一、行情回顾

沪指今日探底回升，2700点失而复得，黄白二线有所分化，微盘股指数跌超1.5%。光刻机（胶）概念股开盘大涨，同飞股份、波长光电、海立股份、张江高科等多股涨停。大金融板块午后拉升，弘业期货、九鼎投资封板。房地产震荡反弹，中交地产、电子城涨停。国企改革概念继续活跃，大唐电信、龙高股份、云内动力等封板。下跌方面，医药医疗股走低，英科医疗、海南海药跌停；折叠屏概念下挫，大富科技跌逾14%。个股跌多涨少，沪深京三市超3600股飘绿，今日成交4793亿元。

二、当日热点

1.光刻机

光刻机概念今日大涨，张江高科一字涨停，海立股份、同飞股份等涨停。

消息上，工信部官微近日发文，其正式发布了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，其中集成电路设备方面包括氟化氩光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

申万宏源根据文件所示的核心技术指标分析称，该ArF光刻机分辨率≤65nm，预计为数值孔径（NA）相对较低的干式ArF光刻机。其表示随着行业公开信息增多，有助于提振市场信心。

2.房地产

房地产概念今日活跃，电子城、中交地产、我爱我家等涨停。

消息上，据每日经济新闻消息，近日，广州的另一外围区域南沙区也传出“买房即可落户”的消息，此外，“解除限购”也在传闻之列。尽管官方还未公开发文确认上述楼市政策调整的真实性，但在楼市销售的最前线，房产中介及售楼处工作人员称，政策已经在执行。

招商证券认为，在供应缩量预期、供给品质优化以及购房者画像显著分化推动下，新房市场供需环境或较二手房更早出现边际改善。此外，供求关系发生重大变化背景下，“去库存”政策落地情况或是信用及估值修复的焦点，目前观察到部分地区政策开始出现积极迭代并落地

3.国企改革

国企改革板块今日继续大涨，弘业期货、大唐电信、大连热电等多股涨停。

催化上，据界面新闻9月13日消息，上交所编制《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》并公开发布，便利上市公司筹划和实施并购重组。

据证券时报统计，央企重组整合事宜所涉及到的上市公司已达20家左右，且影响面还在持续扩大。这一轮重组整合提速，体现出速度快、节奏稳、力度大等特征。可以预期的是，一个新的国有经济布局版图正呼之欲出，尤其在重要行业、关键领域、公共服务、战略性新兴产业等方面，有望以更快的节奏勾勒成形。

除上述热点外，鸿蒙、国产芯片局部活跃；跌幅方面，医药、电商等跌幅居前。值得注意的是，目前量能不足5000亿，资金大多位置观望，态度谨慎。

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