ESG投资周报：本月新发4只ESG基金 流动性环比收窄
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2025-09-17 16:27:35
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摘要：
结论：上周（ 2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）A 股市场有所回暖，沪深300 指数收涨1.38%，ESG300 指数收涨1.37%，中证ESG100 指数收涨1.30%，科创ESG 指数收涨4.92%；上周全A 日均成交额约2.34 万亿元，流动性环比收窄。
基金产品：截至2025 年9 月14 日，本月发行ESG 基金产品4 只，发行份额为34.68 亿份，主要为社会责任和环境保护。近一年共发行ESG 公募基金产品247 只，发行总份额为1,750.72 亿份。截至2025 年9 月14 日，市场上存续ESG 基金产品共923 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/386/270/184/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,288.55 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达50.48%。上周（2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）中加低碳经济六个月持有A 回报率居首，近一周回报率13.47%，2025 年以来回报率72.57%；宏利绩优增长、宏利复兴伟业、汇添富自主核心科技一年持有等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年9 月8 日-2025 年9月12 日）中加低碳经济六个月持有A 和宏利绩优增长A 净值超越基准收益率分别为12.13%和12.10%；国投瑞银新能源、宏利复兴伟业、国寿安保低碳经济等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券38 只，合计计划发行规模约272.91 亿元。截至2025 年9 月14 日，本月发行ESG 债券共84 只，发行金额达363 亿元。近一年共发行ESG 债券1059 只，发行总金额达11,720 亿元。截至2025 年9 月14 日，我国已发行ESG 债券达3672 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2511/1139/8/229/16 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.57 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.71%。上周（2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）ESG绿色债券周度成交额合计536,073.43 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以406,292.62 亿元的成交金额占据75.79%比例，上交所以116,495.09亿元的成交金额占据21.73%比例，深交所以13,285.72 亿元的成交金额占据2.48%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交401.17、506,503.20、29,169.07 亿元，占比分别为0.07%、94.48%和5.44%。
银行理财：截至2025 年9 月 14 日，本月发行ESG 银行理财产品37 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1091 只。截至2025 年9 月14 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1087 只，其中纯ESG 主题609 只，环境保护主题产品82 只，社会责任主题产品396 只；纯ESG 银行理财产品规模占比最大，达56.03%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-17
结论：上周（ 2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）A 股市场有所回暖，沪深300 指数收涨1.38%，ESG300 指数收涨1.37%，中证ESG100 指数收涨1.30%，科创ESG 指数收涨4.92%；上周全A 日均成交额约2.34 万亿元，流动性环比收窄。
基金产品：截至2025 年9 月14 日，本月发行ESG 基金产品4 只，发行份额为34.68 亿份，主要为社会责任和环境保护。近一年共发行ESG 公募基金产品247 只，发行总份额为1,750.72 亿份。截至2025 年9 月14 日，市场上存续ESG 基金产品共923 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/386/270/184/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,288.55 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达50.48%。上周（2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）中加低碳经济六个月持有A 回报率居首，近一周回报率13.47%，2025 年以来回报率72.57%；宏利绩优增长、宏利复兴伟业、汇添富自主核心科技一年持有等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年9 月8 日-2025 年9月12 日）中加低碳经济六个月持有A 和宏利绩优增长A 净值超越基准收益率分别为12.13%和12.10%；国投瑞银新能源、宏利复兴伟业、国寿安保低碳经济等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券38 只，合计计划发行规模约272.91 亿元。截至2025 年9 月14 日，本月发行ESG 债券共84 只，发行金额达363 亿元。近一年共发行ESG 债券1059 只，发行总金额达11,720 亿元。截至2025 年9 月14 日，我国已发行ESG 债券达3672 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2511/1139/8/229/16 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.57 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.71%。上周（2025 年9 月8 日-2025 年9 月12 日）ESG绿色债券周度成交额合计536,073.43 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以406,292.62 亿元的成交金额占据75.79%比例，上交所以116,495.09亿元的成交金额占据21.73%比例，深交所以13,285.72 亿元的成交金额占据2.48%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交401.17、506,503.20、29,169.07 亿元，占比分别为0.07%、94.48%和5.44%。
银行理财：截至2025 年9 月 14 日，本月发行ESG 银行理财产品37 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1091 只。截至2025 年9 月14 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1087 只，其中纯ESG 主题609 只，环境保护主题产品82 只，社会责任主题产品396 只；纯ESG 银行理财产品规模占比最大，达56.03%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-17
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