北交所策略专题报告：英伟达等对华AI芯片销售重启 关注北证半导体、AI行业稀缺标的
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2025-07-20 20:06:34
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英伟达、AMD 对华AI 芯片销售重启，关注北证产业链稀缺标的2025 年7 月14 日，英伟达宣布正在提交重新销售H20 GPU 的申请。同时宣布推出一款全新且完全兼容的NVIDIA RTX PRO GPU。7 月16 日，AMD 称，公司计划重启向中国出口MI308 芯片。北交所内目前半导体、AI 相关的企业较多。
半导体相关的标的共有16 家华岭股份、连城数控、利尔达、硅烷科技、同惠电子、天马新材、佳先股份、阿为特、创远信科、晶赛科技、惠丰钻石、凯德石英、凯华材料、坤博精工、东方碳素，业务包含测试、晶体生长设备、区熔级多晶硅等，截至2025 年7 月18 日总市值达到648.65 亿元。AI 相关的标的共有20 家，如并行科技、曙光数创、华岭股份、雷神科技、艾融软件、美登科技、汉鑫科技、科达自控、海达尔、视声智能、天润科技、许昌智能等，业务涵盖液冷设施、AI PC、下游AI 应用软件等，截至2025 年7 月18 日总市值达到755.75 亿元。
并行科技（839493.BJ）是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，主要服务包括并行通用超算云、并行行业云、并行AI 云等。2024 年，并行科技算力服务收入61,400.33 万元，同比增长48.27%。
北证行业：本周信息技术和消费服务、化工新材行业平均涨跌幅收涨本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-0.35%、+0.70%、+0.10%、+0.15%、-1.02%。高端装备行业本周市盈率中值44.0X，信息技术行业本周市盈率中值91.3X，化工新材行业本周市盈率中值44.3X，消费服务行业本周市盈率中值63.4X，医药生物行业本周市盈率中值46.2X。
科技新产业：本周智能制造、信息技术PE TTM 中值上升北交所科技新产业150 家企业中58 家上涨，区间涨跌幅中值为-0.67%,万源通+16.09%,五新隧装+15.49%,春光药装+12.20%。150 家企业的市盈率中值由53.3X升至53.4X，总市值由4697.29 下降至4686.17 亿元，市值中值由23.46 上升至23.70 亿元。智能制造产业53 家企业的市盈率TTM 中值升至52.2X。电子产业44 家企业的市盈率TTM 中值降至66.0X。汽车产业24 家企业的市盈率TTM 中值降至35.3X。信息技术产业29 家企业的市盈率TTM 中值升至82.9X。
公告：优机股份定向发行可转债获得同意注册批复并行科技：拟向安擎信息技术等采购AI 算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币12,550 万元。基康技术：中文全称变更为“基康技术股份有限公司”，证券简称变更为“基康技术”。晨光电缆：额定电压26/35kV 聚丙烯绝缘电力电缆产品综合技术性能达到同类产品国际先进水平；1kV 矿物绝缘电缆产品综合技术性能达到同类产品国际领先水平。东和新材：拟以现金25,530 万元收购鞍山富裕矿业51%股权，标的公司拥有菱镁矿储量1,621 万吨、滑石矿33.8 万吨。优机股份：收到中国证券监督管理委员会批复，同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。 机构：开源证券股份有限公司 研究员：诸海滨 日期：2025-07-20
半导体相关的标的共有16 家华岭股份、连城数控、利尔达、硅烷科技、同惠电子、天马新材、佳先股份、阿为特、创远信科、晶赛科技、惠丰钻石、凯德石英、凯华材料、坤博精工、东方碳素，业务包含测试、晶体生长设备、区熔级多晶硅等，截至2025 年7 月18 日总市值达到648.65 亿元。AI 相关的标的共有20 家，如并行科技、曙光数创、华岭股份、雷神科技、艾融软件、美登科技、汉鑫科技、科达自控、海达尔、视声智能、天润科技、许昌智能等，业务涵盖液冷设施、AI PC、下游AI 应用软件等，截至2025 年7 月18 日总市值达到755.75 亿元。
并行科技（839493.BJ）是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，主要服务包括并行通用超算云、并行行业云、并行AI 云等。2024 年，并行科技算力服务收入61,400.33 万元，同比增长48.27%。
北证行业：本周信息技术和消费服务、化工新材行业平均涨跌幅收涨本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-0.35%、+0.70%、+0.10%、+0.15%、-1.02%。高端装备行业本周市盈率中值44.0X，信息技术行业本周市盈率中值91.3X，化工新材行业本周市盈率中值44.3X，消费服务行业本周市盈率中值63.4X，医药生物行业本周市盈率中值46.2X。
科技新产业：本周智能制造、信息技术PE TTM 中值上升北交所科技新产业150 家企业中58 家上涨，区间涨跌幅中值为-0.67%,万源通+16.09%,五新隧装+15.49%,春光药装+12.20%。150 家企业的市盈率中值由53.3X升至53.4X，总市值由4697.29 下降至4686.17 亿元，市值中值由23.46 上升至23.70 亿元。智能制造产业53 家企业的市盈率TTM 中值升至52.2X。电子产业44 家企业的市盈率TTM 中值降至66.0X。汽车产业24 家企业的市盈率TTM 中值降至35.3X。信息技术产业29 家企业的市盈率TTM 中值升至82.9X。
公告：优机股份定向发行可转债获得同意注册批复并行科技：拟向安擎信息技术等采购AI 算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币12,550 万元。基康技术：中文全称变更为“基康技术股份有限公司”，证券简称变更为“基康技术”。晨光电缆：额定电压26/35kV 聚丙烯绝缘电力电缆产品综合技术性能达到同类产品国际先进水平；1kV 矿物绝缘电缆产品综合技术性能达到同类产品国际领先水平。东和新材：拟以现金25,530 万元收购鞍山富裕矿业51%股权，标的公司拥有菱镁矿储量1,621 万吨、滑石矿33.8 万吨。优机股份：收到中国证券监督管理委员会批复，同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。 机构：开源证券股份有限公司 研究员：诸海滨 日期：2025-07-20
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