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研报 第319页
行业研报
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宏观研究
2024年上半年财政数据点评：等待新一轮财政发力
政策半月观：各部委各地学习三中全会的信号
黄金珠宝系列一：四问四答，金价波动如何影响饰品消费及品牌公司业绩？
电子行业：激发企业家精神，进一步加速国产替代
非银金融政策专题：二十届三中全会金融政策分析与展望：政策基调延续
环保行业前瞻研究：生物多样性：我国政策与金融支持现状
银行日报：银行板块逆势走强
石油石化：降息对化工行业影响几何？
通信行业第二十届三中全会科技方向政策解读：理解和把握中国式现代化科技脉络
银行：LPR调降影响解析
食品饮料2024Q2基金持仓：食品饮料环比减仓，筹码逐步出清
计算机“自主可控”系列报告：国产AI算力：万卡集群、多芯混合时代来临
机械设备行业周报：半导体设备行业景气度向上，国产替代持续推进
计算机行业周报：OpenAI推出价格显著下降的GPT-4o mini，AI板块有望受益
电力行业点评：能源行业产融动态报告
机械行业2024年半年度展望：中小市值有望迎估值修复，关注设备更新主线
银行行业24Q2基金持仓分析：基金持仓占比环比继续提升，大小两端银行表现更优
POE行业研究报告：光伏胶膜拉动需求，国产化进程加速
汽车与零部件行业周报：7月初车市批发走势较弱，多地“车路云一体化”建设部署推进
食品饮料行业周报：6月食品烟酒社零保持正增长，暑期旺季有望拉动终端需求
养老保险体系研究（二）：延迟退休：国际经验、政策内涵及经济影响
电子行业简评报告：台积电二季度业绩保持较高增长
通信行业周报：板块回调幅度较深，静待花开
证券行业2024年7月投资策略：使命在肩，龙头受益
逆变器行业深度报告：新兴市场高增叠加欧洲去库加速，逆变器行业拐点或至
三中全会文件对电力行业的影响点评：加快规划建设新型能源体系 碳市场与电改有望加速
机械设备行业周报：关注工具企业全球化进程
2024年公用事业行业中期策略：继续看好四水两核 期待绿电否极泰来
农林牧渔行业报告：猪价强势，巴西鸡肉进口暂停
工程机械行业点评报告：CME预测7月挖掘机销量同比+11%，出口开始转正
人形机器人系列报告（七）：人形机器人扩容市场，国产减速器进军国际
2024年7月降息点评：超预期降息的背后
资产配置日报：罕见的长端骑乘
详解三中会议：以改革谋发展
宏观大类日报：关注海外政治事件风险
宏观经济点评：财政发力必要性提升
宏观研究报告：基金转债持仓：规模与仓位背离
《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》三个要点解读
宏观研究：央行降息并带动LPR报价下调 符合市场预期
仙乐健康(300791)预告区间符合预期，代工龙头行稳致远
拓普集团(601689)订单释放叠加降本增效，二季度业绩超预期
中曼石油(603619)油气持续起量，董事长大额增持
四方股份(601126)二次设备领军公司，源网荷储有望齐迎增长
贝斯特(300580)贝斯特首次覆盖深度：精密零部件筑基，新能源汽车零部件和丝杠业务打开成长空间
德业股份(605117)亚非拉光储爆发，领军者行稳致远
卫星化学(002648)归母净利润持续增长，α -烯烃项目顺利开工
兆易创新(603986)公司深度报告：存储+MCU国内龙头，自研DRAM打开成长空间
天马科技(603668)业绩拐点已至，鳗鱼量价齐升扭亏为盈
策略研究点评报告：“特朗普交易”临近阶段性尾声 静待政治局会议政策定调
广发流动性跟踪周报(7月第3期)：北向大幅净流出 市场情绪仍低迷
策略定期报告：交易视角解读基金二季报
资金跟踪与市场结构周观察(第二十五期)：股市资金持续净流入 流入偏好向ETF转移
20240723市场复盘：三大指数集体下跌 市场全天走弱
策略周报：谨慎观望
策略周报：港股资金面缘何走弱？
宏观点评：上半年财政收支数据的信号
粤开宏观：逐条分析财税体制改革任务与背后逻辑
2024年6月财政数据点评：财政“再平衡”
建霖家居(603408)员工持股计划彰显信心
地产杂谈系列之五十七：关于收储的十问十答
哈尔斯(002615)保温杯壶专家，客户&产品拓宽贡献增量
卫星互联网深度报告：为什么深空探索是发展新质生产力的重要环节之一？
巨人网络(002558)经典IP焕发新活力，AI赋能未来可期
AR行业跟踪报告：Meta构建AR蓝图，AR+AI趋势进行时
东航物流(601156)电商出海东风助力，航空物流龙头起飞
有色行业周报：褐皮书显示美国经济放缓将持续，金属价格高位震荡
医药行业点评：DRG/DIP改革方案落地，建议关注相关投资机遇
基础化工行业研究：避险需求提升，建议重点关注龙头卷王
电力设备与新能源行业研究新兴市场需求专题（二）：全球绿色转型加速，新兴市场储能需求爆发
高效太阳能电池系列深度（七）：千帆竞发于沉舟之侧，技术创新不受景气度羁绊
计算机行业研究：DRG/DIP 2.0版政策出台，带动医疗IT回暖向好
煤炭行业基金持仓分析：2024Q2持股数量、市值皆提升，低配幅度收窄
钛行业专题报告：钛产业向成熟期迈进，开启高端化进程
交通运输行业周报：英国维珍航空停飞中英航线，6月国内上市航司国际ASK进一步恢复改善
2024Q2有色金属行业基金持仓点评：配置比例仍处高位，工业金属强势增配
2024Q2纺织服饰板块基金持仓点评：重仓比例环比微降，仍位于历史高位
非银金融行业2024Q2金融板块持仓点评：保险和银行获增配，证券被减配
国防军工2024年度中期投资策略：既定目标牵引及军转民启动未来增长
机械设备2024年度中期投资策略：行业龙头出海与国内需求复苏并行
机械设备：泵业千亿规模迎头部集中趋势
2024Q2家电板块基金持仓点评：白电仓位持续提升，外资流出较为显著
建筑材料及新材料2024Q2末基金重仓点评：重仓略增，加仓优质基建地产链企业
计算机：重仓持股比例环比继续下降，信创持股市值增加
医药生物：DRG/DIP2.0版促进医保支付方式改革加速推进、贴近临床、增强保障
策略专题报告：中国制造业攻守兼备 出口有望超预期
REITS行业动态：二季报及三中背后的REITS线索
国内“双碳”每周快讯：分阶段推进煤电低碳化改造建设
拓普集团(601689)系列点评六：Tier0.5平台型供应商 Q2业绩超预期
快递行业6月月报：快递行业增速仍具韧性，温和价格竞争延续
传媒行业点评报告：ChinaJoy前瞻：关注重磅新游、硬件创新及IP内容
医药生物行业点评报告：DRG/DIP2.0版政策出台：分组精准化促进基金合理结算，利好手术相关耗材等；明确特例单议机制利好创新药、创新器械临床应用
机械设备行业点评报告：6月日本注塑机出口订单同比+40.3%，注塑机行业高景气度延续
农林牧渔行业研究周报：仔猪价格连续周环比回落，能繁母猪存栏小幅回升
每周经济观察第27期：WEI指数连续两周下行
关于货币政策框架调整的点评：留意市场短期反转的可能
长三角经济新观察(七月上)：需求有待提振 车路云竞速与对外开放并进
渐进式延迟法定退休年龄深度分析：如何理解“弹性”与“自愿”？
达梦数据(688692)自主数据库龙头，助力信创步入核心系统替换深水区
希荻微(688173)拟控股韩国上市公司Zinitix，海内外协同发展
柏星龙(833075)深度挖掘创意包装市场需求，用创意设计发展文创产品新赛道
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