研报第315页

投资策略点评：设备更新和以旧换新8大重点领域梳理

周度全追踪(7月第4期)：红利交投情绪回升

家电行业周报（24年第30周）：中央出资支持家电以旧换新，利好家电更新需求释放

2024年1-6月工业企业盈利数据的背后：工业利润仍待需求发力库存被动冲高

流动性跟踪：降息后资金价格下台阶

宏观周报：密切关注美联储含“鸽”量

宏观大类周报：关注美联储和日本央行利率决议

机械设备行业跟踪周报：看好受益于大规模设备更新的船舶、农机、注塑机行业

方盛制药(603998)创新为王，338大品种战略稳步推进

轻工行业周报：消费品以旧换新，持续关注家居板块

石化周报：博弈情绪对冲基本面利多，后续关注美国大选进展

科技内需为王，信创风云再起

钢铁周报：设备更新和消费品以旧换新提振板材消费预期

煤炭开采行业跟踪周报：需求持续兑现但下游采购仍旧消极，煤价震荡运行

煤炭周报：压力时刻已过，动力煤价格企稳反弹

有色金属行业跟踪周报：降息窗口已被完全定价，需求弱势交易先行，有色金属全线收跌

钢铁行业跟踪周报：供需双弱叠加成本下行，钢价震荡下行

基础化工行业新材料周报：中央定调化工新材料未来发展战略，晶圆代工产能全面回升

化工行业周报：政策加力支持设备更新和以旧换新，维生素等产品涨幅居前

A股市场运行周报第2期：中继整理已经确认静候稳健底部形成

国资委：未来五年央企大规模设备更新超3万亿钢铁

公用事业—电力天然气周报：多地电网最高负荷刷新记录，6月我国天然气表观消费量同比增长6.9 %

估值周报：最新A股&港股&美股估值如何看？

宏观伴读系列(30)：企业退出机制研究

宏观点评：加大力度支持更新政策解读：更新与换新哪些新举措？

宏观研究：重视经济“供需错配”的问题

20240726市场复盘：市场震荡走强三大指数表现分化

战略双周报：美国参议院当前选情如何？

市场分析：成长行业领涨 A股小幅波动

资产配置日报：央行投放精耕细作

新一轮财税体制改革系列研究报告之六：资本利得税知多少？

长三角一体化：回顾、现状与展望

金融行业2024年中期策略报告：破局与分化，高质量发展新“长”态

路斯股份(832419)宠物食品优质企业，境内外同步发力+优质新品助力盈利增长

2024年7月房地产市场跟踪：房企半年度亏损面较广，三中全会定调防范化解房地产风险

工业金属铜铝专题报告：短期宏观与基本面双施压，淡季效应逐步显现

通信行业2024年下半年投资策略：聚焦AI连接侧需求与通感一体发展

汽车行业跟踪点评：加力支持以旧换新，汽车更新需求有望增长

2024Q2持仓分析：医药持仓占比新低

机械设备行业点评报告：以旧换新政策落地预示替换热潮，购置补贴退坡利好高端大型化农机设备

汽车行业2024年中期投资策略：向智能化要发展，向全球化要空间

传媒：视频生成应用场景丰富，AI微短剧表现优异

交通运输行业快评报告：6月航空数据跟踪点评

传媒行业跟踪报告：基金重仓配置维持低配，游戏及广告营销板块受到市场关注

电子行业跟踪报告：24H1业绩预喜率较高，半导体周期曙光初现

煤炭行业月报：煤矿复产原煤产量回升，水电出力提升压制火电

房地产国际经验专题系列（二）：日本房地产市场发展特点、历程与启示

EV观察系列166：6月国内新能车市场同环比持续增长，渗透率稳步提升

2024年中国电子皮肤行业概览：机器人的触觉革命（摘要版）

家居升级新纪元：互联网家装如何利用技术创新满足消费者个性化追求头豹词条报告系列

中国液化天然气（LNG）行业市场规模测算逻辑模型头豹词条报告系列

加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新点评：扩范围提力度、拉动内需持续增长

宏观经济专题报告：从降息举措看政策的诉求

商业航天专题：商业航天发展加速将迎万亿级别市场

2024年二季度公募基金持仓分析：基金Q2仓位下降加仓低位成长

中宠股份(002891)深度报告：国产宠物食品开创者

朗鸿科技(836395)北交所首次覆盖报告：消费电子零售防损龙头，华为需求回升及产品升级开拓新增长曲线

国航远洋(833171)国航远洋首次覆盖报告：外贸业务持续扩张，新增运力保驾护航

宏观点评：大类资产风险定价周度观察：24年7月第4周

宏观经济高频数据周报：央行降息加大逆周期调节稳增长政策继续发力

锦波生物(832982)锦波生物首次覆盖报告：重组胶原蛋白龙头，成长空间广阔

博汇纸业(600966)2Q公司利润承压，后续白卡纸盈利有望改善

飞龙股份(002536)基本盘稳固，热管理和民用新业务高速成长

美邦科技(832471)四氢呋喃募投产能即将释放，前瞻布局合成生物新赛道

捷众科技(873690)汽车精密注塑件专精特新“小巨人”，新能源智造项目放量可期

达梦数据(688692)国产数据库龙头，信创助力“达梦”

机械设备行业点评报告：机械行业全局思考（船舶、农机、注塑机）—《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

机械行业三中全会解读：机械视角看三中全会，把脉未来五大投资机会

非银行业二十届三中全会专题：以高质量发展推进中国式现代化

煤炭进口数据拆解：6月进口继续补缺，关注政策方向变化

电力能源行业周报

工程机械行业点评：CME预计2024年7月挖机出口销量8000台，时隔1年同比转正

公用事业价格改革专题：坚定市场化方向，建立统一大市场

家电：中央财政直接安排资金支持，家电以旧换新补贴比例由上轮10%提升至15-20%

纺服美妆行业周报：上半年纺织服装出口同比增长1.5%

化工系列研究（二十二）：氨纶行业成本空间弹性铸就龙头优势

装备制造：3,000亿元资金支持设备更新和消费品以旧换新

建筑材料行业深度报告：居住产业链2024Q2获公募基金减仓，重仓持股市值占全部A股市值比仍处于历史低位

摩托车行业2024年6月销售数据更新

锂电产业链月报：2024年6月我国新能源汽车销量104.9万辆，同比+30.1%

二十届三中全会《决定》计算机行业解读：科技体制改革全面发力，释放新质生产力

存储芯片板块跟踪报告（十）：2024-2025年行业有望持续扩容，高端产品渗透加速

汽车行业事项点评：汽车以旧换新政策力度加码，看好刺激需求释放

天风证券-飞龙股份(002536)基本盘稳固，热管理和民用新业务高速成长

专题研究：民企债券供给回升利差仍有挖掘空间

首席周观点：2024年第30周

天风证券-上海钢联(300226)数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司

东吴证券-起帆电缆(605222)乘闽沪之海风，属地优势二次腾飞

国信证券-万华化学(600309)建设特种聚烯烃项目，乙烷原料保障经济性

恒力石化(600346)“炼化+聚酯”龙头业绩触底反弹，景气向上带动价值重估

德方纳米(300769)2024H1市占率维持行业第二，全球铁锂电池需求旺盛

上海钢联(300226)数据入表有望加速，稀缺的数据要素产品化公司

恒拓开源(834415)恒拓开源首次覆盖报告：多元布局，驱动业务新增长

国海证券-万华化学(600309)公司点评：拟与ADNOC等合资建设160万吨特种聚烯烃项目，步入国际化3.0时代

开源证券-宝信软件(600845)公司信息更新报告：自主可控大央企再迎设备更新重磅利好

万联证券-芒果超媒(300413)点评报告：芒果大模型备案通过，推动科技与内容深度融合

头豹研究院-继峰股份(603997)首次覆盖深度报告：多元业态协同发展，内饰专家开启全球新征程

宏观点评报告：人民币因何升值？持续性如何？

宏观政策跟踪：中国货币政策系列五：月内第二次MLF操作降息20BP

中国宏观经济月报

研报 第315页