【今日导读】

《黑神话：悟空》火爆带动PS5销量回升　多家产业链公司望受关注

多地收储商品房用作保障房 有利于降低楼市库存水平

液态空气储能关键设备实现突破 市场规模将成倍增长

首届华为海思重磅会议将召开 国产芯片迎突破

【财经精选】

1、OpenAI将发布一项新功能，允许企业客户用自己公司的数据对OpenAI最强大的模型GPT-4o进行定制化处理。

2、工业和信息化部、交通运输部、公安部等八部门发布公告，做好老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池工作，服务人民群众安全便捷出行。

3、《郑州市保障性租赁住房管理办法》正式发布，其中提到，保障性租赁住房租金标准根据市场租赁住房租金变化情况，实行动态调整，调整周期原则上不超过2年。租金调整后，租赁合同期未满的租金按照就低不就高的原则执行。

4、据国游畅销榜统计，《黑神话:悟空》在steam上已售出超过300万份，加上wegame、epic和ps平台，总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。

5、8月20日上午，全国粮食和物资储备工作推进会在京召开。会议强调，要抓好粮食收购和市场调控，以稳定市场价格、保障粮源供应为重点，提升粮食应急保障能力，支持引导多元主体踊跃入市。

6、8月20日，国家发展改革委召开推动民营经济高质量发展现场会，表示将鼓励民营企业积极参与国家重大战略实施和重点领域安全能才建设、大规模设施更新和消费品以旧换新。

7、智利国家铜业委员会（Cochilco）预计全球锂供应过剩将在2025年进一步增加；智利将在2024年生产27.5万吨锂，2025年生产28.5万吨锂。

8、自然资源部统筹整合全国自然资源系统的3000多座卫星导航定位基准站，基本建成基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”。

9、欧盟委员会向相关方披露了对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案。对拟议税率进行小幅调整：比亚迪：17.0%，吉利：19.3%，上汽集团：36.3%。其他合作公司：21.3%，其他所有非合作公司：36.3%。决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%。欧盟委员会还决定不追溯征收反补贴税。

10、周二美股三大指数集体收跌，道指跌0.15%，纳指跌0.33%，标普500指数跌0.2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.95%。

【政策】

1、【房地产】多地收储商品房用作保障房 有利于降低楼市库存水平

8月20日，哈尔滨市住建局发布《哈尔滨市保障性住房配售管理办法》，向公众征求意见和建议。此前在8月19日，长沙市保障性住房建设发展有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》，拟开展收购已建成未出售的商品房用作保障性住房工作。据央视新闻统计，截至8月，全国已有超过60个城市出台地方政府或国企收购存量住宅、用作保障房的政策。国企收储未售新房已成为“收储”政策-种重要模式。天风证券认为，近期央行工作会议等权威会议纷纷提及下半年全力坚持并落实“收储”相关工作。预计更多高能级城市有望在下半年较快跟进，叠加供给端土地供应显著收缩，将加快各地楼市供需关系平衡进程。未来若加大保障性安居工程专项债的发行规模，并用于收购存量房用作保障性住房，将有望对收储资金形成良好补充。看好在核心城市布局广泛的龙头房企具备的周期韧性，以及城投和地方国企受益于收储预期催化的估值弹性。

2、【华为海思】首届华为海思重磅会议将召开 国产芯片迎突破

据报道，2024华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届华为海思全联接大会。海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来，此次大会华为海思将发布新款芯片，且即将对全球所有厂商开放，可以说是史无前例的突破。

海思在7纳米工艺制程产线上的国产化进展，预示着中国在半导体核心设备、材料和软件方面取得了重要突破，海思全联接大会的举办，将进一步展示海思在各技术领域的深度和广度。通过与全球伙伴的深入合作，海思有望推动行业生态的共同发展，实现共赢。随着技术的不断进步和市场需求的增长，海思的独立运营模式和持续创新策略，预示着其在全球半导体市场中将占据更加重要的地位。

3、【稀土永磁】第二批稀土开采指标下达，未来行业供过于求态势有望缓解

据工信部网站8月20日消息，工信部、自然资源部向中国稀土、北方稀土发布通知，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。国信证券指出，稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2023年产量占全球产量的68%，占全球增量的60%。我国稀土行业自2011年开始进行过三轮资源整合，分别形成了六大稀土集团、四大稀土集团，以及现如今的一南一北两大集团，行业由无序转为集团化管控，格局得到重塑。海外资源方面，美国和澳大利亚的矿山短期均难见增量，部分项目进度不及预期，资本开支也更多在冶炼分离而非矿山探采上面，在价格低位运行且成本有上升趋势的情况下，全球来看矿端增量比较有限。需求方面，其分析称，稀土永磁是稀土最大的消费领域，是节能降耗、绿色环保的核心功能材料，是自动化、智能化必不可少的要素，工业电机、变频空调、节能电梯等细分领域内稀土永磁电机渗透率的提升将带动稀土需求的大幅提升。预计24-26年全球氧化镨钕需求增速为10%/8%/7%，到2026年需求量将达到11.0万吨，其中工业电机和新能源汽车增速最快。据测算，预计自2025年开始氧化镨钕的供需出现缺口，且缺口将持续扩大。东莞证券表示，展望全年，在“按需供给”的背景下，国家会根据下游需求情况合理对稀土集团分配开采冶炼指标，预计未来整体稀土分配指标难有较大提升，稀土行业供过于求的态势有望得到缓解。

4、【数据要素】行业顶级盛会召开在即，多家公司也启动数据资源入表

2024数博会定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，该届博览会主题为“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”。另外，2024数博会将在8月27日举办以“激活数据要素潜能，释放新质生产力”为主题的行业交流活动。点评：据证券日报统计，截至8月18日，有12家上市公司在2024年半年报中披露了数据资源。德邦证券表示，这预示国内数据资产化进程的不断进步，数据要素有望逐步成为会计的标配科目，成为未来资产项目下新的创收来源，有望加速数据要素的市场化落地应用。长江证券认为，数据是重要的生产要素，是数字经济升级、数字政府和数字社会建设的重要驱动力量，有望成为构建现代化经济体系的重要引擎。据国家工信安全发展研究中心相关数据显示，到2025年，其市场规模有望接近2000亿元。随着数据要素的市场化配置改革深入，数据产业有望迎来进一步发展。

【产业】

1、【游戏】国产3A游戏《黑神话：悟空》8月20日正式上线

国产3A游戏《黑神话：悟空》8月20日正式上线，官方销售渠道透露，目前实体收藏版均已售罄。Steam公布的热销数据显示，《黑神话：悟空》在8月6日至8月13日的一周内，已登顶该平台中国区销量第一。《黑神话:悟空》是改编自中国经典小说《西游记》的国产3A游戏。天风证券研报指出，相对于7月大厂新游集中上线，8月新游定档数量有所减少，竞争压力相对改善。目前A股游戏公司较多储备游戏已获得版号，预计随新游发行窗口改善，A股游戏公司管线释放有望加速，建议持续关注新游戏上线带动的潜在基本面改善弹性。

2、【机器人概念】又一人形机器人新品或将发布，2024年有望成为人形机器人商用元年

据傅利叶官微显示，9月将有新一代人形机器人全新登场，更灵活、更强劲、更开放。近日，人形机器人行业消息不断。8月18日，智元机器人发布“远征”与“灵犀”两大系列共五款商用人形机器人新品，并宣布今年10月份开始量产。8月6日，FigureAI发布人形机器人Figure 02。人形机器人被认为是最容易适应世界的机器人，业界人士认为，2024年有望成为人形机器人商用元年。嘉实基金经理孟夏表示，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，被工信部明文定性为“有望成为继计算机、智能手机、新能源车后的颠覆性产业”。市场规模方面，中航证券预计，2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。

3、【空气储能】液态空气储能关键设备实现突破 市场规模将成倍增长

近日，由沈鼓集团为青海格尔木60MW液态空气储能示范项目研发生产的关键设备--水平剖分式离心压缩机组一次性机械试车成功，且机械运转试验各项指标优于合同规定和国际标准要求，在用户见证下正式下线压缩空气储能具有规模大、寿命长、建设周期短、站址布局相对灵活等优点，有望成为抽水蓄能在大规模储能电站领域的重要补充。根据CESA，2023年全球压缩空气储能累计装机约为2527.3MW，其中国内已投运的压缩空气储能项目共7个，累计装机约182.5MW。截至2024年3月，国内压缩空气储能项目已签约或开工建设项目25个，累计储能装机规模达到8.8GW，其中大部分项目将于2027年前完成投运。研究机构预计，到2027年，我国投运的压缩空气储能累计装机容量将达到5.8GW。

4、【多模态概念】关键核心技术 中国首个人形机器人多模态模型发布

据报道，从成都人形机器人创新中心获悉，中国首个机器人多模态模型RRMM（Raydiculous Robot Multimodal Model）及双臂协作系统RTACS（Raydiculous Two-Arm Cooperation System）正式发布，上述成果推动了我国人形机器人核心技术的突破。该多模态模型能使机器人理解推理抽象的语义指令，并调度双臂协作系统执行任务，让人形机器人从“预设摆拍”、“遥控操作”进化到拥有更强的“大脑”和自主执行能力。多模态应用于人形机器人领域，使人形机器人能融合图像、语义、力感知、环境感知等多种因素，综合判断、生成任务并执行任务，也是人形机器人具有自主思考能力的关键核心技术。

5、【存储】颠覆性纳秒级超快存储闪存技术 突破硅基闪存物理尺寸极限

据报道，从复旦大学获悉，该校周鹏-刘春森团队从界面工程出发，在国际上首次实现了最大规模1Kb纳秒超快闪存阵列集成验证，并证明了其超快特性可延伸至亚10纳米。同时，研究团队研发了不依赖先进光刻设备的自对准工艺，结合原始创新的超快存储叠层电场设计理论，成功实现了沟道长度为8纳米的超快闪存器件。该器件是目前国际最短沟道闪存器件，突破了硅基闪存物理尺寸极限，约15纳米。在原子级薄层沟道支持下，这一超小尺寸器件具备20纳秒超快编程、10年非易失、10万次循环寿命和多态存储性能。作为一种革命性的存储技术，非易失存储技术（NVM）通过融合内存和存储的优势，正在改变现代计算架构和应用程序的开发方式。NVM不仅在断电后能够保留数据，还提供了高速读写和高存储密度的显著优势。在数据中心、企业级存储、嵌入式系统、物联网和高性能计算等领域，NVM展现出广阔的应用前景。人工智能的飞速发展迫切需要高速非易失存储技术。当前主流非易失闪存的编程速度普遍在百微秒级，无法支撑应用需求。上述研究将推动超快闪存技术的产业化应用。

【涨价】

1、【存储】AI驱动企业级SSD价格及需求暴涨逾80%　这两家公司推出了企业级SSD产品

据媒体报道，受人工智能（AI）服务器需求激增影响，企业级固态硬盘（SSD）的价格飙升了80%以上。为满足市场需求，SK海力士及其子公司Solidigm正加速扩产NAND闪存。AI热潮持续升温，不仅带动了高带宽内存（HBM）芯片需求，如今也正在推动企业级SSD市场快速增长。AI服务器存储的数据量呈指数级增长，企业纷纷抢购大容量SSD，甚至不惜高价确保供应。面对企业级SSD的旺盛需求，SK海力士和Solidigm正优先扩大采用四层单元（QLC）技术的企业级大容量SSD的产能。业内人士表示，Solidigm的QLCSSD在主控兼容性等方面具有优势，自第二季度以来供不应求。

【海外风向】

1、【商业航天】人类首次商业太空行走在即，SpaceX确认下周发射

SpaceX敲定太空行走任务的执行时间，当地时间8月26日（下周一）凌晨，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约1400公里的飞行轨道完成首次太空行走任务。这是继NASA阿波罗计划之后，人类50多年以来所能抵达最远的地方。当地时间8月19日，马斯克发文表示：这将是史诗般的壮举。2024上半年SpaceX发射火箭69次，占全球发射次数54.8%，是中国发射次数2.3倍。华泰证券王兴认为，在火箭技术突破、应用场景渗透、国家政策支持下，我国商业航天产业链有望进入快速发展期，建议关注板块投资机遇。

【公告解读】

生益电子：泰国公司拟增加0.7亿美元投资额度，其投资金额由1亿美元增加至1.7亿美元。公司此前决议在泰国投资新建印制电路板生产基地，项目计划投资金额约1亿美元。

东珠生态：联合预中标5.95亿元沙洋五里铺建设EPC项目

四川美丰：子公司生产装置定于近日进行例行年度检修

电投能源：控股子公司拟投建霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目

博实股份：签订两份产品销售合同

宏柏新材：与迈图公司签订合作意向书

盛和资源：子公司拟收购江阴加华、淄博加华股权

鲁信创投：拟联合发起设立泉州鲁信基金

浩辰软件：投资5万新币设立新加坡全资子公司

捷邦科技：拟现金收购赛诺高德51%股权

鼎捷软件：拟将证券简称变更为“鼎捷数智”

索通发展：拟向田东百矿增资并投建预焙阳极碳素项目

建艺集团：拟设参股公司实施年产3000吨单晶硅棒项目

远方信息：调整部分业务子公司股权架构

川恒股份：拟8.28亿元收购黔源地勘58.5%的股权

蓝丰生化：终止收购江西德施普股权

实达集团：联合预中标鼓楼智算中心一期建设及算力服务承销项目

斯莱克：中标2.78亿元智能化煤矿建设项目

赫美集团：天蝎座基金拟受让公司5%股份

兴源环境：与维多中国深化碳市场合作

国际医学：与国际应急管理学会医学委员会、华通国康签署战略合作协议

正威新材：深圳翼威持股比例将减少10.4%或致公司控制权变更

【增持】

嘉必优：公司董事长、总经理、实际控制人提议回购公司股份

海康威视：董事长增持36万股公司股份

铭利达：拟1亿元-1.6亿元回购公司股份

卡倍亿：拟以1.4亿元至2.8亿元回购股份

石化油服：拟以4000万元-5000万元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币2.74元/股

【业绩】

常熟银行：上半年净利润17.34亿元同比增长19.58%

安图生物：上半年净利润6.2亿元同比增长13.49%

兆易创新：上半年实现营业收入36.09亿元，同比增长21.69%；归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长53.88%

冠豪高新：上半年净利润8474.27万元同比扭亏

盛德鑫泰：上半年净利润同比增139.61%

南山铝业：上半年营业收入156.67亿元，同比增长8.05%，净利润21.89亿元，同比增长66.68%。拟向全体股东按每10股派发现金红利0.40元

西藏矿业：上半年净利润同比增338.99%

中国医药：上半年净利润同比下降40.19%拟10派0.2174元

金山办公：上半年净利润7.21亿同比增长20.38%

诺诚健华：上半年净利润-2.68亿元亏损缩窄

兖矿能源：上半年营业收入723.12亿元

南侨食品：7月归母净利润444.13万元同比增长4.33%

【新股申购】

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