投资策略：破云
热点与量能支撑行情延续，事件推动交易逻辑基于盈利预期的改善而非现实。基础一，自6 月底以来两市成交额从周度日均1.5 万亿左右上升至1.8 万亿以上，但上周已出现边际走弱现象；基础二，“反内卷...
股票资讯
2025-07-29 22:36:41阅读：58
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策略日报：等新高
大类资产跟踪 利率债整体上行，预计后续上行空间有限，股涨债跌的大格局将延续。稳增长反内卷的政策不断出台带来的通胀止跌的期待，大方向上股涨债跌后续将持续。后续展望：股市大盘突破，债市...
股票资讯 2025-07-29 22:36:41阅读：68 -
2025年7月29日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
沪深两市多家上市公司7月29日晚间发布公司公告，以下为重要公告汇总。 【品大事】 西藏天路：可转债交易严重异常波动 西藏天路(600326)公告，“天路转债”于7月21日—7月29日连...
股票资讯 2025-07-29 20:20:23阅读：62 -
芯碁微装(688630)公司深度报告：芯碁微装：领先的LDI设备公司，受益PCB设备投资扩张与先进封装产业趋势
芯碁微装(688630)...
股票资讯 2025-07-29 18:58:20阅读：63 -
7月29日主题复盘 | 医药、光通信活跃，雅江电站概念修复
一、行情回顾 市场全天震荡走强，创业板指领涨。医药股持续爆发，CRO、创新药方向领涨，亚太药业、众生药业等十余股涨停。CPO、PCB等算力硬件股继续走强，方邦股份、沃格光电等封板，中际旭创等多股再...
股票资讯 2025-07-29 18:50:05阅读：64 -
育儿补贴快评：“投资于人”具像化
事件：7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，从2025年1月1日起，对 3 周岁以下婴幼儿每年发放 3600 元补贴。 一、育儿补贴正式公布，财政支持千亿规模。育儿补...
股票资讯 2025-07-29 18:43:24阅读：55 -
6月财政数据点评：支出连续下降 或继续推出增量政策
投资要点： 财政收入同比增速与前值持平，仍落入负增区间。1 至6 月一般公共预算收入同比增速达到-0.3%，与前值持平，降幅处于收窄趋势的主因在于经济基本面修复进度加快。一般公共预...
股票资讯 2025-07-29 18:43:24阅读：58 -
宏观研究：反内卷号角吹响 锂行业迎来积极变化
正视内卷：中国开始采取行动 2025 年7 月1 日，（二十届）中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升...
股票资讯 2025-07-29 18:43:24阅读：58 -
八月策略及十大金股：新驱动的出现
八月策略：新驱动的出现 近期A 股逼近“924 行情”高点，政策主题涨幅居前，我们认为，本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE 见底回升的乐观预期，而不仅是围绕政策主题的炒作，因此伴...
股票资讯 2025-07-29 18:40:35阅读：55 -
行业深度报告：反内卷政策背景下 哪些行业有望更快迎来产能出清？
本报告聚焦“反内卷”政策背景下行业产能出清的潜力与路径，通过梳理产能周期规律、复盘历史出清案例、分析当前行业财务信号，探讨哪些行业有望更快实现低效产能退出。 近年来，“过度内卷”频...
股票资讯 2025-07-29 18:40:35阅读：53 -
北交所事件点评：北交所IPO受理提速 “优质供给”逻辑进入兑现期
事件： 2025 年上半年，北交所IPO 受理数量显著提升，单月新增受理公司数量远超沪深交易所，成为IPO 申报最活跃的市场板块，供给端“量增+质优”特征显现。 点评：...
股票资讯 2025-07-29 18:40:34阅读：45 -
2025年7月政治局会议前瞻：预期7月政治局会议将勾勒“十五五”蓝图
核心要点： 预期7 月政治局会议将延续现有宏观政策，并勾勒“十五五”蓝图展望2025 年7 月政治局会议，横向对比与经济工作相关的2025 年4 月和2024 年12 月政...
股票资讯 2025-07-29 18:40:34阅读：45 -
反内卷：A股慢牛的宏观叙事
宏观背景：内生低通胀，三轮同中存异 三轮供给端改革均发生于内生性低通胀周期，PPI同比负值持续多月走扩，CPI同比走势疲软1）求同：①需求端疲软 ②房地产周期磨底 ③工业产能利用率...
股票资讯 2025-07-29 18:40:34阅读：44 -
北交所日报：震荡收跌 关注固态电池、AI硬件、生育补贴等板块催化证券研究报告
行情回顾：1）指数层面：7 月28 日北证A 股成交金额达242.4 亿元，较上一交易日减少42.3 亿元，北证50 指数收盘价为1455.37，下跌0.25%，PE_TTM 为68.13 倍...
股票资讯 2025-07-29 18:40:34阅读：43 -
2025年8月A股及港股月度金股组合：市场或继续震荡上行
7 月A 股港股市场有所回暖 7月A股主要指数普遍上涨，行业端几乎普涨。受市场情绪好转、政策催化等因素影响，7月（截至25日），A股主要指数普遍出现上涨，其中创业板指涨幅最大，上证...
股票资讯 2025-07-29 18:40:34阅读：50 -
市场日报：三大指数再收涨 美欧达成贸易协议
周一(7 月25 日),三大指数早盘震荡上行,午盘回落触底,午后再度拉升,最终悉数收红,创指涨幅近1%。截至收盘,上证指数(+0.12%)收报3597.94 点,深证成指(+0.44%)收...
股票资讯 2025-07-29 18:40:33阅读：44
