【今日导读】

华为可穿戴新品官宣 智能手表有望9月发布

小初三学科新教材启用 布局教材教辅投资机会

市域铁路发展大会将开 关注产业链投资机会

2024（首届）中国数字人大会9月举办　AI+数字人赋能千行百业

【财经精选】

1、国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见。征求意见稿提出，国家制定医疗器械产业规划和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展重点，建立医疗器械产业发展基金。

2、工信部部长金壮龙主持召开第六次中小企业圆桌会议。金壮龙表示，工信部将完善政策体系，加强公共服务，建好应用场景，优化产业生态，发展壮大基础软件、工业软件，推进开源体系建设，全力推动软件产业高质量发展。

3、8月28日，飞猪发布《2024暑期出游快报》，暑期人均预订量、人均消费金额同比双双提升，延续了“五一”、端午态势，追求深度体验的趋势更加明显。

4、2024中国国际大数据产业博览会于8月28日开幕。国家数据局表示，正会同有关部门研究制定产业发展政策，系统布局培育壮大数据产业。

5、伽马数据发布数据，2024年7月中国游戏市场收入278.00亿元，环比增长4.26%，同比下降2.83%，其中，中国移动游戏市场实际销售收入211.64亿元，环比增长6.87%，同比下降4.28%。

6、中国地理信息产业协会8月28日发布《中国地理信息产业发展报告2024》，报告显示，2023年我国地理信息产业总产值达到8111亿元，同比增长4.2%，初步形成了完整的地理信息产业链。

7、四川省人民政府办公厅印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》，其中提出，对新购置氢能源城市公交车，按其实际售价的10%给予一次性配套补贴，最高不超过20万元/台。

8、中国信通院报告显示，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长305%;1至7月累计为1.71亿部，同比增长153%。

9、美联储博斯蒂克表示，在通胀方面还有一段路要走；以历史标准衡量，就业仍然相当强劲；美联储不能等到通胀率达到2%才放弃限制性立场；仍在等待数据以确定降息时点；通胀放缓速度快于预期，失业率上升幅度超出我的预期，这意味着我们应该将降息提前到第三季度。

10、周三美股三大指数周三集体收跌，道指跌0.39%，纳指跌1.12%，标普500指数跌0.6%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.57%，理想汽车跌超16%，小鹏汽车跌9%。英伟达盘后一度跌超8%，因第三财季营收展望未达到市场预期区间高端，且该公司新型Blackwell芯片生产遇阻。

【政策】

1、【汽车检测】政策聚焦电池安全 检测概念股有望受关注

8月28日，工信部装备工业发展中心艾迪研究总监金伟在行业沙龙上表示，eVTOL领域将迎来大量的民营企业加入，接下来的发展过程中需要关注电池的安全性和轻化，这是未来解决航空器性能水平的重要考虑。此外，近日，全国标准信息公共服务平台正式发布了一项重要国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》，该标准将于2025年3月1日正式实施，标志着我国新能源汽车安全管理迈入了一个全新的阶段。据悉，这部由公安部主管、多家权威机构共同参与起草的标准，是我国首部专门针对新能源汽车的安全检测规范，旨在通过科学、系统的检测手段，确保每一辆在用的新能源汽车都能达到严格的安全标准。

2、【虚拟人】2024（首届）中国数字人大会9月举办　AI+数字人赋能千行百业

据中国互联网协会微信公众号消息，由中国互联网协会主办的2024（首届）中国数字人大会将于9月23日—24日在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字人应用与未来”，将发布《中国数字人发展报告（2024）》《中国数字人产业生态图谱（2024）》《中国数字人全场景应用图谱（2024）》。2021年，国家将虚拟数字技术纳入“十四五”规划纲要提出以技术进步推动行业应用创新，加速数字人场景化应用落地。近年来，我国虚拟数字人市场规模呈现加速增长趋势。2022年虚拟数字人市场规模已达120.8亿元，带动周边市场规模为1,866.1亿元。当前，在元宇宙创新中脱颖而出的数字人，正在成为AI应用最热门的入口。当前，随着GPT等大语言模型的发布，AI+虚拟数字人的发展领域将进一步拓宽。艾媒咨询预计到2025年，核心市场规模将达到480.6亿元，带动周边市场规模近6402.7亿元。AI赋能背景下，虚拟数字人使用门槛降低，推动下游企业相关业务降本扩收，看好电商、文旅、教育、政/企务及泛娱乐板块的虚拟数字人渗透率提升。

3、【出版】小初三学科新教材启用 布局教材教辅投资机会

从教育部获悉，今年秋季开学起，全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材，首先在起始年级使用，三年内覆盖义务教育阶段所有年级。这次义务教育统编教材的修订历时两年多时间，并经过550多所学校10万多名学生的试教试用，最终由国家教材委员会审核通过。2024年秋季学期首先在全国小学一年级和初中一年级使用，2025年，小学一、二、三年级和初中一、二年级使用，2026年，义务教育阶段所有年级全部完成替换。据了解，教辅书市场规模持续扩大。教辅资料的核心目标群体为在校学生，受宏观经济的影响较小。在国内依然靠高考制度选拔人才的模式下，预测未来国内对教辅资料的需求还会持续旺盛。报告显示，2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%，仅次于少儿类图书。从2018年至2022年，教辅书市场规模从359亿元增长至436亿元，复合年增长率达到4.9%。到2024年，这一数字预计将进一步增长，接近或超过1000亿人民币。

4、【轨道交通】市域铁路发展大会将开 关注产业链投资机会

由上海市交通运输行业协会市域铁路分会、中铁上海设计院集团有限公司、RT轨道交通联合主办的“2024年第五届市域（郊）铁路发展大会”将于9月5日-7日启航。作为国内聚焦于市域（郊）铁路发展的行业大会，本届大会预计将汇聚50+家政府主管机构和铁投公司，20+家设计院，以及100+家厂商，来自全国各地共计超过600+市域（郊）铁路领域专业人士共襄盛举，着力打造一个深层次实现交流、多角度展示企业、全方位促成合作的高端交流平台。近年来，在需求驱动与政策引导的双重推动下，我国市域（郊）铁路取得长足的发展，运营和在建里程持续增长。据统计，截至2023年年末，我国市域(郊)铁路运营里程已超过2700公里(含市域快线、市域快轨等)，目前在建市域(郊)铁路线路涉及里程超过2000公里，线路总投资额超过14000亿元。不仅如此，近来年我国城市群都市圈建设取得快速发展。据了解，目前有南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆、武汉、沈阳、杭州、郑州、广州、深圳、青岛和济南等14个都市圈相继获批，为市域（郊）铁路发展带来了巨大的市场空间。

5、【汽车拆解】四部门联合发力 加速老旧营运货车报废更新

据交通运输部，交通运输部办公厅联合公安部、财政部、商务部发布通知，进一步推进老旧营运柴油货车报废更新工作。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担。政策实施时间为2024年7月31日至2024年12月31日，旨在加速淘汰老旧车辆，支持新能源车的推广，推动交通运输行业绿色低碳发展。通过这一政策的实施有望带动相关产业链的发展，包括新能源汽车制造、废旧车辆回收处理等，为经济增长提供新的动力。

6、【大数据】转为产业优势 系统布局培育壮大数据产业

8月28日，国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。国家数据局将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障等3方面系统布局培育壮大数据产业。当前，数据作为新型生产要素已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济，离不开强有力的数据产业的支撑。今年《政府工作报告》提出“深入推进数字经济创新发展”，其中数据产业是其中重要的一环。培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度，到2028年市场规模有望达到1000亿元。

【产业】

1、【智能穿戴】华为可穿戴新品官宣 智能手表有望9月发布

华为官方预告，华为将在9月发布搭载玄玑感知系统的智能穿戴新品，这款新品预计是华为最新一代智能手表。据了解，随着全球健康意识的提升，华为将单点检测技术整合为多维感知系统，正式命名为华为玄玑感知系统。官方介绍，华为玄玑感知系统拥有准确、全面、快速、灵活、开放、延展六大特性，带来全新的健康管理体验。随着“玄玑感知系统”的问世，也预示着华为穿戴将以全新姿态出征，正式开启华为穿戴新十年，从技术引领变为品牌引领。华为新一代智能手表的发布，将对智能穿戴设备市场产生积极影响，同时也将激发消费者对健康管理类智能产品的兴趣和需求。随着智能穿戴设备功能的不断丰富和完善，预计未来市场将迎来更广阔的发展空间。

2、【华为超充】华为珠峰超充站发布会将启动

据华为官微，珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式将于9月3日启动。华为全液冷超充终端充电更快，可实现“一秒一公里”，最大输出功率600kW，最大电流600A；设备可靠性高，在高原区域实现耐高温、耐高湿，防灰尘、防腐蚀等，适应沿线的多种复杂工况，且使用寿命长；200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。华为数字能源智能充电网络全球业务总裁刘大伟表示，新能源汽车用户出行的补能体验是产业发展的关键，交通运输部大力推动“高速服务区采用大功率充电设施”，以华为超充为代表的高质量充电基础设施持续参与“高速超充一张网建设”。

3、【折叠屏】又一折叠屏手机曝光，国内二季度折叠屏手机销量同比大增125%

行业媒体报道，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机，配有2个铰链，3个面板，且折叠后厚度为11毫米。Tecno表示现阶段该手机处于概念阶段，折叠后屏幕尺寸为6.48英寸，其中一个铰链向内折叠，一个铰链向外折叠，折叠成Z字形，展开后可以看到10英寸屏幕（4:3，3KLTPO）。根据CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。上海证券认为，多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用。东方财富证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。

4、【AI手机】知名调研机构上调全年手机交付预测　AI手机将实现344%强劲增长

据报道，调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，于8月27日宣布调高全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC预计，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额。

随着AI技术的进步，各手机大厂商纷纷在设备中加入AI功能，以保持市场竞争力，如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模型；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构认为，随着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。

【涨价】

1、【天然气】居民用气顺价有望修复盈利能力 关注城燃集团

近日，天津市发改委印发了《关于公布城市燃气管网居民天然气销售价格的通知》，自今年9月1日起，天津市城市燃气管网居民管道天然气销售价格每立方米提高0.07元。此前，深圳、福州、镇江、莆田兴化等多地发布天然气价格调整方案。我国居民燃气价较低，存在长期的财政补贴和工商用户的交叉补贴。据CEIC统计，2024年3月我国36个主要城市工业用天然气价格为3.57元/立方米，民用天然气价格为2.74元/立方米。工商业用户用气量大、供气成本低，其用气价格理应低于居民气价，但我国的燃气收费却相反。一方面是因为在实际的天然气价格联动中，非居民调价幅度高于居民调价，造成交叉补贴。另一方面，地方政府出于保供稳价目的，给予了财政支出补贴。2023年6月9日，国家发改委发布上下游顺价政策，要求全国地方政府采纳并执行天然气上下游价格联动机制，意在推动终端销售价格与上游采购成本联动。2024年7月21日，二十届三中全会明确要求推进公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制，并强调了要“优化居民阶梯气价制度”

2、【棉花】美棉花产区遭遇旱情 看好棉花阶段性反弹行情

近期棉花期货价格表现相对强势，自8月19日创出13200元/吨低位后，期货价格出现连续反弹，8月28日棉花主连合约盘中一度上冲至13850元/吨，最终收盘于13810元/吨，区间最大涨幅近5%。除了期货价格上涨外，棉花现货价格也出现上涨，8月26日全国棉花市场现货价格报价14777.69元/吨，相较于期货主力价格升水977.69元/吨。自8月中旬开始，棉花主产区美国德州持续的降雨偏少，优良率有所回落，美国农业部也在8月的报告中也大幅下调美棉的产量预期。另外，近期棉花期货上涨与美元指数持续走弱有一定关系，美棉的强势上涨也带动郑棉反弹。与此同时，随着宏观经济氛围回暖，市场情绪逐步趋稳。国内“金九银十”旺季逐渐临近，下游订单情况边际好转。近两周下游需求边际改善，纺织厂成品去化，开机率回升。

3、【橡胶】橡胶期货7连阳，下游轮胎价格获支撑，行业还在加速出海及全球化建厂

8月28日行情数据显示，日橡胶当月连续期货再度大涨逾3%，并创下7连阳。光大期货表示，8月以来，受到泰国以及中国云南产区大量降雨的影响，天然橡胶割胶工作存在干扰，价格一路走高；同时，丁二烯橡胶价格的拉涨进一步提振了橡胶的价格。另外卓创资讯表示，上半年轮胎原材料胶料价格持续上涨，尽管辅料炭黑价格下行调整，但单薄的下行趋势难以扭转轮胎生产成本的高位支撑。终端市场对高价存抵触心理，加之销售任务存压，轮胎价格跟涨力度不足，下半年轮胎生产成本支撑犹存，叠加需求存增量预期，轮胎价格或存一定支撑。民生证券指出，乘海外通胀东风，中国轮胎出海加速，国内自主品牌胎企凭借产品性能及性价比已实现总销量占比过半、配套市场渗透率近半，随自主品牌胎企出海加速及全球化建厂，有望实现需求量及品牌力共振。

【海外风向】

1、【核污染概念】国际原子能机构警告该地已出现可能发生核事故的危险，机构看好核污染防治有较大市场空间和增量机会

国际原子能机构总干事格罗西表示，库尔斯克州已出现可能发生核事故的危险。国际原子能机构将同俄方机构共同分析形势，以避免事故。他指出，国际原子能机构已经向乌克兰的所有核电站派遣工作人员，目前未观察到有相关物质流出并被用于制造“脏弹”的现象。日本自去年8月24日启动核污染水排海以来，目前已排放超6万吨核污染水。日本非营利组织“原子能资料情报室”事务局长松久保肇表示，随着核污染水被不断排入大海，对环境可能产生的不良后果令人担忧。东莞证券指出，核污染防治领域作为环保行业中的一个细分领域，一方面与国家建设“美丽中国”以及生态文明的上层政策相匹配。另一方面随着国家发展以及低碳绿色转型而不断增加的核能使用需求密切相关，因此具有较大的市场空间以及未来的增量机会。

2、【英伟达概念】英伟达将发财报 机构看好乐观指引推动算力行业

当地时间8月28日盘后，AI芯片行业龙头英伟达将发布最新一季财报。根据华尔街分析师预测均值，英伟达二季度的营收约为286亿美元，同比增长112%，这将是英伟达连续第五个季度实现三位数增长。华福证券研究所 认为，尽管Blackwell的延误有可能扰动算力产业链进展，但是从英伟达股价角度看，市场对这种扰动的担忧已得到减缓。近期产业链上下游公司陆续在业绩会上对AI算力需求了做出乐观展望，结合产业链针对Blackwell延误相关的调研信息，预计英伟达在8月28日举行的业绩电话会上仍将给出乐观指引。关注相关指引为A股算力板块带来的催化。

3、【苹果概念】收入有望首破4000亿美元，发布会前夕，苹果连续追加备货量

市场调查机构Counterpoint 28日发文称，从硬件和服务领域的增长来看，预估2024年苹果全球收入将首次突破4000亿美元（约合2.85万亿元人民币）。其表示，在新产品发布的支持下，iPhone、iPad、Mac、手表、AirPods等所有主要硬件部门都可能推动这一增长并持续到2025年。同时，服务收入将继续增长，并在2025年达到创纪录的水平，首次突破1000亿美元大关。中银证券指出，9、10月份是消费电子新产品上市的旺季，特别是苹果发布会即将召开。产业链备货情况来看，苹果公司对新产品销售信心较强，截至7月14日，苹果公司已在最近一个月两次追加iPhone16系列手机备货量，将相关备货量增至9500万部，而从下游生产组装厂商消息来看，产业链需求热度或正在提升，近期富士康正在加大招聘力度，各大基地正式进入产品备货期，郑州航空港区富士康返费最高8000元，时薪已达26元。此外Counterpoint指出，AirPods可能成为2024年同比增长最快的细分市场。在此前的苹果WWDC开发者大会中，苹果带来了AirPods的交互升级，佩戴后用户可以通过点头和摇头的方式与Siri互动，借助H2芯片上的学习功能，Siri将帮助用户接听或挂断电话、信息回复、管理通知等功能，所有这些都无需用户开口说话。

【公告解读】

中国重工：大连船推中标18艘全球最大27.1万立方米LNG船螺旋桨订单

洪汇新材：拟向全资子公司增资1500万

创新医疗：拟2794万元增资全诊医学持有20.55%股权

松芝股份：拟1597.32万元购买武汉松芝20%股权

普利特：与北京卫蓝新能源签署战略合作协议

万胜智能：预中标约1.33亿元国家电网采购项目

海新能科：签订非欧市场万吨级小长约烃基生物柴油订单

华纬科技：拟收购资产加速国际化布局

莫高股份：筹划获取皓天科技51%股权

吉电股份：拟投资13.26亿元建设盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）示范项目

天成自控：与峰飞航空签订战略合作协议

保利联合：所属公司中标16.86亿元项目

竞业达：中标3680万元湖北大学智慧教室建设项目

国机精工：子公司拟投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目

野马电池：拟约3.35亿元投建越南生产基地项目

广联航空：拟投资3000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院

文科股份：联合中标7653万元施工项目

【增持】

明冠新材：实控人控制的企业计划增持公司股份

赛力斯：骨干团队拟1亿元—2亿元增持公司股份

海信视像：拟增持公司股份1305.4万至2610.8万股

【业绩】

兴齐眼药：上半年，公司实现营业收入8.92亿元，比上年同期增长30.10%；实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，比上年同期增长92.95%

通富微电：上半年净利润3.23亿元同比扭亏

德尔股份：上半年营业收入22.87亿元，同比增长5.74%；净利润1829.29万元，同比增长209.75%

鲁西化工：上半年营业收入140.41亿元，同比增长21.63%；净利润11.71亿元，同比增长503.72%。

口子窖：上半年累计实现营收31.66亿元，同比增长8.72%；净利润9.49亿元，同比增长11.91%

英科医疗：上半年净利同比增100.24%拟10派0.5元

老白干酒：上半年实现营业收入24.7亿元，同比增长10.65%；净利润3.04亿元，同比增长40.25%

交通银行：第二季度净利润203亿元

利扬芯片：2024年上半年净利润亏损844.42万元

三只松鼠：上半年营业收入50.75亿元，同比增长75.39%；净利润2.90亿元，同比增长88.57%；扣非净利润2.28亿元，同比增长211.79%

美畅股份：上半年净利润同比下降69.11%

洽洽食品：上半年净利润同比增25.92%

中信证券：2024年上半年公司营业收入为301.83亿元，同比减少4.18%；归属于母公司股东的净利润为105.7亿元，同比减少6.51%

中公教育：上半年实现营业收入14.48亿元，同比下降16.23%；归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长41.38%

景嘉微：上半年净利润3415.43万元同比扭亏为盈

顺丰控股：2024上半年，公司总营业收入达成1,344亿元，同比增长8.1%，总件量达成62.4亿票，同比增长6.3%；实现归母净利润48.1亿元，同比增长15.1%

中航沈飞：上半年净利润16.18亿元同比增长8.39%

紫金银行：上半年营业收入同比增8.08%

游族网络：上半年营收7.02亿元，同比下降17.02%

光线传媒：上半年营业收入为13.34亿元，较上年同期增长120.43%。归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，同比增长133.14%

信音电子：上半年净利同比降2.41%拟10派1.4元

山东黄金：上半年实现营业收入457.73亿元，同比增长66.90%；归属于上市公司股东的净利润13.83亿元，同比增长57.24%。拟向全体股东每10股派现金红利0.80元。

国轩高科：上半年净利润2.711亿元人民币，同比增长30%。上半年营收167.9亿元人民币，每股收益0.15元人民币。

赣锋锂业：上半年净亏损7.6亿元

【新股申购】

今日无新股