【今日导读】

第三届全球数字贸易博览会即将召开 跨境支付系统建设或进一步提速

固态电池技术频获新突破 电池产业更迭有望提速

华为纯血鸿蒙呼之欲出 将持续激励鸿蒙原生应用

国产高端光刻机官宣 成熟芯片实现全流程国产化

【财经精选】

1、国家金融监督管理总局发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》。《通知》从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面，鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。

2、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等多部门印发《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024—2026年）》，将北京打造成为具有全球影响力的合成生物制造产业创新高地。

3、央行发布数据，初步统计，8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%；8月末人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%；8月末广义货币（M2）增长6.3%。

4、国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、人工智能生成合成内容标识。

5、国务院办公厅日前印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，提出全方位、多途径开发食物资源，拓展食物来源渠道。

6、当地时间9月13日，美方发布提高部分对华301关税最终措施:再次提高对口罩、医用手套、针头和注射器等产品加征关税税率，并拟将钨、晶片和多晶硅产品纳入加征范围。中国商务部表示，这是典型的单边主义、保护主义做法。

7、教育部网站发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》，根据公示统计，2024年度拟新增专业535个，涉及353所高校。从申报的专业类型来看，2024年度共申报176种专业。其中，申报数量前五名的专业依次为：足球运动（39个）、网络空间安全（37个）、运动训练（34 个）、健康与医疗保障（17个）、老年医学与健康（14个）。

8、工业和信息化部日前印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中包含国产氟化氪光刻机(110nm)和氟化氩光刻机(65nm)等集成电路生产装备。

9、国家统计局发布数据显示，8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%；8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%；1-8月份全国城镇固定资产投资329385亿元 同比增长3.4%；1-8月全国房地产开发投资69284亿元 同比下降10.2%；8月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅总体略有扩大。

10、周二美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.20%，标普500指数涨0.03%，盘中创出历史新高，道指跌0.04%，盘中也刷新历史高点，市场目前正在等待美联储利率决议。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%。

【政策】

1、【光刻机】国产高端光刻机官宣 成熟芯片实现全流程国产化

工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。其中，氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。这不仅是中国在半导体设备领域的一次重大飞跃，也表明了中国在未来几年内有可能达到国际先进水平的决心。光刻机作为半导体制造的核心设备，其技术水平直接影响到了芯片的性能与成本。长期以来，高端光刻机市场被少数几家外国公司垄断。然而，随着中国在28纳米制程技术上的突破，这一切开始发生变化。这一技术不仅意味着中国能够在芯片生产上实现更多自主权，同时也为其在多个工业领域提供了坚实的基础。

2、【鸿蒙概念】华为纯血鸿蒙呼之欲出 将持续激励鸿蒙原生应用

近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露:华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。鸿蒙还发起将投入超过70亿元，持续激励鸿耀星计划”蒙原生应用、技术服务、SDK等创新，打造鸿蒙生态体系。目前，鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。华为全连接大会公布的最新议程显示，9月21日上午，华为终端云总裁朱勇刚将做《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲。德邦证券研究所 认为，原生鸿蒙已进入最后冲刺期十年铸剑打造万物互联操作系统。原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。华为原生鸿蒙将成为国产操作系统崛起的先行者和领路人，为信息安全和管理效率保驾护航。关注华为鸿蒙相关厂商。

3、【数字水印】AIGC标识办法征求意见稿发布　这两家AI监管领域公司望受益

日前，国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》。其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。业内人士表示，出台《征求意见稿》加强了服务商生成合成内容标识的规范性，是进一步推进生成合成内容标识工作的必要举措，对规范互联网信息服务深度合成管理、解决生成合成内容标识突出问题、推进信息网络生态环境治理意义重大，影响深远。机构分析认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。随着管理层对生成式内容监管的加强，相关AI安全监管等领域公司望受益。

【产业】

1、【数字经济】这一全球盛会即将召开，行业是随数字经济发展催生出的新形态

聚焦“国家级、国际化、数贸味”，第三届全球数字贸易博览会将于今年9月25日至29日在浙江杭州举办。本届数贸会将打造丝路电商日、数贸非洲日、投资中国、数贸之夜等一系列的特色活动。贸易是经济社会资源配置的关键环节，在信息通信技术突飞猛进的时代下也正经历着数字化的变革。随着人工智能、云计算、大数据等数字技术的不断创新与应用，数字经济正成为全球经济、社会发展的重要驱动力。数字贸易是随着数字经济的产生和发展而催生出的新贸易形态，是以数据资源为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的对外贸易。近年来，我国不断培育数字市场，推进数字贸易各领域发展，数据显示，2023年，我国数字贸易规模已超2.7万亿元，同比增长8.5%，数字贸易已经与货物贸易、服务贸易共同成为贸易强国建设的三大支柱。

2、【6G】中国重大突破！3GPP启动首个6G标准项目

据媒体报道，2024年9月12日，在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。3GPP开始6G的标准化工作，也意味着6G网络产业化的正式开启。该项目主报告人由中国移动代表担任，得到全球超过90家公司的支持，全球6G标准化工作正式进入实质阶段。6G需求立项由中国移动代表担任报告人，这是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。业务场景定义了每一代通信系统的走向，是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。甬兴证券认为，相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。随着5G-A、6G等通信标准的持续研发和商用推进，运营商将有望在低空经济、自动驾驶、工业元宇宙等方面获得新的商业机会。而相关通信设备厂商也有望受益。

3、【风电】帆石一海底电缆招标落地，海风反转正式开启

近日，阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及敷设开启招标，招标范围包括阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及附件、500kV陆缆及附件、6.3kV~66kV陆缆及附件，计划第一批交货日期为2025年4月1日。方正证券电新团队指出，从帆石一项目进度来看，本次项目进入设备端招标并明确交货时间，表明阳江地区海上风电项目的航道问题已取得积极进展，开工有望顺利推进。截止9月12日，海上风电送出缆招标情况：24Q1为1.11GW，24Q2为1.15GW，24Q3为2.31GW；Q3海上风电送出缆招标环比增长100%。随2025年海上风电建设启动，国内海上风电招标有望逐步提速，带动海上风电景气反转。

4、【AI芯片】上海又一芯片独角兽要IPO了，估值超150亿

9月12日，AI芯片独角兽上海壁仞科技股份有限公司在上海证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国泰君安。壁仞科技成立于2019年，致力于开发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。当前，算力是数字经济的核心生产力，是推动AI、大数据、物联网等技术创新与应用的基础支撑，而GPU和AI芯片则是算力中的核心要素。国海证券认为，大模型训推带动AI算力需求增长，算力产业链中的AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

5、【风电】政策驱动+海外需求增长，该细分产业链有望实现量利齐升

近日，明阳智能董秘潘永乐在投资者接待活动上表示，国家能源局数据显示，截至2024年6月底，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。行业内人士大多认为，考虑到上半年风机招标价格基本趋于平稳，随着三季度行业旺季的到来，风电装机及施工交付情况有望迎来回暖。海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展新的增长点。东方财富证券周旭辉分析指出，“十四五”接近尾声，海风作为行业核心变量，受政策规划驱动，预计今年下半年到明年有望迎来新一轮装机高峰，叠加欧洲海风装机需求增长，内外需求共振将推动国内风电产业链实现量利齐升。

6、【光通信】首个地面站建成 实现全链条星地激光通信

据报道，中国科学院空天信息创新研究院（空天院）自主研制成功的500毫米口径激光通信地面系统，9月15日在新疆帕米尔高原慕士塔格峰区域一处海拔4800米山顶完成部署，标志着中国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成，并进入常态化运行阶段。随着中国航天技术的快速提升，卫星技术呈现变革性发展的态势，卫星探测产生的数据呈几何级增长，海量数据无法及时下传的问题日益突出，该问题严重制约了中国太空资源的高效利用。星地激光通信以激光为载体，可实现卫星与地面之间的高速信息传输，是未来星地高速通信的重要手段。区别于传统的微波通信，星地激光通信的优势在于可用频谱资源极其丰富、带宽可达数太赫兹（THz），相较于微波通信提高了十倍到近千倍。激光通信系统重量轻、体积小、功耗低、保密性强，能够满足星地海量数据传输需求。

7、【房地产】美联储降息悬念本周落定，港股假期率先大涨

在A股假期休市中港股走势强劲，两个交易日涨1.67%。其中美的集团上市首日收涨近8%，报59.1港元。房地产股全线爆发，佳兆业集团收涨17.4%。此外，科济药业、亚盛药业等医药股，理想汽车、亿华通、领跑汽车等领涨。此外，北京时间9月19日凌晨2:00，FOMC将发布9月例会决议。国海证券表示，美联储第一次降息的预期或已较充分，未必会对风险资产产生积极影响，但1995年以来的四轮降息周期，不论是软着陆还是硬着陆，至少会有三次降息，这意味着年底之前宽松交易仍将占上风。其分析称，具体到受益行业来看：第一条线索是宏观流动性宽松背景下的金融+地产；第二条线索是微观流动性改善，先外资流入对应的是大盘成长如食品饮料、家电等，随后两融修复对应的是小盘成长如TMT、军工；第三条线索是海外映射，即美股宽松交易的受益方向，主要集中在信息技术、生物医药等板块，可关注消费电子、创新药、智能汽车、机器人等细分行业。

【涨价】

1、【制冷剂】制冷剂2025年配额方案征求意见稿下发，R22配额比例受较大削减

9月14日，生态环境部发布《关于公开征求2025年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案意见的函》，初步制定了2025年HCFCs和HFCs配额总量设定和分配方案，并给出了编制说明。据《2025年度消耗臭氧层物质配额总量设定与分配方案》（征求意见稿）：2025年R22生产配额、内用生产配额分别为14.91、8.09万吨，相比2024年削减3.28、3.10万吨，削减比例分别达18%、28%。开源证券表示，本次HFCs配额方案在坚持配额政策的稳定性和连续性的基础上，针对行业运行中的现实情况，在框架内进行了适当和合理的调整，随着2025年配额方案的初步落地，市场预期的不确定性或将部分消除，一如既往地坚定看好制冷剂行情的上行趋势，行业周期或远未结束。

【海外风向】

1、【固态电池】固态电池技术频获新突破 电池产业更迭有望提速

日前，由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池，能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%。该联盟表示，已成功克服了机械强度和阴极浸渍等缺点，能将电池的充电时间缩短至3小时。另悉，梅赛德斯奔驰与美国电池初创公司Factorial Energy宣布合作，共同开发一款新型固态电池。在减轻电池重量40%的同时，预计续航里程可达1000公里，将在2030年前实现量产。

研究机构指出，近期固态电池领域频现技术突破。随着eVTOL等低空飞行器的广泛应用对高能量密度、长续航和快速充电的电池需求日益增长，固态电池有望受益。

【公告解读】

科伦药业：成立生物科技公司含中草药种植业务

软通动力：在安徽成立智算科技公司

中际旭创：新设子公司注册资本5.7亿元

明星电力：与电科院签订《合作协议》

上峰水泥：拟以4亿元增资全资子公司上融物流

金诚信：签署约7652万美元采矿合同

三利谱：与关联方共同投资设立参股公司

安源煤业：子公司曲江公司实施智能化改造项目总投资1.34亿

飞凯材料：投资成立新公司含电子专用材料制造业务

继峰股份：子公司获得乘用车座椅总成项目定点

大名城：控股子公司将向智算公司采购7.59亿先进计算技术服务

志特新材：与沙特MABANI公司签订《战略合作协议》，以促进双方在沙特及其他地区建筑模架领域及建筑行业的深度合作为工作目标，开展全方位合作。

凌志软件：全资子公司拟在日本购买不动产

佰奥智能：收到国内某企业发来的《中标通知书》，确认公司中标609-1项目、17生产线项目、24R项目，中标金额5.15亿元

司太立：控股股东协议转让2200万股股份

哈森股份：终止发行股份购买资产并募集配套资金事项变更为现金收购资产

贝肯能源：全资子公司转让昆仑集团40%股权

中联重科：鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化，公司拟终止分拆控股子公司中联高机与路畅科技进行重组的方式重组上市

东宏股份：中标2.91亿元某地下水补给工程钢管及钢制配件管采购项目

唯科科技：控股孙公司在墨西哥购买土地并签订《土地购买协议》

赛力斯：拟以81.64亿元购买龙盛新能源100%股权

渤海租赁：控股子公司Avolon拟收购CAL100%股权

云南能投：全资子公司金钟风电场二期项目5.04万千瓦风机并网发电

立讯精密：拟收购LeoniAG及其下属全资子公司股权

润建股份：股东弘泽元天拟转让公司6.90%股份

艾布鲁：控股子公司拟2.5亿元增资中昊芯英

泉为科技：拟转让三家全资子公司100%股权

豪能股份：拟投资建设智能制造核心零部件项目

建设银行：与苏州大学签署战略合作协议

德新科技：拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权

海伦哲：签署股权并购合作协议拟取得湖南华汛控制权

国投电力：拟向社保基金会定增募资不超70亿元

建艺集团：控股子公司中标2.83亿元项目

圣诺生物：全资子公司签订不超3.5亿元产品采购合同

【增持】

瑞晟智能：拟以1000万至2000万元回购股份

耐科装备：拟以2000万元至3000万元回购股份

康希通信：拟回购3000万元至6000万元股份

浙农股份：拟使用自有资金回购1亿元-2亿元公司股份

炬芯科技：董事长提议2250万元-4500万元回购股份

平煤股份：控股股东董事长和总经理拟增持不低于40000股公司股份

【业绩】

春秋航空：8月旅客周转量同比增长9.80%

中国中冶：2024年1-8月新签合同额人民币8,310.5亿元，较上年同期降低6.5%，其中新签海外合同额人民币589.7亿元，较上年同期增长85.1%。

中国东航：8月旅客周转量同比上升28.77%

中国神华：8月煤炭销售量为38.7百万吨

华统股份：8月生猪销售收入同比增长10.29%

【新股申购】

铜冠矿建：申购代码920019，申购价格4.33元，发行市盈率14.92倍，公司主营矿山工程建设和采矿运营管理。