全球AI产业跟踪：TESLA：24Q3利润端表现亮眼，单车成本创新低
核心观点
INTEL:宣布投资280多亿美元建两家芯片厂，扩大代工业务
据IT之家，英特尔公司宣布计划在俄亥俄州利金县（Licking County）投资280多亿美元建设两家新的尖端芯片工厂，以推进其扩大代工业务的计划。英特尔表示，这项投资将有助于提高产量，以满足对先进半导体激增的需求，为英特尔新一代创新产品提供动力，并满足代工客户的需求，这也是英特尔IDM2.0战略的一部分。
NVIDIA：在印度算力将增长20倍，并将持续投入计算基础设施
据IT之家，今年的英伟达AI印度峰会正在孟买举行，英伟达宣布扩大与印度企业（如信实工业）的合作，并推出了适用于印地语的轻量级AI模型，以挖掘不断增长的印度市场。英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，英伟达在印度的计算能力将较一年前增长近20倍，并将在该市场持续投入计算基础设施。
OpenAI：或12月推出Orion，AI性能百倍级跃升
据IT之家，The Verge于10月25日发布博文，报道称OpenAI计划今年12月推出代号为“Orion”的新款前沿模型，“Orion”采用有别于GPT-4o和o1的发布模式，不会通过ChatGPT广泛发布，而是先授权与其密切合作的公司，帮其构建自己的产品和功能，OpenAI高管曾透露“Orion”要比GPT-4强大100多倍。
TESLA：24Q3利润端表现亮眼，单车成本创新低
公司发布2024三季报，24Q3实现营收251.82亿美元，同比+7.85%，营业利润27.72亿美元，同比+57.14%，净利润21.67亿美元，同比+16.95%。公司24Q3经营表现强劲，单季度汽车销量同比环比均保持增长。成本端，公司单车COGS降低至约35100美元/辆，创下历史新低，有效增厚利润表现。
我们认为，AI产业链上游IC设计公司持续投入算力基建，芯片厂投资扩产，下游智能驾驶公司积极推动算力集群建设，产业链各环节均具备较高景气度，建议重点关注AI上下游资本开支及商业化落地节奏。
投资建议
标的方面，建议关注AMZN，META，GOOGL，MSFT，NVDA，海光信息，寒武纪等。
风险提示
产业发展不及预期、政策推进力度不及预期、国产替代不及预期
