【今日导读】

深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策

北斗获官方力推 产业链受益于大周期来临

改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见

PICO2024新品发布 供应链公司迎来新机遇

【财经精选】

1、中国央行数据显示，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，续第三个月暂停增持黄金。7月外汇储备为32563.7亿美元，前值为32223.6亿美元。

2、深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。原则上项目（房源）主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。

3、7月份我国货物贸易进出口总额3.68万亿元，同比增长6.5%。其中出口2.14万亿元，增长6.5%;进口1.54万亿元，增长6.6%。

4、上海市8月7日下午举行今年第四批次集中供地活动，徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达到30%。该地块打破了2016年融信中国在上海拍出的国内最贵地王纪录。

5、飞行出租车制造商Joby Aviation首席执行官JoeBen Bevirt当地时间8月7日表示，该公司计划明年下半年开始在阿联酋迪拜提供飞行出租车商业服务。在此之前，预计Joby将于今年晚些时候宣布第一批基础设施在迪拜动工，明年上半年实现首飞。

6、乘联会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%。

7、8月7日晚，全球化工巨头巴斯夫称，受火灾影响，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

8、浙江省人民政府印发《关于高水平建设民航强省，打造低空经济发展高地的若干意见》，其中明确，到2035年，全面建成高水平民航强省和低空经济发展高地。其中还提到，将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金。

9、北向资金7日净流入-21.36亿元，贵州茅台、万华化学、中国核电分别净买入3.1亿元、0.7亿元、0.2亿元。

10、周三美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。

【政策】

1、【房地产】深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策

深圳市安居集团发布公告，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。征集时优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目(房源)。原则上项目(房源)主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积(65平方米以下)要求。深圳市安居集团注册资本1000亿元，是深圳市属国有独资企业和保障性住房专营机构。今年7月的中共中央政治局提出“坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。@海通证券研究所 认为，本次会议与“消化存量”相关的提法指向性更加明确，并提及“积极支持”。地方后续有望进一步推进资金、项目落地，确保保障性住房再贷款高效使用。预计后阶段或有更多稳需求、去库存、降供给政策出台，有利房地产行业长期健康稳定。

2、【虚拟电厂】上海电力现货市场实施细则征求意见稿发布

据上海发改委，根据国家相关要求，为进一步推动上海电力现货市场建设运营，市发展改革委会同相关部门组织国网上海市电力公司、上海电力交易中心对上海电力现货市场模拟试运行规则进行修订，形成《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》，已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现向社会公开征求意见。24H1全社会用电需求快速扩张，累计用电量46575亿千瓦时，同比增长8.1%，同期上升3.1pct。东北证券认为，在党和国家各项政策的推动下，电力体制改革有望加速推进。在双碳目标背景下，我国电力体制改革预计将持续深化，交易电价将随供电成本和电力供需波动。对比海外，我国现货市场、辅助服务市场仍有广阔发展空间。上海证券进一步分析指出，随着电力市场改革的持续推进，以及电力行业清洁低碳转型，电力板块建议关注龙头公司。

3、【合成生物】新质生产力核心赛道，该新技术发展论坛召开

2024中国合成生物学与绿色生物制造创新发展论坛于8月7日至9日在上海举办。合成生物学指通过对生物体进行有目标地设计、改造，可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。西部证券黄侃认为，合成生物作为新质生产力的核心赛道，实现了“造物致用”。合成生物学采用工程学“自下而上”的理念，具备“建物致用”的工程能力，可以利用糖、淀粉、纤维素、甚至二氧化碳等可再生碳资源为原料，进行化学品、药品、食品、生物能源、生物材料等物质加工与合成，有望建立成本更低、更绿色的新生物技术路线，将有望引领产业技术变革。东吴证券朱国广表示，合成生物学优势显著，政策、资本大力支持。据麦肯锡的分析，预计在2030-2040年，合成生物学每年带来的经济影响将达到1.8至3.6万亿美元。

4、【卫星导航】北斗获官方力推 产业链受益于大周期来临

国务院近日印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出，推进绿色智慧城市建设，推动北斗应用融入城市建设管理。而在7月12日，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代；4月20日，中国卫星网络集团、中国兵器工业集团、中国移动通信集团三大央企共同出资成立中国时空信息集团。种种迹象显示，今年北斗规模应用将进入市场化、产业化发展关键阶段，且在一系列政策驱动下北斗应用将迎来加速。

中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%；其中，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值达到3751亿元，产业生态范围进一步扩大。当前北斗基础产品供应链稳定，芯片、模块、天线等系列基础产品不断迭代升级，性价比持续提升，已经实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。随着规范央企采购管理，强化对科技创新支持，鼓励央企带头采购，北斗导航等科技创新类产品国产化率提升可期。

5、【操作系统】协同创新发展 中国操作系统产业大会将开

8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办。大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，将分享国产操作系统的最新成果，共同探讨AI时代国产操作系统的创新发展之道。此次大会将进一步展示国产操作系统在金融、能源、电信、交通、制造等行业的最新应用案例，树立协同创新发展的合作标杆。智能化时代，对操作系统提出了更高要求。作为信息技术的基石，链接芯片、应用、传感器等各类软硬件的关键，操作系统智能化，才能更好支撑泛在智能技术的创新应用。融合AI技术，提升AI能力，打造AI产品，势在必行。宏观政策层面，国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。

【产业】

1、【VR/AR/MR】PICO2024新品发布 供应链公司迎来新机遇

字节跳动旗下XR头显厂商PICO 8月7日宣布，PICO2024新品沟通会定档8月20日。自2015年成立以来，PICO在2021年被字节跳动收购，并于2022年推出了新一代VR一体机PICO 4系列，售价从2499元起。此次新品发布是PICO在字节跳动领导下的首次重大产品迭代。PICO的新品发布备受行业关注，尤其是在XR技术逐渐成熟并广泛应用于消费电子、游戏、健身等领域的背景下。据悉，此次PICO2024新品将在技术层面带来显著的提升，特别是在光学和交互体验上。业界预计，这将对整个VR市场产生深远的影响，预计随着PICO新品的上市，预计会刺激VR设备出货量的增加，从而带动供应链公司的订单增长。

2、【无人驾驶】Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至

无人驾驶再次火爆。近期，深圳、广州、北京、上海等城市纷纷出台利好政策，上汽集团等企业也加速落地Robotaxi，推动无人驾驶跑出加速度，抢抓新一轮产业变革机遇，促进经济增长。数据显示，中国无人驾驶汽车行业整体保持着稳定增长的态势，2023年无人驾驶汽车市场规模达到118.5亿元，预计2025年前后将迎来规模性产业化契机。在政策、技术发展、社会需求等多维度因素的推动下，中国无人驾驶汽车的应用将更加广泛， 消费者对自动驾驶的服务需求也将同步增长。民生证券认为，Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

3、【病毒防治】暑期出游火，专家提醒谨防这类病毒

近期，浙江嘉兴发现多例登革热病例。不少小学和幼儿园已在排查7月8日以来有马尔代夫（东南亚）、南美洲、非洲和云南、广东等有登革热疫情风险地区的旅居史的人员。此外，5月以来，广州市已陆续报告多例本地和输入登革热病例。上海多区也发布消息，提醒市民出境游预防登革热。登革热是一种由登革病毒引起的急性虫媒传染病，登革热不会“人传人”，传播方式主要依靠两位“花臂飞虫”——白纹伊蚊和埃及伊蚊叮咬传播。只有当蚊子吸了感染者的血后，体内复制病毒，下次叮咬他人时，才能将病毒传播出去。据数据显示，今年老挝报告了近1500例病例，与2023年同期增加167%，印度尼西亚已确诊超62000例，死亡475例，约为去年同期3倍。中疾控首席专家介绍，随着全球变暖，登革热的传播媒介伊蚊获得了更广阔的生存空间，也携带着这一传染病不断扩张领土。在我国，登革热不断“北上”，已跨过黄河有过小的疫情暴发。如出现发热、头痛、关节痛等症状，应及时就医，并告知医生自己的旅行史和接触史，以便医生做出准确的诊断和治疗。

4、【玻璃基板】AI时代玻璃基板产业将快速崛起　这些国内企业已战略布局

据媒体报道称，随着人工智能(AI)时代的来临，玻璃基板作为半导体领域的“游戏改变者”正在崛起。玻璃基板领域领先企业的SKC(韩国SK集团旗下的半导体材料大厂)，以及三星电子、LG Innotek等国内企业纷纷加入，市场竞争日趋激烈。半导体玻璃基板作为下一代半导体材料，正逐渐取代塑料基板。在AI和自动驾驶等高性能计算需求日益增长的情况下，玻璃基板能够显著改善数据传输速度和功耗，被誉为“梦幻基板”。受益AI算力激增，玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向，三星预计2026年有望推出面向高端SiP的量产封装基板。国内众多企业如沃格光电、五方光电也已开启战略布局，在TGV技术方面取得了显著进展。受益国产替代逻辑、先进封装领域需求激增，国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。

5、【游戏】《黑神话：悟空》荣登榜首 概念股有望受关注

日前，V社公布了Steam平台最新一周销量榜（7月30日-8月6日）。Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下。8月6日，《黑神话：悟空》正式宣布已经完成了正式版本的所有内容开发，游戏将如期与玩家见面。该款游戏以其独特的文化背景、精湛的画面表现和创新的玩法设计，成功吸引了全球玩家的目光。目前，开发团队正在进行上线前的最后体验、测试与部署工作，斗鱼、虎牙等各大直播平台也已上线《黑神话：悟空》直播专区，为游戏上线后的直播做准备。值得注意的是，该款游戏的首通大赛在抖音也引起大量玩家和网友热议，届时大大小小的游戏主播都将直播通关《黑神话：悟空》。可以预见的是，《黑神话：悟空》上线后必然会成为这个暑期档最火的游戏之一，概念股有望受关注。

【涨价】

1、【维生素】巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力　行业景气上行龙头公司更具业绩弹性

据报道，德国化工巨头巴斯夫8月7日称，由于路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。受巴斯夫安全事件影响，国内VA、VE等产品价格快速上涨。据百川盈孚，截至8月7日，VA成交价已上涨至184.93元/公斤，单日涨幅2.74%并再创新高，7月下旬以来累涨超过115%；维生素E最新价格125元/公斤，7月下旬至今涨幅近40%。分析认为，受益于去库存周期接近尾声，叠加下游需求有望边际改善，国内维生素厂商挺价意愿较强，行业景气度上行。需求方面，新一轮猪周期有望开启，维生素类添加剂仅占养殖总成本仅占1.5%左右，上游企业溢价对总体养殖成本小，议价能力较强。海外需求明显开始恢复，维生素A/E在2024年出货量均有增加。供给端方面，目前维生素A/E的格局较好，维生素厂商毛利受损已久，涨价动力强。且维生素E在2024Q3进入大面积检修期，海外龙头频繁发生事故，维生素A/E价格有望持续上涨。行业景气持续上行，维生素龙头公司更具业绩弹性。

【海外风向】

1、【钾离子电池】全球首款18650钾离子电池问世，有望替代传统锂离子电池

据InterestingEngineering报道，Group1宣布推出全球首款18650圆柱形外壳钾离子电池，这一突破有望为传统锂离子电池提供可持续且经济高效的替代品。18650钾离子电池代表一类可充电电池，它采用钾离子作为电荷载体，与更普遍的锂离子形成对比。据悉，这款钾离子电池标称电压为3.7V，能量密度可达160-180Wh/kg，与磷酸铁锂电池相当。据悉，新型钾离子电池采用常见的商业组件，包括石墨阳极、隔膜和电解质配方。这不仅简化了供应链，而且增强了国内制造能力，从而减少了对镍、钴、铜和锂等必需矿物的依赖。18650锂离子电池采用了Group1独有的Kristonite正极材料，标志着电池技术领域取得了重大进步。它可以成为基于LiFePO4(LFP)的锂离子电池和钠离子电池(NIB)的有力替代品。

2、【光纤】Lumen获50亿美元AI相关产品订单

LumenTechnologies宣布，由于对人工智能连接产品的需求飙升，它已经获得了50亿美元的新业务。该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极谈判，有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。Lumen解释说，所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量，因为由于人工智能需求的蓬勃发展，这种资源变得越来越有价值，并且可能受到限制。”过去来看，全球主流光纤市场多以电信市场、传统IDC市场等等所用的标准光纤为主，但随着AI需求开始放量，光纤中的高端商品-特种光纤有望迎来全新的发展机会。国盛证券宋嘉吉认为，当下全球AI算力中心中多数采用海外品牌的高端光纤，在AI需求快速扩大的当下，具有深厚技术积累的中国光纤光缆龙头有望打开新的供应链机会。

3、【芯片】再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商有望快速崛起

全球再生晶圆市场龙头RS Technologies表示，以该公司情况来看，2023年来自铠侠等日本半导体大厂的再生晶圆订单大幅萎缩，2024年则以每个月1-2万片的速度增加。2024年日本工厂和中国台湾工厂合计月产量预估将较2023年的54万片扩增至58万片。其中日本工厂目前以3班制、24小时满载生产，但仍追不上需求。目前日本工厂月产量为32万片，预定会在近期内实施新的设备投资、将产能追加扩增17万片。所谓“晶圆再生”，指的是通过去除损耗控挡片表面的杂质和缺陷，使处理后的晶圆达到新片的标准，实现其循环再利用，进而为企业节约大量成本。对于晶圆代工厂来说，主要精力集中于芯片的生产制造，若自己开展晶圆再生业务则需要额外的大量投入和研发去维持，一般会将晶圆再生业务委托出去，也因此出现了专业的晶圆再生厂商。再生晶圆市场与整体半导体市场呈现出高度的相关关系，下游产能越高，对应的再生晶圆的需求就越高。而从周期角度来看，在2023年2月全球半导体销售额触底后，连续15个月环比持续改善，全球半导体行业正在加速复苏。国内方面，近年来中国大陆对集成电路产业进行大力扶持，加速了半导体领域的国产替代，促进了国内集成电路产业的爆发性发展，也为晶圆再生行业带来机会。

4、【中药】手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布

据央视新闻，日本手足口病确诊病例数近期持续增加，日本国立感染症研究所6日发布的数据显示，今年以来累计确诊病例已超过26.3万。截至6日，日本47个都道府县中已有43个相关指标超过警戒值，较前一周增加2个地区。从今年累计确诊病例数看，东京都最多，已超2.25万例，相关指标已连续7周超过警戒值。国内方面，近日，国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目、国家自然科学基金项目《手足口病中西医结合临床诊疗指南》重磅发布，该《指南》由国内该领域中西医专家和循证学专家共同制定，儿童常用药小儿豉翘清热颗粒等产品被收录。手足口病是由肠道病毒感染引起的一种儿童期常见的急性出疹性传染病，发病率在我国法定传染病中仅次于流感，属于丙类传染病，是国家卫健委发布的《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》重点防控的疾病之一。婴幼儿和儿童普遍易感，以5岁以下儿童为主。一年四季均可发病，具有以夏季、秋季为主的流行季节性分布特点，目前正处于高发期。

5、【脑机接口】全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中

据报道，美国脑机接口（BCI）公司 Synchron 正在尝试将 ChatGPT 集成到其脑机系统中，该公司称其为全球首创。据介绍，Synchron 的植入物称为“stentrode”，它被插入大脑运动皮层附近的血管内，但不需要进行开颅手术，与其他植入式医疗（如心脏起搏器或人工耳蜗）成本相当。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。业内认为，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。

6、【存储】AI助力需求旺盛 闪存堆叠新技术研发实现突破

据报道，SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。随着人工智能相关半导体对高带宽存储（HBM）需求的推动，存储巨头都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。

【公告解读】

三川智慧：中标NB-IoT户用远传水表项目，本次项目中标金额为3,210.10万元，占公司2023年度经审计营业收入比重为1.41%。该中标项目的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响

新五丰：直接控股股东将由现代农业集团变更为农业集团

海泰科：拟使用剩余超募资金投建年产15万吨高分子新材料项目

威孚高科：拟对境外全资子公司IRD增资1.62亿丹麦克朗

冠中生态：联合预中标6亿元禄劝县土地整治项目

拓维信息：全资子公司湘江鲲鹏中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目，湘江鲲鹏投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%，本项目供货产品为兆瀚系列AI服务器及相关产品

江西长运：拟与江铃晶马签署车辆采购合同金额合计1307.1万元

博汇纸业：宁波管箱将持有的股份2.67亿股转让给金嘉源纸业转让价格为每股4.05元

地铁设计：联合体中标关中城市群富平（阎良）至咸阳机场铁路设计总承包项目，中标价3.03亿元

宏盛华源：预中标南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配网材料第一批框架招标项目。预中标金额约8.98亿元，约占宏盛华源2023年经审计的营业收入的9.66%

招商轮船：设立子公司云链数科推动航运数智化业务

宁波富邦：公司拟通过支付现金的方式购买电工合金的控制权。公司于2024年8月7日与电工合金的主要股东新乐集团和王海涛签署《股权收购意向书》，意向收购电工合金不低于51%股权

世纪华通：全资子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业

美晨生态：全资子公司收到国内某知名合资汽车品牌流体输送系统相关产品的项目定点通知，客户项目预计2026年6月开始量产，项目周期8年，预计项目周期内销售金额约1.42亿元

鲁北化工：转让海融小额贷款15%股权交易价3053.68万元

华民股份：控股子公司鸿新新能源增资7500万元引入正泰新能源

银轮股份：全资子公司YinlunTDI,LLC近日收到了某国际著名汽车制造商的定点意向书。公司获得该客户新能源卡车集成模块项目定点。项目预计将于2027年开始批量供货。根据客户需求与预测，项目达产后将为公司新增年销售收入约1.2亿元

工大科雅：中标1.299亿供热管网改造工程

四维图新：子公司与百度网讯科技联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目

丰华股份：公司控股股东拟变更为东方鑫源

【增持】

富春染织：公司实际控制人何壁宇合计增持公司股份388,940股，占总股本0.26%，增持金额为人民币413.37万元，本次增持计划实施完毕

振华新材：拟以自有资金1027万元至3080万元回购公司股份，回购价格不超过9.7282元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本

香山股份：均胜电子已累计增持公司股份1,337,600股，占总股本1.0128%，累计增持金额人民币3762.66万元（不含手续费）。本次增持计划尚未实施完毕，均胜电子将择机继续增持，增持金额累计5000万元至1亿元

云南白药：第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元

上海谊众：拟以3000万元-6000万元自有资金回购股份，回购价格不超过33.47元/股，回购股份将用于维护公司价值及股东权益

帕瓦股份：拟以1500万元-3000万元超募资金回购股份，回购价格不超过18.45元/股，回购后股份将依法注销、减少注册资本

【业绩】

陕西煤业：7月煤炭产量1396万吨同比增长1.73%

双林股份：上半年净利润同比增长282.89%

海陆重工：上半年净利润1.28亿元同比下降19.47%

保利发展：7月签约面积144.95万平方米，同比减少18.86%

百济神州：2024年上半年净亏损28.77亿元

航天智装：上半年净利润2039.78万元同比下降9.04%

盛美上海：2024年上半年营收同比增长49.33%净利润同比增长0.85%

TCL智家：2024年上半年营收89.62亿元同比增长24.74%

【复牌】

永泰能源：拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权

【新股申购】

今日无新股