【今日导读】

三部门发文推动建设一批虚拟电厂　受益千亿级别市场加速爆发

工信部扩大增值电信业务开放，或加快国内IDC等市场化发展

央企采购迎来新规 将在重点领域带头使用创新产品

乌梅荷叶饮一天卖出115万份　中药茶饮狂潮席卷市场

【财经精选】

1、国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

2、广州市花都区住建局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，包括买房享广州花都“准户口”、大力推行“房票”安置、推进落实以旧换新无忧购、打通网签办证绿色通道、鼓励现房销售、价保无忧、全力保障居民购房安全等6条措施。

3、工业和信息化部印发《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》，提出统筹开展新型电信业务商用试点，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。

4、我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

5、国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目。

6、据“福建省政府采购网上超市”网站，目前一款特斯拉 Model Y“TSL6480BEVAR0”车型已进入“采购网上超市”名单，这是一款后轮驱动版（标准续航版）星空灰色车型，参考特斯拉官网，该车型官方指导价为24.99万元，在今年7月4日，特斯拉Model Y入围江苏省政府用车采购目录。

7、近日全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开。会议总结前一阶段消费品以旧换新工作情况，部署加力支持消费品以旧换新重点任务。

8、华为终端BG CEO何刚表示，华为平板全面搭载AI大模型，通过端侧算力和云侧昇腾算力，落地盘古大模型。昨日发布的华为MatePad Air搭载小艺智慧助手，提供小艺帮写、小艺文档助手、小艺资讯助手等能力；华为笔记和天生会画App支持AI拼音联想、AI手写编排以及AI人像练习等。

9、北向资金6日净流入-62.51亿元，紫金矿业、工业富联、东山精密分别净买入1.48亿、1亿、0.53亿。

10、周二美股三大指数集体收涨，道指涨0.76%，纳指涨1.03%，标普500指数涨1.04%。纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，热门中概股多数上涨。

【政策】

1、【虚拟电厂】三部门发文 建立健全虚拟电厂技术标准体系

8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，要求在2024-2027年重点开展九项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。

虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。机构预测，2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。

2、【卫星导航】央企采购迎来新规 将在重点领域带头使用创新产品

国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求发挥采购对科技创新的支撑作用。首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。华安证券认为，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。国内市场早期主要被国外巨头垄断如今我国已在GNSS基带芯片、射频芯片、0EM板卡、高精定位算法等全面实现国产化。中国时空信息集团今年4月成立，北斗行业应用推广从此有了抓手。在一系列政策驱动下北斗行业应用将迎来加速。

3、【旅游】多部门部署促进服务消费 行业龙头竞争力有望提升

国务院新闻办公室将于8月9日上午10时举行新闻发布会，届时商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人将介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)有关情况。国泰君安认为，《意见》对社会服务及商贸零售全板块的产业及龙头公司发展均有正面化。短期优质供给升级及场景创新，餐饮/OA/景区/酒店/免税/出境游/健身等领域增量需求有望逐步被激发。短期行业供给和竞争或有加剧，但考虑到中国服务消费品牌已经在长期市场化环境中竞争，预计将促进中国消费服务龙头加速自身标准化、效率提升的步伐，培育国际竞争力。

4、【充电桩】三部委联手发文推动新型电力系统建设，完善充电基础设施网络布局

据国家发展改革委网站8月6日披露，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，完善充电基础设施网络布局。以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，因地制宜布局公共充电基础设施，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施，逐步构建日益完善的充电基础设施网络。数据显示，24年1-6月充电基础设施增量为164.7万台，新能车国内销量494.4万辆，桩车增量比为1：3。充电量层面，24年6月全国充电总电量约45.6亿度，较5月增加4.2亿度，同比增长54.1%，环比增长10.0%。整体上看，充电基础设施继续高增长趋势。地方层面上，广东省能源局此前发布关于印发电动汽车充电基础设施设备更新计划的通知，文件提出，当下广东省已有较多充电设施服役较长年限或原充电功率较低，到了需要更新换代的时候，动态推进功率60千瓦以下或服役期5年以上的充电基础设施设备更新改造为功率120千瓦及以上或360千瓦及以上的超充设施、超充拖快充设施，有利于提升充电效率、节约土地资源、服务更多车型、助力产业发展。华泰证券表示，随着新能源汽车保有量提升，公共充电供需矛盾凸显，各地政府出台充电桩建设政策，国内充电桩建设有望提速。

5、【通信】工信部扩大增值电信业务开放，或加快国内IDC等市场化发展

8月6日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，意见提到，扩大电信业务开放，推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。资料显示，增值电信服务是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络，提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务、互联网数据中心等业务活动。今年4月，工信部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》。长城证券表示，试点开放互联网数据中心等增值电信服务，不仅会加快国内IDC行业的市场化进程，提高行业整体竞争力，还将推动数字化、网络化、智能化的深度发展，为IDC行业提供更广阔的成长空间。据中国信通院数据，我国云计算市场预计2025年市场规模将突破1万亿元。此外，银河证券称，在技术层面，AI在网络产业的应用加速，推动网络智能化和行业数字化转型。运营商和设备商纷纷加强技术研发合作，共同制定行业标准，推动6G研究深入发展，智能化、数字化转型将成为行业发展的重要方向。

【产业】

1、【储能】全国首个，南方电网实现新型储能百毫秒级调控

从南方电网获悉，全国首个精准柔性稳定控制系统开始投运，该系统率先实现对新型储能资源百毫秒级的快速、连续控制，提升负荷控制精度1000倍，实现“非民生用电精准控制”、新型储能百毫秒级“以调代切”柔性控制。新型储能具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡、黑启动等多种作用，是构建新型电力系统的重要组成部分。华西证券杨睿表示，在新能源项目上量&储能电芯成本等处于低位的情况下，随着储能利用小时数提升&调节能力增强，储能商业模式将趋于完善，储能装机规模有望实现高速增长。未来随着储能产品技术&性能提升，竞争格局有望持续优化，相关产业链企业或将受益。最新数据显示，截至今年上半年，我国新型储能已投运装机超4400万千瓦，较2023年底增长超过40%。

2、【无人驾驶】中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线

近日，在中铁长安重工有限公司阎良生产基地，该公司自主研制的首套无人驾驶电机车正式下线。此次下线的无人驾驶电机车搭载高清摄像头、激光雷达等，能远程监测车辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等，具备自动定位、自动避障、自适应巡航、故障自诊断等功能，定位精度可达厘米级，可实现电机车组“装、运、卸”全流程可视化和无人化。海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，无人驾驶未来已来。国泰君安认为，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。推荐智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。

3、【商业航天】千帆星座首批组网卫星成功发射 商业航天加速建设

千帆星座（又称“G60星链”）首批组网卫星将于8月6日在太原发射中心发射，并举行发射仪式。公开报道显示，千帆星座首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，由长征六号甲火箭执飞，意味着“中国版星链”正式进入太空，在商业化和产业化布局方面迈出关键一步。商业航天是新质生产力最典型的代表之一。从2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见，到2024年商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告。近年来，从部委到各地政府相继发布政策文件，鼓励商业航天发展。中信证券分析指出，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链带来巨大的发展契机。

4、【半导体设备】2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道

据媒体报道，根据DIGITIMES研究中心观察，2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响，半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15％，回落至350亿美元；而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升，并挹注半导体封测需求，DIGITIMES研究中心预估，2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道，年增幅估8％。半导体有着极强的周期性特征，在芯片市场需求恢复之下，半导体行业正在逐步复苏，台积电、联电、日月光等代工、封测企业受益于高性能计算需求旺盛业绩表现良好。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。

5、【中药】乌梅荷叶饮一天卖出115万份　中药茶饮狂潮席卷市场

据媒体报道，近日，浙江省中医院推出的乌梅荷叶饮在短短24小时内就售出了115万份，成都市第一人民医院通过互联网医院销售包括乌梅荷叶饮等多种中药茶饮，7月份单日最高销量接近5000单。乌梅汤等中药茶饮成为今夏消费者追捧的“顶流饮品”，中药+食品”已成为一种新潮流。

近年来，养生饮品赛道成为新潮流。京东消费及产业发展研究院发布的《夏日水饮消费观察》报告显示，今年7月，饮用水、饮料及乳品类产品销量快速增长，其中薏米水销量同比增长117%，山药水增长101%，桂圆水增长98%。这些数据表明，中药茶饮市场潜力巨大，已成为当前饮品行业的一大亮点。随着中药茶饮市场的快速发展，越来越多的上市公司开始布局这一领域。同仁堂、东阿阿胶、佛慈制药等知名中药企业纷纷推出养生饮品，通过联名合作或新产品发布等方式拓展市场。艾媒咨询发布的报告显示，茶饮市场作为一个快速发展的新兴市场，具有巨大的潜力和机会。中药企业涉足茶饮领域，可以为其带来新的增长点和稳定的收入来源。

6、【虚拟电厂】高温天气持续升级，该领域在电力保供上的潜能引发关注

进入8月以来，上海高温天气持续升级，最高气温达40℃，对城市电力正常运转提出巨大挑战，虚拟电厂在电力保供上的潜能引发关注。记者从负责上海虚拟电厂运维工作的上海电力交易中心有限公司获悉，全市最大规模的迎峰度夏虚拟电厂快速削峰能力验证工作近日结束。国信证券指出，在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间，能源IT产业将迎来中长期的高增长期。东莞证券指出，国家部委接连出台相关文件，释放出今年要加大发展虚拟电厂力度的信号，关注相关具备资源和技术优势的虚拟电厂聚合商、技术提供商、电力信息化软硬件供应商等。

【涨价】

1、【硅料】多晶硅料报价上涨

多晶硅N型料主流价格37-42元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，N型致密料报价小幅上调，签单询价频繁，多晶硅库存相对可控，市场部分市场报价上涨。7月多晶硅实际产量约为15.2万吨左右，8月新增增产一家头部厂家，减产一家头部厂家，部分二三线企业继续减产，整体看硅料排产继续下降。本周多晶硅库存大稳小动，截至上周末库存小幅变动，但仍维持22万吨+。中泰证券电新团队指出，8月某头部大厂较大规模检修，预期行业排产降低至13.6万吨，环比下降约10%，近期硅片进入新一轮库存周期，排产上行，拉动多晶硅采购需求，多晶硅库存降至近期低位，因此催化多晶硅价格上行。后续板块基本面改善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行。

2、【猪肉】供给收缩+下半年消费旺季驱动生猪价格加速上行

据行业媒体报道，7月下旬开始国内生猪市场持续走强，23日价格刷新前高涨至19.3元/公斤。进入8月份猪价上涨并未停歇，截至6日，全国外三元生猪均价已拉升至20.5元/公斤，市场冲破前高，刷新高点记录。华西证券研报表示，猪价连续5周上涨，自繁自养生猪头均盈利继续扩大。供给端，2023年能繁母猪存栏量持续调减，对应目前应出栏生猪数逐月减少；另外饲料成本维持低位，压栏成本较低，养殖端挺价惜售情绪较浓，多因素影响，供给偏紧，预计短期猪价将继续偏强运行，由于目前正处于猪肉消费淡季，消费端对猪价支撑较弱。展望后市，对三季度末和四季度猪价偏乐观，下半年迎来猪肉消费的旺季，且从产能推断23年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势供应压力或加速减少。随着猪价上涨，基本面改善，目前自繁自养和外购仔猪养殖利润持续扩大，后续随着成本优化和猪价进一步上涨，头均盈利有望进一步放大。

【海外风向】

1、【AI芯片】挑战英伟达在AI芯片中的主导地位，这家公司为算力提供更多选择

人工智能（AI）初创公司Groq近日表示，它在由思科投资、三星催化基金（Samsung Catalyst Fund）和贝莱德私募股权合伙人等领投的D轮融资中筹集6.4亿美元，其估值已达到28亿美元，是其2021年上一次融资时11亿美元的两倍多。据悉，这家硅谷公司由Alphabet前工程师创立，专门生产AI推理芯片，这是一种优化速度并执行预训练模型命令的半导体。除了AMD等大公司之外，包括Groq在内的多家初创公司都在试图蚕食英伟达在蓬勃发展的AI芯片行业中的主导地位。Groq公司计划创建语言处理单元（LPU）推理引擎，可以运行现有的生成式人工智能模型，其架构与OpenAI的ChatGPT和GPT-4o类似，速度是常规处理器的10倍，能耗是其十分之一。LPU最大的产品设计特点是，存储方案摒弃了此前资本市场关注并大热的HBM，而是选用了SRAM，也让SRAM高存取速度、高可靠性等方面的优势在聚光灯下被放大。华西证券指出，Groq的出世为算力提供更多选择，科技厂商有意搭建自己规模化的体系，来应对英伟达、AMD等一家独大现象。然而对于国内来说，国产芯片有望大展宏图。

2、【生物疫苗】世卫组织警告新冠病毒感染率激增，机构称流感疫苗等可降低交叉感染风险

世界卫生组织警告称，新冠病毒感染正在全球范围内激增，包括在奥运会期间，而且这种情况不太可能很快得到改善。世卫组织还担心，更严重的病毒变种可能很快就会出现。

光大证券表示，后新冠时代的流感疫苗可降低交叉感染风险：新冠病毒在全世界范围内的广泛流行，一部分人群可能面临同时感染新冠和流感两种病毒的风险。现有科研成果表明，新冠和流感具有合并感染、且增加重症和死亡率的风险，而为高危人群接种流感疫苗是降低该类风险、构筑免疫屏障的关键手段。

此外，新冠影响长期化，病毒持续进化不断产生新的变异株，其高传播性和免疫逃逸能力使得大量人群受到较大影响，且相当多的患者可能会遭受“长新冠”的影响。应对新冠的临床需求将会长期存在，而血制品是应对新冠感染或“长新冠”的重要手段。在新冠病程进展到一定程度时，治疗应侧重于抗炎和免疫调节，静丙在这一情况下可能发挥重要作用；对于一部分危重症患者，如出现低蛋白血症、感染性休克等情况，使用人血白蛋白可以恢复血浆白蛋白水平，改善预后。对于“长新冠”患者的各类自身免疫性疾病，静丙也可能实现临床获益。

【公告解读】

渤海化学：全资子公司PDH装置例行停产检修

亚太股份：收到政府补助合计1044.12万元

高德红外：与客户签订1.99亿元某型号完整装备系统总体等产品订货合同

奥士康：与株式会社名幸电子签署《合作意向协议书》

金帝股份：获得全球某知名汽车零部件公司项目定点通知

博实股份：与北方华锦联合石化签订1.3亿元商务合同

浙富控股：全资子公司浙富核电取得民用核安全设备制造许可证

三星新材：控股子公司“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”一期窑炉试生产

安徽建工：公司及子公司中标多个项目

兰石重装：中标中国石油长庆分公司一级提浓塔采购项目塔器设备

中国海油：首次中标巴西1200万桶原油贸易长约资源

宁波方正：调整购买资产方案拟现金收购骏鹏通信40%股权

东南网架：拟398.84万元收购东南国际贸易（海南）有限公司100%股权

万安科技：收到2家知名汽车企业定点通知书

德美化工：拟1400万人民币受让科顺控股持有的晟景二期8.48%份额

欧菲光：拟开展套期保值型衍生品交易业务

鸿合科技：拟对参股子公司新线科技增资2000万元

智微智能：与深开鸿签署《战略合作协议》，共同研发基于KaihongOS的国产化智能物联网产品

金冠电气：中标2593.84万元线路避雷器项目

铜牛信息：拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.93亿元

通用股份：控股股东红豆集团拟协议转让公司6.92%股份

海尔生物：股东拟询价转让635.905万股占总股本2.00%

神州数码：子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目中标份额10.53%

隆平高科：拟向特定对象中信农业科技股份有限公司发行A股股票，发行股票数量不超过152,477,763股（含本数），募集资金总额不超过12亿元

广联航空：签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段采购商务合同

通达股份：预中标南方电网公司2024年配网材料、主网线路材料第一批框架招标项目，预中标物资总价值共计人民币4.83亿元，约占公司2023年度营业总收入的8.66%

【增持】

三维股份：持股5%以上股东吴善国累计增持公司股份7,145,364股，约占当前公司总股本的0.693%，增持金额合计为10,017.6057万元，已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕

新媒股份：拟回购5000万至1亿元股份并减少注册资本

居然之家：拟3000万元-5000万元回购股份

海天瑞声：控股股东提议回购1000万至2000万元股份

贝斯美：拟5000万元-1亿元回购股份

利源股份：董事长计划增持不低于1000万元

均普智能：拟以3000万元-5000万元自有资金和超募资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币5.8元/股

【业绩】

白云机场：7月旅客吞吐量同比增长10.83%

海马汽车：7月份汽车销售量同比增长149.81%

福耀玻璃：上半年净利润同比增长23%

九号公司：上半年实现营业收入66.66亿元，同比增长52.20%；净利润5.96亿元，同比增长167.82%

金龙汽车：7月份客车销售量2792辆同比下降8.79%

立华股份：7月销售肉鸡4438.08万只销售收入12.15亿元

正虹科技：2024年7月生猪销售收入同比减少48.15%

天华新能：上半年营收37.13亿元同比下降44.09%

山大地纬：上半年净利润2085.54万元同比增长3.23%

西部牧业：7月自产生鲜乳生产量2506.87吨同比降23.01%

【复牌】

*ST大药：终止筹划控制权变更事项股票复牌

【新股申购】

今日无新股