一、行情回顾

市场全天缩量震荡，三大指数集体收涨，北证50则跌超7%，超80只北交所个股跌逾10%。AI应用方向大幅走强，传媒股领涨，中文在线、天龙集团、华闻集团等多股涨停。风电股表现活跃，天顺风能、时代新材、振江股份涨停。食品等消费股拉升，西王食品、绝味食品封板。券商等金融股尾盘拉升，天风证券涨停。下跌方面，信创、软件股震荡走低，科蓝软件、长亮科技等跌超10%。个股涨多跌少，沪深京三市超3400股飘红，今日成交1.96万亿。

长城证券认为，国内AI大模型多模态能力正持续提升，如快手可灵AI大模型、字节豆包AI大模型等视频生成的效果正在持续提升，包括精准语义理解、一致性多镜头生成、动态运镜等。受益于底层技术能力的升级，国内AI应用持续迭代，token调用量持续增长。同时月之暗面的Kimi、脸盟科技的即梦AI等二线厂商持续迭代发力，应用端数据持续刷新。国内AI应用端用户心智正在逐步改善，关注未来模型及应用商业化进程推进带来的投资机会。

恒泰证券表示，当前市场上行的核心推动力主要来自流动性/资金面，而以传媒为代表TMT行业对货币流动性和增量资金相对较为敏感，可以重点参考2014年5月-2015年6月在宽松货币环境下传媒行业的历史表现。

2.核电

核电板块今日异动大涨，华西能源、融发核电、万里石等个股涨停。

催化方面，近期美股核电股大涨。

消息上，美国大型科技公司纷纷盯上核电。继谷歌公司14日宣布与核能初创公司凯洛斯能源签署了一项新协议，计划建造7座小型模块化反应堆，为其数据中心提供电力支持。16日，亚马逊公司宣布对核电进行投资，已与三家公司签订合作协议，支持小型模块化反应堆的开发，总计投入资金超过5亿美元。

华福证券表示，谷歌与凯洛斯公司合作采用了第四代核反应堆技术。来自科技巨头的资金，也让美国四代堆迎来了新的发展机遇。随着各地对核能的逐渐重视，除了发展核电之外，核能未来将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。

野村东方认为，根据美国电力研究协会（EPRI）数据，Chat-GPT每次查询需要耗电2.9瓦时，而传统Google搜索一次需要耗电0.3瓦时。在不同假设场景下，2030年数据中心耗电量可能占美国整体发电量的4.6%至9.1%，而当前仅占4%。美国联邦能源管制委员会（FERC）2023年报告显示，在数据中心等行业电力需求高增推动下，未来五年美国电力需求复合增速将从2.6%跳升至4.7%。

3.风电

风电板块今日大涨，天顺风能、时代新材、远东股份等涨停。

消息上，据湖北新能源网消息，日前，中广核1.4GW海上风电项目启动风电机组招标，包含广东江门川岛一 400MW海上风电场、广东阳江三山岛五500MW海上风电场、广东汕尾红海湾三500MW 海上风电场项目。

此外，汕头海上风电潮阳登陆点集中送出项目（陆上部分）项目获核准，该项目规划建设 1 座陆上柔性直流换流站，换流站总规模±500kV/6000MW。项目动态总投资83.57亿元。

中信证券认为，风电行业景气度有望持续提升。从需求来看，受益于经济性，国内陆上风电新增装机有望保持增长，国内海上风电受益于限制因素的解除有望开工建设，海外新增装机在降息周期下有望恢复增长。在产业链上，国内产业链在出口上具备竞争优势，价格竞争有所放缓甚至接近尾声，原材料价格下降也有利于盈利的改善。从供需两端来看，风电行业值得重点关注，重点推荐质量领先、具备出海能力的整机和零部件企业。

根据全球风能理事会(GWEC)发布的《2024全球风能报告》，得益于技术进步和商业模式创新，风能行业快速发展。2023年全球新增风电装机容量117GW，同比增长50%；预计2024年全球新增装机量将达到131GW，未来5年CAGR为9.4%。全球陆上风电增长稳健，新兴市场展现活力，预计未来五年陆上风电年平均装机容量为130GW，至2028年全球陆上风电市场将更加多元化。

除上述热点外，飞行汽车、大消费、国产芯片、医药等皆有活跃；跌幅方面，北交所、跨境支付、信创等跌幅居前。

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