【今日导读】

2024中国操作系统产业大会即将启幕　多家公司发力自主国产操作系统市场

金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资

高速飞车低真空环境下系统集成演示验证试验成功

美二十年最大反垄断案公布，谷歌关键案件败诉，AI搜索或异军突起

【财经精选】

1、从国家开发银行获悉，今年上半年，国开行向民用航空领域发放基础设施贷款210亿元，聚焦“十四五”规划102项重大工程和行业规划重点项目，重点支持枢纽机场改扩建，助力加快航空基础设施建设，助推区域协调发展。

2、中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2024年7月中国汽车经销商库存预警指数为59.4%，同比上升1.6个百分点，环比下降2.9个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

3、8月5日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。

4、据灯塔专业版数据，截至8月5日，2024年度电影总票房(含预售)突破300亿元。2023年票房突破300亿的日期为7月14日。

5、央行上海总部召开2024年下半年工作会议，要求引深入推进浦东引领区、自贸试验区及临港新片区建设，更好服务长三角一体化发展战略。

6、随着暑期的到来，深圳陆路口岸迎来了新一轮的客流高峰。据最新数据显示，8月3日，深圳陆路口岸单日出入境旅客达到87.77万人次，创下全面恢复正常通关以来的新高。而8月4日，该数字再次被刷新，单日出入境旅客达88.28万人次。周末两天，深港间多个口岸更是迎来出入境客流高峰，连续两日刷新历史纪录。

7、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，实施金融支持乡村建设专项行动。

8、8月6日美联储戴利表示，过去几个月经济一直在放缓；对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。劳动力市场相当稳定，现在看不出劳动力市场疲软会转为萧条。美联储将采取一切必要措施，以确保我们实现双重目标。

9、北向资金5日净流入2.88亿元，东山精密、新易盛、贵州茅台分别净买入5.93亿元、4.83亿元、3.47亿元。

10、周一美股三大指数集体大幅收跌，道指跌2.6%，纳指跌3.43%，标普500指数跌3%创2022年9月以来最大单日跌幅。热门科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超4%。

【政策】

1、【种植业】金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资

央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，深化种业振兴和农业科技金融服务。建立健全种业基地、种业阵型企业清单共享和融资监测机制。积极对接现代种业提升工程、国家南繁硅谷等重大建设规划和种源关键核心技术攻关、农业生物育种重大项目、育种联合攻关等重大任务。支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资，开展投资并购和兼并重组，助力提升自主创新能力。今年以来种业振兴重磅政策接连落地。2月3日中央一号文件指出“加快推进种业振兴行动、推动生物育种产业化扩面提速”。6月7日，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会，会议强调确保到2025年再取得一批标志性成果。随着生物育种政策持续加码，转基因商业化落地将推动市场空间扩容，种业竞争格局望改善，行业集中度进一步提升，龙头种企有望凭借先发优势充分受益。

2、【操作系统】2024中国操作系统产业大会即将启幕　这两家公司发力自主国产操作系统市场

8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，政产学研用各界嘉宾以创新为矛，以智慧为盾，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。操作系统是网信产业的基石。AI风口之下，操作系统与AI的结合似乎已成网信产业破局关键。国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。随着AI技术的深度整合，操作系统地位抬升，价值将被重新定义。大模型时代的操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，除了传统的为应用程序提供运行环境和支持外，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户和APP。

【产业】

1、【机场航空】人民币升值+油价下跌，行业供需格局有望持续改善

进入夏季旅游高峰期以来，新疆多个机场旅客吞吐量刷新历史纪录。记者从新疆机场集团了解到，8月3日，全疆机场单日旅客吞吐量首次突破18万人次，创历史新高，达18.16万人次。其中，乌鲁木齐地窝堡国际机场运送旅客10.04万人次，各支线机场运送旅客8.12万人次。中泰证券指出，今年暑运旺季高峰后移，预计出行高峰将在8月上中旬，市场供需表现仍有望超预期。整体看，今年行业恢复趋势向好，航班运行效率持续提升，随着国际航线的持续恢复，全行业供需格局有望持续改善，航空公司的业绩表现有望持续改善。机场将受益于航空需求的复苏，航空收入和非航收入都将明显改善。此外，中泰证券认为，近期人民币汇率升值、布伦特原油价格下跌，航司的油汇压力有望缓解。长期看，行业供需格局有望持续改善，各航司飞机利用率有望持续恢复，座公里成本有望持续摊薄，从而带动业绩持续改善。

2、【低空经济】该飞行汽车公司再获融资，计划产品四季度启动预售

小鹏汇天获1.5亿美元B1轮融资，同时启动B2轮融资。此轮融资将确保小鹏汇天飞行汽车研发规模量产和商业化进程的顺利实现。小鹏汇天即将在广州开发区建设全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，首先用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。同时分体式飞行汽车“陆地航母”计划于今年四季度启动预售。小鹏汇天在推进飞行汽车产品商业化进程的同时，也在加速全国飞行汽车应用网络的布局，截至目前，已成功签约近60个飞行营地。国泰君安研报指出，飞行汽车作为下一代出行方式的重要探索，近年来全球汽车企业与科技企业纷纷入局，共同推动技术层面的迭代与进步。产业方面，除现代汽车外，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局飞行汽车。招商证券研报指出，低空经济的增长预计将在未来3-10年内持续，随着eVTOL技术的成熟和市场的扩大，预计将形成一个新的万亿级市场。

3、【轨道交通】高速飞车低真空环境下系统集成演示验证试验成功

从山西省大同市阳高县高速飞车试验基地获悉，日前，中国航天科工集团有限公司与山西省“央地合作”超高速低真空管道磁浮交通系统（以下简称高速飞车）全尺寸试验线（一期）项目，在山西省大同市阳高县成功完成低真空环境下系统集成演示验证试验, 并通过山西省科技厅现场测试检查。这标志着该项目具备项目验收的条件。磁悬浮列车作为一种利用磁力使列车悬浮在轨道上运行的先进交通运输系统，具有速度快、运行平稳、无摩擦、无噪音、无污染等优点，被认为是未来城市轨道交通发展的重要方向之一。中国在城市磁悬浮技术的发展和应用方面取得了重大突破，成为世界上磁悬浮技术研发和应用的领先国家之一。目前已有三条磁悬浮线路投入商业运营，包括上海的高速磁悬浮线路和北京S1、长沙的中低速磁悬浮线路。截至2021年，中国磁浮列车运营里程已经达到63.7公里，预计到2025年，中国磁浮列车运营里程将超过500公里。

4、【光通信】全球首次 超千公里光通信实现无中继传输

据报道，近日，华中科技大学、国家电网信息通信公司等国内科研机构和企业联合发布了单跨距 1002.75 公里无中继光通信传输最新成果，突破了该领域传输距离的世界纪录，也是全球首次实现千公里级单跨距传输。

在通信网络中，中继站是实现信号传输的“工作站”。传统方式中，每隔100公里左右，就需要建设一个中继站。在超长距离通信传输中，大量中继站将导致成本增高。在此情形下，无中继光通信系统便成为更优选择。它能简化传输线路，直接实现发送端与接收端之间的信息传输，降低整体系统成本，被广泛应用于电网、铁路、高速公路、石油天然气管道等专用通信系统中，以跨越沙漠、海洋、森林、沼泽等广大无人区域。

5、【造纸】突破7.1！人民币汇率持续走高，这些行业或将受益

行情数据显示，8月5日离岸人民币兑美元升穿7.09，日内大涨超700点。光大银行分析其原因称，8月2日晚间美国非农就业数据弱于预期，叠加市场加大美联储9月降息押注，进一步推动美元、美债利率回落。同时，日元强劲反弹情绪外溢，欧美股市剧烈波动引发资金避险需求，而近期国内加大宏观政策实施力度，经济复苏预期增强，市场对人民币及资产走势预期趋于乐观。华鑫证券认为，往后来看2024年美国经济走弱幅度有限，国内经济维持底部修复，人民币仍有升值空间，预计维持在7左右的位置震荡，若是出现了美国经济失速或者国内超预期修复，则人民币破7可期。其表示，从汇兑损益视角，交运、钢铁、房地产、公用、汽车、农林牧渔、有色、建材、非银、家电等行业多受益于汇率企稳，获得较多的汇兑收益；从外币负债视角，交运、建筑装饰、有色、电子、公用事业、家电、非银、电力设备和机械等美元借款较高的行业，将受益于人民币汇率底部回升；从北向持股市值占比视角，家电、电力设备、美容护理、建筑材料、传媒、医药、有色、机械、电子等行业有望受益于北向资金回补；从原材料进口的角度来看，有色、电子、电力设备、化工、石化、机械、计算机、医药和钢铁等原材料进口占比较高，人民币升值会降低成本，进而从中受益。

【涨价】

1、【猪肉】猪价突破20元整数关口 饲料成本走低助力行业盈利

据中国生猪预警网，8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元公斤。周末两天市场生猪现货价格涨势依1日，增加北猪南月初集团规模企业继续缩量控价，调供应，带动市场存栏生猪上涨，另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著。

浙商证券认为，生猪养殖行业自2023年以来历经1年以上的持续亏损，当前处于资产负债表修复初期，资金紧张或限制行业产能扩张步伐。行业在扭亏后并没有出现大规模补栏母猪的现象，这也意味着未来供给增加的速度可能低于之前周期，高猪价持续的时间有望更加持久。

【海外风向】

1、【AIGC】美二十年最大反垄断案公布，谷歌关键案件败诉，AI搜索或异军突起

美东时间8月5日周一，美国哥伦比亚特区地方法院的联邦法官公布裁决，认定谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法。这意味着，原告美国司法部胜诉，数以百万计美国人在线获取信息的方式可能剧变，谷歌数十年在搜索市场的主导地位可能被颠覆。

此外，OpenAI在近期还推出了AI搜索功能并进行测试，中信建投认为，AI搜索带来更智能化的搜索体验，中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样，成为新的流量入口。

目前AI搜索主要将大模型能力应用于问题理解与信息总结，输出涵盖范围广、准确度高、结构化的搜索结果。中长期而言，AI搜索有望从单纯的搜索工具，转化为新的流量入口，一站式完成信息搜索和商品/服务购买，并向相应的服务商收取交易分成。

【公告解读】

建研院：拟投资建设太仓综合性检验检测基地

星光股份：签订合同能源管理合同

万安科技：子公司获9.8亿元铝合金固定卡钳项目定点

长远锂科：公司证券简称将自2024年8月9日起由“长远锂科”变更为“五矿新能”，扩位证券简称相应由“长远锂科”变更为“五矿新能”，公司证券代码“688779”保持不变

*ST大药：控股股东筹划协议转让公司股份可能导致控制权变更

富春环保：拟以2.41亿元购买总部办公用房

力源科技：签订3795万元核电市场供货合同

天源环保：签订13.7亿元水质净化厂特许经营协议

海通证券：与安永签署合作备忘录

上工申贝：购买美国ICON公司资产所涉行业与公司目前主营业务所处行业不同产业化落地过程仍具有不确定性

联得装备：中标1.79亿元京东方重庆第6代AMOLED项目

天宜上佳：与西安通用航空科技集团签订战略合作协议

阿莱德：拟对外投资设立合资公司

华东重机：为减少光伏业务亏损，公司拟终止投资建设亳州年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目并注销项目公司

华锐精密：拟投资3.6亿元建设高性能棒型材数字化生产线建设项目

京投发展：拟面向专业投资者非公开发行公司债券

银轮股份：签订108套液冷散热系统订单

联创光电：拟收购联创超导11%股权并成为其控股股东

深圳能源：与华为云签署全面合作协议

珈伟新能：公司及控股子公司拟转让部分参股公司股权

合肥百货：公司证券简称将变更为“合百集团”

ST汇金：拟转让汇金供应链100%股权给控股股东邯郸建投

奥克股份：终止天津聚醚新材料公司（筹）投资新设项目合作

ST天喻：拟转让焦作市解放区教育信息化项目债权

东北制药：公司与张嵘签署《股权收购框架协议》，拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权。本次收购目标公司的控股权，有利于优化公司业务结构，快速切入特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床应用

凯瑞德：拟收购国网电力不低于29.0134%股权

中国电建：中标四川省规模最大风电项目

【增持】

神马股份：拟以1.5亿元-2亿元自有资金回购股份，全部用于减少注册资本并依法注销，回购价格不超过人民币9.12元/股

维远股份：控股股东拟以不低于300万元增持公司股份

武商集团：拟1亿元-1.5亿元回购股份

亿田智能：控股股东拟协议转让5.99%股份

【业绩】

中通客车：7月份销量为1078辆

鹏鼎控股：7月合并营业收入26.74亿元同比增长22.8%

章源钨业：上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长29.38%

ST天邦：7月份商品猪销售收入环比增长7.68%

日久光电：上半年净利润3308.21万元同比增长1704.96%

塔牌集团：2024年上半年净利润2.26亿元同比下降53.43%

长安汽车：2024年7月总销量为170,631辆，同比减少17.86%；1-7月，长安汽车销量为1,504,682辆，同比增加5.71%

腾达科技：2024年半年度净利润同比下降12%

贝达药业：上半年营业收入15.01亿元，同比增长14.22%；归属于上市公司股东净利润2.24亿元，同比增长51.00%；扣非净利润为2.17亿元，同比增长144.98%

华利集团：上半年净利润18.78亿元同比增长29.04%

【复牌】

亚联发展：被实施其他风险警示

【新股申购】

今日无新股