艾迪药业(688488)公司信息更新报告:抗艾新药持续放量,收购南大药业打造第二曲线
艾迪药业(688488)
HIV新药商业化展现强劲势头,临床研究证据不断完善
2024Q1-3公司扎实推进“医学引领、市场拉动、销售落地”的营销思路落地。目前艾滋病产品临床研究证据不断完善,11次登上柳叶刀等权威学术期刊。公司通过对复邦德?临床试验及真实世界研究的结果分析,总结出产品的临床价值:1.有效性证据确凿;2.安全性获益明显;3.免疫重建友好;4.耐药风险小;5.依从性改善,耐药发生率低。公司将继续推动含艾诺韦林方案的覆盖和放量。
多项核心在研管线进展顺利,完成南大药业控股,深度布局人源蛋白业务公司创新药复邦德?新增适应于2024年10月获得批准,新增适应症获批有利于扩大医保支付覆盖人群及自费人群;整合酶抑制剂ACC017片Ⅰb/Ⅱa期临床试验已在首都医科大学附属北京地坛医院正式启动。公司不断巩固人源蛋白领域优势,通过收购南大药业控制权实现“人源蛋白原料-制剂一体化”战略实质进展,布局第二增长曲线。公司目前直接持有南大药业51.1256%的股权并在9月份实现并表。未来,双方将充分发挥产业协同作用,稳固公司在人源蛋白的行业地位。
风险提示:行业政策变化、HIV新药销售不达预期及竞争格局变动的风险等。