【今日导读】

上海拟大规模更新交通设施 车路云一体化再提速

减肥药巨头二季报业绩大超预期股价暴涨　多家国内公司与其有重要业务合作

中芯国际二季度业绩大超预期 相关产业链有望迎来爆发

交易金额同比增长超七倍 数字人民币创新场景不断扩围

【财经精选】

1、上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。

2、据Mysteel数据，2024年7月中国磷酸铁锂产量为19.80万吨，环比增加1%。预计2024年8月份磷酸铁锂产量为20.78万吨，8月受储能订单支撑，下游需求有所回暖，增加对铁锂的采购，产量环比增加4.9%。

3、国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部发布关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知，其中提出，制定汽车、电子产品、家用电器等回收拆解标准；开展退役光伏设备、风电设备、动力电池回收利用标准研制等。

4、乘联会数据显示，7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%。7月新能源车国内零售渗透率51.1%，首次超过50%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。

5、国联证券拟并购民生证券一事取得进展，重组草案显示发行价每股11.17元，交易总对价294.92亿元，有望成为券商市场化并购首单成功落地案例。

6、上海中原地产数据显示，2024年7月上海二手住宅成交1.82万套，尽管环比6月减少23.79%，但同比增加44.7%。不过，据中指研究院，上海二手房价格7月环比微跌0.88%，同比下跌6.86%。

7、根据国际数据公司最新报告，印度可穿戴设备市场有史以来首次出现下滑，2024年上半年出货量下降4.7%，至5510万台。供应商谨慎备货，重点在节日开始前清理旧库存，以及新品上市较少，是造成这一下降的主要原因。

8、全球最大锂矿商美国雅宝日前宣布在澳大利亚的锂加工厂部分停产。业内人士指出，对锂价影响并不显著，关键指标在于矿产是否停产，而目前锂矿供应尚未到最低迷时期。

9、北向资金8日净流入11.03亿元，工业富联、贵州茅台、紫金矿业分别净买入2.12亿元、2.04亿元、1.87亿元。

10、周四美股三大指数集体收涨，道指涨1.76%，纳指涨2.87%，标普500指数涨2.3%创2022年11月以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超6%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.80%。

【政策】

1、【工业母机】顶层设计+资金支持+税收减免，政策多方面深化赋能该产业

工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。开源证券指出，政策顶层设计助推工业母机产业升级。2022年以来，我国陆续出台相关政策，从高端制造顶层设计、资金支持、税收减免三方面深化赋能工业母机产业，涉及工业母机、关键功能部件、数控系统等多个环节，政策纵深性、延展性加强，有望有效助推工业母机产业升级，从制造业根基推动新一轮高端装备革命。以新能源产业为代表的民用市场和以航空军工为代表的特殊市场需求将成为工业母机的新一轮驱动，而以五轴联动机床、高精度磨床为代表的高附加值产品增速，有望跑赢行业。

2、【数字货币】交易金额同比增长超七倍 数字人民币创新场景不断扩围

据报道，央行发布的最新数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额达6.6万亿元，相较于2023年交易金额同比增长7.3倍，数字人民币试点范围已拓展至17个省（市）的26个地区，包括在购物、餐饮、交通、旅游、政务缴费等领域的推广应用。数字人民币作为中国央行推出的法定货币，目前步入快速发展期，‌赋能更多数字经济细分领域。近年以来，数字人民币生态体系建设不断完善，在零售消费、交通出行、政务民生、预付式等多领域应用场景增量扩面提质。随着数字人民币试点的推进，相关应用产品和场景日益丰富，用户即使没有银行账户，也可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱包并使用数字人民币支付，满足了多样化的支付需求。未来数字人民币的使用场景将进一步深化，为实体经济和群众生活提供更便捷安全的服务。

3、【车路云】上海拟大规模更新交通设施 车路云一体化再提速

上海市交通委等五部门联合印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。在推动交通基础设施数字化转型方面，方案提出，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系;推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。RSU即路侧单元。在ETC电子不停车收费系统中，该单元安装在路侧，通过专用短程通信技术与车载单元(OBU)进行通讯，从而实现车辆身份识别以及电子扣费。此前发布的北京市车路云一体化新型基础设施建设项目项目建议书也提出，建设车路云一体化感知设备、边缘计算单元等路侧智能感知设备。

4、【养老概念】国新办将介绍促进服务消费政策 养老产业受关注

国务院新闻办公室发布会将于2024年8月9日上午10时举行新闻发布会，请商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提出，大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展，推进公共空间、消费场所等无障碍建设，提高家居适老化水平。民生证券认为，我国人口老龄化程度逐渐加深，养老产业行业风口来临。根据国家卫健委预测，2035年左右，我国60岁及以上老年人口将突破4.0亿人，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。老龄化背景下，相关产业链有望受益。

【产业】

1、【芯片】中芯国际二季度业绩大超预期 相关产业链有望迎来爆发

中芯国际发布第二季度业绩，二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元；月产能由2024年第一季的814,500片8寸晶圆约当量增加至2024年第二季的837,000片8寸晶圆约当量，全面超出市场预期。

目前，据芯谋研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。因此，提升自主创新能力、推动产业链上下游协同发展，成为中国半导体产业的必由之路。国都证券王树宝指出，当前在AI需求的推动下，以及外部环境影响下，国产半导体产业链将迎来加速发展，上游半导体设备公司有望迎来较长景气周期。

2、【商业航天】淘宝火箭年内飞天，商业航天元年开启

据媒体报道，淘宝88VIP与中科宇航跨界合作，与领航员刘慈欣一起联名推出“太空遛弯计划”，邀请淘宝88VIP用户和领航员刘慈欣一起“刷个大火箭”，共同见证“力箭一号运载火箭淘宝88VIP探索号”年内飞天。据悉，“力箭一号”即为“中科一号甲”（ZK-1A）运载火箭，为四级固体运载火箭，是“中科一号”系列当中的无助推构型，由基本型“中科一号”衍生而来。该火箭起飞重量135吨，700公里太阳同步轨道运载能力1330kg。中科宇航曾表示，2024年计划实现6发火箭出厂，依托创新不断提升火箭快速响应能力，支撑中、低轨卫星星座快速组网等重大发射任务的顺利实施，为建设航天强国再立新功！卫星制造、卫星发射产业链环节产能大幅提升，成本持续下降，卫星互联网高密度发射先决条件不断得到改善。2024年中国运载火箭发射总量有望突破100次，同比增长近50%，创历史新高，航天科技集团230余发火箭组批待产，为多个巨型星座加速组网提供强力保障。民生证券发布研究报告指出，“千帆星座”首批“1箭18星”成功入轨，商业航天元年开启。2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎（手机直连等）+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代。

3、【机器人概念】又一人形机器人取得新进展，完成连续大负载搬运

8月8日，逐际动力公布的最新视频显示，人形机器人CL-1身处模拟仓库，在堆满货物的多重货架之间，全程连续无间断完成一系列大负载、大范围的搬运任务。逐际动力表示，这是中国人形机器人「通用移动操作」能力的一次新突破。近日，人形机器人行业消息不断，产业化渐行渐近。7月31日，英伟达GEAR实验室负责人JimFan通过推特表示解决了机器人领域最痛苦的难点—训练数据问题。8月6日，FigureAI发布人形机器人Figure 02。万联证券表示，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。Omdia指出，预计到2027年，全球人形机器人出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台，2024-2030年复合增长率将约为83%。

4、【体育产业】攀岩团购订单量暴增130%，专业攀岩教练供不应求

有“岩壁芭蕾”之称的攀岩，此次是第二次亮相奥运会。而在奥运赛场之外，攀岩也吸引了众多爱好者参与。数据显示，7月至今，“攀岩馆”搜索量同比增长62%，攀岩团购订单量同比增长130%。随着攀岩运动的热度持续攀升，专业攀岩教练出现短缺现象，北京市多家攀岩馆都在加紧招聘。巴黎奥运火热进行，从近期公布的运动品牌二季度销售情况来看，二季度运动品牌流水整体稳健增长，在弱消费环境下具备需求韧性，且抖音户外运动GMV同比增长110%，均价同比增长4%，销售量同比增长102%。赛道处于渗透成长期。平安证券王源认为，运动户外行业经过一轮较长时期调整后，各细分赛道龙头股估值具备性价比，或将迎来新的机遇与挑战。

5、【折叠屏】华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试　有望下月推出

据媒体报道，华为即将在9月份推出其首款三折叠手机，时间上甚至早于华为Mate70系列。这款新品将成为全球首个采用双铰链内外三折叠设计的手机，将融入最新AI技术。有行业人士称，华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试，该手机借助鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙PC级应用，实现一个系统全部生态。数据显示，2024年第1季度全球可折叠智能手机市场同比增长49%，增幅创下六个季度以来新高。今年7月，三星、荣耀、小米等厂商陆续发布折叠屏手机，多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用。主流手机厂商加速在折叠屏手机领域布局，与端侧AI深度结合，挖掘更适用于折叠屏手机的AI功能，同时针对智能手表、PC等不同的智能设备设计相应的AI功能，软件与硬件相辅相成，全面赋能智能设备。折叠屏手机市场正在迎来一波密集的新机发布期，华为、vivo等厂商后续的更新也值得期待，在更多兼顾轻薄与性能的折叠屏新机上市后，折叠屏手机的渗透率将进一步提升。

6、【氢能源】零排放无污染 全国首列氢能源智轨电车正式投运

据报道，全国首列氢能源智轨电车近日在宜宾智轨T1上线运营，标志着宜宾智轨跨入氢能时代。据悉，本次上线运营的国内首列氢能源智轨电车创新采用了35兆帕储氢系统和大功率燃料电池系统，具有能量转化效率高、加氢速度快的特点，一次加氢可行驶200余公里。同时，电车在行驶过程中可实现零排放、无污染。根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

7、【HBM】AI芯片迭代推升HBM需求 今明两年有望成倍增长

根据TrendForce集邦咨询最新报告，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。以英伟达Hopper系列芯片为例，第一代H100搭载的HBM容量为80GB，而2024年放量的H200则跃升到144GB。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。平安证券研究所 认为，传统内存的带宽限制了AI硬件及系统的最大算力性能，HBM是当前AI时代首选的内存技术，全球HBM产值有望由2023年的55亿元增长至2025年的199亿美元。考虑到TSV、MR-MUF等先进封闭技术对半导体设备、材料、封测环节的高标准要求，以及当前原厂积极扩产计划，相关产业链有望持续受益。

【涨价】

1、【猪肉】猪肉均价较半年前涨近30%，需求旺季即将来临

农业农村部监测，8月8日“农产品批发价格200指数”为125.51，比昨天上升0.80个点，“菜篮子”产品批发价格指数为127.41，比昨天上升0.93个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.21元/公斤，比昨天上升0.3%。数据显示，2024年3月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.36元/公斤。今日猪肉平均价格较半年前增长超28%。需求端，湘财证券表示，根据季节性规律，8月起生猪需求进入旺季，屠宰量开始上升，下半年猪肉消费量往往高于上半年，供应缺口进一步拉大，猪肉价格上涨动力充足。供给端方面，太平洋证券指出，当前高温和暴雨等异常天气频发，猪场疫情防控压力加大，部分地区疫情显现，企业补产能偏谨慎，预计行业产能水平短期保持稳定。考虑到本轮周期前期产能持续去化时间长（累计去化16个月），幅度大（累计去化约10%，超过2021/22年期间），且4季度属于传统消费旺季猪肉需求上升，猪价将在2024年下半年逐渐上涨至高位运行，且高猪价可能会延续至2025年。

【海外风向】

1、【减肥药】减肥药巨头二季报业绩大超预期股价暴涨　这两家国内公司与其有重要业务合作

全球制药巨头礼来8日公布二季度业绩报告，公司第二季度实现营收113.028亿美元，同比增36%；报告净利润29.67亿美元，同比增68%；报告每股收益3.28美元，上年同期1.95美元；2024全年营收预期区间上调30亿美元，至454亿美元-466亿美元区间。财报公布后，礼来美股盘前一度暴涨逾12%。礼来业绩实现超预期增长主要得益于减肥药Zepbound和糖尿病药Moujaro的销售强劲。礼来此前表示，上调指引的部分原因是今年下半年Zepbound、Mounjaro和类似药物的扩产路径“更清晰”。GLP-1药物可以模拟肠道中产生的激素来抑制食欲和调节血糖，在全球范围内广受减肥人士欢迎，礼来正持续扩大减肥药生产规模，分析人士称，Zepbound上市第一年的销售额有望超过10亿美元，可能成为有史以来销售额最高的药物。此外，公司新管线开发顺利，阿尔兹海默治疗药物Donanemab已于7月获FDA批准上市。礼来业绩的高速成长望带动国内相关产业链公司受益。

2、【碳化硅】这类产品在汽车等重要应用市场中仍然呈现加速渗透之势

工业材料供应商Entegris表示，已与芯片制造商安森美半导体达成长期供应协议，提供制造碳化硅（SiC）半导体的技术解决方案。据此前消息，安森美计划在今年晚些时候对200mm（8英寸）碳化硅（SiC）晶圆进行认证，并于2025年投入生产。碳化硅可有效突破传统硅基半导体器件及其材料的物理极限，开发出更适应高压、高温、高频、高功率等条件的新一代半导体器件。碳化硅器件凭借其独特的性能优势，在电力电子、汽车电子、光电子、新能源等多个领域中都扮演着重要角色。未来随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，碳化硅功率器件市场将继续保持高速发展态势，行业前景广阔。TrendForce集邦咨询指出，作为未来电力电子技术的重要发展方向，SiC在汽车、可再生能源等功率密度和效率极其重要的应用市场中仍然呈现加速渗透之势，未来几年整体市场需求将维持增长态势，预估2028年全球SiC Power Device市场规模有望达到91.7亿美金。

3、【VR/AR/MR】两大巨头再曝AR眼镜新进展，多款新品或将发布

据集微网8月8日报道，业内人士透露，三星电子正在其位于美国的三星美国研究中心的系统级芯片架构实验室开发XR专用芯片。此外，行业消息称Meta计划于2024年9月25日展示首款智能AR眼镜，该款眼镜将采用几何光波导+LCoS全彩微显示屏的方案。德邦证券表示，海内外AR新品发布持续进行中，除Meta外，星纪魅族表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品；另外外媒称苹果正在研发轻量级AR眼镜，并致力于将Apple Intelligence功能引入其Vision Pro产品中。另外德邦证券还认为，与此同时AI大模型也为AR生态应用带来更大想象空间，谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作，商讨将其Gemini AI助手放入未来的智能眼镜中。硬件和生态共振，AR行业有望迎来新一轮增长。根据测算，此前Ray Ban和Meta合作的眼镜硬件成本中，SOC占（34%）、ROM+RAM（7%）、OEM（9%）、摄像头（5%）、电池（4%）、PCB（4%）、声学（3%）占比较高，智能眼镜大卖有望拉动组装厂、芯片厂、摄像头、电池、声学、PCB等行业需求。

【公告解读】

永茂泰：子公司与拓普集团签订铝液供应合作协议

保利发展：收到中国证监会批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请

天域生态：公司将证券简称由“天域生态”变更为“天域生物”，证券代码“603717”保持不变

中央商场：公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化

莱茵体育：控股子公司预中标西岭雪山景区部分业务委托运营服务项目

吉视传媒：与优势产投等主体开展战略合作

天原股份：转让参股公司南岗化工股权

广东建工：拟约140亿元投建风电制氢合成绿甲醇一体化项目

长城科技：浙江长城电工科技股份有限公司拟在泰国投资新建生产基地。该项目计划投资金额不超过6000万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项

杉杉股份：在上海成立新能源材料公司注册资本1亿元

百川股份：子公司南通百川新材料相关产线复产

济民医疗：公司证券简称自2024年8月13日由“济民医疗”变更为“济民健康”，公司证券全称及公司证券代码保持不变

海目星：收到海外头部车企客户的中标通知书，中标项目为动力电池激光及自动化相关设备，中标金额折合人民币约为12.5亿元。截至本公告披露日，该中标通知书项下的所有项目已经全部完成合同签署

恒瑞医药：收到多份药物临床试验批准通知书

旋极信息：拟对下属子公司增资助力智慧城市业务延伸

建研设计：签订52.8亿宇桥生态科技产业园项目合同

中国神华：子公司取得新街三井、新街四井探矿权

永泰能源：签署总额度35亿元银企合作协议

安徽建工：子公司联合体中标104.03亿元高速公路项目

豆神教育：出售下属公司100%股权作价400万元

绿康生化：拟投资设立全资子公司福建绿康生化有限公司

国际实业：拟向控股股东定增募资不超6.65亿元

国联证券：拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金

百洋医药：拟5900万元参设廊坊临空百洋股权投资基金

中达安：拟以不超过550万收购山东留侯100%股权

利亚德：与欧普照明达成战略合作

鲁信创投：全资子公司拟以11.4亿元出售民生证券4.36亿股股份

清新环境：旗下公司中标中石油石化废水项目

【增持】

密尔克卫：拟以3000万元-6000万元自有资金回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过78.00元/股

海南矿业：公司部分董事及全体高级管理人员计划自本公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额190万元-250万元

百合股份：拟以3000万元-6000万元自有或自筹资金回购股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过42.00元/股

玲珑轮胎：控股股东玲珑集团拟增持1.5亿元-2亿元股份，本次增持不设价格区间，期限自本公告披露之日起6个月内

华菱精工：实际控制人黄业华拟增持2000万元至4000万元股份

陕西黑猫：实际控制人李保平计划增持公司股票1亿元

阳谷华泰：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过11.50元/股，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本

五方光电：拟以3000万元-5000万元自有资金回购股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过16元/股

【业绩】

环旭电子：7月合并营业收入同比增长6.93%

甬金股份：上半年实现营业收入202.97亿元，同比增加17.08%，归母净利润4.28亿元，同比增加100.38%

*ST傲农：2024年7月生猪销售量12.55万头同比减少71.97%

西昌电力：上半年净亏损2552.28万元

中国移动：上半年归属于母公司股东的净利润为人民币802亿元，同比增长5.3%，基本每股收益为人民币3.75元

行动教育：上半年实现营业收入38,943.50万元，增幅35.16%；实现归属于母公司所有者净利润13,618.80万元，增幅29.19%

一汽解放：1-7月累计销量16.55万辆同比增长14.9%

华明装备：上半年营收同比增长23.24%

中芯国际：第二季度净利润1.646亿美元，市场预估7,630万美元

南亚新材：上半年营业收入16.11亿元，同比增长9.34%，归属于上市公司股东的净利润5529.13万元，同比扭亏为盈

唐人神：7月生猪销量同比下降10.57%销售收入同比上升31.51%

分众传媒：上半年净利润增长11.74%拟每10股派现1元

芯原股份：2024年上半年净亏损2.85亿元

盐津铺子：上半年实现营业收入24.59亿元，同比增长29.84%；归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长30.00%

中炬高新：上半年净利润3.5亿元同比扭亏

贵州茅台：上半年，公司营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%

金奥博：上半年净利润7172.49万元同比增长54.11%

盈方微：上半年净亏损2240.24万元

【新股申购】

今日无新股