梦网科技(002123)跟踪报告:三季报表现亮眼,5G阅信及元信或有较大潜力
梦网科技(002123)
2:2024年10月22
年单季
APP、H5、小程序等。此外,
元信”或在鸿蒙快速发展
1000+全域画像标签
社交、金融、办公、娱乐、购物、资讯等18个主要领域的深度融入,5G元信将助力各应用覆盖领域全场景释放数字服务新动能。
梦网国际业务快速发展。梦网国际通信赋能中国企业走向全球,帮助国外企业走向中国,其构建了快速触达和连接海外消费者的国际云通信平台,并向海外运营商输出全渠道服务的国际通信能力,同时为跨境电商、出海游戏、在线社交、物流、金融等企业出海提供一站式解决方案,融合了国际云短信、RBM、WhatsApp、Viber、Voice语音验证码等产品,为客户提供全方位消息服务。据梦网科技微信公众号,梦网国际通信在中国香港、印度尼西亚、新加坡、巴西、尼日利亚、澳大利亚等12个区域设立分支机构,在欧洲、南美洲、非洲、东南亚、中东部署服务器节点,符合GSMA、GDPR等国际法规。并与CMHK、CSL、Smartone、3HK、CTG、CUG、Etisalat、Vo-da-fone、Indosat等运营商建立直连,已覆盖全球220多个国家和地区、1200余家运营商国际通道资源,在整合不同国家的通信资源方面具备竞争优势。
投资建议:公司5G消息持续放量有望带动公司净利润持续复苏,5G元信有望打开第二增长曲线,我们预计公司2024-2026年净利润分别为0.79亿元、1.40亿元、2.40亿元,2024年10月25日收盘价对应市盈率分别为109、62、36倍,维持“推荐”评级。
风险提示:技术落地不及预期,行业竞争加剧。