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研报 第333页
行业研报
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宏观研究
阳光电源(300274)公司签约全球最大储能项目，有望受益全球储能景气趋势
领益智造(002600)2024上半年承压，端侧AI将成未来增长动力
三只松鼠(300783)2024年半年度业绩预告点评：Q2淡季仍具韧性，重回百亿在途
甬矽电子(688362)预计24Q2营收创季度新高，Bumping/CP为新增长点
华密新材(836247)材料与制品双业务并驾齐驱，高端特种橡塑品类加速成长
华海清科(688120)公司信息更新报告：2024Q2业绩同环比高增，CMP龙头市占率加速渗透
中钢国际(000928)2024年半年度业绩快报点评：Q2业绩表现超预期，出海加速、股息率具备优势
中国建筑(601668)建筑业务新签增长强劲，单月地产销售增速转正
台华新材(603055)业绩再超预期，成长持续兑现
奥特维(688516)2024年半年报业绩预告点评：在手订单验收顺利，看好0BB技术迭代增厚业绩
华兴源创(688001)员工持股计划落地，北美A客户及XR客户共驱公司成长
江丰电子(300666)1H24业绩超预期，靶材零组件双驱动
阳光电源(300274)沙特7.8gwh大单落地，储能业务有望持续高增
公用事业及环保产业行业研究：5月用电：三产用电增量贡献率达48.7%
生猪养殖板块跟踪
建材行业周报：水泥淡季提价，土拍市场热度边际改善
建筑材料行业周报：保障性再贷款加速投放，有望带动地产链预期改善
汽车行业周报：萝卜快跑武汉运营引关注，Robotaxi商业化拐点或至
通信行业事件点评：WAIC引领AI投资热潮，人工智能软硬件创新提速
计算机行业周报：“车路云”政策利好频现，Robotaxi商业化加速
人形机器人深度：产业化渐行渐近，未来前景广阔
证券行业周报：受转融券暂停先抑后扬
建筑材料行业周报：业绩预告密集发布，广州放松外籍购房限制
食品饮料行业点评：23H1社零同比+3.7%，6月粮油食品表现亮眼
机械设备行业周报：中报业绩预告分化，关注设备更新及出海链
食品饮料行业周报：进入业绩期，关注中报行情催化
传媒行业中期投资策略：短期景气低位，中长期关注AIGC等新科技进展
2024年度中期钢铁行业策略报告：见冬蛰伏，在盈利底部淘金
汽车行业专题研究：中国品牌引领泰国新能源市场，比亚迪产品优势显著
电网代购电月报（2024年7月）：15地区代购电价上涨，12地区开启夏季尖峰时段
轻工制造行业专题研究：浅析海运费对出口盈利影响
2024Q2光伏业绩前瞻：Q2价格下行影响板块业绩，关注下半年价格趋稳节奏
策略周报：哪些热点有望继续上涨？
2024年中报分析系列1：外需导向的行业景气占优
中国香港金融管理局发布《香港可持续金融分类目录》事件点评：港府金管局出台ESG新规 分类限制漂绿行为
策略周报：政策利好市场上涨
北交所策略专题报告：北证标的持续纳入A股全市场指数 关注高增长、流动性强优质标的
市场复盘：指数集体收涨 电子涨幅居前
市场分析：成长行业走强 A股小幅整理
策略专题研究：三维度透视2024年中报业绩预告
金融市场流动性与监管动态周报：历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？
每日报告精选
策略点评：2024年6月宏观数据点评：内需偏弱 二季度经济增速不及预期
麦高视界之每日市场观察
【东方看点】央行开展国债借入操作 或以此尝试性地开启基础货币新的投放方式
民生证券-继峰股份(603997)系列点评九：屡获主机厂定点 座椅量产加速
2024年中期经济与资产展望：枕戈待旦
宏观专题报告：出口抵御关税的“三支箭”
资产配置日报：大额逆回购与国债增发预期
点评报告：基数效应影响 二季度GDP出现回调
6月社融数据点评：M1、M2增速持续回落
6月进出口数据点评：出口增速超预期 外需温和修复
二季度经济数据点评：Q2经济环比回落 消费复苏有待提升
宏观市场周报
宏观经济高频数据周报：大宗商品主要指数环比回落
中泰证券-博俊科技(300926)Q2业绩继续强劲，看好全年业绩高增兑现
中泰证券-盛科通信(688702)国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI浪潮
天风证券-中集集团(000039)半年度业绩预告稳步复苏，持续看好公司经营表现
天风证券-东鹏饮料(605499)业绩快速增长，新品势能不减
民生证券-长川科技(300604)2024年中报业绩预告点评：新品矩阵成型，盈利大幅释放
国海证券-瑞鹄模具(002997)2024H1业绩预告点评报告：H1业绩同比大幅增长，装备&汽零业务持续放量
东吴证券-微导纳米(688147)发布先进封装低温薄膜沉积系统，看好公司ALD&CVD设备快速放量
长川科技(300604)2024年中报业绩预告点评：新品矩阵成型，盈利大幅释放
东鹏饮料(605499)业绩快速增长，新品势能不减
中集集团(000039)半年度业绩预告稳步复苏，持续看好公司经营表现
今世缘(603369)上市十年书写长期主义，内外兼修开启新征途
晶品特装(688084)光电侦察+军用机器人双轮驱动，领先行业核心技术助力招标
博俊科技(300926)Q2业绩继续强劲，看好全年业绩高增兑现
盛科通信(688702)国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI浪潮
非银金融行业周报：保险租赁仍聚焦“高股息” ，券商尚需耐心等待
6月煤炭供需数据全面解读：原煤生产由降转增，水电大增，火力发电阶段性降幅明显
工程机械行业点评报告：6月叉车销量同比+11%，内外销延续增长趋势
有色行业周报：美国CPI数据不及预期提振金价工业金属价格继续盘整
基础化工行业简评报告：硫磺价格涨幅居前，森麒麟2024年上半年业绩同比高增
电子行业简评报告：上半年集成电路进出口保持向好态势
有色金属行业研究：锑：“第二波”上涨或将开启
电子行业研究：AI眼镜的爆发前夜：Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
生猪专题：猪周期到哪了？板块预期差在哪里？
半导体行业研究周报：科创芯片将发布新主题指数，看好设备材料国产化，设计或迎“科特估”行情
建筑装饰行业深度研究：建筑行业概况复盘及未来展望
房地产：房地产行业首席联盟培训
交通运输行业周报：中国计划新一轮战略石油储备，支撑油轮长航线需求回暖
电子行业HBM专题研究二：逐鹿顶尖工艺，HBM4的三国时代
数字经济周报：大模型最强架构TTT问世或将推翻TRANSFORMER
资金跟踪与市场结构周观察(第二十四期)：市场成交下降 行业集中度下降
24H1业绩预告梳理：关注中报交易的结构性机会
微导纳米(688147)发布先进封装低温薄膜沉积系统，看好公司ALD&CVD设备快速放量
瑞鹄模具(002997)2024H1业绩预告点评报告：H1业绩同比大幅增长，装备&汽零业务持续放量
继峰股份(603997)系列点评九：屡获主机厂定点 座椅量产加速
兆易创新(603986)兆易创新：Q2业绩超预期，利基存储拉开复苏序幕
思特威(688213)2024半年度业绩预告点评：Q2业绩超预期，智慧安防与手机CIS双击
互联网传媒：互联网格局演变系列报告（一）：本地生活竞争复盘
传媒行业点评报告：重磅新片上映拉动票房增长，积极关注电影暑期档
食品饮料行业点评报告：6月社零同比增速回落，消费需求动能偏弱
新材料行业月报：超硬制品出口景气：精细化工创新发展方案发布
电力系列深度（01）：重要基荷能源，核电迈入高景气周期
宏观经济：二季度经济增速不及预期 政策支持仍需发力
6月进出口数据点评：出口增速平稳向好 内需疲软拖累进口
《光大投资时钟》第十五篇：从数据看 市场情绪已触底
2024年6月经济数据点评：增长低于预期 结构表现延续
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