一、行情回顾

沪指全天窄幅震荡，创业板指冲高回落，黄白二线分化明显。AI应用方向集体走强，万兴科技、福石控股、汉王科技、天娱数科、引力传媒等多股涨停。机器人概念股反复活跃，埃夫特、山东矿机、巨轮智能、天桥起重、春兴精工等20余股封板。培育钻石概念延续强势，惠丰钻石、沃尔德、黄河旋风、国机精工涨停。军工板块午后拉升，华如科技、七一二、联创光电等涨停。下跌方面，大消费板块走低，桂发祥、大东方、源飞宠物跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3800股飘红，今日成交1.53万亿元。

二、当日热点

1.人工智能大模型

人工智能大模型概念今日大涨，利欧股份再度涨停，岭南股份、天地在线、天娱数科等多股涨停。

据界面新闻报道，当地时间12月4日，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在社交媒体透露，接下来的12个工作日中，每天都将进行一场直播。在总共12场直播中，公司将展示一些新产品或者样品。据科技媒体The Verge报道，新产品中包含用户们期待已久的文字转视频工具Sora和一款新的推理模型。

此外，美股AI应用继续大涨，AppLovin持续新高，Salesforce大涨10%，创历史新高。

国盛证券认为，AI正在重塑端侧Agent、营销技术、企业方案决策、CRM、实时互动RTE等C端和B端多个场景。预计，2025年有望成为AI应用的百花齐放之年。

开源证券也表示，全球AI市场已经逐渐从算力繁荣走向应用繁荣，商业模式逐渐成熟。

2.机器人

机器人概念继续活跃，大业股份、山东矿机、巨轮智能等多股涨停。

消息上，据经济观察网12月5日报道，日前重庆市经济和信息化委员会等七部门联合发布关于印发《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》的通知。

东兴证券认为，从人形机器人整机成本来看，核心零部件分别是传感器、电机、丝杠和减速器，与工业母机核心零部件高度重叠。随着人形机器人市场不断扩张，其核心零部件产业链配套亦将持续迭代升级，推动工业母机向高端迈进的同时，共享规模效应带来的成本摊薄，进而提升工业母机公司的盈利能力。

根据证券时报援引赛迪顾问发布的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示，全球具身智能市场将在未来几年持续增长，尤其是在工业自动化和服务机器人领域。此外，随着智能制造和人形机器人技术的快速发展，预计到2026年，中国人形机器人市场规模将突破200亿元。各地政策的积极推动，如上海和北京的智能机器人发展计划，将进一步加速具身智能的技术进步和市场应用。

3.房地产

房地产板块今日表现不俗，山子高科、东易日盛等多股涨停。

湘财证券认为，11月核心城市新房和二手房需求持续修复，尤其是一线城市二手房成交量保持较快增长，成交量逐步企稳对稳定房价预期有积极作用，进而提振市场信心。行业政策面持续向好，基本面将迎来拐点，板块估值具备中长期修复空间。

除上述热点外，消费分化，资产重组、光伏等多个板块表现活跃；跌幅方面，固态电池、谷子经济等跌幅居前。

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