【今日导读】

我国促进服务消费高质量发展 为扩内需重要抓手

深圳出台低空经济支持政策 助力行业加速发展

创新药行业利好不断 关注CRO行业估值修复机会

Neuralink第二位患者成功植入脑机接口 脑机商业化将提高国内赛道投资景气度

【财经精选】

1、国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出，加强国家文化和旅游消费示范城市建设，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展，实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动。推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等融合业态发展。

2、8月3日由中铁长安重工有限公司自主研制的无人驾驶电机车在西安市阎良区正式下线。据了解，该设备主要应用于隧道施工场景，搭载高清摄像头、激光雷达等装置，具备自动避障、自适应巡航、故障自诊断等功能，定位精度可达厘米级。工作人员可远程监测车辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等关键信息，实现电机车组“装、运、卸”全流程可视化和无人化。

3、中国人民银行召开2024年下半年工作会议。会议要求，扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。推动建立权责对等、激励相容的风险处置机制，积极稳妥推动存量风险处置。

4、深圳市低空经济高质量发展大会8月2日召开。据悉，深圳将着力推动信息基础设施通感一体化建设，加快部署低空通感5G-A试验基站，实现低空通信、监视全覆盖。加快推动设立低空经济产业基金，全周期、全链条支持低空经济产业发展。围绕低空产业补链强链，深度服务好链上企业和机构，推动深圳加速向“低空经济第一城”迈进。

5、国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。

6、8月2日国家新闻出版署更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15款游戏。此批版号涉及多家上市公司，主要有腾讯控股的《彩虹六号》《纸片马力欧：折纸国王》；网易的《漫威争锋》《漫威终极逆转》；吉比特旗下雷霆游戏的《开罗全能经营家》；盛天网络的《真·三国无双 天下》；中青宝的《破烂水手》。

7、巴菲特旗下伯克希尔公司在二季度净出售了约755亿美元股票，现金储备达到2769亿美元的纪录新高。其中，对苹果的持股价值较上一季度减少约50%。

8、吉利汽车8月3日宣布，吉利银河首款全球车型E5正式上市，新车共推出5款车型，限时指导价区间为10.98万元-14.58万元。该车采用搭载银河11合1智能电驱和最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池神盾短刀电池，0~100km/h加速时间为6.9s，百公里电耗仅11.9kwh此外。还将采用联合星际魅族打造的银河Flyme Auto车机系统，该系统由吉利汽车联合星纪魅族共同打造

9、北向资金2日净流入-32.3亿元，新易盛、中际旭创、歌尔股份分别净买入3.95亿元、1.53亿元、1.27亿元。

10、上周五，疲弱的美国7月非农就业数据公布后，市场对经济衰退的担忧进一步加剧，美股三大指数集体大幅下挫，纳指以超过2%的跌幅领跌。大型科技股集体下跌，英特尔大跌26%。

【政策】

1、【旅游】我国促进服务消费高质量发展 为扩内需重要抓手

国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务，国家统计局数据显示，上半年服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速高4.3个百分点。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，我国在高层次和高品质医疗、教育、养老、休闲等服务消费等方面仍有较大“供给缺口”或供给潜力，这也是未来推动我国经济发展的重要动力引擎。银河证券分析师顾熹闽认为，服务消费已被定调为扩内需抓手，政策积极信号有望扭转悲观预期。从7月已公布的消费刺激政策看，家电、汽车等大件消费品以旧换新补贴政策力度超市场预期。若后续服务业亦出台相关政策可为服务消费及相关实物消费带来增量刺激。暑运数据反映暑期旅游市场需求仍具韧性，关注暑期业绩有望超预期的景区公司。

2、【无人驾驶】对于智能驾驶汽车，工信部有新动作

据媒体报道，工信部就进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理公开征求意见，规范汽车生产企业OTA升级行为，提升智能网联汽车安全水平。野村证券表示，政策面上，各地促进无人驾驶汽车商业化落地的利好政策频出；商业应用方面，百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。智能汽车有望走出向上行情。

3、【汽车芯片】又一盛会成功举办，汽车芯片市场空间巨大

8月1日至2日，由吉林省科协、吉林省工信厅、长春新区管委会、中国一汽及国家新能源汽车技术创新中心联合支持的“2024汽车微电子发展(长春)论坛”在长春成功举办。随着新能源汽车智能化的不断推进，对芯片的需求进一步增加。据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳步扩张。汽车芯片作为汽车电子系统的核心元器件，是产业实现转型升级的重要基础。东海证券方霁分析指出，在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在10%左右，市场空间巨大，此前工信部也曾发文要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

4、【创新药】创新药行业利好不断 关注CRO行业估值修复机会

日前，国家药监局发布信息称，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。这也是自优化创新药临床试验审评审批试点工作方案印发以来首批过审的试点区域。在新药开展临床研究之前，药企需向药监部门提供数据，证明药物具备开展临床试验的安全性和合理性，获准后方可开展临床试验，这就是IND。IND是新药研发生命周期中至关重要的一环，过去相关审评审批一般需要60个工作日，如果能够压缩至30个工作日，创新药的临床推进速度无疑将大大加快。此次北京、上海两地试点获批意味着，北京、上海两地有望率先将IND审评审批压缩至30个工作日内。此外，进入今年二季度后，CRO行业开始出现回暖信号：截至今年6月底，药明康德表示目前在手订单首次超过400亿元；而康龙化成表示上半年全球客户询单和访问较2023年同期有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%。随着利好政策的陆续出台叠加行业回暖，CRO板块有望迎来估值修复。

5、【低空经济】深圳出台低空经济支持政策 助力行业加速发展

8月2日上深圳召开全市低空经济高质量发展大会，在基础设施、运行体系、产业生态、应用场景等方面集中发布出台一批政策措施和试点成果，全力推动深圳低空经济加速高飞。会上，深圳市发改委发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》。　深圳将构建层次分明、结构合理的低空起降服务体系，打造由直升机/eVTOL载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络，为“异构、高密度、高频次、高复杂性”低空飞行活动和“低空+”新兴业态培育提供支撑。到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。

6、【跨境电商】落实好专项政策 支持跨境电商赋能产业带发展

商务部对外贸易司司长李兴乾8月2日在发布会上表示，上半年，我国跨境电商进出口继续保持稳定增长势头。跨境电商进出口增速达到10.5%，高于全国外贸整体增速4.4个百分点。下一步，将重点做好两个方面工作：一方面，优化服务生态。落实好跨境电商专项政策，支持跨境电商赋能产业带发展，指导地方培育一批发展标杆。我们会通过现场会等方式促进跨境电商综试区之间开展经验交流。支持跨境电商品牌培育。同时，也要发挥好地方性行业组织作用，提升行业自律水平，引导跨境电商企业合规经营，有序竞争，积极履行社会责任。另一方面，深化国际合作，积极参与国际多双边谈判，利用双边经贸联委会、贸易畅通工作组这些沟通机制，推介我国跨境电商发展的经验、做法、成效。大力发展“丝路电商”，支持跨境电商综试区、行业与企业等各个层面都来积极开展国际交流与合作。

点评：发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单等，不断创新跨境电商通关监管等，推动我国跨境电商跑出“加速度”，为中国出口增长注入了新动力。

【产业】

1、【RISC-V】应用前景日益明朗 中国电信采购RISC-V服务器

8月2日，中国电信股份有限公司北京研究院公告对RISC-V服务器采购项目进行询价，据了解到其中拟采购的设备为RISC-V云服务器4台、RISC-V边缘服务器3台。据悉此次RISC-V服务器采购项目属于中国电信研究院2024年面向数据中心的RISC-V基础软件生态技术研究项目。随着高性能计算领域的迅猛发展，RISC-V架构因其开放性和灵活性正逐渐受到业界青睐。此次采购标志着中国电信在云计算领域的战略布局进一步深入，也预示着RISC-V技术在数据中心的应用前景日益明朗。作为中国领先的电信运营商，中国电信通过此举加速构建与RISC-V兼容的软件生态系统，致力于提升数据中心的性能和效率。

2、【卫星互联网】我国成功发射卫星互联网高轨卫星

近日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。国盛证券认为，海外SpaceX公司卫星发射速度与技术进展均超过市场预期，国际卫星互联网技术迭代竞赛有望加速，且国内卫星发射日趋频繁，后续卫星互联网市场有望进入快速增长阶段，坚定看好卫星互联网产业机会。

3、【车联网】该地智能网联汽车试点进入实车上路测试阶段

近日，记者从儋州市科学技术和工业信息化局获悉，上汽联合体在儋州开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作进入实车上路测试阶段，目前正在开展地图采集、模型训练等工作。儋州市科工信局相关负责人介绍，此次自动驾驶货车试点的落地，将推动儋州在智能网联汽车领域的技术创新和升级应用，有利于形成具有地方特色的智能网联汽车产业集群。2024年上半年来，多地发布自动驾驶测试区域扩大的消息，浙江杭州开放八城区3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，占全市面积超20%；广东深圳公布新增43条道路，使全市自动驾驶开放道路里程达944公里；北京开放首个高铁站自动驾驶测试，明确北京经开区往返北京南站自动驾驶测试范围。产业端看，随着汽车智能化时代到来，高阶智能驾驶成为各大车企争夺的焦点，华为、特斯拉正不断发力。此前，包括奔驰、宝马、智己、长安、极狐、深蓝、阿维塔、赛力斯、比亚迪等在内的多个汽车品牌宣布获得L3自动驾驶测试牌照。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。安信证券马良认为，近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展，叠加车企争相推进城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至，建议关注相关机会。

4、【低空经济】低空经济龙头获宁德时代投资 电池环节潜力巨大

宁德时代近日与峰飞航空签署战略投资与合作协议。宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。双方将共同开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)航空电池的研发工作，结合各自的资源与技术优势提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升其安全性和稳定性。据了解，eVTOL需要搭载具备高能量密度长续航、快速充电和高度安全性的电池系统用于低空飞行器的电池能量密度最好达到300Wh/kg以上，某些应用场景要达到400Wh/kg以上，但目前成熟电池的能量密度基本在200Wh/kg左右，远远未能满足其需求。今年出台的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出，推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。业内专家指出，电池环节预计将占到低空经济市场15%至20%的份额，有望获得1500亿至2000亿元的增量市场。

5、【动物疫苗】需求有望触底回升 动保潜在成长性或持续催化

从养殖周期角度，猪价逐步开启上行推动行业触底回升，或为动保板块β向上的催化。研究显示，动保行业的业绩和股价表现均具备养殖后周期特征。在猪价拐点确认后，动保有望迎来第一段上涨机会，且确定性与弹性高于第二段上涨。另外，非瘟疫苗未来或将持续催化。非瘟疫苗应急评价推进中，已进入攻毒实验环节。中牧股份8月2日在投资者互动平台表示，公司已提交了非洲猪瘟亚单位疫苗应急评价申请，目前正由农业农村部组织应急评审中，公司持续关注该事项的进展情况。同时，公司也在积极跟踪其他技术路线。金河生物7月25日在投资者互动平台表示，公司与国内知名企业合作研发、联合申报的非洲猪瘟基因缺失冻干灭活疫苗，目前处于农业农村部评审阶段。非瘟疫苗上市后有望进一步打开行业成长空间。叠加从估值来看，当前动保估值仍在历史低位，估值仍有较大修复空间。

6、【新型工业化】柔软的力量 新型软机械手实现毫米级控制精度

近日，哈尔滨工业大学机器人技术与系统全国重点实验室副主任、机电学院教授朱延河团队研制出新型TSM软机械手。这款机械手可实现毫米级精密运动控制和对外部扰动的自适应，未来有望应用于健康养老领域。相关成果近日发表于机器人领域国际期刊《IEEE机器人学汇刊》。软机械手形似大象鼻子或是章鱼触手，是软体机器人领域的重要分支。开发像手臂一样灵巧的软机械手，并在人机交互过程中始终保证人类安全，是软机械手领域科研人员的目标。“柔软的力量”不可小觑，软体机器人的出现填补了异形易损物品智能分拣包装的市场空白，解决了工业自动化生产“最后一厘米”的难题，如今已应用在半导体、食品生鲜、电子产品、汽车配件、医疗器械等20多个行业。

7、【华为汽车】全新升级 华为ADS 3.0高阶智驾即将上线

据报道，8月6日，鸿蒙智行享界S9将正式上市，该车首发搭载华为乾崑ADS 3.0高阶智驾，采用了端到端全新架构，智能驾驶、泊车能力都迎来了全新升级，近日，官方放出了享界S9乾崑智驾ADS 3.0的首秀。结合视频中的智驾场景，ADS 3.0包括打通停车场到公开道路，公开道路到园区，园区地面到地下，并支持环岛、过园区闸机等等场景，并且做到了全程0接管。

点评：智能驾驶是人工智能革命和新能源革命的集大成者，是下一个万亿级大赛道。基于麦肯锡的研究，预计到2030年，‌全球智能网联汽车市场规模将达到1.5万亿美元。智能网联车本质上是以互联网、云计算、大数据等为代表的新质生产力在耐用消费品、交通领域的应用。智能驾驶的发展带动汽车产业技术升级，带动供应链和产业生态的革新，带动上下游核心科技突破。‌智能驾驶上下游产业链长、应用场景多，整个产业都会在未来几年高速增长。中国走的是车路云协同和单车智能共同发力的一体化路线，需要大量的智能化“新基建”，对经济提质升级明显。

【涨价】

1、【维生素】维生素价格暴涨 机构称相关企业后续业绩值得期待

8月1日，维生素A已涨至150元/公斤，7月31日均价125元/千克，维生素E已涨至120元/公斤，7月31日均价108元/千克。巴斯夫集团7月31日声明称：当地时间7月29日中午12点左右，巴斯夫德国路德维希港基地南区一装置有机溶剂泄漏，发生爆炸随后引发火情，该装置生产香精香料原料和维生素的前驱体，目前发生事故的装置处于停车状态。受此影响，维生素A和维生素E产品价格大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，由于此次事故导致维生素前驱体生产装置停产，将导致公司维生素生产受到较大影响。西南证券杜向阳认为，受益去库存周期接近尾声，以及维生素出口转向常态化采购趋势持续，近期部分品种提价活跃，叠加下游需求有望边际改善，国内维生素厂家挺价意愿或将持续，相关企业后续业绩值得期待。

2、【猪肉】生猪养殖进入右侧布局区间 关注板块龙头个股

国家统计局 8月4日发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年7月下旬与7月中旬相比，生猪价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。另外，牧原股份2024年半年度实现扭亏为盈，整体经营业绩稳健增长。这主要得益于生猪出栏量的增加、销售均价的提升以及养殖成本的降低。据了解，从今年上半年总体情况来看，全国生猪平均价格为15.63元/公斤，同比上涨3.4%，成本明显下降，带动上半年生猪养殖微幅盈利。从饲料成本来看，今年上半年玉米和豆粕价格大幅回落，均价分别为2.60元/公斤和3.85元/公斤，同比分别下跌12.6%和16.8%。专家表示，需求端目前处于消费淡季，需求端对于猪价支撑相对较弱。展望后市，因23年下半年能繁环比呈现放大趋势带来的24年下半年生猪出栏减少，叠加今年下半年猪肉消费有望进一步提振，预计三四季度生猪价格有望震荡走高。生猪养殖行业将保持小幅到中等盈利水平，带动全年生猪养殖保持较好收益，扭转去年全年亏损的局面。

3、【储能】上游碳酸锂价格持续走低，储能成本下降，行业利用率大幅上升

上海钢联发布的数据显示，截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。业内认为，随着电池级碳酸锂价格进一步跌破8万元/吨，意味着部分拥有较多锂矿资源的锂盐厂商也开始面临亏损风险。“行业产能出清的节奏主要是跟随电池级碳酸锂价格的下跌而变化。”分析认为，随着价格下跌，行业产能出清或加速。“ 

根据此前数据显示，在碳酸锂价格快速下降的背景下，储能电芯显著降价。此外，华泰证券表示，中国是全球最大的储能市场，24年上半年新型储能利用率大幅上升。

随着储能利用小时数提升&调节能力增强，储能商业模式将趋于完善，储能装机规模有望实现高速增长。据CNESA预测，2024年中国新型储能新增投运规模将超35GW。未来随着储能产品技术&性能提升，竞争格局有望持续优化，相关产业链企业或将受益。

【海外风向】

1、【先进封装】2024Q2全球硅晶圆出货量环比增长7.1%

据媒体报道，根据SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group (SMG)发布的硅晶圆季度分析报告，2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到3035百万平方英寸（MSI），但与去年同期的3331百万平方英寸相比下降了8.9%。SEMI SMG主席，GlobalWafers副总裁李崇伟表示，硅晶圆市场正在复苏，这得益于与数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求。虽然不同应用的复苏不平衡，但第二季度300mm晶圆出货量环比增长8%，在所有晶圆尺寸中表现最佳。越来越多的新半导体晶圆厂正在建设中或扩大产能。这种扩张以及向一万亿美元半导体市场迈进的长期趋势，将不可避免有更多的硅晶圆需求。中信证券指出，根据SIA预测数据，2024年中国大陆为全球半导体的最大需求市场，占比约29.5%；但是根据半导体研究机构Knometa Research数据，截至2023年末，中国大陆在全球晶圆生产份额约为19%，其中，来自中国大陆本土企业的份额仅为11%，其余为外资公司在中国大陆建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺，先进工艺的占比更小。因此国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2—3年国内设备公司的订单将快速提升。

2、【减肥药】这类产品快速放量催化下，上游原料行业景气度持续上行

礼来公布的最新临床试验结果显示，该公司的GLP-1类减重疗法替尔泊肽将患有一种常见心力衰竭的肥胖成年人住院、死亡和其他后果的风险降低38%。GLP-1赛道备受瞩目，中国的医药和医美公司开始布局研发，且国内多肽产业链逐渐完整齐备、积累供应链优势。Insight 数据库显示，我国GLP-1类药物总立项数已经超过了700个，从单靶点到双靶点、从多肽类药物到小分子口服药等都有立项。国内GLP-1药物的销售额总规模由2019年的11.38亿元迅速增长至2023年的95.03亿元，CAGR高达69.98%。中金公司研报指出，在全球GLP-1药品快速放量催化下，多肽原料药行业景气度持续上行，优质产能供不应求，具备差异化规模化生产能力及成本控制能力的公司将迎来较大业绩弹性。考虑到投产节奏，多肽原料药产能供不应求的局面将维持到至少2026年。

3、【脑机接口】全球领先的人形机器人Figure-02即将发布　

马斯克近日表示，其脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。据了解，去年5月Neuralink在获得FDA批准后，今年1月首次将脑机接口芯片植入患者体内。植入后，该患者能实现用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。马斯克预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。国海证券表示，我国存量脑卒中患者2000万人以上，年新发脑卒中200万至400万人次左右，其中约80%的患者发生肢体功能障碍，脑机接口康复训练通过促进神经可塑性，有利于卒中患者功能康复，预计脑机接口康复设备的潜在市场空间可达40亿元至375亿元。

4、【机器人概念】全球领先的人形机器人Figure-02即将发布　板块多重催化下细分龙头受益

8月3日，人形机器人领先公司Figure官宣，将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02。据悉，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加；另外，Figure-02已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景的运动性能和作业效率。Figure创始人介绍，新款Figure-02预计成为地球上最高级的人形机器人。此前，FigureAI已与宝马签署合作协议，将为其汽车生产线提供通用型人形机器人，用于执行多种任务。随着科技巨头引领技术的加速迭代驱动，人形机器人正加速实现商业化。特斯拉CEO马斯克此前介绍，25年底前将有数千个机器人在T工厂中使用，26年逐步向外部客户批量出售。值得关注的是，人形机器人赛道重磅事件即将迎来密集落地。除了Figure-02的发布，特斯拉也将在未来几周内更新旗下人形机器人Optimus最新进展。此外，2024世界机器人大会将于8月21日-25日召开，将扩大展示规模，充分展示人形机器人最新研究进展。板块多重催化下，产业链公司受益。

5、【海缆】战略重要性凸显 澳拟建电缆中心助“海底冷战”

近日，澳大利亚在美日印澳“四边机制”（QUAD）外长会议期间宣布将建立“电缆连结与弹性中心”。由于其意图将中国公司从承担互联网流量传输的关键海底电信电缆网络中排除，可以说澳大利亚、日本与美国正通过一系列政策和行动，试图将海底电缆建设转变为亚太地区新的竞争焦点。伴随着数字化时代的全面降临，超过99%的国际数据传输都依赖于海底电缆进行。尤其是在亚太地区，这些铺设在海底的电缆不仅仅是保持地区稳定的一个重要因素，同时也是推动经济增长的关键性基础设施。澳大利亚、日本与美国正通过QUAD等机制，加强在这一领域的合作。海底电缆已成为推动经济增长的引擎。为满足巨大的市场需求，中国近年来在海底电缆领域快速发展。截至2023年年底，中方共参与建设24个国际海缆系统，投资建设的现役国际及港澳台通信海缆共17条，购置或租用了30余条国际海缆。

6、【6G】6G传送网研究获得里程碑式进展 产业链迎机遇

近日，国际电信联盟标准化部门（ITU-T）第15研究组（SG15）的2022-2024研究期第四次全会在加拿大蒙特利尔召开。期间，中国代表团受邀在ITU-T SG15举办的首次6G传送网演进研讨会发表主题演讲，揭开全球6G传送网标准化研究序幕，推动6G传送网研究获得了里程碑式进展。另外，近日，由北京邮电大学张平院士及其团队搭建的国际首个通信与智能融合的6G外场试验网正式对外发布。验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升，是我国通信领域的突破性成果。我国高度重视6G技术的发展。2019年6月，我国工信部会同国家发改委、科技部指导产业界成立了IMT-2030（6G）推进组。在2024年3月的3GPP（第三代合作伙伴计划）第103次全体会议上，各方就6G时间计划达成基本共识：3GPP的6G用例和需求研究将于2024年第四季度启动，6G技术研究将于2025年第三季度启动，预计在2029年左右完成6G第一个版本技术规范制定。由此预计6G有望在2030年左右实现商用。

【公告解读】

溯联股份：全资子公司溯联零部件拟与重庆市江北区人民政府签署《投资协议》，以自有资金及自筹资金在重庆市江北区投资人民币4.69亿元，建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地

佳士科技：拟作为战略配售的投资者，使用不超过人民币3000万元（含）的闲置自有资金认购北京凯普林光电科技股份有限公司发行的A股股票

西域旅游：控股子公司签署9221.67万元合同

白云山：全资子公司拟32.01亿元投建天华园项目

光庭信息：拟转让参股公司中海庭股权

龙佰集团：与四川资源集团签订战略合作框架协议

海晨股份：投资成立国际供应链管理公司

高德红外：中标某重大型号国内完整装备系统总体项目

八一钢铁：子公司拟出售一八九〇煤矿涉及的资产、负债

键邦股份：拟投资建设《10000t/a高纯乙酰丙酮项目》，固定资产投资人民币1.6亿元

*ST亚星：筹划重大事项股票自8月5日起停牌

安通控股：拟向中外运集运出租4艘集装箱船舶

佳创视讯：控股股东解除协议转让公司部分股份

云铝股份：拟参与竞拍云冶进出口持有云铝汇鑫49%股权

惠伦晶体：终止筹划公司控制权变更事项

福能股份：拟向不特定对象发行可转换公司债券

迎驾贡酒：全资子公司拟1.26亿元收购物宝光电100%股权

华茂股份：控股股东国有股权无偿划转

新动力：控股股东剩余股份将被拍卖或致公司控制权变更

东莞控股：拟与东莞金控组成联合体参与竞拍东莞证券部分股权

中创环保：控股股东所持公司4.67%股份将被司法拍卖

天铁股份：签订2270.4万元材料采购合同

大丰实业：中标两个项目合计中标金额1.45亿元

莱茵体育：拟668.4万元购买沐山公司40%股权

东南网架：中标约3.46亿元黄酒产业园项目

宁波建工：拟购买宁波交工100%股权并募集配套资金

氯碱化工：拟发行不超过40亿元可转债

汇成股份：拟发行11.487亿元可转债

蜀道装备：与重汽成商签署合作框架协议

坤彩科技：与漳州市商务局、国际资源有限公司签署投资框架协议意向书

华东医药：全资子公司签署产品独家商业化合作协议

科拓生物：与润合供应链集团签订战略合作协议书

【增持】

迈得医疗：董事长提议1500万元—3000万元回购公司股份

广日股份：拟以1亿元-2亿元自有资金回购股份，回购价格不超过人民币16.07元/股，回购股份将全部予以注销并减少注册资本

英诺特：拟以5000万元-1亿元自有资金回购股份，回购价格不超过50元/股，本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励及/或员工持股计划

上海沿浦：拟以2000万元—3000万元回购股份

天能重工：拟以5000万元—1亿元回购股份

协鑫集成：已回购1292.26万股股份

天力锂能：回购127.62万股股份，占公司总股份1.0462%

锦富技术：控股股东计划以5000万元-8000万元增持公司股份

【业绩】

中国海诚：上半年营收27.27亿元净利润同比增长10.16%

悦达投资：上半年净利润同比下降84.37%

氯碱化工：上半年净利润同比增长23.14%

甘源食品：上半年营业收入10.42亿元，同比增长26.14%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长39.26%。拟每10股派发现金红利10.92元

牧原股份：上半年净利润8.29亿元同比扭亏

沃华医药：上半年净利润1108.15万元同比降70.21%

航天动力：上半年净利润亏损5692.6万元

容百科技：上半年净利润1027.78万元同比下降97.29%

工业富联：上半年净利润同比增长22.04%

【复牌】

天士力：华润三九拟受让控股股东天士力集团及其一致行动人合计持有的29%股份，转让价格为每股14.85元，转让价款合计62.12亿元；交易完成后公司控股股东将变更为华润三九。

【新股申购】

巍华新材：代码732310，发行价17.39元，市盈率12.26倍，申购上限2.75万股，主营氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。

珂玛科技：代码301611，发行价8元，市盈率449倍，申购上限1.2万股，主营先进陶瓷材料。