北交所科技成长产业跟踪第四十七期：国家政策层面推动充电基础设施建设提速 关注北交所充电设施产业链企业
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2025-10-20 20:13:27
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六部门印发《电动汽车充电设施“三年倍增”行动方案（2025-2027）》。为落实《提振消费专项行动方案》有关要求，加大力度完善电动汽车充电设施服务网络，提升消费品质，促进电动汽车更大范围内购置使用，国家发展改革委等部门研究制定了《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027 年）》。
截至2025 年上半年，全国公共充电设施409.6 万个，同比增长36.7%；私人充电设施1200.4 万个，同比增长63.3%，私人设施增速远超公共，反映居民区需求快速释放。公共充电站受政策推动明显，如《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出2030 年建成高质量体系；居民区建设依赖物业、车位配建率及用户自发投资。快充的普及需要电池材料、汽车架构、充电基础设施的共同升级，800V 快充要求驱动上下游核心部件技术革新。随着新能源汽车的快速发展，电动汽车用户对充电时间的要求越来越高。高压快充技术为除特斯拉（大电流技术）之外的汽车企业广泛采用，成为引领快速补能的主流趋势。液冷给线束升级提供基础，进而加大充电功率，快充中的液冷充电桩是实现高功率充电（如600kW 以上）的关键硬件，其核心逻辑是通过液冷散热技术解决大电流传输时产生的热量问题。我们梳理出北交所中业务涉及充电设施产业链的企业共有10 家，分别为万源通（印制电路板）、聚星科技（电接触产品）、科达自控（立体式新能源充换电管理系统）、立方控股（人员和车辆管理整体解决方案）、威贸电子（各类电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA 电子线路板）、科润智控（高低压成套设备、变压器及高压电器元件）、许昌智能（智能变配电系统等）、派诺科技（大型公共建筑领域用电与能源监管系统）、大地电气（线束配套解决方案）、格利尔（磁性器件）。
总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值-5.11%。截至2025 年10 月17 日，经梳理后本期锁定了153家核心标的池（持续更新）。从周度涨跌幅数据来看，2025 年10 月13 日至10 月17 日，北交所科技成长产业企业少数上涨，区间涨跌幅中值为-5.11%，其中上涨公司达12 家（占比8%），同惠电子（+15.66%）、万通液压（+15.58%）、天罡股份（+8.13%）、国子软件（+7.94%）、卓兆点胶（+6.13%）位列涨跌幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为-4.91%、-2.22%、-6.16%、-5.71%。
行业：新能源产业市盈率TTM 中值-9.21%至35.2X。北交所电子设备产业企业的市盈率TTM 中值由58.6X 降至55.9X，市值中值由23 亿元降至22.8 亿元，同惠电子（+15.66%）、天罡股份（+8.13%）、卓兆点胶（+6.13%）分列市值涨跌幅前三甲。机械设备产业企业的市盈率TTM 中值由56.5X 降至52.5X，市值中值由23.7 亿元降至22.6 亿元，万通液压（+15.58%）、灵鸽科技（+3.15%）、特瑞斯（+0.01%）分列市值涨跌幅前三甲。信息技术产业企业的市盈率TTM 中值由63.1X 降至59.3X，市值中值由24.7亿元降至22.5 亿元，国子软件（+7.94%）、广道数字（+0.00%）、众诚科技（-1.58%）分列市值涨跌幅前三甲。汽车产业企业的市盈率TTM 中值由35.1X 降至33.6X，市值中值由21.12 亿元降至19.95 亿元，华洋赛车（-0.39%）、开特股份（-0.61%）、巴兰仕（-0.78%）分列市值涨跌幅前三甲。新能源产业企业的市盈率TTM 中值由38.7X 降至35.2X，市值中值由26.9 亿元降至25.0 亿元，宏远股份（+4.52%）、酉立智能（-0.51%）、艾能聚（-1.39%）分列市值涨跌幅前三甲。
公告：鸿智科技拟与印尼本土企业在印尼投资设立合资公司。海希通讯：上海海希工业通讯股份有限公司基于新能源及储能业务战略布局需要，公司与杭州普济企业服务合伙企业（有限合伙）共同出资设立海希（浙江）智能设备制造有限公司。鸿智科技：拟与印尼本土企业PT.KUMALA LESTARIINDAH 共同投资，在印尼投资设立合资公司。
风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、资料统计误差风险。 机构：华源证券股份有限公司 研究员：赵昊/万枭 日期：2025-10-20
截至2025 年上半年，全国公共充电设施409.6 万个，同比增长36.7%；私人充电设施1200.4 万个，同比增长63.3%，私人设施增速远超公共，反映居民区需求快速释放。公共充电站受政策推动明显，如《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出2030 年建成高质量体系；居民区建设依赖物业、车位配建率及用户自发投资。快充的普及需要电池材料、汽车架构、充电基础设施的共同升级，800V 快充要求驱动上下游核心部件技术革新。随着新能源汽车的快速发展，电动汽车用户对充电时间的要求越来越高。高压快充技术为除特斯拉（大电流技术）之外的汽车企业广泛采用，成为引领快速补能的主流趋势。液冷给线束升级提供基础，进而加大充电功率，快充中的液冷充电桩是实现高功率充电（如600kW 以上）的关键硬件，其核心逻辑是通过液冷散热技术解决大电流传输时产生的热量问题。我们梳理出北交所中业务涉及充电设施产业链的企业共有10 家，分别为万源通（印制电路板）、聚星科技（电接触产品）、科达自控（立体式新能源充换电管理系统）、立方控股（人员和车辆管理整体解决方案）、威贸电子（各类电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA 电子线路板）、科润智控（高低压成套设备、变压器及高压电器元件）、许昌智能（智能变配电系统等）、派诺科技（大型公共建筑领域用电与能源监管系统）、大地电气（线束配套解决方案）、格利尔（磁性器件）。
总量：北交所科技成长股股价涨跌幅中值-5.11%。截至2025 年10 月17 日，经梳理后本期锁定了153家核心标的池（持续更新）。从周度涨跌幅数据来看，2025 年10 月13 日至10 月17 日，北交所科技成长产业企业少数上涨，区间涨跌幅中值为-5.11%，其中上涨公司达12 家（占比8%），同惠电子（+15.66%）、万通液压（+15.58%）、天罡股份（+8.13%）、国子软件（+7.94%）、卓兆点胶（+6.13%）位列涨跌幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为-4.91%、-2.22%、-6.16%、-5.71%。
行业：新能源产业市盈率TTM 中值-9.21%至35.2X。北交所电子设备产业企业的市盈率TTM 中值由58.6X 降至55.9X，市值中值由23 亿元降至22.8 亿元，同惠电子（+15.66%）、天罡股份（+8.13%）、卓兆点胶（+6.13%）分列市值涨跌幅前三甲。机械设备产业企业的市盈率TTM 中值由56.5X 降至52.5X，市值中值由23.7 亿元降至22.6 亿元，万通液压（+15.58%）、灵鸽科技（+3.15%）、特瑞斯（+0.01%）分列市值涨跌幅前三甲。信息技术产业企业的市盈率TTM 中值由63.1X 降至59.3X，市值中值由24.7亿元降至22.5 亿元，国子软件（+7.94%）、广道数字（+0.00%）、众诚科技（-1.58%）分列市值涨跌幅前三甲。汽车产业企业的市盈率TTM 中值由35.1X 降至33.6X，市值中值由21.12 亿元降至19.95 亿元，华洋赛车（-0.39%）、开特股份（-0.61%）、巴兰仕（-0.78%）分列市值涨跌幅前三甲。新能源产业企业的市盈率TTM 中值由38.7X 降至35.2X，市值中值由26.9 亿元降至25.0 亿元，宏远股份（+4.52%）、酉立智能（-0.51%）、艾能聚（-1.39%）分列市值涨跌幅前三甲。
公告：鸿智科技拟与印尼本土企业在印尼投资设立合资公司。海希通讯：上海海希工业通讯股份有限公司基于新能源及储能业务战略布局需要，公司与杭州普济企业服务合伙企业（有限合伙）共同出资设立海希（浙江）智能设备制造有限公司。鸿智科技：拟与印尼本土企业PT.KUMALA LESTARIINDAH 共同投资，在印尼投资设立合资公司。
风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、资料统计误差风险。 机构：华源证券股份有限公司 研究员：赵昊/万枭 日期：2025-10-20
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