【今日导读】

16国发现高毒性超级细菌，可引发人类多种感染

又一科技巨头发布会将举行，安卓+大模型将是重点，内存、声学、散热都有望迎来新一轮革新

国内首个 氢能全产业链创新生态项目贯通

欧洲天然气升至年内新高 机构关注新旧能源板块

【财经精选】

1、国家邮政局发布数据，经测算，2024年7月中国快递发展指数为393.9，同比提升11.8%。其中，发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为508.8、564.7、218.6，同比分别提升31.1%、0.7%、7.3%，发展趋势指数为62.5。

2、中国国内首台大型交流励磁变速抽水蓄能机组——国网新源河北丰宁抽水蓄能电站12号机组顺利完成15天试运行，于8月11日正式投产发电。

3、成都公积金中心、市住建局联合发布通知9月15日起可提取住房公积金直付购房款，有效减轻缴存人购房资金支付压力。

4、国家能源局近日发布数据显示，今年上半年，全国全社会用电量同比增长8.1%，电力消费延续较快增长势头，反映出我国国民经济延续回升向好的积极态势。

5、河南省人民政府办公厅发布《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024-2027年）》，方案提出，到2025年，河南完成低空基础设施布局，初步建立低空空域管理机制，建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点；支持郑州、安阳开展无人机物流试点。

6、国资全资控股的无锡梁溪城发集团宣布扩大以旧换新收购范围，增加对无锡全市优质公寓和商铺的收购;增加对苏州、常州存量二手商品住宅的收购。

7、深圳市房地产中介协会发布数据显示，根据公开在售二手房源量数据统计，8月12日，深圳共有63353套有效二手房源在售，较上周增加343套，总量创新高。

8、根据机构监测，8月12日全国瘦肉型生猪交易均价21.15元/公斤，较昨日降0.04元/公斤。8月份已累计上涨1.42元/公斤，涨幅7.20%。目前供应相对偏紧，南方大猪紧缺使得北方大猪外销量增加，带动北方行情上涨。

9、北向资金12日净流入-7.73亿元，长江电力、东方财富、恒瑞医药分别净买入1.25亿元、0.94亿元、0.58亿元。

10、周一美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.36%，纳指涨0.21%，标普500指数收平，贵金属、石油板块涨幅居前。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.61%。

【政策】

1、【种植业】出台政策措施 加大种业优势企业扶持力度

据报道，农业农村部最新发布，今年以来，我国以农业生产急需品种为重点，加快种质资源精准鉴定和新品种选育，加大种业优势企业扶持力度，进一步强化种业知识产权保护，种业振兴行动取得一批基础性标志性成果。今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。

【产业】

1、【超充概念】realme真我手机将推320W超光速秒充　这家公司受益快充功率提高

realme真我手机8月12日官宣，将于8月14日的真我科技嘉年华上发布320W超光速秒充，突破了此前官方预热的300W快充能力，也将是手机有线快充的新纪录。此前爆料的视频显示，realme真我快充从0%充至17%仅需35秒时间。在各手机厂商“军备竞赛”推动下，快充已成为智能手机标配，目前电荷泵正逐步成为快充主流方案，据弗若斯特沙利文预测，2025年电荷泵方案渗透率有望达90%。据CounterpointResearch数据，智能手机快充平均功率呈逐步升高趋势，业内最大充电功率亦不断提高，120W以上快充需要使用2至3颗超高功率电荷泵芯片并联，因此快充功率提高有望带动电荷泵方案量价齐升。快充手机渗透率上升带动手机充电器向着快充、大功率发展，驱动手机充电器市场增长，QYResearch预计2029年全球手机充电器市场规模有望达558亿元，2022~2029年CAGR为3.2%。

2、【液冷服务器】AI服务器产业链中，该关键零组件供不应求

AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。快接头是用于连接Manifold与冷板的进/出液接头，一般公母配对使用（Manifold和服务器各有一个），技术难度主要在于防泄漏，快接头与服务器具备1:1的数量对应关系，一台液冷服务器匹配一对快接头，未来伴随高功率服务器出货提升，快速接头用量有望持续增加，Rationalstat预测到2030年快接头市场规模有望达到33亿美元。国盛证券认为，快速接头极有可能成为率先实现出海的液冷部件，一方面持续增长的液冷需求与短期无法扩张的欧美产能导致的供给缺口，会存在相当长一段时间，全球来看国内接头厂商众多且经验充足，有望借助此次“急货”窗口期突破海外供应链；另一方面，IDC基础设施厂商对系统安全和稳定的容错率极低，从可靠性角度出发，龙头企业凭借自身技术优势和经验积累在竞争中优势更胜。

3、【影视院线】广电、影视公司定增方案有序推进

8月9日，唐德影视定增方案获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，方案募资金额不超过4.1亿元，由单一大股东易通公司出资认购不超过1.05亿股。8月9日，华谊兄弟发布新版定增预案，此次方案发行股份数量不超过7.8亿股，资金总额不超过10.3亿元。此前，《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出需激发文化娱乐消费动能，丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费。中泰证券康雅雯认为，政策支持激发文化娱乐消费动能，看好相关公司定增方案持续完善优化，加速落地可期。

4、【储能】同比增超150%，国内该领域7月招标量高增

根据寻熵研究院和储能与电力市场的追踪统计，7月国内储能市场共计完成了83项储能招投标，总规模为7.79GW/19.22GWh，环比分别+80.3%/86.8%，同比分别+138.2%/+155.2%。分项目类型看，独立储能/可再生能源储能项目/用户侧项目/集采框采项目占比分别为15.5%/26.5%/4%/54.1%。华安证券张志邦分析指出，需求端看，国内储能7月招标量和新增装机延续高增长趋势，需求高景气度持续。供给端看，300Ah大容量电芯加速导入，头部大储系统集成商交期显著缩短，系统成本与竞争格局均有望改善。关注量增价稳，盈利有支撑的PCS环节。申港证券认为，在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下，可再生能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设仍有望保持高景气。

5、【氢能源】国内首个 氢能全产业链创新生态项目贯通

近日国内首个氢能全产业链创新生态项目——国家能源集团国华投资宁东可再生氢碳减排示范区一期项目成功产出合格绿氢，实现项目一次性投料开车成功，标志着国内首例集绿氢制储输运加用及氢气品质检测为一体的氢能全产业链创新生态项目贯通。该项目打造了国家能源集团首例纯可再生能源制氢、绿氢耦合煤化工示范项目，是国内首例集绿氢制、储、输、运、加、用以及氢气品质检测为一体的氢能全产业链创新生态项目。今年全国两会，提出将加快“前沿新兴氢能”等新质生产力发展。8月11日，高层更是发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动传统产业绿色低碳改造升级，大力发展非化石能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。今年以来，绿色、低碳、可持续相关的产业政策不断，加之风光大发展，电力市场化，绿电价格尤其是谷电价格不断下行，绿氢制备成本不断降低。产业政策支持，财政资金注入，为氢能需求创造确定性条件，以空间换时间，加快氢能全产业链经济性的提升。

6、【光伏】需求端出现边际好转 光伏开工率开启上行通道

据报道，机构最新研报认为，当前光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付，预计9—11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；另一方面，产业链盈利底部愈发明朗，测算7月N型产业链盈利底部已企稳，行业供给端改善提速。在光伏产业链中玻璃、TOPCon电池等环节供需格局相对较好。短期看好第三季度组件排产上行后边际改善明显的方向，中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点。

【涨价】

1、【天然气】欧洲天然气升至年内新高 机构关注新旧能源板块

截至北京时间8月12日晚间发稿时，欧洲天然气价格基准--荷兰TTF天然气期货主力合约上涨4.85%，报42.355欧元/兆瓦时，为去年12月以来的最高水平。消息面上，乌克兰军队本月6日突袭俄罗斯本土库尔斯克州，随后双方在该州爆发激烈冲突。国盛证券研究所 认为，俄乌冲突局势再次引发了市场对能源市场供应的担忧，带动欧洲天然气价格飙升至年内新高，欧洲煤价也已升至两个月以来高位。随着资本市场更加看重股东回报的自由现金流，持续看好煤炭行业龙头公司。东方证券研究所 认为，欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐，全球传统能源品价格若持续走高将使可再生能源更具吸引力，光伏及储能产业链有望受益。中国企业是欧洲及美国光伏、储能产业链主要供货商，看好在欧美市场有出货的相关企业。具体关注户用储能、硅料、逆变器、一体化组件等环节。

2、【猪肉】外三元生猪突破21元/公斤 短期猪价或易涨难跌

产业链数据显示，8月12日，国内主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨。全国生猪出栏加权日均价20.93元每公斤，相比昨天上涨0.98%。业内人士分析指出，周末猪价持续偏强上涨经过周末，外三元均价突破21元/公斤。猪价长期高位运行，饲料育肥成本偏低，养殖端生猪存栏整体减少，加上立秋后气温逐步下降压栏风险有所降低，养殖端压栏惜售情绪依旧不变。同时需求端消费呈增长趋势，升学宴、旅游旺季对价格有一定支撑，短期猪价或易涨难跌。天风证券认为，本轮周期供应断档期已在近期体现，本轮猪价上涨并未结束，重视猪价高度及持续性预期差。

3、【石油石化】地缘政治紧张刺激油价大幅走高 油价中枢或有望上移

美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比当地时间8月12日表示，伊朗可能最早在本周对以色列发动“重大”袭击。约翰·柯比表示，美国总统拜登当日已致电法国、德国、意大利和英国领导人，讨论日益加剧的紧张局势。地缘政治的紧张局势刺激原油大幅冲高，WTI原油期货结算价涨4.19%，报80.06美元/桶；布伦特原油期货结算价涨3.31%，报82.30美元/桶。

国泰期货瞿新荣、孙嘉良指出，伊朗石油生产高度集中于西南部波斯湾沿岸，占全球总产量3%左右，其生产设施的集中性加剧了防御压力，再加上距以色列较近，暴露在导弹打击范围内，很大风险成为以色列潜在打击目标。运输方面，伊朗原油出口严重依赖海运，主要港口集中于波斯湾北侧，一旦冲突升级，港口可能成为以色列军事行动的重点，导致原油出口中断。历史显示欧美制裁曾致伊朗原油产量大幅波动，OPEC+充裕闲置产能有能力缓冲伊朗供应冲击，但情绪上对油价的影响不容小觑。2024年宏观复杂，低位库存叠加紧张情绪或需求增长，油价面临上行压力。

【海外风向】

1、【病毒防治】16国发现高毒性超级细菌，可引发人类多种感染

据海淀疾控，近日，世界卫生组织发布一份报告称，一种能引起严重感染的耐药细菌正在全球蔓延，现在至少有16个国家和地区报告了该地区存在这种细菌，包括美国、中国、英国、加拿大、日本、印度和伊朗等。这种超级细菌被称为“高毒力肺炎克雷伯菌”（hvKp），是一种耐药细菌，会引起肺炎、脑膜炎、泌尿道疾病和其他疾病，其高毒力菌株即使在免疫系统健康的人中也能快速引起的致命感染。肺炎克雷伯菌在1882年首次发现，它广泛存在于水和土壤等自然环境中，常定植在人体的上呼吸道和肠道（健康人群定植率>10%），是一种常见的条件致病菌。肺炎克雷伯菌通常存在于正常菌群中，通常毒力较弱，与宿主保持平衡，不会导致疾病。然而，当宿主的免疫功能受损，或是菌群之间的平衡被打破时，就有可能转变为致病菌，成为感染的主要原因。肺炎克雷伯菌可引发人类多种感染，如呼吸系统感染、泌尿系统感染、神经系统感染、腹腔内感染和血流感染等。世界卫生组织强调，由于目前对这些细菌的监测存在局限性，在全球范围内，“相关感染的患病率可能被低估了”。该机构指出，需要提高对这些感染的认识，并扩大监测，这对于追踪整个人群中的超级细菌以及治疗个体患者非常重要，因为正确识别细菌对于选择正确的治疗方案非常重要。

2、【AI手机】又一科技巨头发布会将举行，安卓+大模型将是重点，内存、声学、散热都有望迎来新一轮革新

据腾讯科技，谷歌的“Made by Google”发布会将在8月13日举行，届时全新的谷歌Pixel 9系列和Pixel 9 Pro Fold将正式亮相。AI将成为主题演讲的核心内容，新版聊天机器人Gemini将作为Android 15操作系统的重要组成部分首次亮相。此外，据IT之家，小米旗舰设备国际版将接入谷歌Gemini大模型，OPPO此前已接入。华西证券指出，AI深度融入操作系统，已成产业趋势，例如安卓15携手Gemini、Copilot融入Windows 11、Apple Intelligence深度集成于苹果操作系统中。其认为，AI的Iphone时刻已到来，AI需求有望带动换机潮。短期来看，端侧AI对硬件规格革新要求较小。长期来看，端侧大模型的爆发有望呈现指数级别增长，相关零部件有望升级。具体来看，据中信建投，谷歌此前推出的Pixe l8系列中，只有Pixel 8 Pro支持运行 AI大模型Gemini，原因在于其配备了12GB DRAM；其次，安全问题及隐私计算方面，未来AIPC或者AI手机都会形成本地的知识库，保证个人信息安全至关重要，未来端侧安全芯片以及算法也会升级；三是声学的升级，音交互将是AI时代的一个重要入口，端侧很重要的一点是声学器件的升级；四是电池和散热变化明显，随着端侧芯片算力的增加，功耗增加，电池变大，同时散热材料也有所变化。

【公告解读】

上海建工：成立建筑科技公司含光伏相关业务

津药药业：子公司湖北津药收到国家药品监督管理局核准签发的乳酸钠林格注射液的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制药质量和疗效一致性评价

东方铁塔：中标南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目，合计中标约2.85亿元人民币，约占公司2023年经审计的营业收入的7.11%

风范股份：中标南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目，中标金额约1.86亿元，约占公司2023年经审计的营业收入的5.44%

海目星：与欣界能源全资子公司签订4亿元设备采购框架合同

江苏新能：全资子公司淮安生物质拟出售资产

海象新材：解除原施工合同并重新招标

贵州三力：控股股东拟协议转让5.12%公司股份

中国医药：全资子公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸达泊西汀《化学原料药上市申请批准通知书》

工大高科：中标安徽开发矿业李楼-425m水平电机车无人驾驶项目，中标金额人民币1228万元

杭可科技：签订大众集团锂电池后道设备合同总金额超过上一年度营业收入的45%

陕建股份：2024年7月，公司下属子公司中标多项重大项目，包括东明中油燃料石化有限公司30万吨/年UPC科技试验项目等，中标金额合计98.49亿元

安靠智电：控股子公司河南安靠中标溧阳市高新区杨庄村渔光互补光伏发电项目—升压站、送出线路标段EPC总承包工程项目，中标金额为人民币3800.00万元

杭氧股份：终止绿色数智科创中心项目

天阳科技：终止向蚌壳智能投资

奥飞数据：签订10.89亿元数据中心服务合同

广电运通：承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目

中海油服：境外全资子公司补缴税款约4.24亿墨西哥比索

汉缆股份：中标约5.77亿元南方电网招标项目

三友联众：拟购买控股子公司青县择明9%股权

广哈通信：拟与关联方共同投资建设广州数科集团西安产业基地，公司总投资额不超过3152万元

引力传媒：控股股东一致行动人蒋丽与上海泉桥私募基金管理有限公司签署了《股份转让协议》，将持有的公司股份合计1500万股无限售流通股份（占公司总股本的5.60%）转让给泉桥基金

广汇汽车：附属公司拟1.33亿元转让宝信置业100%股权

珠海港：拟转让子公司部分股权

如通股份：拟出资2001万新加坡元认购CEC-SGVCC的子基金SG-RTFund

三角防务：拟3.9亿元设立合资公司

华夏银行：与华为签署战略合作协议

海南海药：公司与希腊PHARMATHENS.A.签署权益许可和经销协议

ST盛屯：拟择机处置所持有的厦钨新能、德福科技、帕瓦股份等股票类金融资产

天津普林：拟开展外汇衍生品交易业务

ST明诚：拟出资6900万元收购嘉里传媒60%股权

【增持】

巨星农牧：控股股东巨星集团拟12个月内增持公司无限售流通A股股份，增持金额为人民币5,000万元，且增持完成后的合计持股比例不超过公司总股本的30%

永泰能源：公司核心管理人员拟第七次增持公司股票

申华控股：华晟零部件计划5000万元再次增持公司股份

通裕重工：拟以1亿元至2亿元回购公司股份

云里物里：拟回购750万元-1500万元公司股份

萤石网络：董事长8月12日增持24.34万股公司股份

【业绩】

云天化：上半年净利润28.41亿元同比增长6.10%

厦门空港：7月旅客吞吐量同比增长9.30%

桃李面包：上半年净利润同比下降0.6%

协和电子：上半年净利润同比增58.94%

同德化工：上半年净利同比降48.36%

四通股份：上半年净亏损908.47万元

华信新材：上半年净利润同比增26.57%

统一股份：2024年上半年，公司实现营业收入12.69亿元，同比增长4.22%；净利润2266.62万元，同比扭亏为盈

万华化学：上半年营业收入970.67亿元，同比增长10.77%；净利润81.74亿元，同比减少4.60%

杰克股份：上半年实现营业收入32.35亿元，同比增长20.23%，归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，同比增长53.99%

科伦药业：上半年净利润同比增长28.24%

圣农发展：7月销售收入同比增长6.8%

英威腾：上半年净利润1.09亿元同比下降50.92%

奥康国际：上半年亏损1982.52万元

【新股申购】

太湖远大：申购代码920118，申购价格17.00元，发行市盈率11.8倍，公司主营环保型线缆用高分子材料。