【今日导读】

字节跳动XR头显PICO新品发布 多家公司产品应用在PICO品牌

锑相关物项被实施出口管制 供需缺口或持续扩大

我国加快沿海核电建设 装机规模有望进一步提升

苹果布局家用机器人　Apple Intelligence将加速机器人产业化落地进程

【财经精选】

1、商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制，自2024年9月15日起正式实施。

2、经上海市规划资源部门会同住建、房管等部门研究，自第五批次起，上海市商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”（两轮竞价、两轮竞高品质建设标准）举措，即竞买完成上一个指标要求后，转入下一个指标要求，采取梯度竞争举措，最终实现“高品质建设一地一方案”和“市场化配置价高者得”目标。

3、央行行长潘功胜表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。

4、国家外汇局数据显示，7月份外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

5、在必和必拓（BHP.US）位于智利的Escondida铜矿的工人就工资和工作条件罢工后，供应方面的问题再次威胁到铜市场。澳新银行研究周四表示，这可能会影响全球5%以上的供应。

6、近日，上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展(集团)有限公司为股东，注册资本也由76亿元增至约145.3亿元。

7、美国7月零售销售增长1.0%，好于市场预期，缓解了金融市场对经济急剧放缓的担忧。消息公布后，美元指数、美股股指期货、美债收益率均应声大涨。

8、吉林省交通运输厅等三部门联合发布《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》。《通知》指出，2024年9月1日0时至2026年8月31日24时，安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆，在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行，相应的高速公路通行费由省财政统一支付。

9、北向资金15日净流入122亿元，中国平安、招商银行、中信证券分别净买入4.68亿元、3.88亿元、3.3亿元。

10、周四美股三大指数集体收涨，道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普500指数涨1.61%，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.72%

【政策】

1、【核电】我国加快沿海核电建设 装机规模有望进一步提升

国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出加快沿海核电等清洁能源基地建设。多位核电业内人士近日在接受媒体采访时表示，未来几年将是核电在中国发展的“黄金时期”。中国现有运行核电机组56台，与法国并列第二，仅次于美国的93台。但考虑到中国在建及已核准的核电机组规模(38台)位居世界第一，且美法两国近期无新上项目，中国核电在运机组数量有望迅速超越法国。上海证券研究所 认为，当前我国核电发展规模正进入新常态，在2019年核电审批解冻后，核电项目审批节奏不断加快。从装机容量看，预计到2035年我国核电发电总量占比将提升至0%。随着核电项目的开工建设，未来核电装机规模将有望进一步扩大。

2、【西藏自贸区】对口支援西藏工作加快推进 当地基建投资将提速

今年是对口支援西藏工作30周年。近期，北京、陕西、山东等多地推出更实举措，做好对口支援工作。据西藏日报报道，30年来，承担援藏任务的中央和国家机关、有关省份和部分央企积极实施全方位援藏工作，助力西藏经济社会发展发生巨大变化。东北证券研究所 认为，雅鲁藏布江下游地区水能资源丰富，预计“十四五”期间水电开发将吸引超万亿投资，显著促进西藏当地经济发展。雅鲁藏布江水能资源蕴藏量为113GW，占全国的7%，而“大拐弯”处储量即达45GW，水电建设有望带动水泥建材、民爆工程、主体施工建设需求提升。

3、【金属锑】锑相关物项被实施出口管制 供需缺口或持续扩大

商务部、海关总署联合发布公告，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定自2024年9月15日起，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。锑可用于合金制造、半导体、军工等行业，添加量小但应用多元，被形象地称为“工业味精”。由于全球静态储采比低，被多国列入战略性矿产资源。招商证券认为，锑资源供给主要集中于中国、俄罗斯、塔吉克斯坦三国。近全球锑矿产量随之下年来中国产量快速收缩，降。而锑难以二次利用，全球范围内确定性投产的新矿山也较少。需求方面，光伏玻璃有望成为新的增长点。预计2021年至2026年，光伏用锑需求将由1.6万吨提升至6.8万吨，供需缺口将持续扩大。

4、【机器人概念】世界机器人大会举办在即，人形机器人“进厂打工”加速

2024世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动。169家企业将展出600余件创新产品，其中首发新品60余款。来自北京具身智能机器人创新中心、宇树科技、优必选、智元、星动纪元等领先企业的27款人形机器人整机将在博览会亮相。近日，Figure（与OpenAI合作）正式发布了新一代人形机器人Figure02，与此同时，国产机器人厂商优必选也于本月与吉利达成合作。目前汽车总装生产线的自动化率不到30%，西南证券机械团队看好目前人形机器人软硬件进一步优化，产业进程持续加速。

【产业】

1、【AI眼镜】字节跳动XR头显PICO新品发布　这两家公司产品应用在PICO品牌

据媒体报道，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器。AI智能眼镜作为可穿戴设备，在降低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，因此对于AI智能眼镜来说，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻，全球有近44亿人拥有近视或者老化眼镜。数据显示，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，接近2012年智能手机市场规模的2320亿美元。机构预计，随着AI智能眼镜的不断迭代，AI智能眼镜将成为有视力矫正问题人群日常生活的一部分，而对于其它人群而言，则可能成为类似于手表的时尚增量产品。

2、【服务器】鸿海称英伟达GB200AI服务器第四季度开始交付

据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1）继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2）GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

3、【游戏】本土恢复+海外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长9%

据媒体报道，腾讯公布2024年第二季度业绩。财报显示，得益于多款长青游戏的用户参与度提升，以及《地下城与勇士：起源》《爆裂小队》（Squad Busters）等新游的成功发布，二季度本土收入恢复增长，海外收入加速增长。今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%。贝恩公司最新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变革，由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五年内全球游戏收入将实现超过50%的增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手知名平台助力持续升温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。

4、【AI PC】巨头出货量爆增，该AI产品或大大缩短换机周期

联想集团公布截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩：营收1119亿元，同比增20%；按照非香港财务报告准则，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以外业务占比近47%，再创历史新高。本财季，联想集团核心主业个人电脑业务全球市场份额近23%，运营利润率8.8%，高端产品占比达31.6%。按照Canalys的最新统计，联想AI PC出货量环比增长高达228%。AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换机周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起，在整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

5、【华为概念】华为开启Mate 60系列秋日礼遇活动

8月15日，华为官方开启华为Mate 60系列秋日礼遇活动，华为Mate 60系列多款机型均在优惠范围内，最高优惠可达800元。过去一年，华为Mate 60系列以其卓越的产品力、创新的设计和出色的用户体验，受到千万用户选择和肯定。此前，余承东透露，华为Mate70系列手机将在今年第四季度发布（10~12月）。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设备也将从四季度起陆续推送正式版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能提升30%，功耗下降20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺阶段，TOP5000应用全部启动，满足用户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领域全覆盖。开源证券指出，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升。

【涨价】

1、【白银】美降息基本坐实，这一贵金属期货持续走强，光伏需求也在不断扩大供应缺口

隔夜COMEX白银盘中持续走强涨近4%。 消息面上，8月15日美国7月零售销售环比1%超预期，创一年半来最高纪录，前值下修至-0.2%，中信证券维持美联储年内降息两到三次的预测。西部证券表示，一方面，近年来以光伏为首的工业需求不断增加，而墨西哥和秘鲁等国由于银矿品位下降供应持续下行使白银持续出现上千吨供应缺口，若供应缺口再次扩大使白银库存降至历史新低，银价亦有较强上涨空间。 另一方面，从中长期来看，中周期受益于地缘政局与金融市场风险下的避险需求，长周期受益于全球信用货币体系信誉下滑，央行增持贵金属储备，银价也有较长上涨空间。 

2、【存储】AI需求挤压产能，机构上调第三季DRAM合约价涨幅

据证券时报8月15日报道，据TrendForce集邦咨询调查，第三季因国际形势等因素，预估Conventional DRAM（一般型内存）合约价涨幅为8%至13%，较原预估值提高约5个百分点。一方面，招商证券表示，由于存储芯片厂商优先支持高端产品（如HBM和eSSD）的扩产，将导致通用DRAM产品的生产受限。特别是，当存储供应商为HBM分配更多晶圆产能时，其他DRAM产品的产能可能会受限，因为HBM芯片尺寸较大需要消耗更多晶圆产能。另一方面，通用型DRAM指的是用于手机、PC的内存芯片。存储颗粒大厂美光表示，AI时代旗舰智能手机的DRAM用量将大幅提升，预计AI手机的DRAM容量将比非AI手机高出50%-100%。

【海外风向】

1、【苹果概念】苹果布局家用机器人　Apple Intelligence将加速机器人产业化落地进程

根报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，该产品将一个iPad式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及360度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。苹果计划在2026年或2027年推出这款机器人，售价或在1000美元左右。根据7月份英伟达具身智能实验室负责人Jim Fan分享GR00T项目重大突破，第一步便用到了Apple Vision Pro第一人称远程控制人形机器人，抓取人类轨迹并进行深度学习，叠加多种算法框架实现1000倍数据收集效率。Apple Intelligence或将高度赋能机器人智能化发展，加速机器人产业化落地进程。

2、【病毒防治】致命毒株突袭 世卫组织拉响最高级别警报

据报道，当地时间8月14日，世卫组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是自2022年以来，世界卫生组织第二次作出该决定。谭德塞表示，这一波疫情非常令人担忧，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。鉴于猴痘的传播趋势令人担忧，世卫组织发出邀请，要求猴痘疫苗生产商提交紧急使用列表意向书。紧急使用列表程序是一种紧急使用授权流程，专门用于加快公共卫生紧急情况下所需的疫苗等未经许可的医疗产品的供应。

3、【固态电池】巨头携手 迈入固态电池大规模生产时代

据报道，近日三星宣布与全球汽车巨头丰田携手，并公布了一项雄心勃勃的计划：双方将于2027年携手迈入固态电池的大规模生产时代。丰田更是透露，其备受瞩目的雷克萨斯品牌将率先搭载这一先进技术，推出全新高端电动汽车，引领未来出行新风尚。为了在竞争激烈的电动汽车电池市场中脱颖而出，三星更是祭出了两大杀手锏：一是推出能够实现超快速充电的电池，仅需短短9分钟即可完成充电过程，极大地缓解了用户的“里程焦虑”；二是打造寿命长达20年的电池产品，这一创举无疑为电动汽车的长期使用价值提供了强有力的保障。业内认为，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田等车企巨头都在加紧固态电池的研发与产业化布局。宁德时代、三星等国内外电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%。

【公告解读】

正泰电器：控股子公司泰舟新能源拟参与投资设立越秀融泰投资基金

密尔克卫：子公司中标山东裕龙石化项目及佐敦中国运输服务项目

安靠智电：收到南方电网项目中标通知书

莱斯信息：成功中标重庆东站智慧交通项目

智光电气：子公司中标2.35亿元南方电网招标项目

川润股份：在四川成立新能源开发公司

招商蛇口：在上海成立房屋租赁公司注册资本6.35亿

爱施德：成立科技公司含可穿戴智能设备销售业务

财信发展：拟转让青铜峡水务51%股权

华发股份：在珠海成立投资公司

天域生态：公司证券简称将自2024年8月21日起由“天域生态”变更为“天域生物”，公司证券代码“603717”保持不变

中谷物流：公司拟投资建设广西北海铁山港公铁海多式联运中心项目，项目预计占地面积约300-350亩，总投资不超过人民币5.1亿元

海南橡胶：拟公开挂牌转让子公司天然茶叶公司股权

冠农股份：子公司受让新建番茄100%股权

中国石油：在横琴成立澳联能源公司

永贵电器：公司及控股子公司近期货物买卖合同总金额为7647.68万元（含税），中标通知书金额合计1468.91万元（含税），预计将会对公司2024年及未来年度的经营业绩产生积极影响

乐普医疗：下属公司上海形状记忆合金材料有限公司自主研发的MemoSorb®生物可降解房间隔缺损封堵器正式获得国家药品监督管理局（NMPA）注册批准

国科恒泰：拟收购江苏国科27%股权

天力锂能：拟2000万元设立全资子公司

湖北广电：拟吸收合并全资子公司武汉投资公司

华东医药：全资子公司与IMBiologics签署产品独家许可协议获得两款自身免疫领域的全球创新产品

山外山：股东华盖信诚拟转让706.89万股受让方获配价格10.02元/股

新美星：拟1.15亿元转让德大机械100%股权

嘉澳环保：拟向实控人定增募资不超3.67亿元

【增持】

百龙创园：实控人等拟500万元—1000万元增持公司股份

云中马：董事长、实际控制人叶福忠拟6个月内增持600万元-1000万元股份

浩辰软件：董事长提议1000万元—2000万元回购公司股份

沐邦高科：控股股东拟5000万元—1亿元增持公司股份

万兴科技：拟2000万元—4000万元回购股份

【业绩】

民丰特纸：上半年净利润增211.7%拟10派0.45元

百克生物：上半年净利润同比增长23.54%

古越龙山：上半年实现营业收入8.90亿元，比上年同期增加12.83%，实现净利润9478.04万元，比上年同期增加5.36%

日出东方：上半年净利润同比下降38.85%

五洲特纸：上半年实现营业收入34.31亿元，同比增长20.76%；归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，较上年同期实现扭亏为盈

吉比特：上半年营业收入19.60亿元，同比下降16.57%；归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，同比下降23.39%。拟向全体股东每10股派发现金红利45.00元，合计拟派发现金红利3.23亿元

科力装备：上半年净利同比增长35.35%

光庭信息：上半年净亏损1339万元

中国东航：7月旅客周转量同比上升24.25%

千红制药：上半年净利同比增53.57%

中国联通：上半年公司营业收入1973亿元，同比增长2.9%；公司权益持有者应占盈利达到138亿元，同比增长11.3%

海航控股：7月收入客公里环比增长28.74%同比增长15.86%

海南机场：7月旅客吞吐量同比下降5.75%

普洛药业：上半年净利同比增长3.96%

朗特智能：上半年净利同比增长170.02%

金房能源：上半年净利同比增2.98%拟10派1元

微芯生物：上半年净利亏损4100.64万元同比转亏

帝尔激光：上半年净利同比增长35.51%

达瑞电子：上半年净利同比增长500.36%

松井股份：上半年净利润同比增52.38%

德邦股份：上半年营业收入为184.46亿元，同比增长17.54%；归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，同比增长37.08%

广州酒家：上半年净利润同比下滑30.37%

健民集团：上半年净利润同比下降5.16%

中国国航：7月客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升13.2%，环比上升15.7%；旅客周转量同比上升20.4%，环比上升16.0%

永杉锂业：半年报：报告期内，公司营业收入335,096.28万元，同比下降18.59%；归属于母公司净利润6,681.62万元，同比增长648.20%

春风动力：上半年净利同比增长28.49%

中国平安：前7个月累计寿险保费收入3428.0亿元，同比增长6.4%。

卓翼科技：上半年净亏损8648.64万元

天融信：2024年上半年净亏损2.06亿元

深圳机场：上半年净利润1.74亿元同比扭亏

信测标准：上半年净利润9278.61万元同比增长13.08%

平安银行：上半年净利同比增1.9%拟10派2.46元

捷捷微电：上半年营业收入12.63亿元，同比增长40.12%；净利润2.14亿元，同比增长122.76%

中原高速：上半年净利润同比减少0.92%

【新股申购】

今日无新股