ESG周报:ESG指数表现分化 流动性环比收窄

股票资讯 阅读:4 2025-03-18 10:27:36 评论:0

  结论:上周( 2025年3月10 日-2025年3月14日)A 股市场整体回暖,沪深300 指数收涨1.59%,ESG300 指数收涨2.06%,中证ESG100 指数收涨1.45%,科创ESG 指数收跌2.95%;上周全A 日均成交额约1.66 万亿元,流动性环比收窄。

      基金产品:截至2025 年3 月16 日,本月发行ESG 产品共4 只,发行份额为17.15 亿份,主要为ESG 策略和环境保护。近一年共发行ESG 公募基金136 只,发行总份额为1,448.12 亿份。截至2025 年3 月16 日,市场上存续ESG 产品共648 只,其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为113/206/230/79/20 只;ESG 产品净值总规模达8,154.64亿元人民币,其中ESG 策略产品规模占比最大,达44.14%。上周(2025年3 月10 日-2025 年3 月14 日)博时时代消费A 回报率居首,近一周回报率4.68%,2025 年以来回报率4.10%;宏利新能源、东方区域发展、华安国企机遇等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度,上周(2025年3 月10 日-2025 年3 月14 日)东方区域发展和宏利新能源A 净值超越基准收益率分别为3.66%和3.54%;华安国企机遇、博时时代消费、万家战略发展产业等基金净值超越基准收益率表现较佳。

      绿色债券:上周(2025 年3 月10 日-2025 年3 月14 日)银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券9 只,合计计划发行规模约83.10 亿元。截至2025 年3 月16 日,本月发行ESG 债券共21 只,发行金额达80 亿元。近一年共发行ESG 债券939 只,发行总金额达9,704 亿元。截至2025 年3月16 日,我国已发行ESG 债券达3551 只,其中,绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩债券分别为2439/1084/8/204 只;排除未披露发行总额的债券,存量规模达5.56 万亿元人民币,其中绿色债券余额规模占比最大,达58.34%。上周(2025 年3 月10 日-2025 年3 月14 日)ESG 绿色债券周度成交额合计429,993.48 亿元。按交易市场来看,银行间债券市场以308,769.71 亿元的成交金额占据71.81%比例,上交所以108,4740.06 亿元的成交金额占据25.23%比例,深交所以12,749.72 亿元的成交金额占据2.97%比例。按交易方式来看,回购交易占据主要部分,上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交606.44、411,146.75、18,240.29 亿元,占比分别为0.14%、95.62%和4.24%。

      银行理财:截至2025 年3 月16 日,本月发行ESG 产品共25 只,主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财726 只。市场上存续ESG 银行理财产品共815 只,其中纯ESG 主题472 只,环境保护主题产品69 只,社会责任主题产品274 只;纯ESG 产品规模占比最大,达57.91%。

      风险提示:ESG 政策力度不及预期;数据统计缺乏统一口径;产品发行规模不及预期。

机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:赵子健/王佳 日期:2025-03-18

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