电子行业周报：字节豆包与AI终端硬件结合发挥国产人工智能大模型实用价值
本周行情回顾
从指数表现来看，本周（2024-12-09至2024-12-13），上证指数周涨跌幅-0.36%，深圳成指涨跌幅为-0.73%，创业板指数涨跌幅-1.40%.科创50涨跌幅为-2.43%，中万电子指数涨跌幅+0.22%。板块行业指数来看，表现最好的是LED和其他电子，涨幅为+4.43%和+4.97%，分立器件和半导体材料表现较弱，涨幅为-2.68%和-2.55%：板块概念指数来看，表现最好的是MCU芯片，涨幅为+4.36%，表现最弱的是半导体设备指数，涨幅为-4.15%。
字节跳动旗下AI助手豆包现已上线图片理解功能，豆包App及豆包PC新增照片及相机按钮，上传图片后可识别图片内容。豆包的“图片理解”功能可识别图片中包含的元素和基本特征。据悉，用户还可通过该功能询问某景点所处的位置或某个角色出自哪部影视作品。文生图方面，根据I之家援引虎嘎的报道，豆包文生图模型通过打通LLM和DIT构架，具备更好的原生中文数据学习能力，并在此基础上强化了汉字生成能力，大幅提升了生成效果。豆包网页及电脑版也将在近期上线该能力。
视频生成功能方面，字节跳动视频生成模型PixeIDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户己开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。PixelDance视频生成模型于9月底首次发布，最早通过即梦AI、火山引攀面向创作者和企业客户小范围邀测。据早期内测创作者介绍，当PixelDance生成10秒视频时，切换镜头3-5次的效果最佳，场景和角色能保持很好的一致性。此外，用户还可使用时序提示词、长镜头等技巧，增强视频的复杂度和表现力。
根据公众号@AI产品榜公布的24年1月-10月票计下载量TOP15软件排名看，字节豆包占比43%位列行业第一。同时多家上市公司如洲明科技、中科蓝讯、中科创达等近期发布机构调研或在互动易回复与豆包有对接/合作。其中中科蓝讯表示公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引学展开了深度合作公司讯龙三代BT895×芯片完成了与火山方舟Maas平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。公司与豆包大模型的合作，将分多阶段进行，现阶段乙经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。高下载量基础之上对应硬件端的未来放量预期，将进一步推动相关公司的业务实现AI智能终端领域和大模型的结合和升级。建议关注与字节豆包相关产业链公司。
投资建议：
苹果产业链：继续推荐立讯精密、东山精密、鹏鼎控股：建议关注领益智造、水晶光电等。
安卓手机产业链：推荐小米集团（全球科技组联合覆盖）、华勤技术、顺络电子：建议关注韦尔股份、艾为电子、南芯科技等。
AI链：推荐铂科新材，海光信息：建议关注工业富联；
PCB：推荐沪电股份，建议关注景旺电子。
半导体：推荐北方华创，建议关注圣邦股份，纳芯微。
风险提示
需求不及预期，技术选代不及预期，AI选代基础设施建设不及预期A终端产品研发不及预期，经济和消费疲软，A大模型竞争激烈
