华为助力科技内需为王:自主可控依旧为主线
市场回顾
行业要闻
华为:华为与阿维塔科技签署投资引望协议。
中国信通院:中国信通院发布《2024年二季度我国互联网上市企业运行情况》研究报告。
公司动态
佳缘科技:8月21日消息,股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业拟通过大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过1,800,000股,占本公司总股本比例1.95%。
科大讯飞:8月21日消息,公司高管拟通过集中竞价交易的方式增持公司股份32,806,971股,占公司总股份1.42%。
本周观点
中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革,推进中国式现代化的决定》,明确以改革助力实现高水平科技自立自强,大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下,回顾计算机版块历史,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向:国内算力需求与自主可控。当前国内处于AI快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,考虑中美算力投资周期错位,国内算力建设或是最确定主线;同时在政策高度支持下,自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一,看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点,同时国企改革也将推动行业进一步发展;随着“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富,且有望将PC作为下一个“主战场”,引领整个国产化生态加速前行,进一步打造万物互联时代。建议重点关注相关领域龙头:
自主可控:寒武纪、中国软件、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。
鸿蒙:软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、东方中科等以及鸿蒙操作系统加密安全:吉大正元。
国内算力需求:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片企业。
风险提示
政策落地不及预期;行业竞争加剧。
民生证券 吕伟,郭新宇