一、行情回顾

指数午盘先于情绪修复。早盘深成指、创业板指盘中双双跌逾1%，午后探底回升，截止收盘沪指涨0.28%，深成指涨0.13%，创业板指涨0.06%，两市成交5276亿元。板块表现上，华为产业链继续内部高低切，折叠屏、鸿蒙、昇腾、鲲鹏等板块领涨；国改板块内部分化，上海国改受消息刺激走加强；另外，光通信、光伏、充电桩等板块也悉数迎来反弹。下跌方面，高位股继续退潮，深圳华强、科森科技、金龙汽车、大众交通等多股跌停。

二、当日热点

1、上海国改

国改板块今日内部分化，上海国改得益于消息催化，界面新闻报道，上海市国资委党委书记、主任贺青在解放日报9月10日发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。

个股上，外服控股、上海九百、海立股份悉数涨停，兰生股份、复旦复华、国缆检测等多数大涨。

国泰君安此前表示，国内多细分板块国资企业在资源倾斜和规模优势下已经占据领先地位。而上海国企龙头有望率先受到催化，通过资源整合及效率提升带动盈利能力提升。未来资源配置落地路径有二：一是资产整合，大股东资产注入及并购成为股价跃迁式增长的重要驱动；二是激励机制的空间改善，前期受运营效率困扰的国企弹性更大、更受益。

2.折叠屏

折叠屏板块日内继续活跃，前排联创电子、大富科技、华映科技悉数晋级，尾盘凯盛科技直线拉升。

消息面上，9月10日华为见非凡品牌盛典上，华为首款三折叠屏手机——华为 Mate XT非凡大师正式发布，展开最大10.2英寸，展开最薄3.6mm, 256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售。

中信建投表示，折叠屏手机目前定位高端商务办公人群，左右折手机在使用体验上可以实现分屏操作，同时文件阅读体验明显提升，以华为左右折旗舰机型X5为例，内屏展开尺寸达到7.85英寸，相较于直板旗舰Mate 60系列6.82英寸，提升15%，如果参考传音手机展示的三折概念机型HANTOMULTIMATE 2进行对比，内屏展开尺寸高达10英寸，提升幅度接近50%，而且视频的纵横比达到4：3，视觉体验媲美平板电脑。

其指出，三折叠手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OLED面板需求量进一步增加；其次铰链数量直接翻倍，华为公司在今年3月公布了三折屏手机设计专利，采用两套铰链连接三部分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍。

3、光通信

继昨日尾盘cpo三剑客异动之后，板块今日继续走高，剑桥科技、汇源通信悉数涨停，德科立、联特科技、光库科技等集体大涨。

消息面上，在2024年的Hot Chips大会上，博通公司展示了一项突破性的技术进展：带有光学附件的AI计算ASIC。这一举措标志着硅光子学和共封装光学器件（CPO）在高性能计算和人工智能领域中的重要应用。

另外，第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月11—13日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。据悉，在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。中际旭创将进行1.6TOSFP 2XDR4的live demo演示，华工正源也将推出全新1.6TOSFPDR8光模块（DSP和LPO）。

广发证券表示，据其今年在2024 OFC上的微观层面观察，1.6T光模块对应的单通道200GEML以及DSP都已经基本达到量产状态，1.6T产业链逐步成熟。

4、华为产业链

午盘，华为概念强势领涨（主要集中在软件端，鸿蒙、昇腾、鲲鹏等），法本信息、网达软件、常山北明双双封板，初灵信息和中军拓维信息也一度模板。

消息面上，在华为海思全联接大会期间将举行多个主题演讲、新品发布会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。

兴业证券指出，华为本次全联接大会合作伙伴达38家，囊括昇腾、鲲鹏、鸿蒙、欧拉、高斯等多领域。昇腾/鲲鹏：开发者达610万+，合作伙伴超过6700个，落地解决方案18700+个；鸿蒙：设备数量超过9亿，开发者超过254万，上架APP超1500个；欧拉：2023年新增市场份额第一，市占率达36.8%；高斯：2023年线下集中式市场份额达21.9%。其认为，华为生态建设有望提速。

另外，光伏、充电桩、跨境电商等板块也有所异动表现。

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