2024-10-15 AIPC领域顶级会议将于今日举办 深圳推动千亿资金加码半导体
【财经精选】
2、中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。
4、近日水利部修订印发《水利标准化工作管理办法》，为充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用提供制度保障。
5、首批10中证A500ETF今天迎来集体上市，5只登陆上交所、5只登陆深交所。此前公布的上市公告书显示，10只中证A500ETF合计募集200亿规模，截至10月8日，均已建仓，各家对市场判断不同建仓节奏不一，仓位在4成到9成不等。
7、据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口32.33万亿元，同比增长5.3%；其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。前三季度，历史同期首次突破32万亿元，各季度分别进出口10.15万亿元、11万亿元、11.17万亿元，都超过了10万亿，这在历史同期也是首次。
8、今日将上市的10只中证A500ETF昨晚披露了净值，从净值情况来看，仅华泰柏瑞和南方的两只中证A500ETF净值在水面以上，分别为1.0086、1.0005。
10、周一美股三大指数集体收涨，纳指涨0.87%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.47%。其中，标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高。特朗普概念股大幅上涨，特朗普媒体科技集团涨超18%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.81%。
【政策】
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广东省人民政府办公厅近日印发《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，其中提到，到2026年，全省商业航天及关联产业规模力争达到3000亿元，产业发展能级显著提升。全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业，业内人士预计到2030年市场规模将达1.1万亿美元。近年来，随着两江航投、中国移动等企业与传统航天企业联合及新兴商业航天企业的加入，中国商业航天已经走出初创阶段，进入了快速发展阶段。海通证券指出，星舰可复用且发射成本极低，试验成功后将规模化生产，结合当今紧缺的频段及轨道情况，迫使国内商业航天加快追赶步伐。近日国内商业航天也频繁出现大动作，属于中国的大航天时代正在拉开序幕。
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近日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》，从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。《意见》明确，聚焦美丽中国建设实际需要，统筹谋划一批标志性重大工程项目，加大对接融资支持。按照协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求，围绕美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复等重点领域，搭建美丽中国建设项目库，有效提升金融支持精准性。绿色金融在碳中和重要作用已经成为市场共识，其中碳排放权交易市场是绿色金融的重要组成部分，也是最为市场化的节能减排方式。华宝证券认为，碳交易市场体系的建立一方面有利于高排放企业通过节能减排技术降低碳排放，排放配额的市场化交易手段为其提供安排动力及经济性支撑，另一方面可再生能源企业也将受益于自愿核证机制的推广，通过CCER交易实现企业价值重估，重点关注可再生能源企业、高排放龙头企业及碳金融领域的相关投资机遇。
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国务院新闻办公室将于10月15日上午举行新闻发布会，中国科学院院士、中国科学院副院长丁赤飚和国家航天局、中国载人航天工程办公室有关负责人将介绍中国空间科学中长期发展规划有关情况。空间科学以航天器为主要平台，研究发生在日地空间、行星际空间乃至整个宇宙空间的物理、化学以及生命等自然现象及其规律，是一门占据基础前沿、引领技术创新、保障国家太空安全的科学。我国建立了空间科学卫星系列,“悟空”“墨子号”“慧眼”“夸父一号”等陆续升空。与此同时，载人航天工程开展了大量空间科学与应用实验，月球与行星探测不断推进，我国空间科学研究进入快车道。
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宁夏回族自治区医疗保障局近日发布通知，明确自10月15日起，将包括“取卵术”在内的10个辅助生殖类医疗服务项目和3个加收项目纳入基本医疗保险支付范围，以减轻不孕不育患者家庭的经济负担，促进人口长期均衡发展。据统计，近日湖南、四川、山西和广东等四省的医保局官网陆续宣布将辅助生殖纳入医保，截至目前已有逾20个省份将辅助生殖技术纳入医保。目前中国的不孕不育患者人数已超5000万。研究机构认为，辅助生殖技术作为治疗不孕不育的有效手段，有望在一定程度上缓解我国金股讯出生人口下降的压力，优化人口结构。在政策推动下，辅助生殖需求有望快速释放产业链发展有望提速。
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据报道，联想集团将于10月15日举办第十届联想创新科技大会，本次大会将以“Smarter AIforAll”为主题，探讨AI如何向实发展，推动AI在真实应用场景中的规模化落地。值得关注的是，NVIDIA、英特尔、微软、AMD、Meta、高通等全球顶尖AI科技企业将齐聚本次大会，通过推进AIPC加速落地并深入渗透到个人与企业的真实应用场景。2024年AIPC产品陆续进入商业化时代，各家PC厂商纷纷布局大模型时代的AIPC产品，而英特尔、AMD和高通推出的最新AIPC处理器也不断强化升级AI落地PC的价值主张。据Canalys数据，工作场所的AI应用推动了AI设备的需求，预计2025年AIPC出货量将增长204%，企业需求激增310%，主要集中在文本和图像生成、会议纪要等生产力工具上。联想与众AI巨头协力加速AI端侧落地应用，促进产业链协同发展，将进一步撬动PC市场的加速成长。
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据证券时报10月14日报道，深圳发布消息称，通过市引导基金出资、撬动社会资本模式设立集成电路相关基金38只，总规模超1000亿元；同时正加快设立百亿级深圳市半导体与集成电路产业投资基金，并推动一批集成电路项目获批2024年地方政府专项债。东吴证券表示，对于科技类企业，并购是提升核心技术竞争力、实现外延式增长最快的途径之一；从一级市场角度看，优质科技类未上市企业通过被上市公司收购实现资本退出的渠道正式打开。
其认为，从竞买方角度，关注以半导体为首的两创板块超募资金充足的公司，基于补链强链、提升关键核心技术水平需求的外延并购机会；从竞卖方角度，格外关注终止上市的科技类公司通过并购重组实现证券化的机遇。另外德邦证券认为，半导体是牛市的重要投资方向，目前半导体行业整体仍有较大的上涨空间；往后看，本轮半导体反攻重点方向在于“自主可控+周期反转+科技创新”。
【产业】
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日前第三届OpenHarmony技术大会成功举办，大会展示了OpenHarmony最新技术、生态进展、人才发展和行业实践，同时探讨了开源生态的未来方向和操作系统的演进趋势。在大会现场，还举行了OpenHarmony5.0Release版本的预发布仪式，据介绍，该版本是继OpenHarmony3.2Release版本后又一个具有里程碑意义的版本。迄今鸿蒙生态设备数量超过9亿，HarmonyOSNEXT开启公测后，报名人数超百万，有几十万用户已在使用，预计今年第四季度正式商用。中信证券表示，看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。民生证券指出，未来，随着更多应用和功能的适配完善，鸿蒙系统有望为用户带来更加流畅和安全的使用体验，鸿蒙手机、PC等产业链有望显著受益。
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据媒体报道，10月13日，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付。前期，越南国家二维码VietQR受理商户已支持云闪付App、银联合作钱包用户在当地扫码支付。此次合作落地后，越南本地VietQR钱包将可在包括中国在内的47个国家和地区直接扫银联二维码支付，中越人员跨境支付体验进一步提升。光大证券认为，跨境支付行业的市场空间广阔。机构预计，全球跨境支付市场的年复合增长率预计将在2023-2028年间保持在6%-8%之间，达到近200万亿美元的市场规模。随着金砖国家支付系统的上线和CIPS的进一步推广，中国的跨境支付企业将迎来更大的发展空间和更多的国际合作机会。
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行业媒体不完全统计，9月，全国各地开工的光伏项目规模达到28GW。据国家能源局，2024年8月国内光伏新增装机16.5GW，同比增长2.9%。国内1-8月累积新增光伏装机140.0GW，同比增长23.7%。中信期货研究所表示，当前全产业链亏损背景下，6月各环节陆续开始减产，硅料产量8、9月均维持在13万吨左右，产销基本动态均衡，价格已实现反弹。海通国际证券徐柏乔认为，当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。
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海思技术有限公司（上海海思）今日发文透露，COLMO携手上海海思将推出首款星闪感知冰箱——TURING2.0，首次将星闪雷达感知应用在智能冰箱领域。星闪技术本质为新一代无线短距通信技术，具备低时延、高可靠、高同步精度、支持多并发、高信息安全和低功耗等特性。据悉，目前，消费电子、智慧家庭、汽车电子为星闪三大核心应用场景。华鑫证券毛正认为，星闪围绕应用场景核心痛点设计，满足万物互联时代激增的智能需求，包括智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等。目前星闪产业链上下游节奏稳步推进，已有部分现象级产品落地应用，预计2024-2025年，星闪技术有望在智能场景实现大规模的商业落地，无线短距通信替代市场广阔。有机构预计，未来星闪的市场规模将会达到3000亿。
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据华设集团官微，集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目，赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程，是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。江西计划于“十四五”期间开工建设浙赣粤运河，该运河约60%的河段位于江西，预计投资3200亿元。修建浙赣粤运河旨在连接长江和珠江，贯通南北水系，使京津冀、长三角、珠三角三大城市群能以水路相通。浙赣粤运河通航后，江西有望成为新的货运枢纽，改变其长期边缘化的命运，因而这条运河也被誉为世纪水运工程。最近几年，我国在建和计划中的运河项目多达六个。今年6月交通运输部印发《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》，强调要持续推进平陆运河建设，指导深化湘桂、赣粤及浙赣运河前期研究论证等，当前重点运河建设正稳步推进。
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据海关统计，今年前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，创历史同期新高。9月重点出口商品中，船舶出口继续保持高增速，出口金额同比增长113.84%，环比增速达到14.01%。汽车(包括底盘)、未锻轧铝及铝材的出口金额同比增速均超过20%。行业协会数据显示，今年1至9月，我国造船完工量同比增长18.2%，新接订单量同比增长519%，截至9月底手持订单量同比增长44.3%。浙商证券认为，船舶行业迎来换船周期，行业景气上行，龙头企业率先承接优质订单。由于供给紧张，船价走高促进盈利提升。
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据报道，针对钙钛矿太阳能电池高温工作条件下运行稳定性差这一领域难题，南开大学化学学院袁明鉴教授带领课题组开展高水平国际合作研究，成功制备出兼具高能量转换效率与高运行稳定性的钙钛矿太阳能电池器件，标志着新一代光伏技术取得重大突破。与主流的晶硅光伏电池相比，钙钛矿电池具有潜在转化效率高、柔性好、低能耗、低成本等优点。由于钙钛矿电池吸光材料由晶硅变为钙钛矿结构材料，其如能成功产业化将给整个光伏市场带来巨大颠覆。
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据报道，日前，我国首家飞机全生命周期服务中心迎来了首架拆解回收的飞机，目前拆解前的各项准备工作已经就绪，飞机进入前期拆解环节，这也是我国首个飞机拆解和循环利用项目，开启了我国飞机绿色循环经济新模式，填补了国内航空产业链末端领域空白。未来20年，我国将有超过3000架飞机进入老龄化，市场对于飞机生命中期和后期服务的需求日益增加，同时也带动多个民航相关产业发展，飞机拆解回收市场潜力巨大。
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10月14日晚8点，天猫双11正式开启，今年政府补贴首次叠加天猫双11优惠，带动家电品类大涨，首小时天猫大家电成交同比去年双11预售首日大涨765%。海尔、美的、小天鹅等品牌快速破亿，海尔超薄冰箱、海信电视、美的酷省电空调、松下白月光洗烘套装等单品成交快速破千万。总体来看，各个平台竞争更加激烈，通过提前抢跑&拉长活动周期等方式，锁定消费者，刺激大促消费。例如天猫恢复预售（24年618取消预售），丰富大促玩法，京东、抖音、快手取消预售。天猫满减折扣力度（满300-50）和去年基本相当，京东、抖音折扣力度有所加大、更加灵活。
【涨价】
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西部证券指出，自9月下旬起，受宏观经济政策释放、供应端产线停产检修增加以及加工厂刚需略增等多重利好消息影响，玻璃期货价格阶段性触底后反弹。沙河贸易商率先反应集中补库，市场交投氛围持续向好。宏观消息情绪消化后，浮法白玻价格走势也回归到供需基本面。另外国泰君安表示，玻璃行业三季度新增冷修产线较多，实际产量开始回落，供给收缩有望稳价。10月以来，已有部分玻璃企业开始提价，预计四季度玻璃盈利或有所修复。
【海外风向】
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10月13日，黎巴嫩多地接连发生通信设备爆炸事件，造成大量人员伤亡。黎巴嫩中国商会主席在接受采访时表示，由于通信设备爆炸的影响，黎巴嫩和许多国家将减少从西方进口科技产品，增加从中国进口包括手机在内的电子产品。黎巴嫩通信设备爆炸事件或成为全球安全领域的一个重要转折点。华泰证券王珂认为，全球生产与物流等供应链安全问题势必成为各国关注焦点，或促使中东及其他地区对安全通信设备的需求增加。我国厂商凭借产业链完整自主可控、质量管控经验丰富等优势，有望迎来市场扩张机遇。
【公告解读】
【增持】
【业绩】
【复牌】
