首页 股市每日复盘 2024-08-06主题复盘 | 光伏反弹,医药持续活跃,大消费午后集体走高

2024-08-06主题复盘 | 光伏反弹,医药持续活跃,大消费午后集体走高

股市每日复盘 59

一、行情回顾

沪指今日高开后回落,盘中一度下行翻绿,临近尾盘又再度拉升,创业板指涨超1%。教育股集体爆发,科德教育昂立教育学大教育中公教育凯文教育等多股涨停。光伏板块全线反弹,瑞和股份赛伍技术海源复材钧达股份欧晶科技等十余股封板。医药股再度走强,河化股份6连板,香雪制药多瑞医药东北制药佛慈制药等多股涨停。消费股继续活跃,零售、旅游等方向领涨,中央商场大连友谊友好集团祥源文旅等涨停。下跌方面,近期热点全线调整,高位股集体大跌,腾达科技上演“地天地”板,金龙汽车锦江在线航天晨光星网宇达北巴传媒等多只强势股跌停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4800股飘红,今日成交额6542亿,较上个交易日缩量1363亿。

二、当日热点

1.光伏

光伏板块今日大涨,皇氏集团2连板,海源复材长城电工等涨停。

据TrendForce集邦咨询消息,上周交付情况看,多晶硅签单成交量延续温和调整趋势,多晶硅厂商挺涨意愿走强,部分订单价格出现上修的趋势。

TrendForce集邦咨询表示,近期看,产能出清仍在稳步推进,8月份多晶硅排产或将延续缩量态势,在价格与成本继续倒挂的阶段,大部分厂商仍在亏损生产出货,本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期,月内整体排产或继续调整至14万吨附近,多晶硅TOP3市占的整合进程有望超预期推进。

此外,多晶硅期货上市逐步提上日程,多晶硅定价框架出现调整的可能性,第三方期货商的参与程度与价格调节影响力或将提升。

川财证券认为,多晶硅扩产减速信号已出现,行业开始进入冷静期。一方面,当前价格已跌破全行业成本线,企业面临较高的现金压力;另一方面,国家出台政策要求合理布局硅产能,未来政策的细化有望进一步规范行业发展。

2.大消费

大消费板块午后全面走高,国中水务中央商场岩石股份等多股涨停。

消息上,据中国网,国务院新闻办公室将于2024年8月9日(星期五)上午10时举行新闻发布会,请商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况,并答记者问。

华泰证券认为,《关于促进服务消费高质量发展的意见》专项政策出台有望提振市场信心,带动社服板块景气度和估值修复。立足中长期,供给侧提质升级有望撬动增量需求,加速推进行业整合,龙头当前底部配置机遇凸显。

海通证券也认为,消费是经济稳健增长的压舱石,本次《意见》出台,充分体现以服务消费为抓手,积极为扩大内需促消费增添动力,有望提振消费信心,修复市场预期。

3.医药

医药板块今日继续活跃,河化股份香雪制药等核心个股涨停,多瑞医药海欣股份等涨停。

中信建投认为,全球流动性有望边际改善,对创新类资产的定价较为有利;国家政策鼓励创新药发展;新技术推动行业快速发展。国金证券也预计随着降息预期升温,后续投融资环境及医药创新产业链将有望逐渐改善。

除上述热点外,教育、卫星互联网、军工、游戏、地产等也有局部活跃;跌幅榜来看,无人驾驶板块核心大众交通金龙汽车启明信息集体跌停,化工龙头正丹股份也破位大跌,低空、保险亦跌幅居前。

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