1、行情

今日消费电子走强，成为两市唯一强势题材。

科森科技（4板）、奋达科技（2板）一字板；

智动力（20CM）、长信科技（20CM）、爱司凯（20CM）、泰嘉股份、哈森股份、依顿电子、深纺织A、胜利精密、中京电子、凯盛科技、晶华新材、日久光电、领益智造、东睦股份（炸）等集体涨停；

联得装备、捷邦科技、中石科技、精研科技、万顺新材、大富科技、深天马A、星星科技等集体走强。

截至收盘，苹果概念、折叠屏分别收涨3.88%、4.78%。

今日消费电子的走强，其实乱七八糟催化还挺多的。

一方面是昨晚折叠屏吹的不少，导致几个前排票要么一字要么大幅高开秒板；

另一方面，上午消息称，苹果下单的iPhone订货量比去年多10%；

另外，还有关于诸如苹果VC部件散热、钛合金材料等各种消息混合其中；

再加上长信科技这种二季度业绩增速较好的个股涨停助攻。

上述各类催化推动消费电子今日发力走强。

最近的市场风格还挺奇妙的，整体市场亏钱效应还挺强，接力动不动就是一波大面，题材轮动的也非常之快，今天大涨明天就是大跌。

但与此同时，短线的赚钱效应也确实没断过，每天都能新启动1-2个题材，还动不动就是20CM涨停。

真是Hand hands，Loud louds。

2、莫高股份

莫高股份昨晚公告称，公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取“皓天科技”51%的股权，后者主营业务为CDMO及佐剂研发生产等医药相关生产制造。 

上个月刚摘帽小市值的莫高股份，今天直接一字板全天。 

嗯，重组一字很合理。 

但昨天提前涨停好像不太合理了吧？ 

莫高股份身上两个buff——西部大开发、酿酒，昨天表现的可都是很差的，你连补涨的理由都找不到！ 

害，这提前异动真是层出不穷啊！ 

近的有前两天的四维图新，远一点的有上个月的国中水务。

A股的速度，不服不行。 

3、理想汽车

昨日收盘后，理想汽车发布二季度财报。

第二季度营收317亿元人民币，市场预估314.2亿元人民币；第二季度归属股东的调整后净利润15亿元人民币，同比减少44.9%。

同时，理想预计第三季度交付量145000至155000辆，高于市场预估的137725辆。

网上转了一圈，看到大多数人都说利好，理由是：毛利率高、三季度交付超预期等。

二季度净利润大幅下降，这难道不是妥妥的利空吗？

人PDD净利润增长，仅仅因为营收增速放缓，就被砸了半条命；

理想这增收不增利，净利润同比减少这么多还能叫利好？

不过当时看了一眼美股盘前理想的股价居然还是上涨的，也只好抱着疑惑悻悻离去。

今天一觉醒来后发现，怎么国产新势力们跌的一塌糊涂？

其中，理想汽车直接低开超8%，全天单边下挫，最终收跌16%。

我昨天的疑惑已经解开了，好像也同时解开了我前天的疑惑。

前天晚上理想汽车在美股还是上涨的，结果昨天港股理想汽车早盘莫名其妙低开低走，当时搞得我一头雾水。

如今看来，应该又是A股的抢跑特色吧？

A股：喂！港股的事情也能扯到我身上啊？

5、业绩

中报业绩披露的倒数第二日，市场依旧给出了较强的反馈。

长信科技20CM涨停，皓元医药、九洲集团、德尔股份、联得装备、法本信息等均涨超10%；

韵达股份、亨通光电、伊戈尔、老白干酒、航天工程、日月股份、润达医疗、依顿电子等集体涨停。

上述公司要么是中报业绩增速较好，要么就是二季度净利润增速较一季度大幅增长。

而另一边，兴齐眼药、瀚川智能、北信源、先导智能、普利制药、奥雅股份、誉辰智能、小熊电器等集体大幅低开低走。

而它们基本都是中报净利润同比下降，要么甚至直接扭赢为亏了。

还有些此前预告过业绩的小票，昨日披露业绩，虽然都在预告范围内，但基本上都是顶着亏损的上限区间，但也不妨碍今天它们的涨停或大涨。

咱看不懂，咱也不敢多问，可能里面还有一些很神奇的逻辑吧。

另外，今、明天两天将迎来最后的业绩披露时间窗口，熬过去可能就会好一点吧……

9月：一个很朴素的愿望，但不一定对（微笑.jpg

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