【今日导读】

多起通讯设备爆炸事件　提升安全可控迫切性

生物安全法案未纳入美国NDAA 港股CRO板块大涨

华为终将放弃Windows 鸿蒙系统PC推出再即

新规将放松优质券商资本约束，行业并购进程或进一步提速

【财经精选】

1、20日从国务院国资委了解到，中央企业将在五年内，也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。

2、美当地时间19日，美参议院军事委员会对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案（简称NDAA），其中纳入93项修正案，但不包含“生物安全法案”相关提案。此前，美众议院已通过不包含生物安全法案的NDAA，下一步美参众两院将对NDAA进行谈判合并。

3、证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，将于2025年1月1日起施行分析人士认为，这将支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计释放近千亿元资金。

4、9月22日，今日酒价等第三方平台显示，近两日茅台价格再次下滑，2024年飞天茅台散瓶的批价2日下滑近百元。由于酒价的持续下降，黄牛回收茅台的报价也已经变成时价，有上海黄牛表示，这两天2024年飞天茅台散瓶的回收价格跌了200元，只有2100元/瓶，后续价格他也难以预测。

5、9月21日在华为全联接大会2024期间，华为终端云总裁朱勇刚宣布，已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场

6、上海城中村改造工作推进会上周六举行。上海市委书记陈吉宁在会上强调，以更高站位、更大决心、更强合力，推进城中村改造迈出更大步伐，为加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出更大贡献。

7、9月20日在2024世界制造业大会开幕式上，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌指出，深化5G+工业互联网和人工智能赋能，加快数字技术在制造业全行业全链条的应用。

8、9月20日国际现货黄金价格达到2622美元的历史新高。消息面上，美联储理事沃勒表示，如果后续就业数据较差且通胀继续放缓美联储可能采取更多50个基点的降息措施。

9、在美联储宣布大幅度降息50bp之后，9月20日某大型外资银行中国区业务经理对表示，将会出台最新的外币利率表，具体下调幅度和细节尚未明确。相对而言，中资银行多家大行接受咨询时表示，目前外币利率并无变化。

10、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，均录得周线两连涨。道指涨0.09%，续创新高，上周累涨1.61%；标普500指数跌0.19%，上周累涨1.36%；纳指跌0.36%，上周累涨1.49%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌；英特尔涨逾3%，谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨。联邦快递跌超15%，创两年来最大单日跌幅。

【政策】

1、【多胎概念】多地区纷纷推出生育补贴政策 母婴产业链需求向好

近日，安徽省淮北市卫生健康委员会、淮北市财政局印发《淮北市育儿补贴实施方案》。其中提出，对于符合条件的家庭生育第二个子女，给予2000元的一次性补助;生育第三个子女，给予5000元的一次性补助。仅在安徽省内，就有宿州、滁州、马鞍山等多市发布了生育补贴政策，包含住房政策向多子女家庭倾斜。国金证券认为，降低养育成本政策主要采取补贴托育费用、建设公共托育机构等措施，以瑞典为代表的北欧国家最为典型。OECD数据显示，2021年冰岛、瑞典等北欧国家幼儿教育和保育公共支出占GDP比重均超1%、位居世界前列。较高的幼儿教育及保育公共支出力度下，北欧地区幼儿托育费用约占家庭平均收入比例较低，儿童保育和学前教育普及率较高在国内政策的逐步扶持下，母婴产业链需求向好。

2、【车联网】强制标配车载无线广播 相关公司或明显受益

近日，工信部公开征集对《车载无线广播接收系统》强制性国家标准制修订计划项目的意见。此次强制性国家标准涉及的产品为车载无线广播接收系统。该标准主要技术内容包括其测试评价体系，具体为终端和天线的功能、性能、车规环境可靠性、电磁兼容等技术要求及试验方法。根据说明，车载无线广播接收系统是突发应急状态下确保民众迅速有效接收权威应急信息的重要基础设施。早在2023年8月，国家广播电视总局、工业和信息化部、市场监管总局三部委就联合印发了《关于进一步加强车载音视频管理的通知》，明确提出加大无线广播接收终端普及力度，积极引导推动在国内市场生产、销售的所有国产汽车和进口汽车的车载终端设备配置无线广播接收模块。今年5月，上述三部委又联合召开车载音视频管理工作会，提出进一步加强车载无线广播接收管理，要求车载无线广播接收模块作为车辆基本配置，做到应配尽配。

3、【基础建设】政策不断发力 基建投资增速边际回升可期

自然资源部副部长刘国洪9月19日在国新办新闻发布会上表示，京津冀、长三角、黄河流域、成渝地区双城经济圈国土空间规划正抓紧编制。此后不久，国务院发展研究中心原副主任刘世锦21日在CMF季度论坛上称，应加快都市圈范围内中小城镇建设，带动中国的第二轮城市化浪潮，形成以城乡融合发展为基础的高质量可持续现代化城市体系。刘世锦表示，我国城市核心区建设已达到较高水平，还出现了一定程度的拥堵。从国际经验看，城市群、都市圈范围内的核心城市通常占城市人口的30%左右。核心城市之外的中小城镇还有巨大的发展空间，可容纳60%以上的城市人口，其中既包括原有城市疏解人口，更多是农村和其他城市的流入人口。同时也适合制造业和中低端服务业的集聚。在这个范围内，房地产、基建等还有一定的发展空间。

4、【港口】海关总署等部门联合发文 智慧口岸建设新机遇

2024年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模达1.42万亿元，增长3.7%，创历史新高。跨境电商进出口1.22万亿元，增长10.5%，也达到历史新高，对贸易高质量发展的支撑作用不断增强。另外，海关总署、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部、国家移民局、国家铁路局、中国民航局、国铁集团联合发布《关于智慧口岸建设的指导意见》，其中提出，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。探索智能撮合、智能合约、数字人民币跨境支付，便利在线跨境交易。《指导意见》的发布，标志着我国口岸管理向智能化、数字化迈出了重要一步。

5、【低空经济】深圳eVTOL产业发展大会将开 产业链或再引关注

随着城市交通拥堵问题的日益严重，电动垂直起降飞行器（eVTOL）作为未来城市空中交通的新兴解决方案，正逐渐成为资本市场和产业关注的焦点。9月23日至25日，深圳将举办2024深圳eVTOL产业发展大会暨低空经济展览会，这不仅是eVTOL行业的一大盛事，也是低空经济发展的风向标。本次大会将通过“两天论坛+三天展览”的形式，聚焦未来城市空中交通新形态、民用有人驾驶、无人驾驶航空器、城市低空物流等议题，并深入讨论eVTOL的整机研发、设计、制造、适航取证、动力系统、航电系统、材料等关键技术，本次大会的召开，将为行业提供一个展示成果、交流技术、探讨合作的平台，进一步推动eVTOL产业和低空经济的高质量发展。

6、【证券】有望释放千亿资金，新规将放松优质券商资本约束，行业并购进程或进一步提速

9月20日，证监会正式发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》（后称新规），新规将于2025年1月1日起正式施行。据招商证券测算，新规下，对于连续三年A类AA级券商，风险资本准备调整系数的调降预计提升理论风险资本准备上限空间25%，表内外资产总额调整系数的调降预计提升理论表内外资产规模上限43%。此外，新规还引导券商布局优质资产，适应被动投资转型趋势。如调降上海180/深圳100/沪深300/中证500指数、一般上市股票风险资本准备至8%、25%（征求意见稿中分别为10%、30%），以及提高股票类及ETF类资产的流动性折算率：上海180、深圳100、沪深300、中证500成分股及宽基股指类ETF折算率由40%提升至50%。证券时报援引业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金，促进有效提升资本使用效率，加大服务实体经济和居民财富管理力度。国联证券认为，风控指标体系修订有望在一定程度上适度放松对头部券商资本约束，进一步提升头部券商用表水平。在监管政策引导券商资本集约式发展，同时鼓励券商通过并购重组做大做强，行业盈利分化加大的背景下，券商供给侧结构性改革进程有望加快。此外当前券商行业PB估值仍在历史底部，受益于供给侧改革的头部央国企券商以及具有做强做大诉求的中型券商有望明显受益。

7、【大数据】又一数据交易所揭牌成立，已上架超千款数据产品

据界面新闻9月21日报道，安徽省数据交易所在2024年世界制造业大会上正式揭牌成立。目前，已吸引100余家数商入驻，上架12个领域超1000款数据产品，完成首批4个领域的首单交易。其预计到2027年，实现挂牌数据产品超5000个，引育数商超1000家，带动数据产业超千亿，助力安徽建设全国数据要素市场化改革先行区、数据要素应用示范区、数据产业创新发展引领区。万联证券指出，数据交易所是推动数据要素有序流通、释放数字红利、促进数字经济发展的重要平台。数据交易所通过制定数据交易流程及规章，能够更好在数据交易环节做好风险控制，以利于企业更合规、更高效地获取外部数据赋能数字化转型，并推动数据要素流通市场建设。长城证券表示，我国数交所呈现“国家级+区域性+行业性”多层次，场内交易取得多点突破：我国数交所形成国有资本入股、政府指导、市场化运营方式，建立起“国家级+区域性+行业性”多层次数据交易所，目前场外交易活跃，当前规范的场内交易占比不足5%，预计到2030年，我国场内市场占比将提升至20%。

【产业】

1、【鸿蒙概念】华为终将放弃Windows 鸿蒙系统PC推出再即

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东20日做客央视新闻直播间。余承东直播时透露称，由于制裁相关影响，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。据了解，鸿蒙系统自2019年首次发布以来，已经成功应用于华为的智能手机、平板电脑以及智能穿戴设备等多个场景。其跨平台的特性使得鸿蒙系统能够在不同类型的设备间实现无缝连接与协作，提供了全新的用户体验。此次鸿蒙系统扩展至PC领域，预计将为用户带来更加流畅和协同的操作体验，推动鸿蒙系统在更广泛领域的应用。

2、【华为鲲鹏】华为加速鲲鹏原生应用生态发展，计划每年10亿投入

据媒体报道，在华为全联接大会2024上，华为发布CANN 8.0及openMind应用使能套件。过去5年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业。截至目前，已联合7600家伙伴和635万开发者，共同开发了2万多个解决方案。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。开源证券表示，鲲鹏920是目前业界领先的ARM-based处理器，鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。鲲鹏服务器已在运营商、金融等领域信创大单密集落地。此前，华为与中国电子均在公众号宣布开展深度合作，打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。“鹏腾”生态有望充分发挥中国电子和华为的各自优势，强强联合有望进一步扩大市场领先优势。建议重视华为鲲鹏产业崛起带来的整机生态伙伴投资机遇。

3、【装修家具】这类产品出口订单持续火爆，各企业开足马力生产

据报道，我国是全球最大的家具生产国和出口国，今年以来，家具出口订单持续火爆，各企业也是开足马力生产。海关总署的数据显示，今年1-8月，我国家具及其零件出口金额达到3191亿元，较去年同期的2841.8亿元增加12.3%。财通证券认为，伴随海外去库逐步进入尾声，补库周期或将到来，叠加2024年降息下美国地产有望迎来复苏，出海企业订单有望迎来改善，建议关注轻工家居出口链。此外，各地补贴落地，家居需求有望提振。此前，两部门表示将直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，家居消费方面，要推进旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。推动家装厨卫消费品换新，促进智能家居消费，床垫、沙发等软体家具、智能卫浴等细分领域有望受益。

4、【机器人概念】普渡机器人正式发布其初代类人形机器人PUDU D7

全球服务机器人领军企业普渡机器人正式发布其初代类人形机器人PUDU D7。基于仿生双臂和全向移动底盘设计，PUDU D7能够在多个场景中执行复杂任务操作，更好地满足跨行业客户真实的多样化需求。据悉，PUDU D7是普渡推出的首款类人形机器人，高度仿生的设计使其动作更加灵活精确，能够完成多种复杂任务。该款机器人预计将在2025年实现全面商业化落地，为通用具身服务机器人的商业化应用带来突破性变革。PUDU D7的发布标志着普渡在构建专用型机器人、类人形机器人和人形机器人的重要一步。随着类人形机器人技术的不断演进，其在社会生活中的应用前景一片广阔。GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。

5、【脑机接口】华为哈勃再出手，入股类脑智能企业

天眼查App显示，近日，宁波时识科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）为股东，同时，注册资本由约172.43万人民币增至约176.66万人民币。公开信息显示，时识科技是一家类脑智能与应用解决方案提供商。不等同传统的人工智能，也不等同脑仿生，类脑智能是脑科学、神经科学启发的智能科学和技术。类脑智能采用神经形态计算，通过模仿人类大脑的运作方式，让计算机软硬件实现信息高效处理，同时具有低功耗、高算力的特点。中科院院士张旭认为，类脑智能是智能时代的新质生产力；与传统的AI相比，类脑智能计算的速度快、能耗小，逻辑分析推理能力更强，计算机体积更小，而且有可能形成对计算机架构、智能芯片、智能计算机等多方面颠覆性的创新。

6、【航空燃料】替代大势所趋 我国民航业启动SAF应用试点

据悉，东航19日完成国产大飞机C919首次加注SAF（可持续航空燃料）执行MU9192商业航班任务。此前一天，国家发改委、中国民航局在京举行可持续航空燃料应用试点启动仪式，旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署，统筹推进我国可持续航空燃料发展，更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排，9月19日起，国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。据了解，SAF是以可再生资源或废弃物为原料制成的航空燃料，全生命周期减排效果显著，可与现有航空器和民航基础设施良好兼容。此次试点分两阶段实施，将围绕供油保障、油品质量监控、效果评估、机制标准建设等关键领域，同步开展研究探索。第一阶段为2024年9至12月，主要参与单位为国航、东航、南航以及北京大兴机场、成都双流机场、郑州新郑机场、宁波栎社机场机场，第二阶段为2025年全年，参与单位将逐步增加。

7、【智能穿戴】华为展示智能穿戴装备最新突破 市场规模增长乐观

当地时间9月19日，华为在西班牙巴塞罗那举行了一场以“时尚前行”为主题的创新产品发布会。其中，智能手表首次搭载全新的HUAWEITruSense系统，通过更精准、更快速的算法，提供全面的健康和运动数据追踪功能。华为还发布了全球首款通过认证的手腕式动态血压监测设备--华为手表D2，可实现全天候、24小时连续的精准血压监测，成为高血压患者的健康管理利器。东方财富证券认为，今年一季度中国可穿戴设备市场出货量同比增长36.2%，主要由于市场需求回暖、新产品创新迭代、出货量持续提升等。华为革新可穿戴业务，可以看作是行业头部对未来方向的判断。未来随着产品形态、交互模式和技术路线的不断升级创新，在AI技术的加持下，可穿戴设备的消费需求有望进一步提升。

8、【物流】竞争格局改善 关注快递龙头的投资机会

9月20日，快递龙头相继发布8月份主要经营数据，当月快递业务量、快递业务收入同比均实现双位数增长。具体来看，8月申通快递实现业务量19.36亿票，同比增长27.26%，实现快递服务业务收入38.73亿元，同比增长21.50%；圆通速递业务量22.61亿票，同比增长29.87%，业务收入49.08亿元，同比增长20.67%；韵达股份业务量19.73亿票，同比增长21.57%，业务收入39.17亿元，同比增长11.41%。单票收入方面，尽管多家公司8月份快递单票收入同比下降，但环比有所好转。9月起随着旺季临近，浙江、广东等地多家快递企业宣布涨价，尤其对潮汕/义乌等重点产粮区涨价幅度较明显；且部分产粮区周边城市揽件价格也开始跟随上涨。总体来看，当前季节性价格竞争已至尾声，旺季提价预期升温，行业龙头有望受益。

【涨价】

1、【稀土永磁】四季度需求旺季临近 稀土价格有望抬升

10月1日《稀土管理条例》正式落地实施，《条例》中加强了对稀土资源的保护，健全了稀土的管理体制，加大对进出口的管控，进一步限制“黑稀土”产品，供给约束进一步强化，提振市场信心。四季度需求旺季临近，且从趋势上看，需求端8月PMI数据显示制造业生产及需求均放缓的态势，但与钕铁硼消费较相关的装备制造业景气度出现回升；新能源汽车需求继续维持较快增速，政策层面加大对消费品以旧换新支持，汽车补贴标准得到提升将推动前期保持观望的需求得到进一步释放。供给端8月钕铁硼产量增速仍维持较高水平，且边际有所上移。短期内稀土磁材价格在成本及需求旺季到来支撑下有望季节性回升。

【海外风向】

1、【无人驾驶】该细分领域当前渗透率极低，已完成从0到1跨越

通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise将于秋季在美国加州恢复自动驾驶Tobotaxi的测试。近日，无人驾驶消息不断，业内人士介绍，国内多个城市的Robotaxi（无人驾驶出租车）上路或即将上路，标志着无人驾驶领域正式迈入全无人商业化测试阶段，政策支持下Robotaxi已完成“0”到“1”的跨越。西南证券郑连声表示，Robotaxi当前渗透率极低，未来增长空间巨大，直接利好运营商、整车商及相关供应商。上市公司中，德赛西威已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。深城交研发的“车路协同智能驾驶系统应用示范”项目成为公司2个入选深圳市公布首批8个人工智能创新应用示范项目之一，公司深度参与筹建和运营深圳坪山智能网联汽车产业服务中心，并与深圳坪山区联合打造“5G车路协同自动驾驶小巴”示范线。中海达智能驾驶车载端软硬件产品已定点应用在小鹏、上汽、长城、吉利、东风和一汽等汽车制造企业的多款量产新车型。

2、【自主可控】多起通讯设备爆炸事件　提升安全可控迫切性

据媒体报道，近期黎巴嫩的街头接连两次发生通讯设备爆炸的事件，目前已经造成37人死亡，4000多人受伤。随着黎巴嫩爆炸事件的调查，电子产品安全问题引发了新的担忧。分析师认为，本次袭击采用了电子供应链进行大面积无差别攻击的手段，未来可能有更多国家和组织模仿类似攻击手段，从而对全球安全构成新的威胁，因此在依赖全球供应链的同时必须加强供应链管理。黎巴嫩通讯设备爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”。近期，信创领域利好消息不断，随着财政支持力度加大及行业利好政策的密集发布，信创行业有望迎来新一轮招标潮。而外部环境有望加速信息设备安全可控的进程，政策+国际关系合力共振，吹响信创新周期的号角。

3、【苹果概念】苹果iPhone16正式开售　产业链公司持续看好

9月20日，苹果新一代旗舰手机iPhone 16系列在各大苹果门店正式发售。iPhone 16系列搭载A18/A18 Pro芯片，采用台积电第二代3nm工艺，实现性能提升和能效优化。10月，Apple Intelligence伴随iOS18 Beta版推出，首发北美地区英语用户，12月有望扩展至其他地区英语用户。此前市场预期iPhone16系列预售情况不佳，并对iP16年内销量较为悲观。美国第二大电信运营商T-Mobile公司CEO近日表示，该公司看到的iPhone 16系列销量比去年机型更高，且Pro/Pro Max机型表现更好。华尔街分析师预计苹果CQ4销售额有望同比增长8%，创2021年底以来最佳CQ4表现。分析师认为，短期预售情况受多种因素影响，不能代表年内销量预期，iPhone 16在散热/续航改善和性能升级、外观变动和AI功能有望明显提振Q4销量，AI功能也将持续刺激未来几年用户换机需求，叠加明后几年苹果硬件创新、折叠屏/SE4机型增量，预计2024-26年iPhone销量有望实现2.4、2.6、2.7亿部。

4、【金属梯】战略金属价值凸显 德国启动10亿欧元投资基金

据媒体报道，德国政府正在启动一项规模10亿欧元的原材料投资基金，以减少对关键矿产生产国的依赖。而此前不久，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口。欧盟则是4月7日即生效《关键原材料法案》，旨在确保欧洲工业关键原材料的安全和可持续供应，增强战略自主性，大幅降低对单一国家进口的依赖。欧美日益关注关键原材料供应链稳定和安全问题，或将加剧关键原材料的全球争夺，改变全球关键原材料贸易中的各国分工。国内方面，商务部、海关总署联合发布公告，决定2024年9月15日对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制，随着锑产品纳入出口管制名单，预计锑金属战略价值将进一步凸显，利好价格长期走势。

5、【创新药】生物安全法案未纳入美国NDAA 港股CRO板块大涨

美国当地时间9月19日，参议院军事委员会官网宣布，参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案，但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘，港股市场CRO板块尾盘飙升，康龙化成涨约13%，药明生物涨约10%。研究机构表示，今年美国参众两院工作时间仅剩9月23日-27日、11月12日-22日、12月2日-20日三个工作日时间段。考虑到11月5日开始将进行选举，议案今年单独立法概率较低。目前CRO头部公司上半年订单呈现好转趋势，药明康德(603259)在手订单达431亿美元，凯莱英(002821)新签订单增速超20%，康龙化成(300759)新签订单增速超5%。随着订单逐步交付，2024下半年业绩有望逐季改善。从中期来看，随着美国降息开启，CRO行业需求将逐渐改善。

【公告解读】

朗迪集团：拟1.1亿元投资建设泰国生产基地

德邦科技：拟现金收购衡所华威53%股权

百龙创园：拟发行可转债募资不超7.8亿元

同力日升：拟与专业投资机构共同投资设立储能产业基金

双良节能：签订1.1亿元日常经营性合同

杭萧钢构：拟与关联自然人共同对控股子公司兰考杭萧增资2800万元

久吾高科：中标1.96亿元项目

音飞储存：拟投资设立全资子公司负责高标准厂房项目投资建设及运营

广汇能源：拟164.8亿元投建1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目

中国电研：全资子公司威凯检测拟收购并增资高海拔公司

广电运通：终止转让控股子公司汇通金科51%股权

智明达：股东杜柯呈拟询价转让304.24万股公司股份

林州重机：与郑州煤电、郑州煤炭签订战略合作框架协议

石化油服：无偿划转4%国有股份予中国石油集团

有研新材：拟向控股股东发行A股股票募资不超过3.2亿元

二六三：拟对全资子公司、全资孙公司增资

贵州三力：子公司拟2000万元认购成都维度时代25%股权

凯文教育：股东协议转让部分股份

中富通：中标中国电信江苏公司通信工程项目

汇纳科技：终止收购并济科技5%股权

中红医疗：子公司参与多个集中带量采购项目拟中选

传智教育：全资子公司拟收购FISHoldingsPte.Ltd.51%股权

祥源文旅：控股孙公司预成交丹霞山景区锦江画廊游船等项目特许经营权

赛力斯：拟以支付现金方式购买华为技术持有的深圳引望10%股权

宝信软件：中标某互联网巨头IDC项目

继峰股份：控股子公司拟出售TMDLLC100%股权

岳阳林纸：全资子公司诚通碳汇中标韩城市林业碳汇资源合作开发项目

龙高股份：控股股东及持股5%以上股东拟向紫金矿业转让部分股份

嘉友国际：与坦桑尼亚港务局签订合作备忘录

时创能源：与通威股份签署《技术合作开发合同》

东望时代：持股5%以上股东新岭科技拟协议转让公司7%股份给复创信息

广汇能源：斥资超160亿元投建煤炭分质分级利用示范项目

德邦科技：拟收购衡所华威53%的股权并取得衡所华威的控制权。

长飞光纤：公司收购宝胜海洋工程电缆有限公司30%股权。

【增持】

博盈特焊：拟4000万元-8000万元回购股份

福赛科技：拟以3000万元至5000万元回购股份

贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销

道氏技术：董事、总经理计划260万元-520万元增持公司股份

贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销。

【复牌】

恒通股份：南山集团要约收购7.64%股份完成

【新股申购】

今日无新股