一、行情回购

今日指数全天震荡走势，但情绪先行修复，昨日跳水高标迎来大面积反包；题材上，华为概念日内最强，手机产业链、鸿蒙概念双双大涨，百亿人气股欧菲光、常山北明、润和软件集体上板；低空经济、房地产则是日内迎来大爆发，板块上演涨停潮。

两市个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超2900只，今日成交1.89万亿元。截止收盘沪指跌0.61%，深成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。

二、当日热点

1、华为手机、华为鸿蒙

华为手机和鸿蒙概念成为日内最强板块，百亿龙头欧菲光早盘顶了一字，人气龙头常山北明、润和软件双双上板刷新新高。

消息面上，界面从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。

湘财证券指出，随着Mate 70系列的发布，鸿蒙操作系统的市占率有望进一步提升。此外，11月华为还将迎来另一重磅事件。据悉，华为与江淮汽车合作的MAEXRTRO尊界品牌将在下个月的广州车展上亮相，首款车型是售价超过100万元的高性能车。

2、低空经济

低空经济日内爆发，前龙头中信海直、万丰奥威双双上板，宗申动力、上工申贝也是继续新高板，还有建新股份、光洋股份等后排助攻。

消息面上，此前国家相关部委拟成立低空经济专管司局。

浙商证券表示，低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破、行业正处于加速落地阶段；据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%，其中eVTOL 2023年市场规模达9.8亿元，预计2026年可达95亿元，2021-2026年复合增长率约为97%。同时，招商证券认为，新质生产力是本轮A股行情的主线，其中低空经济板块有望成为核心方向。

3、光通信

光通信板块早盘有异动，光迅科技、致尚科技双双快速上板，万通发展完成4连板。

消息面上，美股康宁光通信收入大超预期；另外，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司申请一项名为“光通信设备、光模块、光网络终端的识别方法及装置”的专利，公开号 CN 118828257 A，申请日期为2023年4月。

上海证券表示，伴随北美各云厂商资本开支的增加，以及算力集群全球化建设的新局面出现，以光模块为代表的光通信产业链有望得到进一步强化。

山西证券指出，龙头光模块厂商或在CPO供应链上扮演重要地位。一是光模块龙头厂商在硅光引擎封装方面具有良率、成本领先性，CPO演进仍需经过可插拔、基板共封装、interposer共封装逐步演进，未来一段时间内仍需光引擎封测环节；二是相比于被芯片厂商绑定的烦恼，光模块厂商更理解终端用户的诉求，作为芯片厂商和用户之间的桥梁或成为CPO解决方案供应商。

4、房地产

房地产板块今日再度上演涨停潮，华夏幸福3连板、华远地产、光明地产、上实发展、荣盛发展等多股涨停。

消息面上，据澎湃新闻报道，据安居客上海监测，截至10月26日，10月上海二手房成交量已经四度破千套大关，成交总量已突破2万套，达20028套。

华源证券认为，我国的房地产本质是国内居民资产通胀和通缩的载体，随着“止跌回稳”表述的出现，需要从资产通胀的角度去理解房地产的见底，判断后续房地产或经历两阶段修复，1）随着资产端通胀传导被动见底；2）近年新开工和拿地萎缩导致有效供需缺口从而构建价格回升的良性循环。

此外，考虑过去几年因为经济悲观预期的积累，竣工装修需求以及改善性需求均呈现明显延后特点，后续预期回暖后消费建材基本面改善斜率存在超市场预期可能。

除上述热点外，钢铁、新能源汽车、医美等板块也都有所异动修复。

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