一、行情回顾

市场全天低开高走，沪指盘中探底回升，创业板指尾盘涨超3%，科创50指数大涨4.7%。半导体产业链持续爆发，华大九天、国芯科技、芯原股份、大港股份、晶方科技、通富微电等近50股涨停。光伏、锂电等新能源方向走强，时创能源、天奈科技、永杉锂业、多氟多、爱旭股份、安彩高科等多股封板。AI概念股展开反弹，其中硬件方向中兴通讯、中科曙光、浙大网新等涨停；软件方向易点天下、中广天择、人民网、中国科传等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市超3800股飘红，今日成交2.55万亿元。

二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片板块今日再度爆发，通富微电、百傲化学、大港股份等多股涨停。

据环球时报11月9日报道，美国商务部致函台积电，对运往中国大陆的某些7纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制。这些芯片可用来驱动人工智能加速器和图形处理器（GPU）。

随着全球晶圆厂资本开支有望回暖，2024年全球设备市场有望见底回升，中信建投对国内大客户后续验证与扩产也持积极态度，中国大陆市场也将同步回升。同时，根据测算，2023年设备国产化率已从2018年的4.91%提升至19.92%，国内设备厂商有望持续受益份额提升。目前在外部制裁不断收紧的背景下，国产化是必经之路，紧跟自主可控主旋律。

此外，民生证券表示，前期国内晶圆厂为后续扩产进行了超额囤货，而其他关键制程设备如刻蚀、CVD、PVD等进口金额今年来保持稳定增长，更贴近实际的扩产投资节奏。设备进口金额的变化反映大陆晶圆厂对光刻机囤货逐渐充分，后续投资有望更多向其他制程设备倾斜，国产前道设备厂商有望受益。

2.算力

算力板块延续热度，威星智能、润欣科技、东华软件等多股一字涨停。

消息上，据界面新闻11月10日报道，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。

资料显示，摩尔线程以全功能GPU为核心，致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案，为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持。摩尔线程构建了从芯片到显卡到集群的智算产品线，依托全功能GPU的多元计算优势，旨在满足不断增长的大模型训练和推理需求。

据IDC数据，AI芯片中GPU用量最大，2022年GPU市场占比高达89.0%。甬兴证券认为，GPU未来将继续发挥其通用性计算能力强的特征，满足大型AI运营商的训/推、运营与调度需求，主导Ai芯片发展。

据Statista，全球GPU市场规模2024年达653亿美元，2029年有望达到2742亿美元，期间复合增长率达约33.2%，据JPR数据，英伟达市场份额24年一季度占据近90%。国内厂商方面，华为昇腾相对领先，代表着国内高端AI芯片领域的前沿力量。

3.传媒

传媒板块今日大涨，中国科传、人民网、易点天下等多股涨停。

催化上，在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价本周四飙涨46%，公司总市值一度突破1000亿美元大关。

AppLovin年初至今的累计涨幅近650%，已经远远超过英伟达同期206%的涨幅。CNBC评价称，这是今年美国资本市场表现最好的科技股。

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