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电子月报（台股）2024-6：关注普通服务器复苏及H2端侧AI机遇

【消费瞭望录】新消费格局：从商品迈向服务消费

光伏ETF：政策引导产能理性投放，迎来结构性改善

汽车行业2024年6月产销数据跟踪：总产销环比保持增长，新能源车型月度产销均破100万辆

银行行业专题报告：好戏连台，银行下半年中期分红知多少

纺服美妆行业周报：海澜之家与京东合作

轻工行业周报：家具制造业增幅下降持续关注家居板块

银行：存款形势研究（四）-存款增长明显放缓，分化再度上升

计算机行业点评：萝卜快跑武汉订单量激增，自动驾驶商业化进程有望加速

中银证券-捷顺科技(002609)创新业务实现高增长，与华为深度合作助力停车运营持续增长

开源证券-长城汽车(601633)公司信息更新报告：坦克品牌及海外业务势头强劲，发力智能化未来可期

国信证券-益生股份(002458)销量减少，苗价下跌，业绩短期承压

国信证券-大北农(002385)饲料、种子业务经营正常，生猪业务受益行情回暖

宏观大类日报：美国通胀数据提振降息预期

宏观视角：“顽固”的租金通胀降温意味着什么

宏观经济研究：美国CPI连续回落 9月降息预期已打满

东吴证券-北方华创(002371)2024年半年报预告点评：业绩高速增长，看好半导体设备平台化龙头

东吴证券-九丰能源(605090)2024年中报业绩预告点评：业绩超预期，能源服务+特种气体驱动成长结构优化

信达证券-劲仔食品(003000)势能延续，盈利亮眼

民生证券-瑞鹄模具(002997)系列点评三：24Q2业绩符合预期装备+零部件双轮驱动

信达证券-冰山冷热：Q2业绩稳健增长，期待设备更新机遇

开源证券-英维克(002837)公司信息更新报告：业绩超预期，AI液冷龙头提速成长

中泰证券-东阿阿胶(000423)业绩预告符合预期，Q2维持高增态势

开源证券-长安汽车(000625)公司信息更新报告：与华为合作公司将落地，新车周期开启销量增长可期

国信证券-中国核电(601985)24H1上网电量993亿kWh（+4.68%），拟定向增发16.4亿股募集140亿元

华鑫证券-盐津铺子(002847)公司事件点评报告：业绩增势延续，分红加回购彰显发展信心

天风证券-瑞鹄模具(002997)装备+零部件业务放量，24Q2业绩同比高增

东吴证券-协创数据(300857)算力链新秀，新赛道超车

国联证券-通用股份(601500)H1同比大增，海内外项目持续兑现

国联证券-赛轮轮胎(601058)H1业绩高增，全球化稳步推进

国联证券-南微医学(688029)海外拓展持续推进，聚焦转变价值增长

华鑫证券-华锡有色(600301)公司事件点评报告：2024H1锡锑价格同比提升，公司业绩预告大增

华鑫证券-燕京啤酒(000729)公司事件点评报告：结构升级叠加提效降费，利润弹性释放

中泰证券-移远通信(603236)下游需求修复，盈利能力显著改善

中泰证券-盐津铺子(002847)收入稳健增长，盈利短期扰动

国信证券-海大集团(002311)2024年半年度业绩预增公告点评：2024H1归母净利预计同比增长86.33%-100.06%，有望持续受益养殖周期景气上行

国信证券-海南橡胶(601118)受益天然橡胶价格上行，Q2盈利同环比改善明显

国信证券-巨星农牧(603477)2024半年报业绩预告点评：生猪2024H1盈利反转，受益猪价景气回升

国信证券-华统股份(002840)2024半年度业绩预告点评：Q2净利扭亏为盈，有望受益猪价景气上行

盐津铺子(002847)收入稳健增长，盈利短期扰动

移远通信(603236)下游需求修复，盈利能力显著改善

燕京啤酒(000729)公司事件点评报告：结构升级叠加提效降费，利润弹性释放

华锡有色(600301)公司事件点评报告：2024H1锡锑价格同比提升，公司业绩预告大增

良品铺子(603719)公司事件点评报告：策略调整期毛利承压，供应链提效迈向良性发展

沪光股份(605333)汽车线束内资龙头，核心客户放量助力腾飞

菲菱科思(301191)深度报告：AI借力乘风起，新业务注入新增长动力

南微医学(688029)海外拓展持续推进，聚焦转变价值增长

赛轮轮胎(601058)H1业绩高增，全球化稳步推进

通用股份(601500)H1同比大增，海内外项目持续兑现

冰山冷热(000530)冰山冷热：Q2业绩稳健增长，期待设备更新机遇

协创数据(300857)算力链新秀，新赛道超车

劲仔食品(003000)公司事件点评报告：业绩延续高增，推新打造健康品牌认知

伊戈尔(002922)中报预告业绩表现亮眼，变压器需求景气

瑞鹄模具(002997)系列点评三：24Q2业绩符合预期装备+零部件双轮驱动

英维克(002837)公司信息更新报告：业绩超预期，AI液冷龙头提速成长

奥迪威(832491)公司深度报告：国内超声波传感器龙头，产品技术性能优异

北方华创(002371)业绩超预期，看好后续扩产催化

科德数控(688305)实现航空关键零部件加工大单突破

东鹏饮料(605499)Q2业绩超预期，高增势头不减

盐津铺子(002847)公司事件点评报告：业绩增势延续，分红加回购彰显发展信心

中国核电(601985)24H1上网电量993亿kWh（+4.68%），拟定向增发16.4亿股募集140亿元

三棵树(603737)渠道结构进一步优化，盈利质量改善明显

长安汽车(000625)公司信息更新报告：与华为合作公司将落地，新车周期开启销量增长可期

东阿阿胶(000423)业绩预告符合预期，Q2维持高增态势

保利发展(600048)利润率和业绩承压，以销定投稳健发展

海螺水泥(600585)行业下行不改公司配置价值，DCF估值法下具备安全边际

广和通(300638)公司深度报告：AI时代，“车载+AIPC+机器人”勾勒成长新曲线

珠江啤酒(002461)2024年半年度业绩预告点评：24Q2逆势表现，量价齐升盈利高增

三花智控(002050)公司点评报告：两大业务同向增长，战新业务持续突破

瑞鹄模具(002997)装备+零部件业务放量，24Q2业绩同比高增

晶晨股份(688099)单季度收入新高，新产品助力业绩高增

东鹏饮料(605499)24H1动销持续强劲，业绩表现再超预期

佐力药业(300181)2024Q2业绩延续Q1高增长，预计全年高增长确定性大

益生股份(002458)销量减少，苗价下跌，业绩短期承压

大北农(002385)饲料、种子业务经营正常，生猪业务受益行情回暖

半年度策略：风格再均衡增配中下游

战略动态点评：哈萨克斯坦资源税调整有望支撑铀价

机械设备行业周报：人形机器人列阵WAIC 2024，持续关注人形机器人产业链

汽车行业周报：预计6月乘用车零售销量环比微增，政策催化“车路云一体化”发展

计算机行业先进科技主题周报-周观点：WAIC 2024，大模型加速探索商业化变现路径，国产算力迎来新机遇

机械设备行业深度研究：锂电化+国际化双引擎驱动叉车行业发展

石油石化2024年度中期投资策略：上游资源紧平衡，下游需求慢复苏

房地产行业深度报告：洞若观火——如何前瞻判断地产拐点的出现

银行日报：美国6月CPI超预期放缓

6月通胀数据点评：价格持续温和运行

资产配置日报：降息预期交易或开启

CPI、PPI点评报告：价格走势平稳基数效应PPI降幅收窄

寻找破局点：2024年中期财政环境展望

周度思考：红利的位置与终局

劲仔食品(003000)势能延续，盈利亮眼

浪潮信息(000977)24H1业绩高增，算力需求带动服务器高景气

易实精密(836221)全方位汽车金属零件研产能力领先，新能源业务放量可期

九丰能源(605090)2024年中报业绩预告点评：业绩超预期，能源服务+特种气体驱动成长结构优化

北方华创(002371)24H1预计归母净利润同增超40%，平台型企业助力先进封装产业腾飞

瑞芯微(603893)市场需求逐步复苏，新一轮成长周期确立

北方华创(002371)2024年半年报预告点评：业绩高速增长，看好半导体设备平台化龙头

劲仔食品(003000)2024年半年报业绩预告点评：鹌鹑蛋新产能释放，业绩持续高增

华统股份(002840)2024半年度业绩预告点评：Q2净利扭亏为盈，有望受益猪价景气上行

巨星农牧(603477)2024半年报业绩预告点评：生猪2024H1盈利反转，受益猪价景气回升

海南橡胶(601118)受益天然橡胶价格上行，Q2盈利同环比改善明显

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