一、行情回顾

A股今日继续大涨，沪指涨超8%收复3300点，9月累计上涨17%，创业板指暴涨15%，9月累计上涨近38%，创单月涨幅历史纪录。以券商为首的金融股继续爆发，东方财富、中信证券、华泰证券、广发证券、中金公司等40余只成分股全线涨停。半导体产业链大涨，中芯国际、东微半导、艾为电子、芯原股份等封板。地产股延续强势，万科A、华侨城A、新城控股、金地集团、绿地控股等涨停。白酒等大消费板块延续强势，泸州老窖、古井贡酒、水井坊、酒鬼酒等涨停。个股呈现普涨态势，全市场超700股涨停，超2700股涨超10%，今日成交近2.6万亿元，创出历史成交金额天量。

二、当日热点

1.大金融

大金融概念今天狂掀涨停，天茂集团、天风证券、银之杰、恒银科技、五矿资本等多股涨停。板块逾百只个股涨停。

9月29日政策继续加码，中国央行进行1820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，此前为1.70%。此外，由于上周五市场成交爆单，上交所周日开启全网测试。

除了指数、成交量、外资流入等数据大幅飙升外，据证券时报报道，在一系列重磅政策的刺激下，也激发了投资者的热情，大量资金跑步入场。据中国工商银行数据，该行9月27日投资者银证转账资金变动情况净值飙升至7.04，显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值为3.13，创下2021年以来三年半的新高。

浙商证券表示，参考过去年两年的市场走势，其认为本轮中线攻势“至少”与2022年4至7月、2022年10月至2023年2月的两轮中线反弹相当。

在反弹路径方面，则有两种可能性：一是按照“进二退一”的走势，在未来数个交易日开始冲高整理，“倒车接人”之后继续反弹；二是从指数历史同位对比和板块轮动特征来看，也有可能走出类似2012年12月至2013年2月的“一波流”攻势。无论是哪种走势，可以确定的是，当前位置都不是本轮中线行情的高点。

行业配置方面，其认为可以遵照两个原则：一是以“金融+消费”作为配置重点方向，包括非银、地产、白酒、互联网等方向；二是中线行情大概率有板块扩散机会，重点关注“蓝筹搭台”后出现的“小盘唱戏”，重点关注新能源、医药、传媒、计算机等方向。

2.房地产

房地产开发今日也全线暴涨，中交地产、阳光股份、华侨城A等多股涨停。

消息上，周日晚间，楼市利好政策密集出台。上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。其中，广州全面取消限购；深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。

此外，中国人民银行、国家金融监督管理总局关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知，通知显示对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。

 

 

国金证券认为，中央重磅定调，四季度多项政策有望加速落地。当前阶段地产工作的重点在促进房地产市场止跌回稳，预计四季度供需两端的政策将齐发力。在供给端，严控商品房增量，减轻供给冲击；加大白名单项目贷款投放力度，增强市场对房屋交付的信心，减轻房企资金压力；支持盘活存量闲置土地；④推进高品质住宅建设及现房销售试点，加速构建房地产发展新模式。在需求端，契税、增值税、个税等各类涉房税费有望降低或部分豁免；②一线城市限购有望放开，本周广州南沙已经放开；一二线城市的限贷、限售、普宅标准等有望优化调整；二套房首付比例15%有望逐步推广。收储、以旧换新的堵点有望进一步打通，助力降低库存。

3.国产芯片

国产芯片板块今日也全线大涨，超百股涨停。重组并购的双城药业12天12板成为主板高度票。权重股中芯国际也录得涨停。

 

 

西部证券指出，科技板块白马股多经过2-3年的回调，目前估值基本处于历史地位，投资性价比凸显。

除上述热点外，今日所有股票全线收红，光伏、医药、新能源车也涨幅居前，市场情绪高涨。

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