了这一趋势的影响。存储巨头三星和SK海力士都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。研究机构预计，2024年的DRAM内存、NAND闪存行业收入将分别大幅增加75%、77%。主流存储产品涨价有望传导至利基市场，当前MCU库存去化有望逐步进入尾声，模拟芯片库存已回归正常水位，功率、碳化硅、代工厂、封测厂、AI服务器等都有持续向好迹象。

【公告解读】

万里股份：至创天地拟要约收购公司20%股份

全新好：拟1553万元收购南通耀众100%股权

中国能建：子公司中标陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目

嘉化能源：拟以不超2.6亿元进行锅炉节能降耗技改项目

万华化学：在烟台成立烯烃公司注册资本11亿元

润建股份：拟使用自筹资金6.5亿元人民币或等值货币开展海外投资项目，提升公司市场竞争力。本次海外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目，实施方式包括但不限于收购潜在标的企业、参与项目建设与运维等

尖峰集团：参股子公司天士力集团正筹划关于天士力股份转让事宜

海通发展：全资子公司拟斥资5730万美元购置三艘干散货船舶

中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书

蓝天燃气：控股股东蓝天集团拟向河南管网协议转让公司5%股份

新湖中宝：拟变更公司名称

星源卓镁：全资孙公司签订土地购买协议用于建设泰国生产基地

德生科技：拟设立阿克苏分公司

安源煤业：拟转让尚庄煤矿全部资产及负债

盛剑环境：拟将证券简称变更为“盛剑科技”

皇台酒业：终止投资设立贵州皇台无忧酒厂有限公司

贝仕达克：拟向控股子公司华安视讯增资3500万元

宝莱特：与迈瑞公司涉及诉讼事项达成和解

和胜股份：拟定增募资不超6.8亿元用于智能移动终端金属结构件项目

铭科精技：与塘厦镇政府签署房屋收储补偿协议

川能动力：控股子公司风电项目获得核准

麦趣尔：控股股东所持公司17.04%股份将被司法拍卖

中科创达：子公司成为北京市高级别自动驾驶示范区相关项目的中标候选单位

【增持】

绿色动力：长城人寿增持公司H股持股比例增加至5.0343%

天融信：股东增持62.69万股公司股份

精进电动：实际控制人、董事长、总经理余平拟6个月内增持200万元-400万元公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%

春秋航空：已支付8054.94万元用于回购股份

良信股份：拟以5000万元至1亿元回购股份

山子高科：拟6亿元-10亿元回购公司股份

贝斯美：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

宁德时代：截至7月31日已累计回购约27.1亿元公司股份

【业绩】

东安动力：7月发动机销量同比下降26.92%

益生股份：上半年净利润1.83亿元同比下降67.61%

力帆科技：7月汽车销量4218辆同比下降22.85%

仲景食品：上半年净利同比增长11.93%

北汽蓝谷：子公司北京新能源汽车股份有限公司2024年7月产量11653辆，本年累计产量30053辆，累计同比增长378.25%；7月销量10981辆，本年累计销量38992辆，累计同比增长1.15%。

密尔克卫：上半年净利润同比增长22.74%

长城汽车：7月新能源车销售24145台

宁波港：7月预计完成集装箱吞吐量同比增长5%

赛力斯：7月新能源汽车产量43,868辆，同比增长435.96%；7月销量42,176辆，同比增长508.25%

ST春天：上半年净亏损5986.99万元

上汽集团：7月份销售新能源汽车超过7.1万辆；1-7月份累计销售新能源汽车53.2万辆，同比增长约15%

【复牌】

华电国际：披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，股票复牌

*ST步高：公司重整进行资本公积金转增股本

【新股申购】

今日无新股