一、行情回顾

大盘今日放量大涨，情绪与指数共振，促使20cm板块迎来大爆发。截止收盘沪指涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%，两市成交5915亿元，交昨日放量1000多亿。

板块表现方面，AI眼镜概念继续走强，博士眼镜3天3板，卓翼科技、国脉文化、雷柏科技、创维数字、瀛通通讯等封板。旅游股午后拉升，长白山、祥源文旅涨停。智能驾驶概念股反弹，金龙汽车、宇通重工涨停。下跌方面，基建股出现调整，招标股份、保利联合跌超6%。

二、当日热点

1、猴痘

香雪制药打出高度后，低位医药板块一有消息就各种补涨。今日轮到猴痘概念，早盘海辰药业、亚太药业涨停，西点药业、博晖创新一度涨超10%，不过板块整体高开低走。

消息面上，世界卫生组织当地时间8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织两年来第二次宣布。

2、AR眼镜

AR眼镜早盘从三大人气题材中脱颖而出，进一步强化板块表现。博士眼镜20cm3板，亿通科技 20cm2板，华灿光电、亚世光电、联建光电等集体上演涨停潮。

中信建投表示，AI+AR想象空间广阔，眼镜有望成为理想硬件载体，软硬加速迭代为内容爆发奠定基础。AI助手带来交互体验升级，语音交互结合视觉识别，简化操作，扩大应用场景，满足用户需求，刺激销量增长。

同事，MetaAI落地Ray-Ban Meta刺激出货量大增，验证智能眼镜+AI并非伪需求。未来，AI还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代，内容爆发也就指日可待。

3、游戏

游戏板块早盘高潮，富春股份20cm反包，随后凯撒文化2板，天舟文化、大晟文化等悉数上板。

消息面上，Steam最新一周游戏销量榜公布：《黑神话：悟空》稳坐全球榜首；另外，腾讯控股昨日发布2024年第二季度财报，本土及海外市场游戏收入双双实现正增长，特别是本土市场游戏收入恢复同比增长。

首创证券表示，《关于促进服务消费高质量发展的意见》，明确提到提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，进一步打消市场对于政策端的担忧；预计随着新游周期的到来，优质龙头厂商将迎来新一轮的景气周期。

分析认为，《黑神话：悟空》为首个国产买断制3A大作，致力于为玩家打造一个充满充满传奇色彩的东方魔幻世界，自2020年放出实机演示视频后，一直受到国内外业界的广泛关注。其火爆出圈，有望引领以游戏为载体的中华文化出海新潮流。

4、无人驾驶

金龙汽车尾盘又一次上演深水拉板，延续了板块大分歧下的二波预期。个股方面，依旧有宇通重工、深康佳A上板。

消息面上，界面新闻报道，中国自动驾驶初创公司文远知行（WeRide）获得了美国加州的批准，根据该州公用事业监管机构颁发的许可证，文远知行可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。

另外，文远知行美股上市在即。公开信息显示，文远知行已于2023年8月25日通过中国证监会国际合作部备案。按照中国证监会规则，中国证监会境外上市备案时限为自备案通知书出具后的12个月，即文远知行需在今年8月25日前完成上市。

另外，盘中对个促销费板块集体走强，如旅游、影视、消费电子等；光伏、地产等前期热点也有所表现。

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