一、行情回顾

市场今日冲高回落，三大股指涨跌不一。新能源赛道集体走强，光伏板块中，TCL中环、通威股份、大全能源、宝馨科技、福莱特等十余股涨停，风电板块中，海力风电、天顺风能、川润股份等封板。军工股再度大涨，航新科技、天海防务、航发科技、光启技术等涨停。汽车整车股走强，众泰汽车、赛力斯、力帆科技涨停。重组概念股表现活跃，光智科技、电投产融、保变电气、大唐电信等涨停。化工股尾盘异动，澄星股份、川发龙蟒等涨停。下跌方面，大金融板块午后跳水，指南针跌超7%。个股涨跌互半，今日成交1.93万亿元。

二、当日热点

1.光伏

光伏板块今日活跃，午后开盘加强。宝馨科技、海源复材、龙源电力等涨停。

在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国提到，下一步将强化行业引导，积极防止“内卷式”恶性竞争。

据智汇光伏，10月22日，中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标，该项目采购2.5GW的N型TOPCon双面组件。

其中项目投标均价0.694元/W，报价范围为0.675~0.722元/W。此次集采报价，无论是最低价，还是均价，与9月中旬原来的报价相比，都有一定幅度上涨。

中银证券认为，由于组件厂需要公开参与终端电站项目招投标，投标价格具备强透明度，相对易于受第三方监管，因此协会通过“成本法”指导市场价格将率先推动组件价格提升，有利于组件环节利润修复。根据我们测算，若电池价格维持低位，组件含税价格提升至0.68元/W，组件厂将具备1分/W利润空间。此外，由于终端组件价格修复，新技术相对性价比有望提升，看好BC组件等渗透率提升逻辑。

此外川财证券指出，光伏发展正处于由P型向N型换挡时期，2024年N型组件出货显著增长，渗透加速。根据Trendforce预测，2024年年底N型产能约达到1078GW，下半年渗透率有望进一步增长，2024年全年渗透率有望超70%。

2.风电

风电板块今日继续活跃，天顺风能、龙源电力、中闽能源等相继涨停。

消息上，日前，在2024北京国际风能大会暨展览会（CWP2024）上，12家风电整机企业签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，从而防止“内卷式”恶性竞争，维护风电市场公平竞争秩序，引导行业健康可持续发展。

长城证券表示，近年随着补贴的逐步退坡，平价风电开发成本不断降低，陆上和海上风电纷纷卷入低价恶行竞争的浪潮，从而侵蚀风电发展的根基，不利于高质量开发项目，并延伸至上游产业链缓解，制约产业可持续发展。自律公约在定价、法律法规和自觉性方面提出了应当遵循的准则，中国风电主要整机商均参与了签订，有望合力遏制内卷的驱动力，带动行业进入健康有序的发展节奏，最终对经济社会产生良好影响。下半年以来，部分项目在新的评标过程中已摆脱最低价中标的现象，而是把全生命周期的维护、资本开支和发电能力等作为评价LCOE的依据，我们认为市场正逐渐回归理性，整机企业的盈利能力也有望边际回暖。

3.军工

军工板块今日表现强势，光启技术、中光学、航发科技等多股涨停。

据中国航天报报道，第十五届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）将于2024年11月12日~17日举办。据珠海航展公司负责人透露，本届航展将全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果

除上述热点外，光通信、盐湖提锂、5.5G等较为活跃；跌幅方面，传媒、消费电子等跌幅居前。

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