电子行业：市场监管总局对英伟达立案调查，3Q24大容量Enterprise SSD量价齐升
行业要闻及简评：1）英伟达涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法决定立案调查。根据国家市场监督管理总局信息，近日，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。2）TrendForce：3Q24大容量EnterpriseSSD价格和出货量同步上升。TrendForce信息，强劲的AI应用需求于2024年第三季持续带动EnterpriseSSD（企业级固态硬盘）产业增长，由于供应商出货量无法满足市场需要，导致价格上涨，推升产业整体营收季增近30%。由于NVIDIA（英伟达）H系列产品陆续到货，加上TrainingAIServer（训练用AI服务器）所需订单维持高峰，尤其大容量产品需求旺盛，带动整体采购订单容量季增15%。3）Omdia：2025年中小尺寸OLED出货量首次达到10亿台。据Omdia最新的《OLED显示市场追踪报告》，2025年中小尺寸OLED出货量预计将首次超过10亿台。此里程碑涵盖了广泛的应用，如游戏机、AR/VR/MR头显、近眼眼镜和头戴显示面板、汽车显示面板、智能手机、副显示面板、智能手表和工业显示面板。
一周行情回顾：上周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均有所上涨。12月13日，美国费城半导体指数为5149.80，周涨幅为1.75%，中国台湾半导体指数为648.55，周涨幅为0.32%。
投资建议：当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代趋势明确，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、澜起科技、晶合集成、京东方A、莱特光电、芯动联科等。
风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。
